Статистика страхования в Украине

Аналитическая часть

 

При анализе были использованы исходные данные страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств или сокращенно ОСАГО, опубликованные в журнале Insurance TOP №2(42) 2013 года.

В таблице №1 страховщики ранжированы по размеру собранной премии. За 3 месяца 2013 года изменений в позиции первых трех компаний не произошло. Лидируют  «Оранта», «Провидна» и «ТАС». На четвертое место вышла «Украинскую пожарно-страховую компанию» (УПСК), которая поменялась местами с «АХА Страхование» Эта пятерка остается в лидерах уже на протяжении нескольких кварталов [7].

Таблица 1

Рейтинг страховых компаний Украины по собранным премиям по ОСАГО за 1 квартал 2013 года

 

№ п/п	Cтраховые компании	Премия, тыс. грн.
1	ОРАНТА	69 065,10
2	ПРОВИДНА	48 362,70
3	ТАС СГ	35 006,30
4	УПСК	26 244,50
5	АХА СТРАХОВАНИЕ	23 485,00
6	ГАРАНТИЯ СО с ДО	17 696,20
7	КНЯЖА	16 951,70
8	ГАРАНТ-АВТО	16 174,90
9	УНИКА	16 101,60
10	УОСК	13 910,10
11	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	13 744,40
12	АСКА	13 595,40
13	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	11 150,00
14	КРАИНА	10 375,00
15	ПЗУ УКРАИНА	10 274,70
16	ГЛОБУС	9 763,50
17	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	9 693,00
18	ДОМИНАНТА СО	9 463,40
19	ИНГО УКРАИНА	9 280,80
20	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	8 722,60
21	СТАТУС	8 059,10
22	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	7 416,60
23	ПРОВИТА	7 116,70
24	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	6 872,90
25	ГРАВУ УКРАИНА	5 916,50
26	КИЕВ РЕ	5 444,20
27	ГАРАНТИЯ СО	5 057,20
28	ПЕРША	5 023,00
29	КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	4 714,60
30	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	4 469,20
31	UTICO	4 458,30
32	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	4 407,20
33	АЛЬФА-ГАРАНТ	4 221,70
34	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	4 098,90
35	БРОКБИЗНЕС	3 610,10
36	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	3 262,00
37	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	2 719,20
38	НАСТА	2 313,30
39	ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ	1 831,60
40	ЮНИВЕС	1 451,60
41	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	1 209,60
42	АСКО-МЕДСЕРВИС	889,00
43	QBE УКРАИНА	773,00
44	ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР	454,10
45	ALLIANZ УКРАИНА	233,60
46	СКАЙД	135,80
	ИТОГО ПО РЫНКУ	485 219,90

 

Прежний анализ показывал уменьшение разрыва между «Орантой» и «Провидной», но в первом квартале 2013 года он остался прежним, как и по итогам 2012 года, около 30%. Это объясняется тем, что у обеих этих компаний имеется отрицательный прирост премий (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Рейтинг страховых компаний Украины по прирост премий по ОСАГО за 1 квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

 

№ п/п	Cтраховые компании	Прирост премий, %
1	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	329,60
2	УОСК	195,97
3	АЛЬФА-ГАРАНТ	70,69
4	ГАРАНТИЯ СО с ДО	66,17
5	ЮНИВЕС	47,28
6	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	33,80
7	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	28,94
8	ПРОВИТА	27,46
9	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	24,52
10	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	23,83
11	УНИКА	21,66
12	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	21,57
13	UTICO	19,39
14	СТАТУС	19,08
15	ГАРАНТИЯ СО	18,03
16	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	17,59
17	УПСК	13,20
18	ГАРАНТ-АВТО	11,69
19	КРАИНА	9,76
20	ПЗУ УКРАИНА	6,08
21	КНЯЖА	2,03
22	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	1,56
23	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	1,30
24	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	-0,16
25	НАСТА	-0,79
26	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	-1,10
27	ИНГО УКРАИНА	-4,37
28	ГЛОБУС	-11,05
29	ПРОВИДНА	-13,37
30	ТАС СГ	-13,73
31	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	-13,93
32	ОРАНТА	-15,78
33	АХА СТРАХОВАНИЕ	-15,97
34	ПЕРША	-21,11
35	БРОКБИЗНЕС	-25,56
36	АСКА	-34,89
	ИТОГО ПО РЫНКУ	0,21

 

В таблице 2 компании ранжированы по показателю прирост премий. Сравнивая собранные премии за 9 месяцев 2013 года с аналогичным периодом прошлого года можно сделать следующие выводы:

• Уменьшилось количество страховых компаний, имеющий положительный прирост премий (31 страховая компания против 34 по итогам 6 месяцев 2013 г.);
• Увеличилось число компаний, имеющих прирост премий больше 100%. Таких компаний стало 11, в то время как за первое полугодие 2013 г. таких компаний было только 8, а за 1 квартал 2013 г. - всего две. Это очень плохой симптом. Идет процесс перераспределения рынка, когда филиалы разорившихся страховщиков, а также компаний, имеющие финансовые проблемы, переходят под крыло других страховщиков, предлагая директорам региональных структур высокие комиссионные;
• УОСК и UTICO продолжают наращивать свой бизнес по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, на 129,1% и 107,7%, соответственно;
• В целом по рынку бизнес по ОСАГО вырос на 9,8%.

 

Таблица 3

Рейтинг страховых компаний Украины по убыточности ОСАГО за 1 квартал 2013 года

 

№ п/п	Cтраховые компании	Уровень выплат, %
1	ГРАВЭ УКРАИНА	91,73
2	QBE УКРАИНА	82,01
3	ALLIANZ УКРАИНА	78,98
4	ИНГО УКРАИНА	77,15
5	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	75,85
6	ГЛОБУС	72,98
7	АХА СТРАХОВАНИЕ	69,39
8	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	67,44
9	БРОКБИЗНЕС	66,55
10	НАСТА	64,27
11	ПЗУ УКРАИНА	63,15
12	ГАРАНТ-АВТО	62,09
13	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	60,61
14	УНИКА	58,75
15	ТАС СГ	58,42
16	ПЕРША	56,82
17	КНЯЖА	54,66
18	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	53,14
19	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	45,34
20	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	44,13
21	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	43,40
22	СТАТУС	42,68
23	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	42,34
24	ПРОВИТА	42,29
25	ПРОВИДНА	42,23
26	КРАИНА	36,47
27	ГАРАНТИЯ СО с ДО	35,78
28	UTICO	35,06
29	АСКА	34,27
30	СКАЙД	32,77
31	УПСК	31,47
32	АСКО-МЕДСЕРВИС	31,42
33	ГАРАНТИЯ СО	31,08
34	ОРАНТА	30,99
35	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	29,90
36	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	28,79
37	УОСК	26,87
38	ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ	26,70
39	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	24,66
40	АЛЬФА-ГАРАНТ	22,69
41	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	15,13
42	ЮНИВЕС	12,12
43	ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР	10,33
44	КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	9,16
45	ДОМИНАНТА СО	5,92
46	КИЕВ РЕ	2,61
	ИТОГО ПО РЫНКУ	44,27

 

 

 

Вывод

 

Статистика страхования является одной из составных частей финансовой статистики.

Страхование является одним из необходимых элементов организации производственных отношений в любом обществе.

Объектами статистики страхования являются:

1) страховые организации;

2) страхуемые объекты;

3) страховые случаи;

4) вся совокупность финансовых потоков, которые проходят через организации системы страхования.

Субъект (физическое или юридическое лицо), заключающий договор по страхованию со страховой организацией, называется страхователем. Страховая организация, заключающая договор по страхованию со страхователем, называется страховщиком.

Страховым случаем называется рисковая ситуация, указанная в договоре страхования между страховщиком и страхователем.

Основными задачами статистики страхования являются:

1) характеристика функционирования системы страхования;

2) оценка показателей затрат страховых организаций;

3) расчет показателей предполагаемого или статического ущерба при наступлении страховых случаев.

Страховое поле – это максимальное число объектов, которые могут быть застрахованы.

Показатель страхового поля является базисом при характеристике развития страхования. Он используется также при оценке охвата объектов добровольным страхованием.

Страховой портфель – это количество застрахованных объектов [6].

 

За 6 месяцев 2013 года изменений в позиции первых трех компаний не произошло. Лидируют «Оранта», «Провидна» и «ТАС». На четвертом и пятом месте находятся «Украинская пожарно-страховая компания» (УПСК) и «АХА Страхование» Эта пятерка остается в лидерах уже на протяжении нескольких кварталов. Некоторый рывок УПСК связан с тем, что ряд филиалов страховой компании «Провита» перешли под крыло этого

страховщика.

Вместе с тем, к лидерам по этому виду страхования, «Оранте» и «Провидной», вплотную приближается остальные страховщики. Это объясняется тем, что у обеих этих компаний имеется отрицательный прирост премий. По итогам 1-е полугодия 2013 года убытки в компании «Оранта» увеличились до 215, 3 млн грн. На показатели второго квартала это уже сказалось, так как премий во втором квартале было собрано на 28,2% меньше, чем в первом квартале.

Увеличилось число компаний, имеющих прирост премий больше 100% (за первое полугодие 2013 г. 8 компаний имели рост бизнеса на более, чем 100%, в то время как по данным за 1 квартал 2013 г. таких компаний было всего две). Это очень плохой симптом. Рост объемом бизнеса более 33% по экономической науке не соответствует реалиям. За счет чего такой скачок бизнеса, нереальный для кризиса.

В списке по приросту выплат за 6 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, например, компания «Оранта» заняла предпоследнее место с результатом – 26,8%, т.е. она выплатила убытков в первом полугодии нынешнего года на 26,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ситуация в этой компании стала еще хуже, по показателю прирост выплат во 2 кв. 2013 г. по сравнению с 1 кв. 2013 г «Оранта» также заняла предпоследнюю строчку, уменьшив выплаты во втором квартале на 74,7% меньше, чем в первом квартале этого года. Финансовое состояние может ухудшится и по итогам последующих кварталов, так как акционеры не смогли принять решение об увеличении уставного фонда до 250 млн. грн., чтобы покрыть все убытки. А по итогам двух кварталов убытки увеличились до 215,3 млн. грн. [8].

Свыше 50% ОСАГО имеют в своем портфеле шесть следующих страховых компаний:

• Лемма Сити Сервер – 85%,
• Кредо – 65%,
• Европейский страховой союз – 58%
• Украинская охранно-страховая компания – 57%,
• Оранты – 56%,
• Альфа-Гарант – 51%.

Такие размеры портфеля по достаточно убыточному виду страхованию очень опасно иметь. Чтобы удержаться на плаву, нужно выдерживать тарифную политику, не допуская демпинга за счет непомерных комиссионных агентам, а также формировать и грамотно управлять резервами.

 

Список использованной литературы

 

1. Бурцева С.А. Статистика финансов: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 32 с.
2. Гусаров В. М. Статистика: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 27 с.
3. Ефимов М.Р., Петров Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник для вузов. – М.: Инфра, 1996. – 121 с.
4. Кедрин В.С. Основы статистического анализа. – Х.: Феникс, 2009. – 21 с.
5. Колосницын В.И. Статистическая оценка в страховании // Вопросы статистики. – 2006. – 67 с.
6. Назаров М.Г., Рябущкин Б.К., Апарин Н.С. Вопросы статистики. – 2007. – с. 68-69.
7. Рейтинг страховых компаний Украины по ОСАГО. [ Электронный ресурс] // Официальный сайт – Режим доступа: http://info.dedal.ua/news/ratings_news/47402
8. Статистика страхового рынка Украины. [Электронный ресурс] // Официальный сайт – Режим доступа: http://forinsurer.com/stat
9. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2007. – 566 с.
10. Теслюк И.Е. Статистика финансов: Учеб. пособие. Минск: Высш. шк., 1994. -  с.