Смысл и принципы вертикальной интеграции

Одним из важнейших средств нейтрализации негативных последствий интеграции, вызываемых жесткой увязкой ресурсов в вертикально-интегрированных компаниях и их слабой маневренностью, является диверсификация их хозяйственной деятельности. Фирмы могут покупать компании, действующие в других сферах бизнеса, сотрудничать с другими компаниями и организациями в области научно-исследовательских работ с целью создания потенциала научных исследований и разработок, ориентированных на новые для фирмы технологии и рынки сбыта.

На практике вертикально интегрированные компании прибегают ко всем указанным методам диверсификации. При этом, как показывает практика, диверсификация компаний в отрасли, не связанная с основным направлением ее деятельности ни технологией, ни сбытом, часто кончается неудачей и компания рано или поздно вынуждена уходить из таких отраслей.

Сложные проблемы, возникающие при попытках диверсификации вертикально интегрированных фирм в плохо знакомые им сферы бизнеса, по-видимому, и объясняют четко проявившуюся в последние годы в деятельности этих фирм тенденцию направлять ресурсы на те направления, в которых они обладают наиболее мощным технологическим и сбытовым потенциалом.

Другое важное направление усиления гибкости и повышения эффективности ВИНК — преодоление изоляции подразделений компании от рыночной среды путем предоставления управляющим этих подразделений определенной свободы выбора между рыночной сделкой и внутрифирменной операцией.

Широкое распространение получает частичная интеграция, при которой часть продукции, используемой компанией, закупается на рынке, а остальная производится на собственных предприятиях.

Частичная интеграция позволяет компании сопоставлять свою продукцию в отношении ее качества и величины издержек производства с продукцией конкурентов, что важно как для оценки эффективности своих подразделений, так и при заключении контрактов с независимыми компаниями.

Сильное влияние на стратегический выбор компании за или против вертикальной интеграции оказывают особенности ситуации на конкретных рынках и в конкретных отраслях. Нередко решение в пользу интеграции вызывается стремлением фирмы ослабить зависимость от компаний-поставщиков (в случае "интеграции вниз") или компаний-покупателей продукции фирмы (в случае "интеграции вверх") в случае, если эти компании способны навязать фирме невыгодные ей условия в отношении цен, поставок, закупок ее продукции, доступа к распределительно-сбытовой сети и т.п. Важную роль при выборе в пользу стратегии вертикальной интеграции играют и соображения, определяемые стремлением фирмы усилить препятствия на пути доступа реальных и потенциальных конкурентов в сферу ее деятельности и тем самым укрепить свои рыночные позиции.

 

Анализ ситуации на рынке труда на основе теории игр

 

Предположим, что в нефтяном бизнесе у предпринимателя стоит вопрос о том, в каком направлении ему развиваться. Перед ним стоит три варианта, первый это специализироваться только на добычи нефти, второй – добывать и перерабатывать нефти, либо же еще и осуществлять сбыт готовой продукции через свои филиалы и специализированные подразделения. Выбор отрасли осуществляется по двум основным критериям это доходность и безвредность для окружающей среды. Проведенный анализ дает следующие оценки.

 

Критерии	Компания
	Компания, специализирующаяся на добычи нефти (А)	Компания, специализирующаяся на добычи нефти и ее переработки (В)	Компания, специализирующаяся на добычи нефти и её сбыта (С)
Доходность 80%	20%	32%	48%
Безвредность внешней среды 20%	67%	18%	15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания А: 0,8*02+0,2*0,67=0,294

Компания В: 0,8*0,32+0,2*0,18=0,292

Компания С: 0,8*0,48+0,2*0,15=0,414

На основе этих вычислений компания С получает наивысший комбинированный вес, и следовательно является наиболее оптимальным выбором.

Составим матрицу сравнения А:

 

Относительные веса критериев R и L могут быть определенны путем деления элементов каждого столбца на сумму элементов этого же столбца. Следовательно, для нормализации матрицы А делим элементы первого столбца на величину 1+4=5, элементы второго столбца – на величину 1+1/4=1,25. 

 

Средние значение элементов строк.

       

В результате вычислений получили и .

Относительные веса альтернативных решений, соответствующих компаниям А, В и С, вычисляются в пределах каждого критерия R и L с использованием следующих двух матриц сравнения.

 

 

Суммы элементов столбцов: =[5;3,125;2,08] и =[1,49;5,55;6,66]

     

 

 

Величины ()=(0,2;0,32;0,48) дают соответствующие веса для компаний А,В,С с точки зрения доходности. Аналогично величины ()=(0.68;0,18;0,15) являются относительными весами, касающиеся безвредности окружающей среды.

Коэффициент согласованности CR=0.00069 ≤ 0.1, следовательно, уровень несогласованности является приемлемым. 

 

3. Концепция устойчивого  развития нефтяной компании

 

1997 год стал переломным  для России и для нефтяных  компаний. Это был год завершения экономического кризиса и начала экономического подъема. В 1997 г. впервые после длительного падения увеличилась добыча нефти. В большинстве компаний определился новый частный собственник. Нефтяные компании утвердились на фондовом рынке. Некоторые из них («ЛУКойл», «Татнефть») получили международное признание. Резко сократилась задолженность нефтяного комплекса федеральному бюджету. В целом нефтяной комплекс страны в основном реорганизован и практически готов к началу экономического роста.

В связи с этим встает вопрос о характере и путях такого роста в условиях новой конкурентной среды, его эффективности, непротиворечивости социальным и экологическим критериям.

Выход состоит в создании научно обоснованной концепции и моделей устойчивого развития нефтяных компаний с решением на этой основе практических задач.

Суть нового подхода — целевая ориентация на одновременное и взаимосвязанное увеличение ресурсно-производственного потенциала, повышение финансовых результатов, обеспечение социальной и экологической безопасности. Это означает, что долгосрочное и стабильное увеличение прибыли как критерий успеха в условиях рыночной экономики должно иметь прочное, постоянно укрепляемое ресурсно-производственное основание, придающее росту финансовых результатов деятельности нефтяных компаний необходимую устойчивость. При этом обязательным условием является решение социальных задач и достижение экологической безопасности.

Цели устойчивого развития определяют потребность в реструктуризации нефтяных компаний — процессах их внутреннего качественного обновления и структурной реорганизации для соответствия жестким требованиям современной рыночной экономики.

Необходимые для устойчивого развития нефтяных компаний стратегические системные изменения в управлении включают:

• организационно-экономическую консолидацию компании и ее дочерних структур;
• выделение вспомогательных и сервисных служб;
• резкое повышение качества финансового управления, прежде всего в части бюджета, учета и контроля издержек производства и сбыта;
• создание мощных систем маркетинга;
• развитие современной интегрированной информационной системы управления;
• существенное развитие системы управления человеческими ресурсами.

Серьезным препятствием на пути устойчивого развития нефтяных компаний является дефицит источников финансирования инвестиций. Собственные источники удовлетворяют их потребности не более чем на 60-70%, а российский финансовый рынок не ориентирован на реальный сектор экономики. В этих условиях дополнительными источниками инвестиционного финансирования могут стать акционерные и заемные, в том числе иностранные, ресурсы. Но эти деньги являются для компании дорогими и требуют введения специального проектного управления с созданием системы гарантированной эффективности каждого инвестиционного доллара и рубля.

В заключение необходимо подчеркнуть, что концепция устойчивого развития нефтяных компаний также находится в развитии. Она постоянно обогащается практическим опытом деятельности компаний, совершенствованием компьютерных программ многовариантных расчетов.

Конечно, модельные расчеты будущего нефтяных компаний не исключают опоры на управленческий и инженерный опыт, потому что практика всегда богаче ее электронных аналогов, а жизнь полна политических и экономических сюрпризов. Знать их заранее просто невозможно.

И все же моделирование устойчивого развития нефтяных компаний позволяет в значительной степени предвидеть многие угрозы и возможности. Это значит, что мы можем своевременно подготовиться к встрече с ними.

Таким образом, устойчивая положительная динамика показателей нефтяных компаний уже сейчас и тем более в будущем прямо определяется реализуемыми компаниями стратегиями развития и управления. И чем более такие стратегии будут обоснованы, перспективны и глобальны, тем выше будет достигаемый результат.

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заключение

 

Условия работы нефтяных компаний в России характеризуются неустойчивостью и резкими изменениями параметров общей экономической ситуации — темпов инфляции, динамики валютного курса, изменениями межотраслевых соотношений цен, реальных доходов населения, спадом производства в крупных секторах.

В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, так как понижение стоимости сырья, как правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного компенсируются приобретениями другого подразделения.

В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного типа.

Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в перспективе конкурировать с аналогичным зарубежным компаниями не только за счет наличия богатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т.е. природными, сырьевыми качествами, что, несомненно, является большим плюсом и резервом), но и своими развитыми качествами, полученными в результате реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов, знаний и идей.

Крупнейшие нефтяные компании при реализации долгосрочных целей устойчивого развития должны четко определять глобальную перспективу бизнеса, ориентируясь на новые технологии и партнерство с другими хозяйствующими субъектами с целью увеличения стоимости компании.

Использование преимуществ единой стратегии управления и ориентированность на ключевые факторы успеха компании требуют консолидации финансовых результатов дочерних предприятий, а также введения принципов консолидированного налогообложения. Особое значение в нефтяной промышленности придается гибкому налоговому законодательству, обеспечивающему оптимальный режим деятельности ТЭК и сбалансированность интересов различных участников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

 

1. Алафинов С. «Нефтяной бизнес – интеграционные процессы вчера, сегодня, завтра» – «Нефть и Капитал» №11-2009.
2. Алекперов В. «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России» М.,1996.
3. Алекперов В. «Вертикальная интеграция и конкуренция на рынке нефти и нефтепродуктов» – «Нефть и бизнес» №2-2008
4. Алекперов В. «Заглядывая в будущее» – «Нефть России» №2-1998
5. Алекперов В. «Наша цель – стать компанией мирового уровня» – «Нефть России» №5-6-1997
6. Алекперов В. «Основные тенденции в нефтяном бизнесе» М.,1998.
7. Арбатов А. «Камо грядеши?» – «Нефть России» №8-1996
8. Древинг С.Р. - Вертикально-интегрированные компании и их роль в развитии промышленных кластеров // Проблемы современной экономики. 2008. - № 28.
9. Ивашковский С. Н. Микроэкономика: [Учебник] /Моск. гос. ин–т междунар. отношений (ун–т) МИД РФ — 2–е изд.,испр.и доп.. — М.: Дело, 2001. — 414 с.
10. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник /Моск. гос. ун–т коммерции. — М.: Юристъ, 2007. — 861 с.
11. Колядов Л., Комарова Л., Епифанова Н. «Структура управления нефтяными компаниями» М.,1999.
12. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков / О.Т. Лебедев. — М: Бослен, 2008. — 528 с.
13. Мухин А. «Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: проблемы управления» – «Вопросы экономики» №1-1998
14. «Структурная перестройка в нефтегазовом комплексе страны»/ Колядов Л., Епифанова Н. и др. М.,1997
15. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов по экон. спец — 2–е изд,изменен.. — М.: НОРМА, 2005. — 560 с.
16. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности. В 2 т. Пер, с англ. под ред. В.М. Гольперина и Н.А. Зенкевича. СПб Экономическая школа, 2000.
17. Тюшев В.А. Микроэкономика: Теорет. курс / Тюшев В.А, Мурадян Л.В. - М., 2000. - 167с.
18. Фостер Р., Рид А. Искусство слияний и поглощений. 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 575 с.
19. Хэй Д., Деррик Моррис Теория организации промышленности. Пер. с англ. СПб «Экономическая школа», 1999. — Т. 1 — 384 с.-Т.2.-592.
20. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник. - М: ИНФРА-М, 2005. - 685 с.
21. Шагиев Р. «Интегрированные нефтегазовые компании» М.,1996
22. Шагиев Р. «Нефтегазовые компании: управление, стратегия, структура» – «Нефтяное хозяйство», №4-2007
23. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ. - М.: Инфра. - М., 2008. - 698 с
24. http://www.auditfin.com/fin/2004/1/fin_2004_11_rus_03_06_Matycyn/fin_2004_11_rus_03_06_Matycyn.asp
25. http://www.auditfin.com/fin/2004/1/fin_2004_11_rus_03_06_Matycyn/fin_2004_11_rus_03_06_Matycyn.asp