Сучасний стан розвитку шоколаду в Україні
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2013 в 12:57, статья
Описание работы
У статті наведено результати дослідження українського ринку шоколаду та доведено перспективність розвитку галузі.
Файлы: 1 файл
Товарознавство та інновації · Вип. 3 · 2011
171
УДК 663.918.5:339.133(477)
Холодова О.Ю., канд. техн. наук,
Мітченко Р.С., канд. хім. наук, Реміга А.О. (ДонНУЕТ, Донецьк)
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ШОКОЛАДУ В УКРАЇНІ
У статті наведено результати дослідження українського ринку шокола-
ду та доведено перспективність розвитку галузі.
Ключові слова: шоколад, митна статистика експорту, митна ста-
тистика імпорту, кондитерська промисловість.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими нау-
ковими та практичними завданнями. Український ринок шоколаду характери-
зується насиченістю продукції як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.
Щороку поставляються мільйони тон цього продукту, але, на превеликий жаль,
дуже часто цей товар є не таким якісним, як зазначається у нормативних і това-
росупровідних документах. Проблема полягає в тому, що нещодавно Європа
ухвалила закон, який дозволяє вводити до шоколадної маси до 5% замінників
какао-масла. Український стандарт дозволяє введення таких компонентів до 2-
3%. Із-за кордону надходить величезна кількість шоколаду за євронормами, які
поки що несумісні з вітчизняними. Саме тому одним із завдань дослідження є
визначення основних особливостей ринку шоколаду. Вивчення особливостей
насичення українського ринку якісним шоколадом на сьогодні є дуже актуаль-
ним, оскільки нещодавно було введено на європейському рівні вищезазначений
закон.
Проблемам дослідження ринку шоколаду, аналізу співвідношення цін по-
питу і пропозиції в кондитерській промисловості присвятили свої наукові праці
такі вчені, як І. Сирохман, І. Задорожний, П. Пономарьов [1], Ю. Кожанов [2],
Е. Ковтун, К. Дмитренко [3] та ін.
Метою статті є проведення дослідження ринку шоколаду в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з того, що ринок
шоколаду є досить насиченим, а його динамічність характеризується цілим ря-
дом ознак, зокрема, попитом на шоколад і шоколадні вироби, який постійно
зростає, формуванням такого сегмента, як «преміум» та ін., підвищена увага до
цієї продукції з боку виробників, науковців і споживачів свідчить про постійне
зростання його популярності. Лише за останній рік (2011 р. порівняно з 2010 р.)
ємність шоколадного сегмента збільшилась на 10%. При цьому істотних змін
серед лідерів ринку не спостерігалося. За оцінками виробників, щорічно в Укра-
їні продається більше 85 тис. тонн шоколаду. У грошовому еквіваленті даний
обсяг складає близько 1,5 млрд грн. Якщо не буде підвищення цін, обсяг шоко-
ладного ринку зможе помітно збільшитися, оскільки українці поки споживають
не більше 1 кг шоколадних виробів у рік на душу населення, тоді як, наприклад,
у сусідній Росії цей показник досягає 2 кг. Перспектива є, але зараз Верховна
Рада розглядає законопроект, що передбачає підвищення акцизного збору на
Холодова О.Ю. та ін., 2011
Товарознавство та інновації · Вип. 3 · 2011
172
продукти, які містять какао, що призведе до підвищення цін на 10-15% і можли-
вого скорочення обсягів продажів [1].
На ринку України є декілька великих виробників шоколадної плитки. Як і
раніше в сегменті плиткового шоколаду за обсягами виробництва в Україні лі-
дирує міжнародна компанія Kraft Foods з виробничими потужностями у місті
Тростянець (Сумська обл.) і торговими марками «Корона» і «Мілка»; КФ «Сві-
точ» з однойменною торговою маркою і ТМ «Колекція 1882»; український про-
ект «Roshen», який виробляє шоколад радянських брендів – «Алёнка», «Гвар-
дейский», «Театральный» і «Чайка», торгову марку «Кабаре»; Rainford з ТМ
Millennium, Millennium Gold, «Золотой орешек», «Дамское счастье» та ін. [2]
Назви основних вітчизняних виробників шоколаду, а також основні потужності
цих підприємств наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні виробники шоколаду в Україні
Виробник
Обсяг виробництва, тонн
ДП «КК Roshen»
5669
ЗАТ «АВК»
10090
Харківська БФ+КФ «Харків’янка»
483
«Nestle-Світоч»
8614
ЗАТ «Полтавакондитер»
1058
ЗАТ «Одеса»
180
«Kraft Foods Україна»
14390
Інші
11521
Усього
51897
Аналізуючи дані вище наведеної у таблиці, можна зробити висновки що-
до потужностей цих підприємств і вирахувати масову частку кожного підпри-
ємства в шоколадному сегменті ринку України. Результати аналізу подано на
рисунку 1.
10,9%
19,4%
0,9%
16,6%
2,0%
22,2%
27,7%
0,3%
- ДП "КК ROSHEN";
- ЗАТ "АВК";
- Харківська БФ+КФ "Харків'янка";
- "NESTLE-Світоч";
- ЗАТ "Полтавакондитер";
- інші;
- "Крафт Фудз Україна";
- ЗАТ "Одеса".
Рисунок 1 – Основні виробники шоколаду в Україні
Товарознавство та інновації · Вип. 3 · 2011
173
На українському ринку з’явилась нова національна марка Dominik від
ЗАТ «Полтавакондитер». За загальними обсягами по виробництва шоколаду
головні позиції займає трійка лідерів: «Kraft Foods Україна», ЗАТ «АВК» і
«Nestle-Світоч» (в основному, виробництво, шоколаду з начинками). Значну
частку (не менше 10%) сектору шоколаду без начинки утримують шоколадна
фабрика Rainford і російська КФ «Русский шоколад».
Щоб простежити відповідність попиту і пропозиції на шоколадному рин-
ку, були проведені опитування споживачів шоколаду в плитках у віці 12-65 ро-
ків, які проживають у містах України з населенням більше 50 тисяч.
Найбільш популярним в Україні є шоколад з добавками (горіхи, родзин-
ки), які споживають 44,1% споживачів шоколадної плитки. Наступне місце у
рейтингу популярності займає пористий шоколад – 14,8% споживачів, потім –
чистий шоколад без добавок (11,8%). Дослідження показують, що найменший
попит має шоколад з наповнювачами (4%), зменшується попит на традиційний
молочний шоколад, що миттєво позначилося на пропозиції кондитерів, які за-
мінюють молочну продукцію новинками – з різноманітними видами горіхів і
хрусткими наповнювачами.
Переваги споживачів щодо виду шоколаду відображено на рисунку 2.
44,1%
11,8%
4%
14,8%
25,3%
- з добавками;
- без добавок;
- з наповнювачами;
- пористий;
- не має значення.
Рисунок 2 – Переваги споживачів щодо вибору виду шоколаду
Аналізуючи переваги споживачів щодо вибору типу шоколаду можна
простежити певні тенденції: 44,5% споживачів віддають перевагу молочному
шоколаду, 33,3% – чорному і 5,7% – білому.
Це відображено на рисунку 3.
40,5%
5,7%
33,3%
20,4%
- молочний;
- білий;
- чорний;
- не має значення.
Рисунок 3 – Переваги споживачів щодо вибору типу шоколаду
Товарознавство та інновації · Вип. 3 · 2011
174
Фактор, що істотно впливає на ринок шоколаду, – співвідношення ціни
попиту і ціни пропозиції. Знаючи про зміни цін на сировину, яка складає 60-
70% вартості кінцевого продукту, можна передбачати рівень купівельного по-
питу на різні групи шоколаду у різних груп населення. Так у Донецьку, за наяв-
ності вищого рівня доходів, обсяг продажів порівняно із середньостатистичним
по Україні, досить високий. І донеччани віддають перевагу якості, незважаючи
на ціну. Серед найбільш забезпеченої верстви населення масова плитка втрати-
ла популярність. Цього сезону модними стали дорогі шоколадні набори, які чу-
дово доповнюють імідж забезпеченої людини. Але загалом зменшився продаж
елітного шоколаду. Стрімке зростання цього сегмента у 2011 році складало
12,0%, а в цьому році частка преміум-категорії не перевищила 10,0%, причому
5,0% з них складає імпортна продукція. Найбільш перспективним на сьогодні є
розвиток марок, які відносяться до сегмента «преміум». Конкуренція даного
шоколаду на ринку України поки невисока, але він має конкурентів. В той же
час частка потенційних споживачів цієї продукції є також невеликою.
Одним із завдань опитувань було визначення марок плиткового шоколаду,
які найкраще реалізуються в торговельних мережах найбільших міст України.
Результати опитування наведені в таблиці 2.
Таблиця 2 – Попит на марки шоколаду в найбільших містах України
Попит в містах, %
Марка
Київ
Львів
Харків
Середнє значення
по місту, %
Кгаft Foods International
100,0
85,0
95,0
93,0
«Світоч»
100,0
90,0
45,0
78,0
Roshen
60,0
45,0
15,
40,0
Rainford
20,0
35,0
40,0
32,0
Nestle
5,0
15,0
30,0
17,0
«Русский шоколад»
10,0
0
25,0
12,0
«АВК»
0
0
10,0
3,0
Дослідження попиту на марки шоколаду в найбільших містах України
дозволяють констатувати, що найкраще реалізується на внутрішньому ринку
шоколаду продукція Кгаft Foods International (93,0%). Друге місце посідає «Сві-
точ» (78,0%), а третє – Roshen. Кгаft Foods International лідирує за продажами і
окремо в Києві та Харкові (100% і 95%), а «Світоч» – у Львові та Києві (100% і
90%).
Сегмент шоколаду вітчизняного ринку сьогодні є нецікавим для закор-
донних «кондитерів», тобто для імпортерів. Якщо проаналізувати реалізацію
шоколаду без начинки та наповнювачів у торговельних мережах міста Києва, то
можна помітити, що на українському ринку досить слабо, але ще тримаються
німецькі, ірландські та швейцарські марки шоколаду, в основному з елітним
асортиментом шоколадної продукції. Зарубіжні виробники досить мало знають
Товарознавство та інновації · Вип. 3 · 2011
175
про переваги українських споживачів у виборі шоколаду, що заважає їм конку-
рувати з вітчизняними виробниками.
Згідно з митною статистикою зовнішньоторговельних операцій України з
2000 по 2004 рік включно, було визначено основних імпортерів і покупців укра-
їнської продукції, що відображено в таблиці 3.
Таблиця 3 – Динаміка експорту / імпорту шоколадних виробів
за 2007-2011 рр.
Країна-
імпортер
Обсяг
імпорту,
тис. дол.
США
Масова
частка обся-
гу імпорту,
%
Країна-
експортер
Обсяг
імпорту,
тис. дол.
США
Масова
частка обся-
гу імпорту,
%
2007 рік
Росія
9808
63,8
Росія
56203
90,7
Німеччина
3472
22,6
Молдова
2024
3,3
Польща
664
4,3
Ізраїль
937
1,5
Інші
1426
9,3
Інші
2782
4,5
Усього
15370
100
Усього
61946
100
2008 рік
Росія
5008
70,1
Росія
40967
93,4
Німеччина
1200
16,8
Молдова
1031
2,4
Польща
277
3,9
Ізраїль
303
0,6
Інші
660
9,2
Інші
1582
3,6
Усього
7145
100
Усього
43883
100
2009 рік
Росія
13412
66,9
Росія
89471
74,5
Німеччина
2112
10,6
Казахстан
14738
12,3
США
1862
9,3
Азербайджан
4642
3,9
Інші
2639
13,2
Інші
11182
9,3
Усього
20023
100
Усього
120033
100
2010 рік
Росія
17803
76,1
Росія
101962
66,4
Польща
1508
6,4
Казахстан
21390
13,9
Німеччина
1255
5,4
Азербайджан
8591
5,6
Інші
2840
12,1
Інші
21564
14
Усього
23406
100
Усього
153507
100
2011 рік
Росія
30366
65,9
Росія
117893
60,6
Литва
3435
7,5
Казахстан
27871
14,3
Великобританія
3233
7,0
Азербайджан
12701
6,5
Інші
9051
19,6
Інші
36118
18,6
Усього
46085
100
Усього
194583
100
З даних митної статистики можна виявити, що п’ять років поспіль у на-
шій країні залишалися постійними три найбільші імпортери шоколадної продук-
Товарознавство та інновації · Вип. 3 · 2011
176
ції – Росія, Німеччина, Польща, але у 2011 році на вітчизняний ринок вийшли
Литва та Великобританія, обігнавши за обсягами поставок Польщу та Німеччи-
ну. Що стосується експорту, то останнім часом Україна експортує продукцію в
Росію, Казахстан і Азербайджан. Однак як обсяги імпортної продукції, так і
експортної збільшуються з кожним роком. Для економіки кожної країни пози-
тивним є збільшення експорту продукції, що і простежується на шоколадному
ринку України. З 2007 року обсяги експорту продукції збільшилися з 62 тис.
тонн до 195 тис. тонн.
Основним стратегічним партнером України на зовнішньому ринку шо-
коладу залишається Росія. Статистика свідчить, що у 2011 році, порівняно з
2010 роком, імпорт до України російського шоколаду у вартісному виразі, ура-
ховуючи світове подорожчання сировини та відповідно кінцевого продукту, не
змінився: за перше півріччя 2011 року до України ввезено російській шоколад-
ної продукції на 5,5 млн доларів. При цьому український експорт подорожчав
на 4,4% (за перше півріччя 2011 року з України до Росії ввезено шоколадної
продукції на 42,5 млн доларів). Обсяги поставок з Росії в Україну та навпаки
наведені на рисунку 4.
30366
5008
9808
17803
13412
56203
40967
117893
89471
101962
0
40000
80000
120000
160000
2007
2008
2009
2010
2011
Роки
- імпорт;
- експорт.
Рисунок 4 – Показники експорту та імпорту обсягів шоколаду Росії в
Україну
Проведені дослідження показують значне перевищення показників обся-
гів імпорту порівняно з експортом. Частка російського шоколаду на нашому
ринку є незначною. З українськими виробниками не конкурують лідери шоко-
ладної промисловості Росії. І справа тут не тільки в обмежувальних митах. Го-
ловні виробники на шоколадному ринку в Україні та в Росії – швейцарський
Nestle і американський Рhilip Моrris Саs. Inc. (в Україні та Росії це Кгаft Foods
International). Але, вільний від корпоративності «Русский шоколад» займає пев-
ні позиції на українському шоколадному ринку та за обсягами продажу намага-
ється наздогнати єдиного виробника чистого шоколаду Rainford.
Товарознавство та інновації · Вип. 3 · 2011
177
Споживчі властивості товару залежать від багатьох факторів, які діють
комплексно чи ізольовано. Ці фактори можна поділити на три групи:
– ті, які безпосередньо впливають на формування споживчих властивос-
тей – властивості сировини і матеріалів, якість технологічних процесів;
– ті, що стимулюють якість споживчих властивостей – ефективність ви-
робництва, матеріальна зацікавленість працівників тощо;
– які забезпечують зберігання споживчих властивостей під час доставки
товару від виробника до споживача – умови зберігання, транспортування, реалі-
зації та експлуатації товарів.
Висновки
Виявлені стан і тенденції сучасного ринку шоколаду свідчать про достат-
ню його насиченість аж до формування преміум-сегмента, динамічність розвит-
ку та безумовну перспективність цього ринку.
Література
1. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сиро-
хман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. – К.: Лібра, 2000. – 308 с.
2. Кожанов Ю. Не завжди кондитерам солодко / Ю. Кожанов // Харчова і пере-
робна промисловість. – 2003. – № 8-9. – C. 12-15.
3. Ковтун Е. Небольшая роскошь / Е. Ковтун, К. Дмитренко // Новый марке-
тинг. – 2004. – № 1. – C. 80-87.
Информация о работе Сучасний стан розвитку шоколаду в Україні