Обзор фармацевтических рынков стран СНГ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Июля 2013 в 12:06, творческая работа

Описание работы

Фармрынки стран СНГ – это не единое пространство. Отсюда следует:

высокий спрос на продукт в одной стране не гарантирует, что при одинаковых усилиях такой же успех будет и на других рынках;

квалификация врачей, уровень и качество медицинской помощи, поведение потребителей заметно отличаются на развитых рынках от компактных рынков с относительно невысокой покупательной способностью

потенциал рынков заметно различается. При этом это скорее вопрос не величины рынка, а возможностей найти платежеспособный спрос на средне- и долгосрочную перспективу

Скачать архив (323.06 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

CIS market overview_AdamSmith_Feb 2012 DEMIDOV_обзор рынков СНГ и Грузии.pptx

— 423.65 Кб (Скачать файл)

Обзор фармацевтических рынков стран СНГ.
Текущее состояние и потенциал развития

Николай Демидов

Генеральный директор

ЦМИ «Фармэксперт»

Несколько очевидных фактов о фармрынках стран СНГ

Фармрынки стран СНГ – это не единое пространство. Отсюда следует:

высокий спрос на продукт в одной стране не гарантирует, что при одинаковых усилиях такой же успех будет и на других рынках;

квалификация врачей, уровень и качество медицинской помощи, поведение потребителей заметно отличаются на развитых рынках от компактных рынков с относительно невысокой покупательной способностью

потенциал рынков заметно различается. При этом это скорее вопрос не величины рынка, а возможностей найти платежеспособный спрос на средне- и долгосрочную перспективу

практически все страны декларируют существенные реформы систем здравоохранения и лекарственного обеспечения, но не лишь некоторые заметно продвинулись в этом направлении

Объем и динамика фармрынков стран СНГ и Грузии* в 2011 году (USD)

Презентация PowerPoint

Объем рынка, млн. USD

Армения

Молдова

Грузия

Узбекистан

Азербайджан

Беларусь

Казахстан

Украина

Млн. USD

Презентация PowerPoint

Армения

Молдова

Грузия

Узбекистан

Азербайджан

Беларусь

Казахстан

Украина

+23%

+16%

+24,5%

+17%

+29%

-3,3%

+14%

+15%

* здесь и далее для рынков Армении, Азербайджана, Грузии расчет произведен только по розничному рынку

высокие темпы роста продемонстрировали «скромные по размеру рынки, которые объединяет наиболее либеральное регулирование

Азербайджан - №1 по темпам роста в 2011г.

большая часть рынков в 2011 году продолжала восстанавливаться после кризиса (кроме Беларуси)

Динамика индекса цен на лекарства (индекс Ласпейреса) в отдельных странах СНГ в 2007-2011гг.

Презентация PowerPoint

РОССИЯ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН

Презентация PowerPoint

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Презентация PowerPoint

УЗБЕКИСТАН

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

ГРУЗИЯ

Презентация PowerPoint

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Потребление ЛС на душу населения в странах СНГ в 2010 – 2011 гг.

Специально для ..... | 29 января 2012

Презентация PowerPoint

2 011

2 010

Узбекистан

Армения

Молдова

Грузия

Азербайджан

Казахстан

Украина

Беларусь

USD на 1 жителя

Презентация PowerPoint

Узбекистан

Армения

Молдова

Грузия

Азербайджан

Казахстан

Украина

Беларусь

Основные характеристики потребления ЛС в странах СНГ в настоящее время

потребление ЛС колеблется от 10-15 USD на душу населения в странах Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан) до 70-80 USD в странах с развитой экономикой (Украина, Беларусь, Казахстан)

в большинстве стран потребление ЛС осуществляется за счет расходов потребителей, как в рецептурном, так и в безрецептурном сегментах (не менее 85%) . Внедрение системы возмещения (reimbursement) в Молдове, и расширение государственных программ в Казахстане в ближайшее время изменит это соотношение

Слабость национальных экономик, медленные и низкоэффективное реформирование систем здравоохранения ограничивает способность стран СНГ расширить доступ к современным и эффективным ЛС для широких потребительских категорий

В большинстве стран продекларированы (и/или постоянно модернизируются) социальные программы, направленные на преодоления ущерба от распространения социально-значимых заболеваний. Но эти программы часто не находят достаточного финансирования

Ассортимент препаратов на национальных рынках

наличие на национальных рынках адекватного выбора ЛС обеспечено не только желанием отдельного государства иметь такой выбор, но и готовностью фармкомпаний работать (инвестировать) на таком рынке:

развитие национальных рынков ЛС в последние 10 лет с позиции фармпроизводителей происходило по принципу: сначала выход и развитие на крупнейших рынках, затем – наиболее привлекательные с точки зрения потенциала роста и наименее рискованные

в 2006 - 2009 году средние и небольшие фармрынки стран СНГ пережили активную экспансию дженериковых фармпроизводителей, прежде всего из центральной Европы и стран СНГ. Сегодня для них пришло время закреплять свои позиции, рассчитывая на стабильный рост.

в 2010-2011 гг. (после кризиса и в рамках программ поиска дополненния к emerging markets) отмечена «вторая волна» экспансии крупных мультинациональных производителей. Этот процесс должен придать дополнительный импульс развитию рынков

Презентация PowerPoint

МНН

ТМ

SKU*

РОССИЯ

УКРАИНА

АЗЕРБАЙДЖАН

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАН

АРМЕНИЯ

Презентация PowerPoint

РОССИЯ

УКРАИНА

АЗЕРБАЙДЖАН

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАН

АРМЕНИЯ

Структура ассортимента розничного-коммерческого рынка в странах СНГ по итогам 2011 г., тыс. ед.

*SKU – stock keeping unit, стандартная упаковка препарата

ТОП-10 корпораций на рынках стран СНГ в 2011 г. по доле рынка

Специально для ..... | 29 января 2012

прирост продаж, 2011/2010, %

Презентация PowerPoint

Доля рынка, %

SANOFI-AVENTIS

NOVARTIS

BERLIN-CH/MENARINI

NYCOMED

GSK

BAYER HEALTHCARE

GEDEON RICHTER

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

WORLD MEDICINE

ABBOTT PRODUCTS

MS, %

Презентация PowerPoint

SANOFI-AVENTIS

NOVARTIS

BERLIN-CH/MENARINI

NYCOMED

GSK

BAYER HEALTHCARE

GEDEON RICHTER

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

WORLD MEDICINE

ABBOTT PRODUCTS

+17%

+78%

+7,4%

+8%

+3%

+7%

+10%

+16%

+6%

+15%

Специально для ..... | 29 января 2012

прирост продаж, 2011/2010, %

Презентация PowerPoint

Доля рынка, %

WORLD MEDICINE

BAXTER

G.M.P. LTD (GEORGIA)

PFIZER

ZHURABEK LABORATORIES (UZ)

ROMPHARM

VALENTA (RUS)

JANSSEN-CILAG

ASTELLAS PHARMA INC

POLPHARMA

MS, %

Презентация PowerPoint

WORLD MEDICINE

BAXTER

G.M.P. LTD (GEORGIA)

PFIZER

ZHURABEK LABORATORIES (UZ)

ROMPHARM

VALENTA (RUS)

JANSSEN-CILAG

ASTELLAS PHARMA INC

POLPHARMA

+23%

+24%

+25%

+28%

+41%

+45%

+45,5%

+45,54%

+77%

+78%

ТОП-10 корпораций на рынках стран СНГ в 2011 г. по темпам роста

инновационные

Специально для ..... | 29 января 2012

прирост продаж, 2011/2010, %

Презентация PowerPoint

Доля рынка, %

INJECTABLE CEPHALOSPORINS

OTHER THERAPEUTIC PREPARATIONS

ANTI-RHEUMATICS, NON-STEROIDAL PLAIN

CEREBRAL AND PERIPHERAL VASOTHERAPEUTICS EXCLUDING CALCIUM ANTAGONISTS WITH CEREBRAL ACTIVITY

EXPECTORANTS

COLD PREPARATIONS WITHOUT ANTI-INFECTIVES

HEPATIC PROTECTORS, LIPOTROPICS

ACE INHIBITORS, PLAIN

MACROLIDES AND SIMILAR TYPES

NON-NARCOTICS AND ANTI-PYRETICS

MS, %

Презентация PowerPoint

INJECTABLE CEPHALOSPORINS

OTHER THERAPEUTIC PREPARATIONS

ANTI-RHEUMATICS, NON-STEROIDAL PLAIN

CEREBRAL AND PERIPHERAL VASOTHERAPEUTICS EXCLUDING CALCIUM ANTAGONISTS WITH CEREBRAL ACTIVITY

EXPECTORANTS

COLD PREPARATIONS WITHOUT ANTI-INFECTIVES

HEPATIC PROTECTORS, LIPOTROPICS

ACE INHIBITORS, PLAIN

MACROLIDES AND SIMILAR TYPES

NON-NARCOTICS AND ANTI-PYRETICS

+10%

+15%

-2%

+13%

+16%

+13%

20%

+17%

+31%

ОТС

ТОП-10 групп АТС-3 на рынках стран СНГ в 2011 г. по доле рынка

Специально для ..... | 29 января 2012

прирост продаж, 2011/2010, %

Презентация PowerPoint

Доля рынка, %

INJECTABLE BROAD SPECTRUM PENICILLINS

INJECTABLE CEPHALOSPORINS

INTERFERONS, ALPHA

ALL OTHER MUSCULOSKELETAL PRODUCTS

ANTI-EPILEPTICS

ANTI-RHEUMATICS, NON-STEROIDAL PLAIN

OTHER THERAPEUTIC PREPARATIONS

ACID PUMP INHIBITORS

Информация о работе Обзор фармацевтических рынков стран СНГ