Динамика численности компаний и концентрация рынка

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний (см. Рис. 1). Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 2013 года на рынке действовали 422 компании. По итогам аналогичного периода 2012 года на рынке действовало 458 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,9% или 36 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (без учета ОМС), сократилось с 52 в 2012 году до 40 в 2013 году.

Концентрация страхового бизнеса несколько увеличилась по всем основным сегментам, за исключением рынка ОСАГО. ТОП-10 компаний в 2013 году собрали 58,1% премий на рынке всего без ОМС; 74,2% - на рынке КАСКО; 70,9% - на рынке «огневого» страхования имущества населения и предприятий; 75,7% - на рынке ОСАГО (см. Табл.1). Доля ТОП-10 компаний в выплатах на рынке всего без ОМС составила 65,5% (см. Табл.3), в заключенных договорах – 58,8% (см. Табл.5).

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 20 компаний на рынке всего без ОМС, сократилось на рынке КАСКО до 17 компаний, на рынке огневого имущественного страхования - до 14, на рынке ОСАГО – до 16 компаний (см. Табл. 2). Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке всего без ОМС увеличилось до 20 компании (см. Табл. 4). Число страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров, выросло до 22 компании (см. Табл. 6).

Общий объем собранной премии (без ОМС) в 2013 году составил 904,9 млрд. руб. (рост на 11,8% по сравнению с прошлым годом), объем выплат – 420,8 млрд. руб. (рост на 13,9% по сравнению с прошлым годом).

Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в 2013 году выросло до 1,36% против 1,31% годом ранее. Доля страховой премии в расходах граждан на конечное потребление выросла до 1,39% (см. Рис. 2).

Уровень выплат на рынке всего без ОМС незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 46,5% (см. Табл. 8).

Число заключенных договоров по итогам 2013 года выросло на 0,1% по сравнению с 2012 годом и составило 139,6 млн. договоров (см. Табл. 9).

За счет средств населения в 2013 году на рынке всего без ОМС было собрано 478,6 млрд. руб. (рост на 18,2%), выплачено – 231,1 млрд. руб. (рост на 24,2%) (см. Табл. 10). Премии за счет юридических лиц выросли на 5,5% по сравнению с 2012 годом и составили 426,3 млрд. руб. Выплаты выросли на 3,4% до уровня 189,7 млрд. руб. (см. Табл. 11). Доля премий на рынке всего без ОМС за счет средств граждан выросла на 2,8 п. п. до 52,9% (см. Табл. 12). Доля договоров, заключенных с физическими лицами, сократилась на 1.4 п.п. и составила 89,8% (см. Табл. 13).

В 58 регионах наблюдается рост числа действующих страховых компаний, в 11 регионах число страховщиков не изменилось, в 12 - сократилось по сравнению с 2012 годом (см. Табл. 14). В 71 субъекте зафиксирован рост объема премий (всего без ОМС), в 9 субъектах РФ – ее сокращение (см. Табл. 15).

 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КОМПАНИЙ И КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА

Рис. 1. Динамика количества страховых компаний на рынке 1 кв. 2005 – 2013 гг.

 

Таблица 1. Концентрация страховых компаний по премиям

 

Таблица 2. Количество страховых компаний, имеющих долю в премиях более 1%

 

Таблица 3. Концентрация страховых компаний по выплатам

 

Таблица 4. Количество страховых компаний, имеющих долю в выплатах более 1%

 

Таблица 5. Концентрация страховых компаний по заключенным договорам

 

Таблица 6. Количество страховых компаний, имеющих долю более 1% в числе заключенных договоров

 

 

 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Таблица 7. Российский страховой рынок по итогам 2013 и 2012 гг.

 

Рис. 2. Отношение премии на рынке всего без ОМС к ВВП и доля премии в расходах населения в 2007 – 2013 гг.

 

Таблица 8. Уровень выплат по итогам 2013 и 2012 гг.

 

Таблица 9. Число заключенных договоров по итогам 2013 и 2012 гг., млн. штук

 

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Таблица 10. Рынок страхования за счет средств населения по итогам 2013 и 2012 гг.

 

Таблица 11. Рынок страхования за счет средств юридических лиц по итогам 2013 и 2012 гг.

 

Таблица 12. Доля премий за счет средств населения в совокупной премии по видам страхования по итогам 2013 и 2012 гг.

 

 

Таблица 13. Доля договоров, заключенных с физическими лицами, от общего количества заключенных договоров по видам страхования по итогам 2013 и 2012 гг.

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Таблица 14. Количество действующих страховых компаний по регионам по итогам 2013 и 2012 гг.
Регион	2012г.	2013г.	Абсолютный прирост	Относительный прирост
г. Москва	264	263	-1	0%
г. Санкт - Петербург	143	147	4	3%
Краснодарский край	124	128	4	3%
Ростовская область	115	115	0	0%
Республика Татарстан	110	115	5	5%
Московская область	112	112	0	0%
Свердловская область	108	108	0	0%
Новосибирская область	101	108	7	7%
Самарская область	99	105	6	6%
Нижегородская область	108	101	-7	-6%
Челябинская область	97	97	0	0%
Республика Башкортостан	96	96	0	0%
Тюменская область	95	96	1	1%
Пермский край	94	88	-6	-6%
Волгоградская область	87	87	0	0%
Красноярский край	86	87	1	1%
Омская область	83	87	4	5%
Ставропольский край	89	86	-3	-3%
Саратовская область	88	86	-2	-2%
Воронежская область	77	84	7	9%
Кемеровская область	84	83	-1	-1%
Алтайский край	79	80	1	1%
Ярославская область	72	80	8	11%
Иркутская область	75	79	4	5%
Ульяновская область	68	78	10	15%
Тульская область	78	76	-2	-3%
Калининградская область	70	74	4	6%
Калужская область	70	74	4	6%
Удмуртская Республика	74	73	-1	-1%
Курская область	66	72	6	9%
Тверская область	69	70	1	1%
Рязанская область	66	70	4	6%
Архангельская область	65	70	5	8%
Оренбургская область	64	69	5	8%
Чувашская Республика - Чувашия	63	69	6	10%
Томская область	65	68	3	5%
Белгородская область	69	66	-3	-4%
Владимирская область	64	66	2	3%
Мурманская область	60	66	6	10%
Приморский край	65	64	-1	-2%
Смоленская область	63	64	1	2%
Хабаровский край	62	64	2	3%
Пензенская область	60	64	4	7%
Вологодская область	61	63	2	3%
Кировская область	59	62	3	5%
Липецкая область	59	61	2	3%
Орловская область	58	61	3	5%
Тамбовская область	60	60	0	0%
Республика Карелия	57	60	3	5%

Таблица без названия
Регион	2012г.	2013г.	Абсолютный прирост	Относительный прирост
Ленинградская область	52	59	7	13%
Брянская область	54	57	3	6%
Новгородская область	56	56	0	0%
Ивановская область	50	56	6	12%
Астраханская область	50	54	4	8%
Республика Коми	50	54	4	8%
Республика Мордовия	44	54	10	23%
Курганская область	47	52	5	11%
Республика Саха (Якутия)	43	51	8	19%
Республика Дагестан	45	48	3	7%
Кабардино-Балкарская Республика	43	48	5	12%
Псковская область	45	47	2	4%
Республика Хакасия	43	47	4	9%
Амурская область	46	46	0	0%
Костромская область	43	46	3	7%
Республика Марий Эл	42	45	3	7%
Республика Адыгея	42	44	2	5%
Республика Бурятия	42	44	2	5%
Сахалинская область	41	41	0	0%
Забайкальский край	41	40	-1	-2%
Республика Северная Осетия-Алания	38	40	2	5%
Республика Калмыкия	31	36	5	16%
Камчатский край	35	35	0	0%
Карачаево-Черкесская Республика	31	32	1	3%
Республика Алтай	29	32	3	10%
Магаданская область	31	28	-3	-10%
Еврейская авт. область	23	28	5	22%
Чеченская Республика	23	28	5	22%
Республика Тыва	22	27	5	23%
Республика Ингушетия	21	22	1	5%
Чукотский авт. округ	13	15	2	15%
Байконур	3	4	1	33%

Таблица 15. Региональные рынки по итогам 2013 и 2012 гг., тыс. руб.