Положение в банковской отрасли ЗАО «Банк Русский Стандарт»

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И  УПРАВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ»

На тему: Положение в банковской отрасли ЗАО «Банк Русский  Стандарт»

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Пискулина М.А.

Группа 25Э902

 

Проверил: Селюк А.В.

к.э.н., доцент  кафедры «ЭиУС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2012

 

Эссе: Анализ положения в банковской отрасли ЗАО «Банк Русский Стандарт»

 

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (полное название – Закрытое Акционерное  Общество «Банк Русский Стандарт», сокращенно - БРС) создан в 1999 году по инициативе отечественных финансистов и  предпринимателей. До 1999 г. Банк имел название Акционерный коммерческий банк «Агроопрбанк», однако в 1999 г. произошла его реорганизация, и он приобрел свое нынешнее название. В разработке бизнес-плана, стратегии развития Банка Русский Стандарт и его структуры приняла участие всемирно известная консалтинговая компания McKinsey&Co.

Бизнес-модель Банка  была разработана его акционерами и менеджерами при консультационной поддержке McKinsey. Основными постулатами бизнес-модели являются:

• Специализация  Банка в сегменте кредитных банковских продуктов для физических лиц;

• Ориентация на максимально широкую аудиторию, образующую российский средний класс;

• Широкая географическая диверсификация кредитного портфеля;

• Агрессивный  подход к развитию бизнеса, нацеленный на полноценное присутствие в  большинстве регионов России;

• Повышенное внимание к методикам и инструментам риск-менеджмента;

• Прозрачность финансовой деятельности;

• Высокая технологичность  бизнеса. Современный подход к организации  бизнес-процессов с использованием лучшего мирового опыта в сфере  розничных банковских продуктов;

• Отказ  от спекулятивных операций на финансовых рынках.

Банк  входит в состав холдинга «Русский Стандарт».  Помимо Банка,  в холдинг  входят также компания «Русский Стандарт», занятая производством и дистрибуцией водок торговой марки «Русский Стандарт», компания «Руст Инк.» – эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых алкогольных  брендов, страховая компания «Русский Стандарт Страхование», ООО «Мисс  Рус Компания», организатор конкурса Мисс Россия, и др.

В настоящее время  региональная сеть обслуживания клиентов Банка Русский Стандарт состоит более чем из 400 отделений, офисов и представительств. Кредитные программы предоставляются в 1200 населенных пунктах России. Сеть банкоматов Банка насчитывает около 2500 приемных банкоматов и около 400 банкоматов по выдаче наличных. Кроме того, Банк обладает эксклюзивными правами на выпуск и обслуживание карт платежной системы American Express на территории Российской Федерации.

Бизнес банка "Русский Стандарт" можно разделить на три основных направления:

• Потребительское кредитование;

• Автокредитование;

• Кредитные карты, а  также сопутствующие направления - специализирующиеся на создании инновационных  банковских продуктов и на управлении просроченной задолженностью по кредитным  продуктам Банка (ООО "Агентство  по сбору долгов").

Основными конкурентами "Русского Стандарта" на рынке  потребительского кредитования являются:

• Хоум Кредит энд Финанс Банк;

• ОВК;

• Финансбанк;

• Сбербанк;

• Уралсиб;

• Райффайзен Банк.

Сегодня рынок  банковских услуг в России развивается  достаточно быстро и характеризуется  высоким уровнем конкуренции. И  даже, несмотря на всемирный экономический кризис, в результате которого некоторые банки были вынуждены покинуть рынок, а так же изменения в законодательстве по размеру уставного фонда, сегодня их количество по прежнему велико и составляет 978 (по состоянию на 01.01.2012 г.).

Тем не менее, количество банков в России в последние годы постоянно снижается. В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на начало 2011 года количество коммерческих банков в России составляет – 1012, из них - 406 (40,1%) можно отнести к мелким банкам, так как размер уставного капитала их не превышает 150 млн. руб., и 250 (24,7%) банков, которые балансируют на этой грани.

Общее количество банков России, в том числе в  разрезе Федеральных округов, за последние четыре года представлено в таблице:

 

Таблица 1

Количество действующих банков России	На 01.01.2008 г.	На 01.01.2009 г.	На 01.01.2010 г.	На 01.01.2011 г.	На 01.01.2012 г.	снижение/рост к 01.01.2011 г.
Центральный федеральный округ	632	621	598	585	572	- 13
Москва	555	543	522	514	502	- 12
Северо-Западный федеральный округ	81	79	75	71	69	- 2
Южный федеральный округ	118	115	113	47	45	- 2
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	57	56	- 1
Приволжский федеральный округ	134	131	125	118	111	- 7
Уральский федеральный округ	63	58	54	51	45	- 6
Сибирский федеральный округ	68	68	62	56	54	- 2
Дальневосточный федеральный округ	40	36	31	27	26	-1
Всего по Российской Федерации	1 136	1 108	1 058	1 012	978	- 34

 

 

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного капитала - количество таких  процессов резко увеличится.

Однако, по данным рейтингового агентства «Эксперт», уже к концу 2012 года рынок розничного кредитования может вернуться к докризисным темпам роста в 45-50%. Об этом говорят стратегии ведущих розничных банков, которые быстро наращивают депозиты физических лиц, рассчитывая этими же деньгами кредитовать население. Резкая «просадка» розничного кредитования в случае второй «волны» кризиса маловероятна. Во-первых, сегодня в распоряжении банкиров имеется широкий спектр инструментов рефинансирования Банка России, которые позволят поддержать кредитную активность в рознице при ухудшении ситуации с краткосрочной ликвидностью. Во-вторых, кризисные 2008-2009 гг. показали, что платежная дисциплина заемщиков может быть достаточно высокой при реализации государственных программ помощи гражданам с тяжелым финансовым положением.

Основной задачей  ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2011 году в сегменте POS-кредитования стало наращивание доли рынка, укрепление отношений с ведущими розничными сетями по продаже бытовой техники, электроники, мобильных телефонов, мебели, расширение взаимодействия с несетевыми торговыми партнерами. Ключевыми партнерами Банка являются компании «М.Видео», «Евросеть», «Техносила», «Эксперт» и другие.

Объем рынка вкладов  физических лиц на 1 января 2012 года составил 11,87 трлн. рублей. Общий прирост рынка  за 2011 год составил 2,05 трлн. рублей. Немногим менее половины рынка вкладов физических лиц контролирует Сбербанк (46,9 %), но за прошедший год его доля сократилась на 1 %, также лидирующие позиции занимают банки с государственным участием: ВТБ24 (7,2 %), Газпромбанк (1,9 %), Банк Москвы (1,3 %), Россельхозбанк (1,3 %), что можно видеть на диаграмме:

 

 

Доля Банка  Русский Стандарт на рынке вкладов  физических лиц на 1 января 2012 года составила 0,76 %, за предыдущий год она выросла  на 0,26 %. В 2011 году депозитный портфель Банка увеличился на 52 %, при этом общая сумма прироста составила 20,1 млрд. рублей. Данные показатели существенно  опережают среднерыночные значения. На 1 января 2012 года размер депозитного портфеля Банка составил 58,4 млрд. рублей за год, общий объем привлеченных средств физических лиц во вклады достиг 77,3 млрд. рублей. Общая сумма чистого прироста портфеля составила 20,1 млрд. рублей.

Для более полного  представления о положении банка  в отрасли, а также о состоянии  отрасли в целом, рассмотрим изменения  деловой активности и концентрацию на данном отраслевом рынке, используя  данные годовой отчетности некоторых  банков, указанных выше, включая  Сбербанк. Данные представлены в таблице 2.

 

Таблица 2

Банки	Объемы выручки, тыс.руб.		Доли рынка, %
	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год	отклонения
Русский Стандарт	29 295 151	33 026 939	2,410	2,555	0,146
ВТБ-24	97 412 199	122 519 543	8,012	9,479	1,466
Россельхозбанк	112 222 442	119 774 467	9,230	9,266	0,036
НБ Траст	12 985 634	17 183 486	1,068	1,329	0,261
Росбанк	42940556	51312638	3,532	3,970	0,438
Райффайзен банк	35699389	40742738	2,936	3,152	0,216
МДМ	50885426	36659162	4,185	2,836	-1,349
УралСиб	37366370	33486915	3,073	2,591	-0,483
Сбербанк	796 993000	837 888000	65,553	64,822	-0,731
Итого	1215800167	1292593888	100	100

 

Исходя из дисперсии рыночных долей, неравенство в размерах и неравномерность распределения долей в прошлом году (σ² =0,00377) больше чем в отчетном (σ² =0,00368), значит, в прошлом году рынок был более концентрирован, что подтверждается уменьшением числа банков в отрасли в связи с процессами слияния, поглощения и закрытия кредитных организаций. Кроме того, мы можем видеть, что доля рынка исследуемого банка возросла по сравнению с 2010 годом на 0,15%, что составляет 3731788 тыс. руб.

Банк Русский  стандарт в первом полугодии 2012 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 24,8% — до 3,071 млрд руб. Во втором полугодии  в организации ожидают прибыль  по МСФО не ниже первого и намерены превысить таким образом показатель 2011 года, сообщил журналистам председатель правления банка Дмитрий Левин, добавив, что с 2010 года банк фиксирует  рост бизнеса на 30-40% ежегодно.

Он также отметил, что банк, один из лидеров розничного кредитования в РФ, не ждет замедления спроса, но аккуратно относится к  рискам — покрытие просрочки резервами  составляет 153%. Сама доля просроченной задолженности составляет в розничном  портфеле 1,5%.

Кредитный портфель банка сейчас составляет 150 млрд руб., перекрыв на 1 августа докризисный  уровень, а к концу года вырастет до 180-190 млрд руб.

Говоря о структуре  фондирования пассивов, Левин сообщил, что 65% приходится на привлеченные средства розничных клиентов, 17% — на капитал  банка. «У ЦБ заимствований нет, но залоговая  база достаточно большая — $1 млрд», — добавил глава банка.

По итогам 2011 года чистая прибыль банка Русский  стандарт по МСФО увеличилась в 2,7 раза, составив 5,01 млрд руб. По данным РИА  Рейтинг, на 1 июля 2012 года банк занимал 25-е место по размеру активов  среди российских банков.

За 2011 год банковская система лишилась 39 кредитных организаций (3 НКО и 35 банков). 18 организаций лишились лицензии в результате слияний, 3 добровольно  ликвидированы, у остальных отозвана лицензия (аналогичные показатели за 2010 год – 47 кредитных организаций  потеряло лицензии всего, 19 из них –  слияния, за 2009 год – 59 всего, 12 слияний).

И все-таки, несмотря на то, что год выдался сложным  и низкодоходным, на фоне общего кризиса  рынка долгосрочных ресурсов, отсутствия новых стратегий развития, доминирования  государственных игроков, банки  проявили собранность и умение не только выживать в непростых условиях, но и получать прибыль, а также  демонстрировать качественный рост активов, пусть не такой значительный в объеме, но взвешенный по качеству.

 

 

Задачи: вариант 8

 

 

Задача 1.

Определить  изменения  в деловой активности и концентрацию предприятий на отраслевом рынке. Рассчитать доли рынка, дисперсию рыночных долей и индекс концентрации, индекс НН  по предприятиям отрасли. Сделать выводы

предприятия	Объемы выручки, млн.руб.		Доли рынка, %
	Прош. год	Отчёт. год	Прош. год	Отчёт. год	отклонения
Сибирь-газ	2000	1600	10,251	6,450	-3,801
Север-нефть	180	2170	0,923	8,748	7,825
Сургут-ойл	430	400	2,204	1,613	-0,591
Югра-продукт	5300	8000	27,166	32,250	5,085
Юг-газ	1500	1900	7,688	7,659	-0,029
Восток-нефть	2300	3100	11,789	12,497	0,708
Запад-ойл	4500	4300	23,065	17,335	-5,731
Центр-газ	2400	2100	12,301	8,466	-3,836
Интер-нефть	345	456	1,768	1,838	0,070
Обь-нефтегаз	555	780	2,845	3,144	0,300
Итого по отрасли	19510	24806	100	100