РЕФЕРАТ
по дисциплине: "Экономика"
на тему : "Цены и спрос на
рынке Сухих строительных смесей в Российской
Федерации, сравнение с Европейским опытом"
Выполнила:
студентка
Проверил:
Оглавление
1. Введение__________________________________3
2. Развитие рынка сухих строительных
смесей_____5
3. Анализ рынка сухих
строительных смесей_____________6
4. Заключительная часть________________________14
5. Список литературы__________________________
16
Введение
Все мы знаем, что строительство
всех зданий, сооружений происходит путем
скрепления кирпича, блоков специальным
раствором, а также знаем, что его могут
замешивать непосредственно на стройке
(перемешивая песок с цементом и добавлением
воды). Но в период развития строительства
в России возникла необходимость использовать
опыт зарубежных стран, которые в строительстве
применяют достаточно успешно готовые
сухие строительные смеси. Эти смеси производят
промышленным способом.
Что же такое - сухие строительные
смеси.
Сухие строительные смеси -
это группа вспомогательных материалов
со специализированными свойствами, которые
используются при ведении строительных
работ и отделке помещений. Все сухие смеси
можно разделить на кладочные растворы,
клеи для плитки и керамогранита, выравнивающие
составы, шпаклевки, гидро- и теплоизоляционные
композиции, ремонтные и санационные составы.
Эти материалы в одну группу объединяет
то, что они производятся на основе вяжущих
веществ с модифицирующими добавками,
а в некоторых случаях - с зернистыми и
армирующими наполнителями и пигментами. Композиции сухих смесей поставляются
в готовом виде; после смешивания с водой
они могут использоваться по назначению.
По типу вяжущего вещества делятся на
цементные, цементно-известковые, известковые,
известково-гипсовые и гипсовые. В качестве
заполнителя могут быть использованы
строительные пески, мраморная крошка,
молотый известняк, минеральные или органические
волокна, металлическая фибра. Большое
влияние на свойства получаемой смеси
оказывают модифицирующие добавки. Сегодня
их разработано великое множество, и в
состав отдельных видов сухих смесей может
входить более десятка разных добавок,
причем некоторые занимают ничтожно малый
процент от объема. Добавки ускоряют или
замедляют твердение, делают более простой
укладываемость, уменьшают количество
воды, повышают морозостойкость и пористость.
Подобрать необходимые добавки в точных
пропорциях непросто, но от этого зависит,
какой в конечном результате получится
смесь. Именно добавки делают ее привлекательной
для выполнения конкретного вида работы;
от них зависит, будет ли марка продаваемой.
Но знать в тонкостях "рецепт" сухой
смеси мало, говорят специалисты, нужно
адаптировать его под местное сырье и
провести испытания на совместимость
с другими материалами, используемыми
на стройках. Как же сейчас развивается
рынок сухих строительных смесей в России?
И как этот рынок развивается в Европе? В работе проанализированы
такие показатели отечественного рынка
сухих строительных смесей, как: объем
и структура производства, объем и структура
потребления, а также прогноз спроса и
предложения в 2008-2015 гг.
Представлена информация об
основных тенденциях развития российского
рынка сухих смесей.
Развитие рынка сухих строительных смесей
На Западе уже много лет производство
и применение сухих смесей в строительстве
носит массовый характер. В России же рынок
стал развиваться к 90-м годам, а до этого
объем потребления сухих смесей был значительно
ниже :здесь производство пока находилось
в стадии становления. Но были достигнуты
заметные успехи: на российской территории
уже с 90-х годов действовало порядка 20
заводов на зарубежном оборудовании с
производительностью 15—60 тыс. тонн смесей
в год. Рынок сухих строительных смесей
по темпам своего развития можно считать
лидером в строительной отрасли многих
стран СНГ. Этот факт не могли не заметить
европейские производители. Мировой и
отчасти отечественный опыт применения
сухих смесей в строительстве показал
их высокую эффективность и преимущества
по сравнению с традиционными растворами
на основе смеси песка и цемента. Постоянно
совершенствующиеся технологии изготовления,
появление новых методов и производственных
процессов, позволяют развивать производство
сухих строительных смесей по наиболее
совершенным технологиям и из лучших материалов.
Первые
сухие строительные смеси, пришедшие на
рынок, были изготовлены в Польше, Финляндии
и Германии: это финские материалы марки
Vetonit, немецкие штукатурные смеси Knauf и
т. д. Их стоимость по отечественным меркам
была очень высокой - из-за больших транспортных
расходов и низкого уровня конкуренции.
Уже через несколько лет после прихода
"иностранцев" в России стали производиться
свои сухие строительные смеси. В магазинах
появилась продукция таких торговых марок,
как "Бирсс", "Глимс", "Крепс",
"Боларс", "Юнис", "Старатели".
Рынок стал расти быстрыми темпами, прибавляя
примерно 40-50% в год.
Анализ рынка сухих строительных смесей
Основные потребители сухих смесей в России
- это строительные и ремонтные организации
- на их долю приходится 75% продаж. По мнению
участников рынка, частники в массовом
порядке пока не готовы к потреблению
сухих строительных смесей. На начало 2008 года
в нашей стране потребление сухих строительных
смесей на душу населения составляло от
2 до 3 кг в год, в то же время в Германии
этот показатель был равен 30кг, а во Франции,
Польше и Финляндии - 20 кг в год. В 2008 году
рынок сухих строительных (ССС) переживал
кризис. Спрос на импортные смеси был невысок
из-за высоких цен, а Российское производство
еще плохо было развито.
Диаграмма 1. Среднегодовое
потребление сухих строительных смесей
на душу населения
В середине прошлого десятилетия
спрос на выпуск сухих строительных смесей
(ССС) достиг 50%. Его существенное сокращение
отметилось за 2008 год, первый и (пока) последний
раз в отрицательной области темп прироста
выпуска ССС оказался в 2009 году. Посткризисное
восстановление произошло очень быстро
— уже в 2010 году спрос по производству
смесей прибавил 17% и превысил уровень
2008 года. Высокие темпы спроса сохранялись
и в 2011–2012 годах.
В 2013 году, на фоне стагнации экономики
России, рост спроса смесей существенно
замедлился — ни в один из кварталов темп
прироста не превышал 9%. По итогам года
производство модифицированных ССС выросло
на 8% против 18% годом ранее и достигло 8,8
млн тонн.
Диаграмма 2. Производство модифицированных
ССС в России
В отличие от выпуска, динамика
импорта смесей колебалась значительно
сильнее: помимо спроса на ССС на нее влияли
либо недостаток производственных мощностей
российских заводов ряда международных
компаний, либо, наоборот, запуск новых
предприятий, динамика курса рубля и ряд
других, менее значительных, факторов.
Почти двукратное сокращение импорта
в 2009 году было связано, во-первых, с сокращением
спроса на смеси, во-вторых, с существенной
девальвацией рубля и резким удорожанием
импорта, в-третьих, с вводом новых мощностей
у компании «Кнауф». Однако восстановление
спроса после кризиса не так сильно повлияло
на импорт ССС, как на внутреннее производство.
Заметный прирост в 2010 году сменился спадом
в 2011 году, а объемы оставались намного
ниже докризисных.
В 2012 году спрос на импорт вновь
существенно вырос, но опять ненадолго.
Согласно нашим данным, спрос на ввоз
сухих строительных смесей в «материковую»
Россию (без учета Калининградской области)
в 2013 году заметно снизился по сравнению
с предыдущим годом и составил около 530
тысяч тонн.
На фоне вялого роста спроса на смеси и
ввода новых мощностей в России в 2012–2013
годах менее активно импортировались
материалы марки «Кнауф», развивали выпуск
в России и некоторые другие традиционно
сильные импортеры («Сен-Гобен», «Мапеи»,
«Крайзель» и др.).
С учетом внутреннего производства и импорта
в 2012 году потребление ССС составило 8,7
млн тонн, увеличившись на 1,3 млн тонн;
стоимостная оценка превысила $3,3 миллиарда.
В 2013 году рост рынка значительно
замедлился. Потребление модифицированных
ССС увеличилось лишь на 600 тыс. тонн, и
десятимиллионный рубеж не был взят (см.
таблицу 1).
Табл. 1. Емкость рынка ССС России
С чем же связано это замедление?
Вызвано ли оно внутренними проблемами
рынка сухих смесей, или является следствием
общеэкономических сложностей?
Как было показано ранее, темп прироста
потребления ССС относительно слабо коррелирует
с темпом прироста (спада) ввода в эксплуатацию
жилья (R2 = 0,63), сильнее — с индексом физического
объема работ по виду деятельности «строительство»
(R2 = 0,79), но наиболее тесная статистическая
взаимосвязь отмечена с темпом роста реального
ВВП (R2 = 0,93).
Диаграмма 3. Доля рынка ССС
России, 2013 год, в натуральном выражении
Объяснить полученные данные
можно следующим образом. Умеренная степень
взаимосвязи объема сдаваемого жилья
и нежилых зданий и спроса потребления
смесей связана с тем, что значительная
часть ССС используется при ремонтных
работах, а не для отделки новостроек.
Результаты исследования сегментов рынка
ССС показывают, что в 2010–2011 годах доля
ССС, уходящих на отделку вновь построенных
зданий, в различных регионах составляла
от 40 до 60%. В целом по России ремонтный
спрос может быть оценен в 52–55% потребления.
Если например взять и проанализировать
спрос и цены на ССС в городах Санкт-Петербурге
и Москве, то увидим, что в Санкт-Петербурге
от общей массы компаний по ряду характеристик
отличаются те, кто специализируется
на отделке квартир и частных домов, а
в Москве подобные фирмы ничем особенным
не выделяются.
Попытка сегментации с использованием
некоторых характеристик показывает,
что на рынках разных городов и регионов
могут отличаться и сегменты. Иначе говоря,
напрашивается еще один дополнительный
показатель спроса и цены - географический.
Помимо различий в популярности смесей
конкретных марок и разновидностей, особенностях
предпочтений компаний с различной специализацией,
рынки различных регионов могут отличаться
и по более общим характеристикам, например,
чувствительности к цене материалов.
От чего
зависит, выберет ли покупатель (например,
строитель) более дорогую и более качественную
смесь или "простую" и дешевую? От
его финансовых возможностей, конечно,
но это только часть ответа, причем не
самая главная. Используя аналогию из
математики, скажем, что наличие нужной
суммы денег - необходимое, но не достаточное
условия приобретения более дорогого
материала. Гораздо большее значение имеют
ранее сложившиеся предпочтения, устоявшиеся
требования к минимально необходимым
техническим характеристикам и свойствам
смеси. Например, в Москве наибольшие объемы
продаж приходятся на клеи для керамической
плитки со средней ценой в рознице 120-140
рублей за 25 кг (Юнис 21/2000, Старатели Стандарт,
в общей сложности >50% рынка клеев). Максимум
спроса предъявляется на простейшие клеи
с минимумом добавок. В Санкт-Петербурге
картина иная: 58% рынка клеев занимает
продукция со средней ценой более 200 рублей
за 25 кг. Это так называемые стандартные
клеи: наиболее популярный – Плитонит.
Он стоит около 240 рублей и занимает порядка
трети рынка.
Сложно предположить, что финансовые возможности
питерских покупателей больше, чем у московских.
Причина различий, вероятно, в другом.
Московский рынок ССС начинался с немодифицированных
смесей на цементной основе. Затем (в середине
90-х) появились заведомо дорогие импортные
составы. Отечественные производители
модифицированных ССС своим основным
конкурентным преимуществом считали (и
в то время вполне справедливо) более низкую
цену, пусть даже при более скромных технических
характеристиках продукции. В Санкт-Петербурге
немодифицированных смесей на цементной
основе долгое время не было вообще. Гарцовка
не в счет - смесь на известковой основе
имеет узкую сферу применения.
На фоне изложенного выше, можно
сделать вывод, что использование знаний
о сегментах, концентрация усилий на наиболее
привлекательных из них - хороший способ
получения конкурентного преимущества.
Гораздо лучший, чем ценовая конкуренция,
популярная у некоторых компаний. 2014 год на рынке сухих
смесей запомнился в первую очередь регулярными
скачками цен. Многие строительные организации
испытывали серьезные трудности и в связи
с этим старались искать более дешевую
альтернативу. Ряд покупателей и вовсе
прекратили свое существование. В основном
это были малые
и средние предприятия, но тем не менее. При
этом существенно возросла конкуренция среди продавцов.
В настоящее время в отрасли
действует порядка шестидесяти производителей
ССС и за последние два года это число
не менялось в сторону увеличения. Активно
ведутся ценовые войны, в ходе которых
немало компаний пользуется таким инструментом,
как демпинг. С одной стороны это должно
было сыграть на руку потребителю, но существенно
выросла стоимость импортной продукции,
которая и до того была выше, а за ней потянулась
и отечественная.
Кроме того, нельзя забывать
и о таком моменте, как качество. В большинстве
случаев зарубежные ССС ценятся специалистами
больше, чем отечественные аналоги. Раньше
они были готовы переплачивать, но в нынешней экономической ситуации это крайне затруднительно.
Кроме того, не исключено, что многие иностранные
бренды вскоре просто покинут страну.
Самый крупный иностранный игрок
рынка, имеющий в России собственное производство
смесей, - это Knauf. По разным оценкам, компания
контролирует 11-15% рынка. Запущены еще
несколько дочерних предприятия зарубежных
производителей, в частности Henkel и Atlas.
В обоих случаях мощности заводов достаточно
велики - около 100 тыс. тонн смесей в год.
Среди крупных зарубежных производителей,
представленных на российском рынке, необходимо
также отметить Optiroc (Финляндия, торговые
марки Vetonit и Serpo), MC-Bauchemie Russia ("Плитонит").
Марки отечественных производителей успешно
конкурируют с марками зарубежных производителей.
В связи с тем, что у отечественных компаний
очень небольшие возможности для конкуренции
с западными компаниями по многим характеристикам,
например, по качеству или широте ассортимента,
наиболее выгодное положение у тех, кто
предлагает низкие цены при приемлемом
качестве. К крупным отечественным производителям
ССС можно отнести ПП "Крепс" (торговая
марка "Крепс"), ООО "Унистром Трейдинг"
("Юнис"), фирма "Старатели" ("Старатели"),
ООО "Петромикс" ("Петромикс"),
ООО "Боларс" ("Боларс"), ООО "ХимСтройСмесь"
("Фарвест"), ЗАО "Глимс Продакшн"
("Глимс"). Опираясь на опыт европейских
стран и оценки некоторых участников рынка,
можно предположить, что рынок сухих строительных
смесей широко начнет развиваться производство
цемента. Сейчас пока спрос высок на импортный
цемент (турецкий). Рассмотрим изменение
цен на цемент.
Согласно данным, опубликованным
Федеральной Службой Государственной
Статистики, средняя отпускная цена производителей
цемента в России на внутренний рынок
в январе месяце по сравнению с декабрем
снизилась на 8,1% для бездобавочного цемента
и увеличилась на 0,9% для цемента с добавками.
Типовым движением цены в этот период
является снижение от 5 до 10%, так что итоги
января текущего года можно назвать нестандартными.
Стоимость одной тонны цемента по данным
ГосСтата составила 2 705,25 для бездобавочного
цемента и 2 740,71 рублей для цемента с добавками.
Парадокс здесь в том, что бездобавочный
цемент всегда был дороже как в производстве,
так и в реализации, почему в таком случае
получились эти цифры сказать сложно.
В сравнении с тем же периодом прошлого
года цена цемента увеличилась на 0,1% для
бездобавочного и на 1,0% для цемента с добавками.
Диаграмма 4
В разрезе федеральных округов
ситуация сложилась следующим образом,
во всех регионах, кроме Центрального
ФО и Дальневосточного ФО было зафиксировано
увеличение цены. В Центральном регионе
ГосСтат отметил снижение цены цемента
на 12,2%. Это зафиксированное снижение цены
цемента становится еще интереснее, если
вспомнить цифры того же ГосСтата о беспрецедентном
увеличении стоимости куба бетона в том
же Центральном регионе в том же январе
этого года. Если отталкиваться от того,
что данные ГосСтата не содержат в себе
ошибки, получается, что прибыль «бетонщиков»
должна была вырасти в январе в разы. Наибольшее
увеличение стоимости тонны цемента отмечено
в январе в Южном (+13,8%), Северо-западном
(+13,5%) и Уральском (+11,3%) федеральные округах.
В сравнении с январем 2014 года стоимость
одной тонны цемента больше всего увеличилась
в Северо-кавказском (+11,5%), Центральном
(+7,6%), Южном (+5,5%), Северо-западном (+4,0%) и
Приволжском (+3,2%) федеральных округах.
В стальных регионах зафиксировано понижение
цены.
Заключительная часть
Из изученного материала можно
сделать следующие выводы:
с каждым годом рынок сухих строительных
смесей развивается все медленнее, что
неудивительно. Не будем забывать о том,
что это относительно молодая отрасль,
если сравнивать ее с подавляющим большинством
секторов данной промышленности. Именно
по причине своей «юности» он очень быстро
рос и легче других пережил предыдущий финансовый кризис.
Естественно, что бесконечно
так продолжаться не могло. Темпы роста
отечественного рынка сухих смесей упали
бы и так. В настоящее время о достижении
отметки в 10%, которая еще несколько лет
назад казалась достаточно низкой, приходится
только мечтать. Учитывая положение дел
в экономике, следует больше думать о том,
как бы ни началось серьезное падение.