Теории экономических кризисов

Глава 2. Зарубежные и отечественные   теории экономических

кризисов

2.1 Обмен, кредит, денежное обращение (де Лавеле, Жюглар,

1865г.)

Де Лавеле доказывает, что кризисам неизменно предшествует отлив золота из страны за границу. Прочие обстоятельства меняются, это же обстоятельство остается неизменным. Отсюда он заключает, что потеря золота представляет собой подлинную причину кризисов.

Но изменения в платежном  балансе,  суть производные явления, которые сами нуждаются в объяснении. Эти изменения являются симптомами промышленного цикла.

Жюглар (1889 г.), замечателен тем, что первый доказал безусловную периодичность промышленных колебаний в Англии, Франции и Соединенных Штатах. Изучив отчеты Английского, Французского и ведущих американских банков, Жюглар пришел к следующему заключению: без всякой предвзятой теории или гипотезы, только наблюдая факты, можно установить закон, управляющий кризисами и их периодичностью. Эпохи оживления, процветания и высоких цен всегда заканчиваются кризисами, а за кризисами следует несколько лет угнетенного состояния экономики и низких цен.

Жюглар,  может указать одну только основную причину: периодическое колебание товарных цен. Период процветания, предшествующий кризису, всегда характеризуется высокими ценами. С ростом цен экспортные операции становятся затруднительными, платежный баланс становится менее благоприятным, происходит отлив золота. Кризис приближается тогда, когда повышательное движение цен замедляется. Одним словом, единственной причиной кризиса является прекращение процесса повышения цен.

2.2 Распределение  дохода: Сисмонди, Родбертус

Причиной кризиса служит недостаточное потребление, обусловленное  бедностью масс. По сравнению с  производственной способностью современной  промышленности существующий рынок  для промышленных изделий слишком  узок.

Но история кризисов,  противоречит этой доктрине. Если принять  эту теорию, то процветание, следующее  за каждой депрессией, становится абсолютно  непостижимым. Кризис и сменяющий  его застой заведомо не обогащают  народ; они усиливают его бедность. Если экономическая действительность соответствовала бы этой теории, то бедность народа исключала бы всякую возможность расширения промышленности. Состояние промышленного застоя стало бы хроническим состоянием. Между тем в действительности наблюдается нечто совершенно отличное, а именно быстрый рост производства, несмотря на перерывы, вызываемые периодами депрессии.

Это простое наблюдение,  доказывает, что теория, усматривающая  причину промышленных кризисов в  недостаточном потреблении, не может  быть истинной. По смыслу этой теории мы должны были бы рассчитывать найти  хронический застой, а не периодическое  повторение цикла. Сисмонди, так же как Лодердель и Мальтус, пытался объяснить безработицу и депрессию, но не представил никакого объяснения цикла.

К той же группе теорий относится  и теория Родбертуса с ее Железным законом заработной платы. Согласно этой теории заработная плата всегда сводится к минимуму средств существования, в то время как производительность с ходом промышленного прогресса повышается. Новая техника увеличивает продукцию рабочих, но рабочие продолжают получать ту же самую низкую заработную плату. С развитием техники, следовательно, относительная доля рабочих падает.

В чисто логическом плане,  теория Родбертуса хорошо построена. В отличие от Сисмонди она усматривает причину кризиса не в абсолютной бедности рабочих, а скорее в том обстоятельстве, что доля рабочих с ходом технического прогресса уменьшается. Родбертус, таким образом, считает причиной кризиса не чрезмерное производство, а скорее отсутствие пропорциональности в распределении продукта.

Недостаток его теории заключается,  в том, что она  не согласуется с фактами. Железный закон заработной платы не соответствует  циклическому движению заработной платы, ибо в действительности заработная плата в период процветания повышается. К тому же больше всего страдают от кризисов отрасли промышленности, производящие капитальные блага, а  не отрасли, производящие потребительские  товары для рабочих классов.

2.3 Артур Шпитгоф (1873—1938)

. Циклическая фаза экспансии  — процветание и бум — не  может быть вызвана одним лишь  давлением ссудных капиталов,  ищущих инвестиционных возможностей  в сфере образования нового  реального капитала. Период высокой  инвестиционной активности является  главным образом результатом  «притяжения», а не «подталкивания».  Технические усовершенствования  и открытие новых территорий  создают вакуум», огромная «всасывающая  сила» которого тянет экономику  вперед, и это движение совершается  в форме скачков и рывков. Открытия  и технические достижения расширяют  «ведро капиталообразования» и вызывают настоятельную необходимость его заполнения. Таков период процветания; пути для него прокладываются автономными инвестициями.

Но потребность в дополнительных капиталах или их целесообразность строго ограничена. Как только «ведро» (емкость которого определяется требованиями технического прогресса) наполняется, всякое дополнительное образование  нового капитала быстро становится бесполезным; предельная эффективность капитала быстро движется вниз к нулю. Инвестирование, таким образом, прекращается; процветание  резко обрывается.

2.4 Густав Кассель (1866—1945)

Кассель рассматривает экономические колебания и кризисы как нечто вызываемое в значительной степени преходящими явлениями экономической истории. Он вообще не. уверен в том, что эти колебания являются «неизбежными спутниками современного производственного и социального строя». Возможно, утверждает он, что причину надлежит искать не в природе экономического строя, а скорее в революционных изменениях социальной и экономической системы, и особенно в переходе от старой натуральной сельскохозяйственной экономики к современной, высоко-индустриализованной, основанной на разделении труда и обмене. Экономические колебания порождаются не структурными особенностями современной экономики, а скорее прогрессом, изменениями техники и переходом от примитивной к сложной индустриализованной экономике.

Теория Касселя несколько однобока. Бум, по его мнению, действительно объясняется техникой и явлениями роста, но причиной спада служит истощение инвестиционных фондов. Общество, доказывает он, всегда имеет перед собой массу возможностей выгодного использования основного капитала — график спроса на инвестиции отличается высокой эластичностью в отношении к проценту. Но из-за высокой нормы процента только ограниченная часть этих возможностей может быть использована. До сих пор все обстоит гладко. Но в других местах Кассель доказывает, что возникновение еще больших инвестиционных возможностей дает производству основного капитала новый импульс и тем самым кладет начало новому буму. И тут мы вправе поставить следующий вопрос: если инвестиционные возможности имеются действительно всегда, то почему следует считать, что новый цикл может возникнуть только в результате появления новых и весьма прибыльных инвестиционных возможностей? Если норма процента является в самом деле всеопределяющим фактором, то снижения нормы процента должно быть достаточно для того, чтобы положить начало буму.

Впрочем, Кассель мог бы, пожалуй, ответить, что все дело заключается здесь в мере и в ударении; главный импульс к развертыванию исходит от технических сдвигов, между тем как главная причина депрессии заключена в нехватке инвестиционных средств. Прогресс не может совершаться абсолютно равномерно. Каждое явление имеет свои периоды особо активного развития. К тому же нам надлежит всегда помнить, что, помимо воздействия толчков, исходящих от технического прогресса, неравномерность обусловлена еще тем, что каждый случай неравномерности движения текущего потребления необходимым образом приводит к еще большей неравномерности в движении производства капитальных благ (принцип акселерации). Мы с трудом можем представить себе полное исчезновение торгово-промышленных циклов в развивающейся экономической системе.

2.5 Учения Туган-Барановского

Процветание, по мнению Туган-Барановского, обусловлено расширением инвестиций. Это влечет за собой вследствие роста потребления (если выразить суждения Туган-Барановского в современных понятиях) процесс развертывания мультипликатора. Но причиной, порождающей процветание, является увеличение инвестиций.

Движущей силой является инвестирование. И когда она начинает действовать, то увлекает за собой все  другие отрасли экономики, в том  числе и отрасли, производящие потребительские  товары. Доход, если выразить это языком Кейнса, увеличивается с множителем, заключенным в чистом приращении инвестиций. Такова теория Туган-Барановского.

Процесс создания нового производительного  капитала, приходит к концу тогда, когда ссудный капитал истощается. Вот почему промышленному кризису  предшествует финансовый кризис. Депрессия  наступает после того, как процесс  создания производительного капитала подвергся сокращению.

Период процветания порождается, по Туган-Барановскому, расходованием накопленного ссудного капитала. Этот запас бездействующей покупательной силы в конечном счете неизбежно используется. В течение периода процветания происходит создание нового основного капитала. Производство ориентировано на выпуск железа, машин, орудий, строительных материалов. В конце концов процесс создания нового капитала — новых заводов, новых домов, новых кораблей, новых железнодорожных линий — завершается. Спрос на все материалы, используемые в производстве элементов основного капитала, сокращается. Вновь организуемых предприятий становится мало. Но производители машин, орудий, железа, черепицы, пиломатериалов не в состоянии изъять свой капитал из своих предприятий и, вложив крупные капиталы в производственные здания, сооружения и оборудование, они вынуждены продолжать производство. Затем следует насыщение, перепроизводство средств производства — всех видов капитальных благ. В силу зависимости всех отраслей промышленности друг от друга это частичное перепроизводство, связанное с орудиями производства, выливается во всеобщее перепроизводство. Цены падают. Наступает период всеобщего экономического упадка.

новые предприятия создают расширенный спрос не только на товары производственного назначения, но и на потребительские товары то отсюда следует, что с уменьшением числа новых предприятий отрасли промышленности, поставляющие потребительские товары, также испытывают сокращение спроса не в меньшей степени, чем отрасли, поставляющие средства производства. «Перепроизводство» становится всеобщим.

В период процветания на долю некоторых отраслей выпадает более  крупное расширение производства, чем  в прочих отраслях. В таких отраслях открывается широкое поле для  спекуляции. В конце циклической  фазы подъема пропорциональность производства оказывается поэтому нарушенной, и новое равновесие может быть восстановлено только в результате уничтожения части капитала тех отраслей промышленности, которые чрезмерно расширились.

Так, за подъемом следует  общий застой, и цикл переходит  из фазы процветания в фазу депрессии. В течение фазы депрессии происходит скопление несвязанного или свободного капитала (ссудного капитала); затем  наступает новый период процветания, в течение которого этот «свободный капитал» расходуется на основной капитал, и покоящаяся покупательная сила приходит в движение. В конце концов наступает кризис, и все начинается сначала.

2.6 Вклад Кондратьева  в  теорию экономического кризиса

идеи долгосрочных цикличных  колебаний в экономике высказывались  и до Кондратьева, именно ему принадлежит  заслуга формирования и статистической проверки теории длинноволновых колебаний.

«Динамика экономических  конъюнктур ритмична. Период высоких  конъюнктур сменяется более или  менее резко периодом понижения  конъюнктур. Приходится различать два  главных типа циклов таких колебаний: большой цикл, обнимающий собой около  пятидесяти лет, и малый промышленно-капиталистический  цикл, обнимающий обычно период в 8-11 лет». Эти два типа циклов взаимосвязаны: «Подъемы малых циклов наступающего периода будут лишены той интенсивности, какой они обладают в период повышательной  волны большого цикла. Наоборот, кризисы  наступающего периода обещают быть более резкими, а депрессии малых  циклов более длительными».

Н.Д. Кондратьев полагал, что  материальной основой больших циклов конъюнктуры является массовое обновление основных капитальных благ

повышательная волна опирается  на волну инноваций, использование  накопленного фонда изобретений

Волны инноваций лежат  в основе больших циклов конъюнктуры - Кондратьевских волн.

Параллельно и взаимосвязанно длинноволновые колебания происходят в социально-политической сфере, в динамике войн и революций, территориальной экспансии

 «Большие циклы конъюнктуры,  на фоне которых протекают  малые циклы, обуславливаются  процессами радикального перераспределения  накопленных и накопляющих капиталов,  выражающимися внешне в глубоких  реформах индустрии, в привлечении  новых территорий, в подготовке  новых кадров квалифицированного  труда».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цикличность экономического развития — это непрерывные колебания  рыночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, повышение деловой  активности — понижением. Цикличность  характеризуется периодическими взлетами и падениями рыночной конъюнктуры.

Периоды повышения экономической  активности характеризуются преимущественно  экстенсивным развитием, а периоды  понижения экономической активности - началом преимущественно интенсивного развития. Поэтому цикл является постоянной динамической характеристикой рыночной экономики, без него нет развития экономики. Экономический цикл -  это форма движения и развития рыночной экономики.

Экономический цикл и его  фазы означают следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической  активности в течение нескольких лет. Отдельные экономические циклы  существенно отличаются друг от друга  по продолжительности и интенсивности. Пик цикла, или подъем, — это  полная занятость и быстрый рост производства, уровень цен и заработной платы имеет тенденцию к повышению. Кризис, или спад производства, —  это перепроизводство товаров, резкое сокращение производства, падение цен, рост безработицы и падение уровня заработной платы, массовое банкротство  предприятий и резкое повышение  ставки процента. Затем возникает  депрессия. Депрессия характеризуется  тем, что прекращается падение производства и занятости, экономика, достигнув  самого низкого уровня, начинает вновь  «выбираться» со дна. Наконец, в фазе оживления уровень производства повышается, а занятость возрастает вплоть до полной занятости.