Развитие страхового рынка Республики Казахстан в условиях мирового финансового кризиса

РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В  УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

 

 

За последние 5 лет  в Казахстане отмечались значительные темпы роста страхования. Бурный рост премий, прежде всего, отмечался  благодаря высоким темпам роста  объемов кредитования банками. За этот период объем собранных премий по страховому рынку возрос почти в пять раз.

В настоящее время  отечественный страховой рынок продолжает развиваться. Наблюдается рост числа страховых организаций, увеличение размера совокупных активов на 20,2% (268,8 млрд. тенге) и собственного капитала на 31,4% (165,9 млрд. тенге) по сравнению с 2008 г. Институциональная структура страхового рынка по состоянию на 1 января 2009 года представлена на рисунке 1.

 

 

Рисунок 1 – Институциональная структура страхового рынка

 

Основную долю в структуре  страховых премий занимает добровольное имущественное страхование – 63,4%, обязательное страхование – 22,5%, добровольное личное страхование – 14,1% (рисунок 2).

 

Рисунок 2 – Структура поступивших страховых премий, %

 

Негативные тенденции мирового финансового кризиса, наблюдаемые с августа 2007 года, коснулись практически всех сегментов финансового рынка Республики Казахстан, в том числе и страхового рынка. Совокупный объем страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования за 2008 год составил 133,5 млрд. тенге, что на 9,4% меньше объема, собранного за аналогичный период прошлого года.

Причинами уменьшения объемов сбора страховых премий стали добровольные виды имущественного страхования, по которым страхователи недоплатили  страховщикам  почти 27 млрд. тенге или 24,1%. Так, в условиях мирового кризиса, наблюдается тенденция сокращения банковского страхования, при котором страхование является обязательным условием выдачи кредита (прежде всего на автомобиль и жилье), а также снижение объема премий по добровольным видам страхования (корпоративное страхование жизни попадет под сокращение бюджетов корпораций). [1]

За 2008 год произошло  снижение страховых премий по отношению  к внутреннему валовому продукту с 1,11% до 0,84%, тогда как в развитых странах  этот показатель доходит  до 10%. При этом на одного казахстанца  приходится в среднем 8 597 тенге страховых премий в год.

Как известно, в развитых странах отрасль страхования  жизни занимает значительную долю  премий в совокупной сумме страховых премий. Доля премий по страхованию жизни достигает 88% от совокупных страховых премий, темпы роста премий варьируются от 10% до 34% в год. Премии на душу населения достигают $5 – 6 тыс.

Обратная ситуация наблюдается  у нас, основная доля премий приходится на общее страхование (рисунок 3).

 

 

 

 

 

 

млн. тенге

 
Рисунок 3 – Структура страховых премий по отраслям страхования

 

Объем страховых премий по отрасли страхование жизни увеличился на 1 115,8 млн. тенге, или на 23,9% (на 1 января 2009 г.). Это свидетельствует о том, что в нашей стране страхование жизни находится на стадии становления и нам еще предстоит пройти все этапы развития этой отрасли.  Несмотря на небольшие объемы рынка в Казахстане, по состоянию на 1 января 2009 года лицензию по страхованию жизни имеют 8 страховщиков (рисунок 1).

Страхование жизни имеет  большое социальное значение в жизни общества и страны. Рост экономического благосостояния, повышение благосостояния населения, желание людей принять превентивные меры на будущее, несомненно, будут способствовать повышению спроса на продукты отрасли страхования жизни. [2]

Кроме того, учитывая, что накопительное страхование жизни является дополнительным инструментом для инвестирования, появление новых компаний (по состоянию 1 января 2008 года их насчитывалось 7, а в 2009 году 8) в этой отрасли является положительным фактором, что также говорит о заинтересованности инвесторов в развитии этой отрасли, а значит и свидетельствует о большом ее потенциале.

Рассмотрим структуру  поступлений страховых премий по отрасли «общее страхование» (рисунок 4).

 Рисунок 4 – Структура поступления страховых  премий по отраслям                    «общее страхование»

 

 

Наибольшую долю в структуре поступлений страховых премий по отраслям «общее страхование» приходится на страхование ГПО – 21%, а наименьшую долю занимает страхование автомобильного транспорта – 4%. По прогнозам председателя правления АО «Страховая компания «Евразия» Бориса Уманова имущественное страхование в 2009 году упадет минимум на 20%. Кроме того, будет снижаться спрос на такие продукты, как автоКАСКО, настолько, насколько будет снижаться спрос на автомобили и объемы автокредитования, а обязательные виды страхования сохранят свои позиции. [3]

Для ограждения себя от возможных  финансовых затруднений страховщики  прибегают к передаче принятых ими  рисков с помощью института перестрахования другими страховщикам. Страхование неотделимо от перестрахования. При этом страховщик, перестраховавший риск в других компаниях, продолжает нести ответственность перед своими клиентами в полном объеме. [4]

Объем страховых премий, переданных на перестрахование отечественными страховщиками на 1 января 2009 года составил 60 375 млрд. тенге или 45,2% от совокупного объема страховых премий, которые уменьшились на 1 306,2 млн. тенге. При этом на перестрахование нерезидентам передано 38,9% от совокупного объема страховых премий.

Общая сумма страховых  премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования  составляет 16,5 млрд. тенге. При этом сумма страховых премий, принятых на перестрахование от нерезидентов составляет 8,8 млрд. тенге (таблица 1).

 

Таблица 1. Страховые премии, переданные на перестрахование

млн. тенге

Страховые премии, переданные на перестрахование	на 1.01.2008г.		на 1.01.2009г.
	Сумма	Доля в совокупных премиях, %	Сумма	Доля в совокупных премиях, %
Всего передано на перестрахование:	61 681,2	41,9	60 375,0	45,2
нерезидентам	49 355,2	33,5	51 875,7	38,9
резидентам	12 326,0	8,4	8 499,3	6,4
Всего принято в перестрахование  от нерезидентов	3 035,0	2,1	8 797,3	6,6

 

Основными партнерами по перестрахованию являются перестраховщики Российской Федерации, Великобритании и Германии. На долю локального рынка приходится 13,7% переданных страховых премий. 

В общей сумме страховых  премий, переданных на перестрахование, основную долю занимали премии по добровольному имущественному страхованию – 92,6%, по добровольному личному страхованию – 0,7%, по обязательному страхованию – 6,7%.

По удельному весу и значимости в социально –  экономическом смысле основной статьей  страховщика являются выплаты страховых сумм и страхового возмещения. В момент выплаты происходит выполнение финансовых обязательств страховщика перед страхователями.

Общий объем страховых  выплат по состоянию на 1 января 2009 года составил 55,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7 млрд. тенге или 13,6% (таблица 2).

 

Таблица 2. Страховые выплаты

млн. тенге

Страховые выплаты	на 1.01.2008г.		на 1.01.2009г.		Изменение по сравнению  с 01.01.2008г.
	Сумма	доля, %	Сумма	доля, %	Сумма	%
Всего, в том числе по:	49 179,6	100	55 893,6	100	6 714	13,6
Обязательному страхованию	5 484,4	11,1	9 053,4	16,2	3 569,0	65,1
Добровольному  личному страхованию	4 158,9	8,5	8 151,5	14,6	3 992,6	96,0
Добровольному  имущественному страхованию	39 536,4	80,4	38 688,7	69,2	- 847,7	-2,1

 

Как видно из таблицы 2, наибольшая доля страховых выплат приходится на добровольное имущественное страхование (69,2%) при этом объем выплат уменьшился на 847,7 млн. тенге по сравнению с аналогичным периодом.

Рассмотрим структуру страховых премий и выплат на 1 января 2009 г. (рисунок 5).

Рисунок 5 – Структура страховых премий и выплат

 

Наибольшие выплаты произошли по страхованию от прочих финансовых потерь, и составили 33,9 млрд. тенге. Это является наиболее наглядным примером отрицательного влияния  финансового кризиса на страховой рынок. Для самих страховщиков этот вид бизнеса принес значительные потери, поскольку премий собрали 16,5 млрд. тенге, или 19,5% всех поступлений.

По проведенному SWOT – анализу Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций воздействие финансового кризиса на страховой рынок может оказать как позитивные, так и негативные последствия (таблица 3).

 

Таблица 3. Влияние кризиса на страховой рынок

ВНЕШНЯЯ СРЕДА	Возможности	Угрозы
	приобретение опыта работы во время кризиса в привлечении клиентов: - установление адекватных страховых  тарифов; - соблюдение баланса между финансовой  устойчивостью и привлечением  новых клиентов; развитие новых страховых продуктов и розничного страхования: - страхование малого и среднего  предпринимательства; - медицинское страхование и  иные виды личного страхования; повышение качества услуг: - пересмотр выплатной политики  страховых организаций; - повышение информированности потенциальных потребителей о страховых продуктах; развитие новых технологий в продаже страховых услуг: - интернет – услуги.	снижение темпов роста кредитования: - сокращение страховых премий  в связи с сокращением банковского  канала продаж; сокращение объемов производства   повышение уровня безработицы снижение спроса на страховые продукты   рост недоверия населения к страховым компаниям: - неосуществление страховых выплат  по массовым видам страхования  (ОГПОВТС); обесценение активов страховых организаций: - дефолт долговых ценных бумаг; - высокий уровень инфляции; - падение рыночной стоимости  ценных бумаг
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА	Преимущества	Недостатки
	капитализация страховых организаций: - рост деятельности страховых  организаций; - сохранение нераспределенной прибыли (невыплата дивидендов); основная часть рисков передается надежным перестраховщикам – нерезидентам, имеющим высокий рейтинг (с ААА по А- (47%)); своевременная корректировка инвестиционной стратегии; развитие актуарной деятельности: - адекватный расчет резервов.[5]	снижение темпов роста отдельных классов имущественного страхования; высокая зависимость от банкострахования; отсутствие адекватной системы управления рисками; ориентир на краткосрочные цели незаинтересованность в совместное развитие.

Правительство совместно  с Национальным Банком и Агентством РК по регулированию и надзору  финансового рынка и финансовых организаций для смягчения негативных последствий глобального кризиса на социально-экономическую ситуацию в Казахстане и обеспечение необходимой основы для будущего качественного экономического роста приняли план 25 ноября                   2008 г.

План включает в себя 5 направлений деятельности:

• стабилизацию финансового сектора;
• развитие жилищного сектора;
• поддержку малого и среднего бизнеса;
• развитие агропромышленного комплекса;
• реализацию инфраструктурных и прорывных проектов.

Концепцией  развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007 – 2011 годы Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций были предложены следующие меры:

• повышение уровня прозрачности деятельности страховых организаций;
• повышение эффективности системы обязательного страхования;
• развитие инфраструктуры страхового рынка;
• дальнейшая капитализация страховых организаций;
• формирование базы страховой статистики, регулирование страховых тарифов;
• развитие новых технологий в продаже страховых услуг;
• разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой защите граждан, юридических лиц, государства и аккумулирования долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики государства;
• развитие страхования жизни, как инструмента социальной защиты населения;
• совершенствование системы риск – менеджмента страховых организаций;
• совершенствование  страхового надзора на основе наилучшей международной практики.

Мы считаем, что данные меры будут способствовать стабильному  функционированию страхового рынка  и смягчению негативных последствий  финансового  кризиса.

 

Литература:

1. К. Жуйриков, И. Назарчук  «От бурного роста – к резкому спаду» Республика № 7 от 27 февраля 2009 г.
2. А. Алдамберген  «Страховой рынок без кредитования»  INSURANCE Premium                            6 (06) июнь 2008 г.
3. www.theeurasia.kz
4. Д. Джантуреев  «Делиться рисками – дело благородное»  INSURANCE Premium                       3 (03) марта 2008 г
5. www.afn.kz