Наследование по закону

Правообразующее значение в  данном случае имеет именно достижение пенсионного возраста или получение  инвалидности, а не факт назначения пенсии или продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного  возраста.

Если лицо, которое претендует на наследство как нетрудоспособный иждивенец, относится к той категории  рабочих или служащих, которая  получает право на пенсию в более  раннем по сравнению с общим сроком возрасте, то для получения права  на наследование в качестве нетрудоспособного  иждивенца ему нужно достичь  общего пенсионного возраста.

Наличие или отсутствие совместного  проживания с наследодателем на призвание  к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к первой категории, никак не сказывается. Иждивенцем указанной  категории может быть признан  гражданин, проживающий отдельно, но постоянно получающий от наследодателя  основные средства к существованию. При этом правовое значение имеет  не только добровольная, но и принудительная, т.е. по решению суда, помощь.

Примером нетрудоспособного  иждивенца может служить бывший супруг, который в соответствии со ст.30 КоБС имеет право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право в т.ч. имеют:

• бывшая жена в период беременности, если беременность наступила до расторжения  брака, и в течение 3 лет после  рождения общего ребенка, если она находится  в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем;

• бывший муж, находящийся  в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет и осуществляющий родительскую заботу о нем;

• нетрудоспособный бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 1 года после его расторжения;

• нуждающийся супруг, достигший  пенсионного возраста не позднее  чем через 5 лет со дня расторжения  брака, если супруги состояли в браке  длительное время (не менее 10 лет).

В том случае, если получаемые алименты были хотя и не единственным, но постоянным и основным источником существования, то супруг, которому оказывалась  такая помощь, может быть признан  иждивенцем и соответственно будет  призван к наследованию.

В качестве доказательств  факта нахождения на иждивении могут  быть представлены следующие документы:

• справка администрации  соответствующего района, жилищно-эксплуатационной организации или с места работы наследодателя о наличии у  него иждивенцев;

• справка отдела социального  обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Однако выдача соответствующим  органом справки о том, что  по имеющимся данным лицо не состояло на иждивении умершего, не исключает  возможности установления в судебном порядке факта нахождения на иждивении (п.7 постановления Пленума № 1).

Указанная категория нетрудоспособных иждивенцев связана родственными связями  с наследодателем и составляет особую группу наследников, которые призываются  к наследованию одновременно с наследниками одной из предшествующих очередей. Доля наследственного имущества, им причитающаяся, не может превышать 1/4 части наследства, за исключением  случаев, когда наследодатель был  обязан по закону их содержать, в связи с чем у них возникает право наследовать наравне с наследниками соответствующей очереди.

В качестве наследников по закону могут быть призваны лица, не состоящие в родстве с наследодателем, но являющиеся его иждивенцами, при  условии, что к моменту открытия наследства они были нетрудоспособны, состояли на иждивении наследодателя  в течение не менее 1 года до момента  смерти и проживали совместно  с ним.

К данной категории наследников  могут относиться, например, одинокие граждане, принявшие на фактическое  воспитание ребенка, но не оформившие данные отношения путем усыновления  или приема в семью на воспитание.

Такие иждивенцы наследуют  одновременно с той очередью, которая  призывается к наследованию по закону, однако не более 1/4 части наследства.

Указанная категория иждивенцев призывается к наследованию самостоятельно и наследует в равных долях  только в том случае, если у наследодателя  отсутствуют наследники, имеющие  право наследовать по закону или  по завещанию.

Право на обязательную долю в наследстве

К наследникам по закону относятся также лица, имеющие  право на обязательную долю в наследстве.

В ГК закреплен принцип  свободы завещания, который позволяет  завещателю распорядиться принадлежащим  ему имуществом по собственному усмотрению, не учитывая интересы даже ближайших  родственников. В целях защиты прав наследования таких лиц в ГК закреплены правила об обязательной доле в наследстве, которые носят императивный характер и ограничивают свободу завещания. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать  даже завещателем.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального  обеспечения предоставлено следующим  категориям лиц:

• несовершеннолетним детям  наследодателя (не достигшим возраста 18 лет);

• нетрудоспособным детям  наследодателя;

• нетрудоспособному супругу;

• нетрудоспособным родителям.

Нотариус, удостоверяя завещание, обязан разъяснить наследодателю правила  о праве на обязательную долю в  наследстве.

Перечень лиц, имеющих  право на обязательную долю, исчерпывающий. Правила о наследовании по праву  представления не распространяется на лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Дети, усыновленные после  смерти лиц, имущество которых они  имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество  было завещано другим лицам, поскольку  ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

При наследовании обязательной доли к нетрудоспособным относятся:

• женщины, достигшие 55 лет;

• мужчины, достигшие 60 лет;

• инвалиды I, II и III групп  независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности;

• лица, не достигшие 18 лет (п.12 постановления Пленума № 16).

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

Необходимые наследники отстраняются от наследования только в случае признания  их недостойными наследниками по основаниям, указанным в ст.1038 ГК.

Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника. Размер обязательной доли определяется следующим образом.

В законе гарантируется минимальный  размер обязательной доли, который  составляет половину доли, которая  причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону. Завещатель не вправе изменить размер обязательной доли либо иным образом повлиять на наследственные права наследников  в отношении этой доли.

Удовлетворение права  на обязательную долю зависит от наличия  или отсутствия завещания на имущество  наследодателя или его часть. Если имущество или часть имущества  наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

При наличии завещания  наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к  наследованию одновременно с наследниками по завещанию. Если завещана лишь часть  имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и  наследниками по закону соответствующей  очереди.

При определении обязательной доли необходимо учитывать всех наследников  по закону, которые были бы призваны к наследованию, независимо от принятия ими наследства и исходить из всего  состава наследственного имущества.

При присуждении наследнику обязательной доли учитывается все, что он получает по наследству по какому-либо основанию, в т.ч. стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п.11 постановления Пленума № 16).

Доли наследников по закону и по завещанию в наследственном имуществе определяются после того, как удовлетворено право на обязательную долю необходимых наследников.

Уменьшение размера обязательной доли возможно только по решению суда в случаях, когда осуществление  права на нее повлечет невозможность  передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право  на обязательную долю, при жизни  наследодателя не пользовался, а  наследник по завещанию пользовался  для проживания или использовал  в качестве основного источника  получения средств к существованию, и обязательно с учетом имущественного положения наследника, имеющего право на обязательную долю.

В ст.1064 ГК отсутствует указание на то, должен ли наследник по завещанию  проживать в завещанном помещении  постоянно или временно. Однако, по мнению автора, указанное положение  нужно применять только в случае, если проживание наследника по завещанию  носило постоянный характер.

Оценочно в рассматриваемом  случае и такое словосочетание, как  «основной источник получения средств к существованию». Законодатель указал лишь направление, которым необходимо руководствоваться: к основным источникам получения средств к существованию, по мнению законодателя, могут быть отнесены орудия труда или творческая мастерская.

Если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения и обременения, то они  действительны лишь в отношении  той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю.