Проблемы и перспективы страхового рынка России

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Актуальность темы исследования. Рыночные преобразования в экономике России вызвали коренное изменение роли, и места страхования в системе мер, обеспечивающих безопасность хозяйствующих субъектов, населения и российского государства в целом. Развитие отечественного страхового рынка стало одной из важных задач экономического реформирования страны. Ее решение способно во многом обеспечить непрерывность общественного воспроизводства.

Рыночные преобразования в системе экономических отношений России связаны с коренным изменением роли и места страхования в системе организации страховой защиты хозяйствующих субъектов и населения. Одна из основных задач современного периода проведения экономических реформ состоит в формировании отечественного страхового рынка, способного обеспечить непрерывность общественного воспроизводства, зависящую от негативных последствий, стихийных бедствий, природных и промышленных катастроф, аварий и других непредвиденных событий, а также гарантировать социальную защиту населения в условиях снижения уровня государственного социального обеспечения и социального страхования, кардинального реформирования финансовой системы государства и демографических изменений в обществе. Еще большую остроту вопросу формирования российского страхового рынка придает тот факт, что его построение, включая создание финансовых основ страхования, государственного надзора, в том числе, регулирование участия иностранных страховщиков в предоставлении страховых услуг российским потребителям, законодательных основ регулирования страховых отношений, происходит в условиях глобализации мирового страхового рынка, охватывающей все без исключения национальные системы страхования.

Целью данной работы является рассмотреть проблемы и перспективы страхового рынка России.

1. Современное состояние отечественного страхового рынка

Страхование – это  защитный экономический механизм, направленный на поддержание производства и качества жизни людей. Страхование не производит самостоятельной потребительской ценности и не является предметом демонстративного потребления. Поэтому потребность в страховании растет по мере развития производства и повышения качества жизни населения, а размер страховых премий прямо связан с объемом производства и потребления. При этом понятно, что при падении доходов предприниматели и население часто жертвуют поддерживающей, защитной страховой функцией, чтобы сохранить основной бизнес или уровень потребления. Поэтому страховой рынок активно растет при избытке денег у населения и предприятий, и быстро сворачивается при сокращении прибылей и доходов.

Итоги 2010 года на страховом рынке  прямо подтвердили эту зависимость. По итогам 2010 года общий сбор страховой  премии на рынке без ОМС вырос  на 8,2%, а дефлятор ВВП (инфляция по экономике в целом) составил 10,3%. Таким образом, реальный размер страхового рынка в России (без ОМС) в 2010 году сократился на 2% по сравнению с 2009 годом. При этом реальный размер рынка страхования за счет средств граждан остался на уровне 2009 года, а рынок страхования за счет средств предприятий снизился на 2,3% по сравнению с предшествующим годом. Таким образом, падение реального размера российского страхового рынка определяется сокращением сегмента корпоративного страхования. Если бы этот сегмент в реальном исчислении хотя бы оставался на прежнем уровне, отношение страховой премии к ВВП не сокращалось бы, а росло. 
Как следствие, мы видим за последнее время сокращение отношения страховых премий по рынку в целом (без ОМС) к ВВП страны – оно снизилось в 2010 году до 1,2% против 1,3% годом ранее. А 2001 году оно достигло максимума в 2,9% и с тех пор непрерывно снижается. 
Однако это обстоятельство нельзя рассматривать как неблагоприятное явление в развитии рынка. Дело в том, что в 90-е годы и в начале нового века страховой рынок России был сильно загрязнен различными «схемами», нацеленными на сокращение налогообложения и управление корпоративными финансовыми потоками. В 2001 году, по нашим расчетам, 78% премии на российском страховом рынке приходилось на различные «схемы». Активная борьба со «схемным» страхованием за последние годы привела к тому, что сегодня его доля на рынке не превышает 12%. Сокращение нестраховых операций привело к сокращению реальных объемов рынка страхования за счет средств предприятий и низким реальным темпам роста российского рынка в целом. 
Сегодня страховой рынок России можно в целом признать очищенным от откровенного «схемного» бизнеса. В частности, об этом говорит то, что уровень выплат по имущественному страхованию за счет средств предприятий (оно относилось всегда к наиболее «зараженным» видам) в 2010 году поднялся до вполне разумного уровня в 37% против 11% в 2001 году. На основании этого можно ожидать, что уже в 2011 году реальный рост рынка страхования за счет средств предприятий выйдет в положительную зону, а с ним – и реальный рост всего российского страхового рынка. А отношение страховой премии к ВВП перестанет снижаться.

Отдельно следует остановиться на поведении рынка страхования  за счет средств населения. Из статистики Росстата известно, что в 2008-2010 годах реальные доходы населения непрерывно росли (2,3%, 2,1%, 4,6% соответственно). Тем не менее, в 2009 году произошло заметное снижение объема премий за счет средств граждан как в реальном, так и в номинальном исчислении (на 7 и 15% соответственно), а в 2010 году они незначительно превысили уровень 2008 года. В 2009 и 2010 году мы видели реальный отрицательный рост этого рынка, несмотря на рост реальных доходов населения.

Дело здесь в том, что различные  группы населения проявляют неодинаковую активность на страховом рынке. Наши исследования показывают, что больше половины спроса населения на страхование формируют 20% наиболее состоятельных россиян – девятая и десятая децильные группы по уровню дохода. Поэтому для того чтобы более ясно представить себе динамику рынка, необходимо рассмотреть изменение благосостояния этой группы за последние 3 года.

Доходы наиболее состоятельных  россиян заметно упали в 2009 году, несмотря на то, что средний уровень  доходов населения сохранился на прежнем уровне. В 2010 году доходы наиболее состоятельной группы возобновили свой рост, однако в реальном исчислении они остались на уровне 2009 года. Именно этим объясняется нулевой реальный рост рынка страхования за счет средств граждан в 2010 году.

Доходы верхних имущественных  групп сложно прогнозировать. Однако с высокой вероятностью можно  предположить, что 2011 год станет временем довольно быстрого роста российской экономики и по итогам года рост ВВП страны составит около 5%. Оживление  бизнеса приведет к росту доходов предпринимателей и высокооплачиваемых специалистов, составляющих наиболее состоятельную децильную группу. Так что в начавшемся году можно с высокой уверенностью прогнозировать заметный рост рынка страхования за счет средств населения. По нашим оценкам, рост премии на этом рынке может составить в 2011 году около 15%.

 

2. Проблемы и перспективы страхового рынка России

Как показывает опыт, динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием экономики. В этой связи показательна динамика страхового рынка в кризис: в 2009 году ВВП страны в номинальном исчислении упал на 6,4%, а сумма премий по добровольному страхованию и ОСАГО – на 8%.

Так что можно говорить, что страхование колеблется вместе со всей остальной российской экономикой. Все последние годы премии на рынке добровольного страхования и ОСАГО составляли примерно постоянную долю в ВВП – 1,3-1,4% ВВП. Граждане тратили на страхование примерно постоянную часть своих доходов – 0,8-1%. Поэтому для прогнозирования развития страхового рынка надо ясно представлять себе перспективы развития российской экономики.

По прогнозам МВФ  мировой ВВП вырастет в 2010 году на 3,1%, в 2011 г. – на 4,2%. Мировой спрос на энергоносители и прочие составляющие российского экспорта будет расти по сравнению с показателями 2009 года, что обеспечит рост цен на них. В 2010 году цены на топливно-энергетические товары вырастут на 22%, на металлы – на 6%, на пшеницу – на 9%. Таким образом, Россия имеет шансы заметно увеличить экспорт своей продукции, что обеспечит инвестиционную привлекательность экономики и приток инвестиций.

Прогнозы экономического развития России, сделанные МЭР и  Правительством, показывают, что ВВП  России в 2010 г. вырастет примерно на 3-5% (в пессимистическом варианте на 1,5%), в 2011 г. рост составит 3-4%. Потребительские цены вырастут в 2010 г. примерно на 6%, в 2011 г. – 7,5%. Реальные доходы населения увеличатся на 3 и 4%, реальная заработная плата – на 1 и 2,5% соответственно.

Денежная масса М2, согласно прогнозу ИК «Тройка-Диалог», вырастет в 2010 г. на 22% и на 18% в 2011 году. Расчеты ЦСИ Росгосстраха показывают, что если использовать эти предположения, то можно ожидать, что в 2010 г. страховой  рынок в целом вырастет на 20%, а в 2011 г. – на 18%. Без учета ОМС рост рынка предположительно составит 12% как в 2010, так и в 2011 году.

Прогноз развития основных сегментов страхового рынка на 2010-2012 года:

	2009	2010	2011	2012
Премия, всего, млрд. руб.	978	1 170	1 382	1 612
Прирост	2%	20%	18%	17%
Доля премии в ВВП	3%	3%	3%	3%
Добровольное страхование и ОСАГО, млрд. руб.	506	580	654	736
Прирост	-8%	15%	13%	13%
Страхование за счет средств населения, млрд. руб.	234	270	311	356
Прирост	-7%	15%	15%	15%
Доля расходов населения на страхование в его доходах	1%	1%	1%	1%
КАСКО автотранспорта, премии, млрд. руб.	138	163	191	223
Прирост	-17%	18%	17%	17%

 

В целом прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2010 и 2011 годах составит в России 4,3% и 4,1% соответственно. А согласно прогнозам российского МЭР ВВП в 2011–2013 годах будет увеличиваться на 2,6–4,4% (в зависимости от реализации тех или иных сценарных условий).

Прогнозы, сделанные ЦСИ  Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой  делается прогноз, основана на зависимости темпов роста ВВП от удовлетворенности населения своей жизнью – чем больше люди довольны своей жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам ЦСИ Росгосстраха, в России полностью или в основном довольны своей жизнью более 75% взрослого населения (от числа определившихся с оценкой). Это, несомненно, снижает экономическую активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности населения своей жизнью соответствует росту ВВП на уровне 2,5% в год. Этот показатель характеризует рост экономики на основании внутреннего спроса – при том условии, что цены на российский экспорт не будут быстро расти, как в докризисные годы.

Особо следует остановиться на численности и доходах российского  среднего класса. Дело в том, что эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье. В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 году они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян упали примерно на 20–25% в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009 году продажи новых машин упали на 49%, а премии по страхованию каско автотранспорта снизились на 17%. При этом в 2010 году доходы наиболее состоятельных россиян, скорее всего, не достигнут докризисного уровня. Этого можно ожидать, вероятно, к середине или к концу 2011 года.

На основании этих предпосылок можно попытаться оценить  потенциал роста российского  страхового рынка на ближайшие годы. Выглядит он следующим образом.

	2009 г.	2010 г. (оценка)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)
Добровольное страхование и  ОСАГО, млрд руб.	507	561	626	699	791
Прирост премий	-8%	11%	12%	12%	13%
Страхование за счет средств населения, млрд руб.	233	254	288	327	376
Прирост премий	-7%	9%	14%	13%	15%

Как видно из этого  прогноза, в сегменте добровольного  страхования и ОСАГО в ближайшие  три года можно ожидать роста  премий на 11–13% в год. В сегменте страхования за счет средств населения  темпы роста премии будут несколько  выше – до 15% в год.

В таблице, приведенной  выше, представлены номинальные темпы  роста страхового рынка без очистки  от инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста  страховой премии, скорее всего, будет  нулевым или вовсе отрицательным. Вообще надо сказать, что реальный рост страховой премии в России последний раз был в положительной зоне в 2007 году.