Исследование рынка полимеров

Роль полимеров в развитии экономики неоспорима, поскольку  в настоящее время они находят  применение в большинстве отраслей промышленности: автомобиле-, приборо- и судостроении, авиации, ракетной и  космической технике, бытовой технике, строительстве, мебельной и деревоперерабатывающей отраслях, а также транспорте, связи, электронике, оборонной промышленности, сельском хозяйстве, водоснабжении, производстве тары и упаковки, товаров бытового назначения и в медицине. Инновационное  развитие экономики немыслимо без  полимеров, в том числе и без  разработки нового поколения этих материалов.

По данным анализа независимой  российская консалтинговой компании «Альянс  Аналитика» прошедшее десятилетие российский рынок полимеров можно характеризовать как динамично и активно развивающийся. В 2012 году спрос на полимеры вырос в 2,5 раза по отношению к 2000 году, производство выросло в 1,9 раза. В 2000 году предложение полимеров на российском рынке

опережало спрос в 1,05 раза, экспорт опережал импорт в 1,2 раза. В 2005 году картина резко изменилась: спрос опередил предложение в 1,2 раза, импорт опередил экспорт в 2,5 раза и составил 29,6 процента от емкости  рынка.

В 2012 году спрос на полимеры на российском рынке вырос на 21,8 процента по сравнению с 2009 годом, производство увеличилось на 5,1 процента. Спрос на полимеры в 2012 году опережал предложение в 1,25 раза. Дефицит российских полимеров компенсировался поставками импортной продукции: доля импорта на российском рынке полимеров в 2012 году достигла

36,4 процента. Восходящий тренд развития российского рынка полимеров сохраняется и в 2013 году: ожидается, что спрос на полимеры достигнет объема

около 6,6 млн. тонн.

Структура потребления полимеров РФ в 2012 году была таковой: 71, 6% пришелся на крупнотоннажные полимеры (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат), 28, 4%  - на прочие полимеры.

Тенденцию роста потребления  крупнотоннажных полимеров на российском

рынке можно отнести к  долговременной, так как по уровню среднедушевого потребления крупнотоннажных  полимеров в 2012 году — 30,9 кг/чел. — Россия заметно отстает от большинства развитых и даже развивающихся стран. Так,

среднедушевое потребление  крупнотоннажных полимеров ЕС достигло в 2012 году 75,2 кг/чел.

За прошедшее десятилетие сложилась тенденция роста мощностей базовых полимеров как за счет новых производств, так и за счет модернизации и расширения существующих. В 2012 году по сравнению с кризисным 2009 годом осуществлялся рост производства практически всех видов полимеров.

В 2012 году спрос на полиэтилен достиг уровня 1,66 млн. тонн, что на 28,6 процента выше, чем в кризисный 2009 год, поэтому рынок полиэтилена в 2012 году оставался дефицитным: дефицит достиг 0,13 млн. тонн и компенсировался поставками импортной продукции. В результате доля импорта полиэтилена в 2012 году составила 30,4 процента. Выпускаемая отечественная полиэтиленовая продукция характеризуется ассортиментной и марочной ограниченностью.

Спрос на полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) и сэвилен превышает производство, то есть рынок по этим видам полиэтилена дефицитен. Восходящее развитие спроса на полиэтилен всех видов обусловлено динамичным развитием таких сегментов потребления, как пленки, тара и упаковка, трубы, изоляция для металлических труб, товары культурно-бытового назначения, изоляция и защита оболочек кабеля. Однако при растущем спросе мощности по производству полиэтилена загружены только на 82,5 процента. За последнее десятилетие мощности по выпуску ПЭ выросли в 1,7 раза.

В 2012 году спрос на полипропилен (ПП) достиг 733,9 тыс. тонн,   производство - 627,5 тыс. тонн. Спрос опережает предложение, российский рынок полипропилена в 2010 году был дефицитным: дефицит составил 106,4 тыс. тонн. В этой связи 25,2 процента ПП поставлялось по импорту. Импортируются, как правило, марки полипропилена, которые не производятся в России в необходимом объеме, и прежде всего сополимеры полипропилена.

Росту потребления полипропилена  способствует его широкая востребованность в упаковочной индустрии (пленки, мешки) и в производстве труб. Мощности по производству полипропилена загружены на 98,8 процента.

В 2012 году спрос на поливинилхлорид составил 994,7 тыс. тонн, производство — 547,8 тыс. тонн. Дефицит на рынке компенсируется импортом, доля которого на рынке достигла в 2010 году 45,3 процента. Восходящая тенденция спроса на поливинилхлорид обусловлена в основном ростом производства оконных профилей, сайдинга, вагонки, а также пластикатов ПВХ различного назначения, напольных и настенных покрытий. Российский рынок поливинилхлорида в 2010 году оставался дефицитным. Дефицит восполняется поставками импортной продукции, доля которой от емкости рынка достигла в 2010 году 45,3 процента. Загрузка мощностей отечественных продуцентов в 2010 году составила 83,4 процента.

Дальнейшее развитие мощностей по производству крупнотоннажных полимеров невозможно из-за огромного дефицита этилена, что безусловно требует незамедлительного строительства установок пиролиза с единичной мощностью 1-1,2 млн. т/год, как во всем мире, и, соответственно, увеличения объемов выпуска этилена. Дефицит этилена становится тормозом для дальнейшего развития российского полимерного бизнеса и осуществления политики импортозамещения.

Сегодня на российском рынке полимеров сложилась проблемная ситуация: с одной стороны, российские мощности по выпуску полимеров даже при 100-процентной загрузке предприятий не в состоянии обеспечить активно развивающийся спрос, с другой стороны, стратегические планы многих продуцентов полимеров по наращиванию мощностей не могут быть реализованы из-за отсутствия сырьевых ресурсов (этилена).Будущее развитие отечественного полимерного бизнеса будет обусловлено следующими факторами:

— необходимость перехода от сырьевой экономики к инновационной;

— невозможность создания техники нового поколения без полимеров;

— непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности;

— необходимость импортозамещения полимеров и изделий из них;

— наличие огромной сырьевой базы (нефти и газа);

— требование сбалансированности экспорта сырья с развитием сектора нефте-газохимической продукции (мономеров, полимеров).

Для производства высококачественных полимеров необходимы мономеры высокой степени чистоты. Основным промышленным процессом, производящим мономерные полупродукты для получения полимерных материалов, является пиролиз различных нефтяных фракций. При выделении мономеров из многокомпонентных пиролизных смесей путем их термической дистилляции или ректификации, хранении и транспортировке мономеров происходит полимеризация термически нестабильных непредельных компонентов смесей. Это приводит к снижению выхода мономеров, забивке тарелок ректификационных колонн, снижению эффективности процесса тепло- и массообмена ректификационных колонн, повышению расхода греющего пара, и даже к аварийным остановкам производства и т.д., что снижает экономическую эффективность производства в целом. Поэтому подавление полимеризации непредельных углеводородов под действием высокой температуры является неотъемлемой и одной из важнейших технологических

процедур при выделении, хранении и транспортировке мономеров.

Основным способом решения  данной проблемы является ингибирование

специальными добавками  – ингибиторами. В настоящее время  выбор ингибиторов полимеризации  в основном определяется их эффективностью, доступностью и ценой.

На рынке ингибиторов  радикальной полимеризации одно из лидирующих положений занимают ингибиторы фенольного ряда, среди которых устойчивую позицию имеют соединения класса пространственно затрудненных фенолов (ПЗФ) благодаря своей высокой ингибирующей активности, технологичности, доступности, малой токсичности.

При высокой ингибирующей активности используемые промышленные ингибиторы (импортный 4-третбутилпирокатехин, нитроксильные радикалы) являются либо дорогостоящими, либо нетехнологичными. Поэтому поиск и разработка новых более эффективных, технологичных и конкурентоспособных ингибиторов и ингибирующих систем для предотвращения нежелательной термополимеризации являются весьма важной и актуальной научно-технической задачей.