Американская политика

Несмотря на многочисленные заверения американских чиновников и провластных "Вашингтонских" мальчиков из МВФ и группы Всемирного Банка относительно "устойчивого восстановления американской экономики" и "уверенного преодоления кризисных явлений", реальная ситуация в экономике по-прежнему далека от не то что от идеала, но даже от элементарной сбалансированности. Американские политические элиты, контролируемые крупным финансовым капиталом Уолл-Стрит и транснациональными промышленными гигантами, не только не обсуждают реальные причины кризиса 2008г., но всеми путями стараются их замолчать. Никто из них даже не решается поднять вопрос о той катастрофе, к которой американскую и с ней всю мировую экономику привело 40-летие безудержного доминирования паразитического финансового капитализма, реализовывавшегося в интересах международной финансовой олигархии и базировавшегося на возведении долларовой долговой пирамиды.

На фоне непрекращающихся разговоров об улучшении финансово-экономической  ситуации в США, реальная ситуация в  экономике остаётся крайне тяжёлой: экономический рост на 3% по итогам 4-го кв. 2011г. более чем на 67% был обусловлен рекордным за последние 3,5 года скачком материально-технических запасов на 25%. При этом поддерживать уровень экономической и деловой активности Белому Дому удаётся исключительно благодаря удержанию рекордных бюджетных дефицитов – порядка 9-13% на протяжении последних 4 лет. Колоссальная по своим масштабам эмиссионная накачка финансовых рынков со стороны Федерального Резерва ($2,3 трлн. за последние 3 года) вкупе с неучтённой эмиссией (гарантии, поручительства и т.д.) в размере $13 трлн. позволяет удерживать ставки по заимствованиям на исторически минимальных отметках (0,05-2%) и надувать пузыри на финансовых рынках, имитирующих оживление деловой активности и восстановление мировой экономики.

Рис.1 Динамика госдолга к ВВП (в  млрд. долл. и в % к ВВП)

Источник: usgovernmentspending.com

Одновременно с этим ни слова не говорится о существующих структурных дисбалансах и перекосах  в американской экономике, которые  грозят по мере исчерпания эффекта  эмиссионного заливания финансовых рынков ликвидностью ввергнуть не только американскую, но всю мировую экономику  в фазу новой глобальной депрессии. При этом существующая валютно-финансовая система, базирующаяся на бесконтрольной и ничем не ограниченной эмиссии  доллара в интересах крупнейших международных банков-акционеров Федерального Резерва и построении пирамиды неоплатных долгов, также не устоит под натиском фундаментальных перекосов.

Речь идёт о непомерной долговой нагрузке на государство (105% ВВП), непокрытых обязательств Белого Дома по социальному и медицинскому обеспечению (350% ВВП), многолетних хронических  дефицитах бюджета (10% ВВП более 3,5 лет) и торгового баланса (3,8% ВВП), избыточном долговом бремени населения (120% располагаемого дохода), стагнации  на рынке жилья (продажи в 4 раза ниже отметок 2006г.) и по-прежнему крайне высокой  безработице (официально 8,3%, в действительности не менее 16,5%), которая выкидывает на обочину всё большее число американских граждан и провоцирует люмпенизацию и деградацию населения.

Совершенно удручающим оказался отчёт Федерального казначейства по динамике исполнения государственного бюджета в феврале 2012г. – несмотря на усиливающийся политический кризис вокруг избыточных расходов, дефицит  федерального бюджета в феврале  текущего года превысил отметку в $232 млрд., что в 1,7 раз превысило уровень  ноября 2011г. и практически на 4,5% превзошло  значение февраля предыдущего года. В целом, по итогам первых 2 месяцев дефицит государственного бюджета США перевалил за $259,4 млрд. Если Белый Дом не сможет наступить на горло военно-промышленному комплексу и урезать финансирование военных операций по "насаждению демократии" на Ближнем Востоке и в Афганистане, то это рискует спровоцировать полноценный бюджетный кризис и окончательно подорвать доверие инвесторов и остальных стран к американской валюте. А это уже может стать достаточно веским основанием для ещё большей дестабилизации финансовых рынков и спровоцировать биржевой крах.

Рис.2 Дефицит федерального бюджета США

Достаточно сильные  опасения вызывает сжимающаяся потребительская  активность американских граждан, выразившаяся в снижении темпов роста розничных  продаж в крупных торговых сетях  с 5,3% в начале января 2012г. до менее чем 2,3% в середине марта. И даже снизившаяся с 135% до 115% от величины располагаемых доходов долговая нагрузка на население не способна оказать существенное влияние на оживление потребительской активности. Тем более в условиях, когда на рынке труда за исключением финансового сектора и отдельных секторов сферы услуг (рестораны, гостиницы, туризм) по-прежнему наблюдается стагнация.

При этом если скорректировать  официальные данные Министерства торговли США на реальную инфляцию (очищенную  от манипуляций с гедонистическими индексами, структурой потребительской  корзины и среднегеометрическим сглаживанием), то получится, что реальный розничный товарооборот в США  находится на уровне конца 2006г., несмотря на 35% рост госдолга за последние 4 года, бесконтрольные вливания на финансовые рынки более $3,2 трлн. и безудержные  разговоры про светлое будущее дышащей на ладан деиндустриализирующейся экономики США и непоколебимые позиции "империализма доллара".

Совершенно ужасно выглядит ситуация с динамикой розничных  продаж и потребительской активностью, если скорректировать официальные  и крайне полит корректные данные государственных статистических служб на прирост численности населения США. В таком случае прирост розничных продаж за период 1990-2011гг. составит не широко разрекламированные предвыборные 48,2%, а гораздо более скромные 102,2%. С учётом реальной инфляции прирост и вовсе составит едва заметные 22,7%, при том что большая часть этого прироста обеспечена раздуванием долговой нагрузки на население и скачком потребления 20% самых обеспеченных граждан США, тогда как уровень жизни 40% наименее обеспеченного населения и вовсе снизился на 5-10%.

Рис.3 Динамика реального розничного товарооборота в США

Очередную волну оптимизма  вызвал отчёт Министерства Труда  США, эксперты которого продолжают держать  курс на предвыборное раздувание оптимизма  и по-прежнему с редким рвением  выкидывают из расчёта числа безработных  тех, кто получает пособия по безработице  более 2 лет или потерял всякие надежды найти себе постоянную работу. Закономерным итогом статистических извращений Белого Дома стало снижение уровня безработицы в США с 9,2% до 8,3% за период с середины лета 2011г. Однако альтернативная оценка уровня безработицы  (показатель U6), приводимая самим же Министерством Труда и учитывающая "отчаявшихся безработных", свидетельствует о том, что уровень безработицы превышает отметку в 15%.

Однако и эта оценка безработицы вызывает скептицизм –  за последние 30 лет экономические  власти США, действующие под нажимом  правящего класса и финансовой олигархии, 3 раза вносили изменения в методологию  расчёта показателей занятости. Если прибегнуть к методологии середины 1980-х годов, которая учитывала неполную занятость, отчаявшихся найти работу более 12 месяцев и неработающих по экономическим причинам, то уровень безработицы зашкаливает за 22,5%. А это уже вполне сопоставимо с находящихся в состоянии необъявленного дефолта. Единственное, что спасает Белый Дом, так это неполная занятость и социальные пособия по безработице, поддерживаемые гигантскими дырами в местных и федеральных бюджетах.

Одновременно с этим, средняя  продолжительность нахождения в  статусе безработного по итогам 2011г. подскочила с 37,4 до 40 недель, а удельный вес так называемых хронически безработных" подскочил за последние 4 месяца с 42,2% до 42,6%. И это в условиях, когда  практически половина из всех 227 тыс. созданных в феврале 2012г. рабочих  мест были обусловлены скачком временной  занятости в сфере услуг (+45 тыс. мест), а также здравоохранении и сфере социального обеспечения граждан (+61,1 тыс. мест). Если ещё в январе предыдущего года прирост рабочих мест в этих секторах не превышал 13,8 и 16,1 тыс. мест соответственно, то уже в декабре 2011г. он подрос до 18,7 и 29,5 тыс. мест, а в начале 2012г. и вовсе удвоился.

Рис.4 Динамика безработицы в США

Не намного лучше обстоят  дела во внешней торговле, в рамках которой США по-прежнему выступают  в качестве нетто-потребителя импортных  товаров и услуг и вопреки  многочисленным заявлениям официальных  лиц никак не могут сократить  своё избыточное потребление, провоцирующее  усиление перекосов в мировой  экономике. Другими словами, правительство  США искусственно поддерживает завышенное потребление конечных товаров и  услуг, которое оно в принципе не в силах оплатить даже теоретически. Устойчивые внешнеторговые дефициты США  стали формироваться на исходе 1960-1970-х  гг., когда необузданное бегство  крупного промышленного и финансового  капитала, а также перенос производственных мощностей за пределы страны в поисках более дешёвой рабочей силы спровоцировали падение объёмов производства товарной продукции в США и хроническое превышение импорта над экспортом.

Именно во второй половине 1960-х гг. Казначейство по договорённости с банкирами с Уолл-Стрит, помимо прочего являющихся основными акционерами американского "печатного станка" в лице ФРС, приступили к расширению эмиссионной накачки и расширению долговой нагрузки. В результате этого отношение золотых запасов Минфина по отношению к эмитированной наличной денежной массе упало с необходимых в рамках Бреттон-Вудской системы 90-100% до едва заметных 10%, что спровоцировало неспособность США исполнять свои обязательства перед иностранными владельцами долларовых резервов и обменивать бумажные доллары на золото. По сути дела, в середине августа 1971г. во время знаменитой речи Никсона о замораживании обмена золота на доллары США объявили дефолт и, судя по всему, проиграли гонку СССР.

Рис.5 Дефицит внешней торговли США

После отмены золотого стандарта  в августе 1971г. и снятия "золотого тормоза" с эмиссионной накачки экономики и раздувания потребления в долг (получивших название "политики рейганомики", но готовившихся ещё при Джимми Картере) началась вакханалия финансового капитализма, вылившаяся в "гегемонию доллара", раздувание финансовых пузырей и безудержный рост долговой нагрузки. Только за последние 30 лет уровень государственной долговой нагрузки на экономику подскочил с 40% до 105%, отношение долга к располагаемым доходом домашних хозяйств увеличилось с 55% до 115%.

Закономерным итогом развязывания рук финансовой олигархии, контролирующей печатный станок Федерального Резерва, стало масштабное перераспределение  активов и национального дохода: удельный вес финансового сектора  в корпоративных прибылях США  подскочил с 4% в 1947г. до 45% в 2007г., а  доля в ВВП страны расширилась  с 2% до 17%. В действительности, принимая во внимание масштабы перераспределения  активов и национального богатства  в пользу финансовой олигархии, а также контроль над критически значимой частью финансовых активов государства, населения и корпоративного сектора, речь может идти о доминирующем положении крупного транснационального финансового капитала в экономике и политике США – до 30% в ВВП и 50% в прибылях.

Рис.6 Удельный вес финансового  сектора в корпоративных прибылях и ВВП США (в %)

Доминирование крупного финансового  капитала, активно паразитировавшего  на эмиссионной накачке финансовых рынков и снятии ограничений на трансграничное движение капитала, привело к перетоку капитала из низко рентабельных реальных секторов экономики и фундаментальной науки в спекулятивные операции на финансовых рынках с высокой отдачей. При этом, согласно отчёту Контролёра Денежного Обращения при Казначействе США, в руках 4 ключевых американских банков сосредоточено более 98% всего рынка деривативов, ставших основным инструментом манипулирования финансовыми рынками, товарно-сырьевыми биржами, а, следовательно, и мировой экономикой.

Масштабы концентрации и  централизации банковского капитала в руках наиболее крупных и  влиятельных банковских групп наиболее ярко проявляются на следующих примерах – за период с начала 1980-х гг. удельный вес активов, приходящихся на банки  с суммарными активами свыше $10 млрд., подскочил с 27% до 82%, а их доля в  совокупных прибылях банковского сектора  возросла более чем в 4 раза –  с 20% до 87%. При этом, несмотря на общий рост численности банков с активами свыше $10 млрд., список крупнейших акционеров Федерального Резерва и прайм-дилеров , определяющих судьбы американской и всей мировой экономики, а также ситуацию на валютно-финансовых рынках, не претерпел практически никаких изменений. По-прежнему контроль над печатным станком и эмиссией доллара находится в руках международного финансового картеля, интересы которого зачастую диаметрально противоречат интересам государства, населения и промышленного капитала.

Отдельного внимания заслуживают  неутихающие разговоры наднациональных  правящих элит и обслуживающих их интересы "вашингтонских мальчиков  в коротких штанишках" из МВФ и  Всемирного Банка относительно того, что стремительный рост долговой нагрузки на все секторы экономики  США (с 110% до 370% ВВП за последние 40 лет) не способствует снижению финансовой устойчивости США и дестабилизации финансовой системы. Совершенно очевидно, что крупный транснациональный финансовый капитал, а также международные монополии, в чьих интересах осуществлялась финансовая глобализация под флагом "империализма доллара", делает всё возможное, чтобы умолчать масштабы своего паразитического существования – вместо того, чтобы выступать в качестве инструмента финансирования капитальных вложений и средства обеспечения расширенного воспроизводства и реализации инвестиционного потенциала промышленности, финансовый капитал мутировал в самостоятельную хищническую фракцию капитализма, паразитирующую на загнивании мировой экономики.

Рис.7 Доля банков в совокупных активах  банковской системы США в зависимости  от размера активов

Источник: BEA

Уже более 40 лет единственным нетто-получателем процентных платежей по кредитам в США (и во всём мире ситуация аналогичная) является банковский сектор, масштабы чистого процентного  дохода которого только за последние 40 лет (с отмены золотого стандарта) подскочили с $15 до $650 млрд. (4,5% ВВП). Одновременно с  этим суммарные процентные платежи  по кредитам правительства США и  небанковского корпоративного сектора  только по итогам 2009г. перевалили за отметку  в $300 и $315 млрд. (4,2% ВВП).

Не лучше обстоят дела у рядовых граждан США, которых  пропаганда "Вашингтонского Обкома партии" сумела записать в число  основных бенефициаров разгула финансового  капитализма – чистые процентные платежи населения в 2009г. перевалили за $190 млрд. При этом ещё в 1989г. в  своём пике чистые процентные доходы населения США превышали отметку  в $220 млрд. С тех пор финансовая система окончательно вышла из под  контроля государства и общества и функционирует исключительно в интересах самой себя и своих основных владельцев, осуществляя перераспределение львиной доли национального дохода и богатства в пользу финансовой олигархии.