Страховой рынок Японии

Страховой рынок Японии 

 

Страховой рынок Японии является вторым по величине национальным рынком в мире после США. В 1999 г. на Японию приходилось 40% общемировых страховых премий ($675 млрд, или $5400 на душу населения, в том числе 61% по страхованию жизни и 39% по иным видам)¹. Сложная ситуация в экономике 1990-х гг. привела к падению объема страховых премий, который в 2003 г. составил $446 млрд (следует учесть, что за этот период доллар подешевел почти на 30% относительно йены).

Из истории японского  страхования

Развитие страхового дела в Японии началось после реставрации династии Мэйдзи (1867-1868 гг.;. К моменту принятия первого закона «О страховании» действовали уже 43 страховых компаний. Начало регулирования страхового дела в Японии началось с принятием в 1898 г. Коммерческого кодекса, который содержал положения о наблюдении за деятельностью страховщиков. Кроме закона был издан императорский указ об иностранных страховщиках на территории Японии и надзоре за ними.

В 1900 г. для надзора за страховщиками  в Бюро по бизнесу и промышленности при министерстве по делам сельского  хозяйства и предпринимательства  был учрежден отдел по страхованию. В 1941 г. надзор за страховым бизнесом был передан в министерство финансов.

Надзорным органом были приняты  законы об обязательном страховании  служащих (1922 г.), о национальном страховании  здоровья (1938 г.), о страховании моряков (1939 г.), о страховании по безработице (1947 г.), о страховании поденных рабочих (1953 г.), о национальных пенсиях, распространявшийся на все группы населения (1959 г.).

Закон «О страховании» пересматривался  несколько раз, последний раз - в 1996 г., в рамках всеобщей реформы страхования, основанной на принципах:

• усиления конкурентоспособности и повышения эффективности за счет уменьшения вмешательства государства в экономику;

• либерализации страхового бизнеса;

• обеспечения равенства и справедливости при проведении страховой деятельности.

В рамках либерализации были отменены жесткое тарифное регулирование в рисковом страховании и так называемая «конвойная система», при которой правительство устанавливало одинаковые темпы развития для всех участников рынка.

Вместе с тем новый  закон «О страховании» предусматривает  дальнейшую регламентацию страхового дела, в частности, лицензирование каждого вида страхования, введение института брокеров, установление уровня платежеспособности, необходимость создания страховщиками гарантийных фондов (наличный депозит или залог ценных бумаг).

Страховые компании не могут  заниматься иной деятельностью, кроме  страховой.

Согласно закону «О страховании» страхование имеет две отрасли: страхование жизни и иные виды. Страховщикам запрещено проводить операции по этим отраслям одновременно.

Страхование жизни включает страхование на дожитие, недожитие, от несчастных случаев и болезней, кроме случаев, отнесенных к иным видам страхования.

Иные виды включают страхование  убытков (в том числе ценных бумаг), рисков несчастных случаев, болезней третьих лиц и ухода за ними, страхование от пожаров, морское страхование, страхование транспорта и автомобилей.

В рамках нового закона о  реформе финансовой системы были созданы две «Корпорации по защите интересов страхователей» в сфере  страхования жизни и в рисковых видах. Эти корпорации выполняют функции фондов на случай банкротства страховщиков, пополняемого за счет взносов всех страховых компаний, получивших лицензию на страхование на территории Японии.

В соответствии с законом  о рейтинговых организациях было отменено обязательное использование  страховщиками тарифных ставок, рассчитанных рейтинговыми организациями по основным рисковым видам страхования (от огня, несчастного случая, землетрясений, обязательного страхования автогражданской ответственности). Эти тарифы стали примерными. В то же время «стандартный страховой тариф» по добровольному страхованию автокаско остался обязательным для страховщиков. Система стандартных тарифов была введена в Японии с целью исключения ценовой конкуренции между крупнейшими национальными страховщиками.

В Японии действуют в основном национальные страховщики, доля иностранных компаний в обозримом будущем не превысит 5%.

Основным рисковым видом  страхования в Японии является страхование  транспортных средств, включающее автотранспортное страхование и обязательное страхование автогражданской ответственности (60% объема премии по рисковым видам). Страхование от пожара составляет 16% премии, от несчастных случаев -10,5%.

Основные продажи страховых  услуг по рисковым видам (до 90%) производятся через агентов К 2000 г. в Японии насчитывалось 594 тыс. агентств. Страховые агентства должны иметь лицензию. Услуги агентств обходятся страховщикам довольно дорого -их комиссия в 1998 г. составила 38% всех затрат страховщиков по иным видам страхования (в США - 27%).

Деятельность брокеров была разрешена лишь в 1996 г. и на их долю приходится менее 1% продаж. Постепенно развивается прямая продажа (по почте) автострахования.

Страхование жизни в последние  годы столкнулось с трудностями обеспечения гарантированной доходности в связи с замедлением экономического роста в конце 1990-х гг. Это привело к банкротству ряда страховых компаний: «Nissan Mutual Life», «Toho Mutual Life» и др., в том числе занимающихся иными видами страхования («Daiichi Mutual Fire & Marine», 2000 г.). В связи с продолжающимся старением населения и повышением риска продолжительности жизни японские страховщики постепенно переориентируются на медицинское страхование пожилых и пенсионное страхование.

При назначении актуария страховщик должен уведомить об этом министерство финансов и сообщить сведения о нем, включая образование. Допускается высшее и среднее образование с обучением математике по программе университета или юридической школы и опыт работы в области страховой математики.

 

 

 

 

 

Страховой рынок Японии

Страховой рынок  Японии имеет ряд особенностей. Од ной из них является то, что в страховом деле доминируют компании по страхованию жизни.

Компании страхования  жизни — крупнейшие владельцыакций и облигаций частных компаний, а также государственных корпораций. Они играют важную роль в вопросах кредитования. В последние годы они активно проникают на страховой рынок США, Канады и других стран. Их число составляет 23 компании.

Государство жестко регламентирует деятельность страховых организаций.

Краткий анализ страхового рынка зарубежных стран  показывает, что система страхования каждой из них является составной частью международного страхового рынка.

Вместе с тем  оно выступает важным сектором национальныхэкономик, обеспечивая перераспределение 8-12% национального продукта. Аккумулируемые страховыми организациями денежные средства служат источником крупных инвестиций. Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом в основном направлено на контроль за финансовой стороной работы страховых компаний. Российский страховой рынок должен в ближайшие годывлиться составной частью в мировую систему страхования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика Японии, столкнувшаяся  в прошлом с многочисленными проблемами, в 90-е годы преодолевала кризис перепроизводства, неэффективность банковского сектора и трудности современного этапа глобализации. Оживление в среде предпринимательства, широкое распространение информационных технологий, новые, более открытые стандарты отчетности, облегчение налогового бремени — все это способствовало экономической рецессии.

Японский страховой рынок  является одним из крупнейших мировых  рынков, уступая только США и Европейскому союзу. На долю Японии приходится около 80% всех страховых премий по страхованию жизни, собранных в Азиатском регионе, и около 70% всех страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, собранных в мире (табл. 2.3.1).

Как видно из данных табл. 2.3.1, лидирующее положение по объему сборов и соответственно по доле на страховом рынке

Азии занимает Япония. Что  касается таких характеристик рынка, как страховые премии на душу населения и страховые премии в процентах от ВНП, то и здесь Япония занимает ведущее место: в 1999-2000 гг. расходы японцев на страхование жизни составили более 3100 долл. на человека — это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Страховой рынок Японии отличается высокой степенью концентрации: по данным за 1998 г. на долю пяти крупнейших компаний приходилось 60,4% рынка страхования  жизни и 53,6% рынка иного, чем страхование  жизни. Несмотря на привлекательность японского рынка для иностранных страховщиков, доступ на него получили немногие: доля иностранных страховщиков составляет 7,7% в секторе страхования жизни и 4,7% — в секторе страхования иного, чем страхование жизни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Землетрясение в Японии потрясло страховой рынок

автор: Мариям Новикова 
опубликовано: «Экономика и жизнь» №10 (9376)

Японская  трагедия может серьезно повлиять на расстановку сил на международном  страховом рынке, утверждает международное  рейтинговое агентство Moody's.

Землетрясение в  Японии магнитудой более 9 баллов, вызвавшее  десятиметровую волну цунами и продолжившееся серией мощных подземных толчков, приведет к колоссальным потерям страховых  и перестраховочных компаний, считает  международное рейтинговое агентство Moody's. Не исключено, что это повлияет на расстановку сил на международном  страховом рынке и понизит  рейтинги задетых этим событием страховщиков.

Произошедшее 11 марта  на северо-востоке Японии землетрясение  стало сильнейшим в истории страны и четвертым по мощности в истории  человечества. По оценкам официальных  лиц, представителей муниципалитетов  в наиболее пострадавших районах  страны, количество погибших может  составить десятки тысяч человек. Ущерб экономике страны, который  невозможно еще точно подсчитать, очевидно, исчисляется сотнями миллиардов долларов. В результате подземных  толчков была почти полностью  разрушена самая крупная атомная  электростанция в стране, расположенная  в префектуре Фукусима. Пока аварии на данной АЭС присвоен шестой, предпоследний  уровень опасности, но он может быть повышен.

Как сообщило агентство Moody's, конечная сумма страховых убытков, связанных с этим катаклизмом, а  также число участников рынка, которые  их понесут, будут зависеть от типов  страхового покрытия (риски в сфере  жилой собственности покрываются  государственной программой перестрахования, коммерческие риски — нет), объема приобретенных программ перестрахования, а также структуры этих программ. Пока вероятная сумма выплат оценивается  около 34 млрд долл.

По мнению аналитиков агентства, наибольшие убытки из-за землетрясения  могут понести японские страховщики MS&AD (объединяет Mitsui Sumitomo Insurance и Aioi Nissay Dowa Insurance), Tokio Marine Group и NKSJ Group, на долю которых  приходится 90% японского рынка страхования, без учета страхования жизни, и перестраховочная компания Japan Earthquake Reinsurance Co., которая, как это явствует из названия, специализируется на перестраховании  рисков, связанных с землетрясениями  и природными катаклизмами.

Эксперты из агентства  считают, что существенная часть  убытков в результате землетрясения  будет перенесена на глобальную перестраховочную отрасль, только начавшую восстанавливаться  от последствий мирового экономического кризиса. Перестрахование рисков, связанных  с землетрясениями в Японии, является крупным рынком. При этом наблюдатели  отмечают, что, хотя общий риск землетрясений  в Японии оценивается как высокий, произошедшее землетрясение превысило  прогнозы специалистов.

Крупные международные  перестраховочные компании, включая Munich Re, Swiss Re, SCOR, Hannover Re, Berkshire Hathaway, PartnerRe и Everest Re, могут понести наибольшие убытки из-за произошедшей в Японии катастрофы, отмечают в Moody's.

По сообщениям мировых информационных агентств, ценные бумаги крупнейших страховых компаний резко подешевели сразу же после  появления новостей о землетрясении  и цунами в Японии 11 марта. Во Франкфурте акции компании Munich Re упали на 5,3 %, Allianz — на 1,7 , а бумаги Swiss Re и Hannover Re — более чем на 4%. На торгах в  Лондоне в тот же день акции  страховых фирм Admiral, RSA и Prudential подешевели на 2,4, 1,9 и 1,7% соответственно.

Сейсмологи сообщают, что вероятность новых сильных  подземных толчков с магнитудой до 7—7,5 балла в Японии оценивается  в ближайшие месяц в 70%. Если разрушения достигнут Большого Токио, где находится  основная часть застрахованной недвижимости, общая сумма страховых выплат резко возрастет.