Анализ состояния страхового рынка Республики Казахстан

Отрасль "общее страхование". Объем страховых премий, собранных за период 11-ти месяцев текущего года по отрасли "общее страхование" составляет 25,8 млрд. тенге ($176,0 млн.), что 32,5% больше чем за аналогичный период 2002 года. Среди классов страхования,  занимающих основные доли в отрасли "общее страхование" можно отметить следующие:

• класс "страхование имущества" - 28% (7,3 млрд. тенге);
• класс "страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда" – 19,9% (5,1 млрд. тенге);
• класс "страхование грузов" – 11,3% (2,9 млрд. тенге);
• класс "страхование гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств" – 9,2% (2,4 млрд. тенге).

По  состоянию на 1 декабря 2003 года по сравнению  с предыдущими месяцами года произошли  некоторые изменения среди 5-ти страховых компаний – лидеров по сбору страховых премий, на долю которых приходится 64.2% совокупной страховой премии. Среди них: ЗАО "Казахинстрах" – 20,1%, ОАО СК "БТА" – 15.4%, ОАО "Нефтяная страховая компания" – 10,3%, ОАО СК "Казкоммерц - Полис"  - 9,5%, СК "Евразия" – 8,9%.

Доля  страховых премий, собранных страховыми компаниями с иностранным участием по состоянию на 1.12.2003 года составляет 29,1% (7.6 млрд. тенге).

Объем страховых премий, переданных в перестрахование составляет 15,2 млрд. тенге или 58% от совокупного объема страховых премий. При этом в перестрахование нерезидентам передано 50,0% от совокупного объема страховых премий.

Перестрахование

млн. тенге

Страховые премии, переданные в перестрахование	На 01.12.02г		на 01.12.03г
	Сумма	доля, %	сумма	доля, %
Всего передано в перестрахование, в т.ч.	14 500,2	73,7	15 186,3	58,0
нерезидентам	13 512,2	68,7	13 088,5	50,0
резидентам	988,0	5,0	2 097,8	8,0

Как видно из таблицы доля перестрахования  на отчетную дату значительно меньше чем на 1 декабря 2002 года. В абсолютном выражении данная доля изменилась на 686,1 млн. тенге. При этом доля страховых премий, переданных в перестрахование резидентам, увеличилась более чем в 2 раза. Данные обстоятельства могут свидетельствовать об увеличении капитализации и страховых резервов страховых организаций и тем самым повышением возможностей принятия большего объема обязательств по отдельному договору страхования.

От  общей суммы страховых премий, переданных в перестрахование, основную долю занимают премии по добровольному  имущественному страхованию – 97,0%, по добровольному личному страхованию  – 2,9%, по обязательному страхованию - 0,1%.

Страховые выплаты. Общий объем страховых выплат, произведенных за период 11-ти месяцев 2003 года составил 3,7 млрд. тенге ($25,1 млн.), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,2%. При этом, доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составляет 20% (0,7 млрд. тенге).

Страховые выплаты

млн. тенге

Страховые выплаты	на 01.12.02г.	на 1.12.03г.		Изменение 2003/2002г., в %
		сумма	доля, %
Всего, в том числе по:	2 056,5	3 686,1	100,0	79,2
Обязательному страхованию	674,0	1 090,9	29,6	61,9
Добровольному личному страхованию	552,3	904,9	24,5	63,8
Добровольному имущественному страхованию	830,1	1 690,3	45,9	103,6

Совокупный объем страховых выплат, произведенных только за ноябрь месяц текущего года составил 393,0 млн. тенге. Среди них основную долю 38% занимают выплаты по обязательному страхованию, из которых 99,9% составляют выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 34% выплаты по добровольному имущественному страхованию и 28% выплаты по добровольному личному страхованию.

При рассмотрении произведенных страховых  выплат по классам страхования, по состоянию  на 1.12.2003 года, можно отметить следующее:

В обязательном страховании - 99,7% (1087,5 млн. тенге) составляют выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;

В добровольном личном страховании – 88% (796,4 млн. тенге) страховых выплат приходится на выплаты по медицинскому страхованию, 10,4% (94,1 млн. тенге) по страхованию от несчастных случаев и болезней и 1,1% (10,3 млн. тенге) по страхованию жизни;

В добровольном имущественном  страховании – 27,1% (458,4 млн. тенге) страховых выплат приходится на выплаты по страхованию имущества, 29,0% (490,1 млн. тенге) по страхованию автомобильного транспорта и 20,7% (349,9 млн. тенге) по страхованию гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.

Из  общей суммы страховых выплат, произведенных за период 2003 года наибольший объем страховых выплат сохраняется  по классу обязательного страхования  гражданско-правовой ответственности  владельцев автотранспорта 29,5% от совокупной суммы выплат. Коэффициент убыточности  по данному классу страхованию составляет 45,6%, увеличившись с 41,5% в прошлом  месяце в связи с увеличением  объема страховых выплат по данному  классу страхования в ноябре текущего года.

В целом на отчетную дату коэффициент  убыточности (отношение страховых  выплат к страховым премиям) составляет 14,1%.⁷

Коэффициент убыточности 

 

Виды страховой деятельности	Коэффициент убыточности, %
	на 1.12.2002г.	на 1.12.2003г.
Всего, в т.ч.:	10,5	14,1
по обязательному страхованию	48,8	42,2
по добровольному личному страхованию	35,9	38,4
по добровольному имущественному страхованию	5,0	8,0

Общие сведения по страховому рынку

По  состоянию на 1.12.2003 г. на страховом  рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 32 страховые  организации (в том числе: 1 – по страхованию жизни, 5 - с участием нерезидентов Республики Казахстан), 6 страховых брокеров, 28 актуариев  и 34 аудиторские организации, имеющие  лицензию на осуществление аудита страховой  организации.

Институциональная структура страхового сектора	на 01.01.03г.	на 01.12.03г.
Количество страховых организаций, в т.ч.	33	32
с участием нерезидентов	3	5
по страхованию жизни	1	1
Количество страховых брокеров	5	6
Количество актуариев	26	28
Количество аудиторских организаций, имеющих лицензию на право осуществления  аудита страховой организации	28	34

Капитал. По состоянию на 1 декабря 2003 года размер собственного капитала страховых организаций составил 8,5 млрд. тенге ($57,9 млн.), что на 39,1% больше чем на аналогичную дату прошлого года. Вместе с тем по состоянию на 1 ноября 2003 года данный показатель составлял 7,7 млрд. тенге. Корректировка размера собственного капитала связана с принятием постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 августа 2003 года № 310 об утверждении Правил о пруденциальных нормативах страховых (перестраховочных) организации и представлении отчета о выполнении пруденциальных нормативах, вступившие в действие с 1 октября 2003 года.

В соответствии введенными нормативами расчет достаточности  собственного капитала страховых организаций  включает в себя ликвидные финансовые активы, учитывая, что минимальные  размеры собственного капитала действующих  страховых организаций, установленные  нормативным правовым актом НБРК, рассчитываются от объемов основной (страховой) деятельности (классы страхования, страховые премии, страховые выплаты) страховых организаций.

Так по состоянию на 1 ноября 2003 года размер активов с учетом их классификации  по качеству и ликвидности составлял 14,9 млрд. тенге (за минусом доли перестраховщика). По состоянию на 1 декабря 2003 года данный показатель, рассчитанный в соответствии с пруденциальными нормативами составляет 15,6 млрд. тенге.

 

Финансовые показатели	на 1.12.2002г.	на 1.01.2003г.	на 1.12.2003г.	Изменение по сравнению с 1.12.2002г., в %
Совокупные активы	11,9	12,5	20,1	68,9
Обязательства	3,7	4,7	7,1	91,9
в т.ч. страховые резервы	2,6	2,7	4,9	88,5
прочие обязательства	1,1	2,0	2,2	100
Собственный капитал	6,1	6,1	8,5	39,3

По состоянию на 1 декабря 2003 года норматив достаточности собственного капитала, установленный в соответствии с вышеназванным пруденциальным нормативами не выполняли 7 страховых организаций.

Суммарный оплаченный уставный капитал страховых  организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "общее  страхование" на отчетную дату составляет 18,1% совокупного оплаченного уставного  капитала страховых организаций  Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "общее страхование" (норматив в соответствии с Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности составляет 25%). Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование жизни" составляет 2,1% совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли "общее страхование" и "страхования жизни" (норматив - 50%).

Активы. Совокупный объем активов страховых организаций на 1 декабря 2003 года составил 20,1 млрд. тенге ($136,8 млн.), что на 56,4% больше аналогичного показателя на 1 декабря 2002 года, в том числе:

млн. тенге

Активы	на 1.12.2002г.		на 1.01.2003г.		на 1.12.2003г.		Изменение по сравнению с 1.12.2002г., в %
	сумма	доля,%	сумма	доля,%	сумма	доля,%
Деньги	894,2	7,5	1 095,1	8,8	1 596,2	8,0	78,5
Срочные вклады	2 601,5	21,8	3 087,9	24,7	2 954,5	14,7	13,6
Ценные бумаги	4 009,1	33,5	4 057,6	32,4	8 375,1	41,8	108,9
Инвестиции в капитал других юридических лиц	511,7	4,3	488,0	3,9	542,0	2,7	5,9
Страховые премии к получению от страхователей и посредников	831,2	7,0	919,8	7,4	2 951,5	14,7	255,1
Другие активы	3 102,9	25,9	2 858,8	22,8	3 639,7	18,1	17,3
Итого активы	11 950,6	100,0	12 507,2	100,0	20 059,0	100,0	67,8

 

• доля активов, размещенных в срочные вклады на 13,6%;
• доля активов, размещенных в ценные бумаги на 108,9%;
• увеличение объема страховых премий к получению от страхователей и посредников на 255,1%, что может объясняться предоставлением страхователям возможности оплаты страховых премий по графику.

В целом за ноябрь 2003 года сумма активов  страховых организаций увеличилась  на 3,2% (0,6 млрд. тенге). При этом произошли  некоторые изменения в структуре  активов. Так доля активов, размещенных в срочные вклады уменьшилась с 17,3% до 14,7% (с 3,4 млрд. тенге до 3,0 млрд. тенге), доля активов размещенных в ценные бумаги увеличилась с 41,1% до 41,8% (с 8,0 млрд. тенге до 8,4 млрд. тенге), что связано с выполнением пруденциальных нормативов для страховых (перестраховочных) организаций.

Как указывалось выше, из расчета активов  с учетом их классификации по качеству и ликвидности исключены инвестиции в основные средства, дебиторская  задолженность.

Обязательства. По состоянию на 1 декабря 2003 года сумма обязательств страховых организаций составила 7,1 млрд. тенге ($48,6 млн.), увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 90,7%.

На  отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения  исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования  и перестрахования (за вычетом доли перестраховщика) составил 4,9 млрд. тенге, что на 88,5% больше объема сформированных резервов на 1 декабря 2002 года. Доля перестраховщика  в страховых резервах на отчетную дату составляет 9,5 млрд. тенге.