Роль ТНК в мировой и национальной экономике

Влияние ТНК на экономику государств мира вне зависимости от уровня их развития непрерывно растет. Именно крупнейшие корпорации могут диктовать свои условия государствам, при этом некоторые из них уже являются с экономической точки зрения структурообразующими для государств.

За последние годы особое влияние на мировую и национальную экономику стали оказывать дочерние компании и филиалы ТНК, на которые по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), приходится 33% мировой торговли и 10% мирового ВВП. Более того, ТНК начинают играть все более существенную роль в развитии НИОКР. На них приходится около 80% всех патентов и 80 % всего финансирования НИОКР [5].

Международная практика и исследования, указывают на то, что тенденции отраслевого деления ТНК находятся под действием сдвигов в организации системы мировой экономики. ТНК, связанные с реальным сектором, более устойчивы под действием влияния различных кризисов.

Распределение крупнейших ТНК по основным производственным специализациям и странам учредителям представлено в таблице 2.

 

Таблица 2 – Распределение крупнейших ТНК по основным сферам из деятельности и странам в 2013 году (по рейтингу Financial Times Global 500)2

Сфера деятельности	Количество ТНК	Страны-учредители
Технологии и оборудование	14	США, Япония, Тайвань и др.
Добыча нефти и газа	43	США, Китай, Россия и др.
Имущественное страхование	15	США, Германия, Франция и др.
Сфера розничной торговли	16	США, Испания, Мексика и др.
Производство товаров народного применения	12	США, Германия, Гонконг, Нидерланды и др.
Программное обеспечение и компьютерные услуги	15	США, Германия, Индия, Япония и др.
Производство пищевой продукции	12	Швейцария, США, Великобритания и др.
Банковско-финансовая деятельность	75	Китай, Великобритания, США, Австралия, Канада и др.
Фармацевтика и биотехнологии	23	США, Швейцария, Франция и др.
Мобильные телекоммуникации	17	Гонконг, Великобритания, Япония, Мексика и др.
Производство автомобилей, запчастей	17	Япония, Германия, США и др.

 

Таким образом, самая большая группа ТНК сосредоточена в банковско-финансовом секторе. В нее входят в основном корпорации Китая, Великобритании, США и других стран, именуемые как транснациональные банки (ТНБ), которые в настоящее время выделились в отдельную группу ТНК. Вторая наиболее многочисленная группа ТНК присутствует в сфере добычи и переработки нефти и газа, где лидирующие позиции также принадлежат ТНК США, Китая и России. В эту группу входят и российские ТНК в лице Лукойл, Газпрома, Роснефти и др. Третья группа ТНК сосредоточена в сфере фармацевтического производства и биотехнологии. В ней представлены корпорации из США, Швейцарии, Франции и других стран.

На современном этапе развития транснациональные корпорации из рейтинга The New American Fortune - 500 обеспечили мировой экономике примерно 10 млн. рабочих мест, а их совокупный доход выше ВВП любой страны мира, кроме Китая и Японии. Сейчас из 100 наибольших экономик в мире только 48 представляют собой государства, остальные – ТНК, на долю которых приходится свыше 65 % внешней торговли и около половины мирового промышленного производства. ТНК контролируют примерно 80 % технологических нововведений и ноу-хау. Объем продаж заграничных структур ТНК превышает весь мировой экспорт, на предприятиях ТНК работает более 73 млн. человек. С учетом смежных отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн. человек [13].

В таблице 3 представлены 10 крупнейших ТНК мира за 2013 год (по рейтингу Financial Times Global 500).

 

Таблица 3 – Крупнейшие ТНК мира в 2013 году3

Место в рейтинге	Компания	Страна	Рыночная стоимость, млрд. долл.
1	Apple	США	415,7
2	Exxon Mobil	США	403,7
3	Berkshire Hathaway	США	256,8
4	PetroChina	Китай	254,6
5	Wal-Mart Stores	США	246,4
6	General Electric	США	239,8
7	Microsoft	США	239,6
8	IBM	США	237,7
9	Nestle	Швейцария	233,8
10	Chevron	США	230,8

Как видно из таблицы 3 большинство крупнейших ТНК мира созданы в США. Согласно рейтингу Financial Times Global 500 из 500 корпораций 184 ТНК учреждены в США. На рисунке 1 наглядно представлена структура ТНК по странам базирования материнской компании.

 

Рисунок 1 – Структура ТНК по странам базирования

материнской компании в 2013 году4

 

Таким образом, из 500 крупнейших ТНК мира 36,8% приходятся на корпорации, созданные в США, доля российских компаний составила 1,6%. 

ТНК оказывают значительное влияние на экономику государства, их деятельность лежит в сфере стратегических интересов государства и государствообразующих инфраструктур, они во многом обеспечивают требования национальной безопасности страны базирования и осуществление внутренней социально-экономической политики, способствуя балансу интересов: государства и экономики в целом, субъектов ТНК и населения и др.

Доказано, что процветание (или упадок) страны в значительной степени зависит от функционирующих на ее территории ТНК. При этом в соответствии с распространенным мнением механизм стабилизации ТНК связывается с особой ролью части ее оборота, обусловленной внутрифирменным перемещением ценностей и товаров между материнской и зарубежными дочерними компаниями. В ТНК сферы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) решающую роль играет ресурсный и, прежде всего, финансово-кредитный централизм, а диверсификация производства за рубежом позволяет использовать иногда диаметрально противоположные ситуации в странах присутствия в интересах реализации антикризисной стратегии ТНК.

Масштабы и характер инвестиций ТНК за рубежом определяются с учетом двух основных факторов, первым из которых является стремление компаний (ТЭК) с помощью экспорта капитала обеспечить энергосырьевую базу собственного внутреннего промышленного производства. На определенном этапе развития важное значение для компаний приобретает сохранение масштабов производства отдельных видов продукции, в связи с чем возникает необходимость максимального продления «жизненного цикла продукта» за счет прямого инвестирования соответствующих производств за рубежом.

Если первый фактор определяется потребностями и стратегией компании на соответствующих этапах развития, то инвестиционный климат (как фактор зарубежного инвестирования) в основных районах приложения капитала формируется за счет национальных факторов экономического и социально-политического характера страны-реципиента.

Приведенные факторы обусловливают основные формы и методы прямого заграничного инвестирования, причем преимущественный характер имеет процесс приобретения дочерних фирм, основанных, как правило, с участием местного капитала; многонациональных фирм, объединяющих владельцев капиталов из ряда стран региона.

Основным направлением в процессе расширения инвестиционной деятельности ТНК за рубежом выступают слияния и поглощения. В результате можно говорить о возникновении системы международного разделения рисков и ответственности: ТНК концентрируют свои усилия на промышленных сегментах, имеющих наиболее высокие коэффициенты добавленной стоимости и, как следствие, наиболее высокие барьеры при выходе на внешний рынок. При этом наибольшее внимание уделяется таким стратегическим направлениям, как технологическое обновление, маркетинг и управление. Другими словами, ТНК все больше играют роль посредников в промышленности стран с переходной экономикой – на «входе» (технология и управление) и на «выходе» (мировой рынок) [4, с. 316–317].

Следует отметить, что отсутствие или ослабление контроля со стороны принимающей страны за деятельностью ТНК приводит к негативным последствиям. Это происходит, когда увеличение иностранного бизнеса в стране осуществляется за счет поглощения местных компаний, мобилизации капитала из местных источников. Одной из острых проблем развивающихся стран стал отток капитала, перевод прибылей в развитые страны, что значительно сужает базу национального накопления, следовательно, и общественного воспроизводства.

Влияние ТНК на технологический прогресс в развивающихся странах продолжает оставаться двойственным. Даже в развитых странах передача технологий ограничена, за исключением производства компьютеров, полупроводников и телекоммуникационного оборудования. В этих отраслях ТНК передают новые технологии компаниям, находящимся в их полной собственности. Внутренний спрос развивающихся стран на продукцию электроники в значительной степени удовлетворяется через дочерние компании ТНК. Исключение составляют некоторые страны Восточной Азии, Бразилия и Индия, где производство этих изделий значительно выросло на местных предприятиях. Основная часть инвестирования ТНК в электронику развивающихся стран осуществляется в сборку и производство компонентов на «оффшорных» предприятиях.

Воздействие ТНК на социально-экономическое развитие развивающихся стран в значительной степени зависит от способности последних изыскивать эффективные формы и методы использования результатов международного бизнеса в своих экономических интересах [8, с. 55].

 

 

3 Российские ТНК в мировой  экономике

 

Крупнейшие российские ТНК можно условно разделить на две группы: компании, созданные стихийно, вследствие особых обстоятельств, и компании с целенаправленно сформированным транснациональным статусом. К ТНК, сформированным обстоятельствами, можно отнести государственные естественные монополии, прежде всего «Газпром». Свою производственную базу такие компании унаследовали от советского народнохозяйственного комплекса – это инфраструктурные монополии.

С другой стороны, следует отметить компании, которые формулируют стратегические цели развития в качестве транснациональных предприятий. Это частные, динамичные компании, представляющие ряд отраслей, где Россия имеет конкурентные преимущества. Речь идет о компаниях металлургического сектора – «Русал», «Северсталь», «Мечел», НЛМК, ГМК «Норильский никель», затем следуют представители нефтяной отрасли – «Лукойл» и Роснефть, а также компании телекоммуникационного сектора – МТС и «Вымпелком». В других отраслях российской экономики еще не сформированы заметные транснациональные компании.

Структура собственности крупных российских ТНК весьма разнообразна. Можно отметить почти полностью частные компании – «Суал», «Русал», «Северсталь», где один или несколько акционеров контролируют до 100% капитала компании. С другой стороны, контрольные пакеты российских монополистов «Газпрома», РАО ЕЭС, Сбербанка и «Алросы» находятся в собственности государства. Также следует отметить присутствие иностранных акционеров в капитале некоторых российских ТНК. Причем речь идет не о портфельных, а о прямых стратегических инвестициях. Тем не менее, контролирующими и управляющими акционерами отечественных ТНК являются российские представители [10, с. 101-102].

Российские ТНК в рейтинге Financial Times Global 500 представлены 8 компаниями (таблица 4), чья деятельность в основном сосредоточена в области добычи и переработки нефти и газа. По данному показателю Россия находится на одном уровне с Бразилией. Одной из возможностей увеличения влияния России на международной арене является увеличение количества ТНК за счет реализации программы создания государственных корпораций.

 

Таблица 4 – Российские ТНК в 2013 г. (по рейтингу Financial Times Global 500)5

Место в рейтинге	Компания	Сфера деятельности	Рыночная стоимость, млрд. долл.
57	Газпром	Добыча нефти и газа	101,4
81	Роснефть	Добыча нефти и газа	80,8
97	Сбербанк	Банковско-финансовая деятельность	70,9
142	Лукойл	Добыча нефти и газа	54,6
231	Сургутнефтегаз	Добыча нефти и газа	37,3
277	Норильский никель	Промышленная добыча металлов	32,1
297	Новатэк	Добыча нефти и газа	30,7
450	Уралкалий	Производство химической продукции	21,8