Банковское кредитование в РФ: проблемы и перспективы

     Рост доли МСБ в объеме ВВП свидетельствует об увеличении рынка малых и средних предприятий, а следовательно, и о рынке кредитования. За последние три года доля произведенной добавочной стоимости предприятий МСБ увеличивалась в среднем на 2,25 %, исходя их этих данных, мы можем предположить, что к концу 2012 года она составит 29,25 %, а в 2013 году 31,5 %.

     Но, несмотря на такие обнадеживающие показатели, доля просро­ченной задолженности с начала года уже достигла отметки в 9,5 %

     Средняя сумма кредита приобретаемого МСБ, на сегодняшний день по России составляет 3,9 млн. рублей.

     По наблюдениям портала «Финансист» ставки по кредитам для МСБ в прошлом году и начале года текущего менялись незначительно, без резких перепадов. В июле текущего года ставки, в сравнении с июлем 2011 года, ниже в среднем на 1―2 %. Однако банкиры считают, что предел снижения достигнут и теперь ставки начнут увеличиваться.

     Кредитование МСБ заметно отстало от результатов других сегментов ― крупного и розничного бизнеса (см. рисунок 1). Основные причины относительно слабых результатов ― смещение приоритетов крупных банков в сегмент корпоративного кредитования и «уход в тень» части заемщиков из-за роста социальных страховых взносов.

 

Рисунок 1. В 2011 году кредитование МСБ отстало по темпам прироста портфеля от других сегментов банковского бизнеса.

    

     Согласно статистическим данным РБК. Рейтинг совокупный объем выданных кредитов МСБ в 2011 году 78 участников рейтинга составил чуть более 2,25 трлн. рублей, тогда как по итогам 2010 года те же самые банки прокредитовали российский развивающийся бизнес на общую сумму в 1,46 трлн. рублей ― таким образом, прирост за год составил около 54 %, в позапрошлом году темп прироста был ненамного ниже ― в пределах 40 %―45 %.

     ОАО «Сбербанк России» по-прежнему остается лидером на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. В 2011 году он выдал кредитов МСБ на общую сумму 712,8 млрд. рублей. По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 38 %. Однако, доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме выданных кредитов снижается. Причина в значительной активизации других участников рынка, которые существенно нарастили объемы выдачи, как за счет собственных средств, так и за счет целевых ресурсов «Российского банка развития» (таблица 1).

 

№	банк	объем выданных кредитов МиСБ за 2011 год(млн.р.)	объем выданных кредитов МиСБ за 2010 год(млн.р.)	изменение (%)
1	сбербанк	712802,95	515907,89	38,16
2	промсвязьбанк	367846,68	77249,03	376,18
3	уралсиб	272011,31	229205,01	18,68
4	возрождение	160449,72	94327,73	70,1
5	центр-инвест	62602,57	47358,07	32,19
6	инвестторгбанк	55999,73	42907,41	30,51
7	ВТБ-24	49674,01	29605,31	67,79
8	ак барс	38967,65	18240,88	113,63
9	национальный торговый банк	35398,23	22515,08	57,22
10	локо-банк	35200,75	33128,05	6,26

     По данным таблицы 1 к концу 2010 года уровень в 100 млрд. рублей преодолевали только два банка ― ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралсиб», но в 2011 году таких кредитных организаций оказалось уже четыре.

     Из десятки лидеров наиболее заметно выросли объемы у ОАО «Промсвязьбанк» и у Банка «Возрождение» (ОАО). Так ОАО «Промсвязьбанк», выдал кредитов МСБ в 2011 году чуть более чем на 367,8 млрд. рублей, что на 376,18 % или на 290,6 млрд. рублей больше, чем в 2010 году и занял второе место. ОАО «Уралсиб», у которого темп прироста выдаваемых кредитов МСБ составил 18,68 % (42,8 млрд. рублей), занял третье место рейтинга.

     Объем выданных кредитов Банка «Возрождение» (ОАО) в 2011 году ― 160,5 млрд. рублей, что соответствует четвертому месту. За минувший год данный банк показал весьма неплохой прирост выдаваемых кредитов, который составил более 66 млрд. рублей, или +70 % к 2010 году.

     Небольшие и средние банки лучше работают в этом секторе: активнее наращивают объемы кредитования, при этом сохраняя высокое качество портфеля ― доля просроченной задолженности по кредитам у этих банков снизилась с января 2011 года на 1 п.п. до 4,3 %, при этом сам портфель вырос на 44 % .

     Во многом такие показатели объясняются тем, что небольшие банки имеют возможность применять индивидуальный подход: более тщательно анализировать риски при кредитовании сектора МСБ и устанавливать прочные связи с хорошими заемщиками.

     По данным опроса кредитных организаций, проводимого «Эксперт РА» [5], сильное давление на рынок кредитования МСБ оказало снижение прозрачности заемщиков из-за повышения социальных страховых взносов (таблица 2).

 

 

 

 

Результаты  опроса банковских учреждений по оценке факторов влияющих на снижение темпов кредитования МСБ(таблица 2).

 

фактор	место по значимости(опрос в феврале 2011 г.)	место по значимости(опрос в феврале 2012 г.)
непрозрачность заемщика МСБ	1	1
отсутствие залогового обеспечения  МСБ	2	2
плохое качество обеспечения МСБ	3	3
необходимость создавать повышенные резервы по ссудам,выданным заемщикам  МСБ,из-за неполноты отчетности и/или искажения финансового результата субъекта МСБ	4	4
неправильность законодательства	5	7
отсутствие у МСБ понимания  сути банковских продуктов	6	6
высокие процентные ставки по кредитам МСБ	7	5
нехватка квалифицированных кадров	8	8
недостаток опыта кредитования  МСБ	9	9
недостаточное развитие филиальных сетей  банков	10	10

 

     По результатам таблицы 2 на первом месте, как и в 2010 году осталась непрозрачность заемщиков, из-за этого при оценке МСБ невозможно полноценное использование скоринговых моделей.

     Надо отметить, что многие банки осторожно относятся к кредитованию МСБ, считая его рисковым. Одной из основных причин подобного мнения является нежелание заемщиков предос­тавлять информацию о своем бизнесе.

Выходом из подобной ситуации может послужить ― повышение доверия между банками и заемщиками.

     Ключевым двигателем роста рынка в ближайшие два года станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ, и консультирование заемщиков. Это дает крупным банкам все шансы вернуть ранее утраченные позиции. Именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших ссуд малому бизнесу (до 3 млн. руб.) на основе скоринговых систем. Примером может служить программа уже предлагаемая Сбербанком ― «кредитная фабрика». Отличительной чертой подобной системы кредитования является ― небольшой объем займа, поточное принятие решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), принципиальное обособление фронт-офиса и бэк-офиса, практика беззалоговых кредитов. Внедрение подобных технологий позволит выдавать кредиты предпринимателям за 3 дня.

     Банки начали расширять возможности дополнительного обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, об этом говорит и динамика числа офисов и сотрудников, ориентированных на работу с МСБ. За 2011 год число структурных подразделений, где возможна выдача кредитов по специальным программам кредитования МСБ, в целом по рынку выросло на 14 %, основную долю прироста дали банки ТОП-30. Численность персонала, занятого кредитованием МСБ, выросла за тот же период времени на 21 % [6]. Несмотря на стремление банков расширить продуктовую линейку и ускорить процедуру предоставления кредита, рост рынка МСБ не будет носить взрывного характера: у банков нет ни большого запаса капитала, ни избыточной ликвидности. По оценкам экспертов, темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2012 году будет выше, чем в предыдущем, но не более 22 %, а в 2013 может составить 19,1 %.

     Исходя из проведенного исследования МСБ, можно сделать вывод, что число предприятий с каждым годом будет расти. Об этом свидетельствует увеличение доли малых и средних предприятий в объеме ВВП. Следовательно, совокупный объем выданных кредитов МСБ и дальше будет повышаться, как за счет прироста новых предприятий, так и благодаря увеличению с каждым годом сумм выдаваемых кредитов.

     Сегодня банки активно борются за сектор МСБ. Они разрабатывают новые программы кредитования, снижают уровень предъяв­ляемых требований к заемщикам, ускоряют процесс принятия решений о выдаче кредита, а крупные банки стали практиковать беззалоговое  кредитование. Поэтому вполне вероятно, что уже в следующем году кредитование малых и средних предприятий сократит разрыв с другими сегментами бизнеса.

 

2.3 Перспективы  развития банковского кредитования.

     5 апреля 2011 года Правительством РФ и ЦБР было заявлено о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».

Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации (далее - банковский сектор) на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.

     В рамках реализации настоящей Стратегии усилия Правительства Российской Федерации и Банка России будут ориентированы прежде всего на создание условий для увеличения эффективности трансформации банковским сектором временно свободных средств в кредиты и инвестиции и повышение роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики.

Предусматривается принять  меры, направленные:

• на создание условий для развития конкуренции в банковском секторе и на финансовом рынке в целом, а также на повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций и системной устойчивости банковского сектора;
• на повышение качества и расширение возможностей потребления банковских услуг населением и организациями, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах;
• на внедрение современных банковских и информационных технологий, упрощение и расширение перечня инструментов кредитования малого бизнеса;
• на предотвращение вовлечения кредитных организаций в противоправную деятельность прежде всего по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

     Реализация мер Правительства Российской Федерации и Банка России позволит обеспечить качественное улучшение условий банковского обслуживания российской экономики, способствующего ее сбалансированному росту и устойчивому развитию внутреннего рынка.

В числе приоритетов  Правительства Российской Федерации  и Банка России остаются вопросы  снижения административной нагрузки на кредитные организации. В связи  с этим предстоит:

• решить вопрос об освобождении кредитных организаций от выполнения несвойственных им функций по контролю за исполнением хозяйствующими субъектами установленных правил работы с наличными деньгами;
• сократить перечень должностей, назначение которых требует согласования с Банком России, исключив из перечня заместителей руководителя и заместителей главного бухгалтера филиалов кредитных организаций;
• унифицировать требования к устойчивости банков для целей банковского надзора и участия банков в системе страхования вкладов;
• продолжить работу по оптимизации отчетности кредитных организаций по ряду направлений, включая внесение изменений в законодательство Российской Федерации об архивном деле с целью снижения требований по объемам и срокам хранения документов на бумажных носителях, исключение из форм отчетности дублирующей информации и создание условий для перехода к представлению информации преимущественно на электронных носителях;
• решить вопрос об устранении чрезмерных обременений при обработке кредитными организациями и Банком России персональных данных, полученных от клиентов (контрагентов) и кредитных организаций - корреспондентов, при осуществлении банковских операций и деятельности, предшествующей заключению договоров с клиентами (контрагентами) и кредитными организациями - корреспондентами, а также при обработке Банком России персональных данных в целях осуществления контрольных и надзорных функций.

 

    Современная банковская деятельность невозможна без использования передовых информационных технологий, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг и расширить их перечень. Как свидетельствует практика, внедрение кредитными организациями новых банковских технологий обеспечивает существенное повышение эффективности их деятельности.

    Перспективы развития банковского сектора в значительной мере связаны с совершенствованием способов осуществления банковской деятельности на основе применения достижений в сфере информатизации.

     В последние  годы наблюдается процесс интенсивной  технологической модернизации банковской  деятельности, связанный с внедрением  в кредитных организациях банковских автоматизированных систем и технологий дистанционного банковского обслуживания, что позволяет существенно расширить клиентскую базу кредитных организаций и предложение банковских услуг.

     Правительство  Российской Федерации и Банк  России обеспечат формирование нормативной базы, а также общие условия для применения в банковской деятельности новейших информационных технологий, в том числе технологий дистанционного банковского обслуживания, средств автоматизации кассовых операций, электронных средств платежа и электронной обработки платежной информации на основе развития конкуренции и внедрения инноваций в сфере высокотехнологичных банковских продуктов при соответствующем государственном регулировании и контроле.

     Внедрение  новых технологий и новых банковских продуктов позволит кредитным организациям существенно повысить скорость и качество проведения банковских операций, упростит осуществление расчетов для населения, обеспечит более широкие возможности получения наличных денег с банковских счетов и защиту имущественных интересов граждан от фальшивомонетничества, создаст условия для продвижения банковских продуктов и услуг в удаленные регионы с низким уровнем развития банковского обслуживания, а также на территории, где отсутствуют кредитные организации, их филиалы или внутренние структурные подразделения.

     Одновременно  развитие передовых технологий  ставит на повестку дня вопросы  обеспечения надежности функционирования  банковских автоматизированных  систем и их информационной  безопасности. Важным направлением в деятельности кредитных организаций должно стать обеспечение защиты информации, выявление рисков, имеющих технический и технологический характер, а также рисков использования кредитной организации в деятельности, направленной на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.