Деятельность иностранных банков в РФ

Российский банковский рынок всегда был и остается привлекательным  для иностранных банков. Российские граждане относятся к иностранным  кредитным организациям с большим доверием и формируют постоянный спрос на их банковские продукты.

По российскому  законодательству в России не могут  функционировать иностранные банки. Банковская система Российской Федерации  включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. «Под представительством иностранной кредитной организации понимается обособленное подразделение иностранной кредитной организации, открытое на территории Российской Федерации и получившее Разрешение Банка России на открытие Представительства в соответствии с российским законодательством. Представительство не является юридическим лицом, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и выступает от имени и по поручению представляемой им кредитной организации, название которой указано в Разрешении на открытие Представительства. Представительство не является хозяйствующим субъектом и не получает прибыли от своей деятельности. Расходы Представительства финансируются иностранной кредитной организацией».¹

Однако сейчас иностранные  банки могут только создавать  дочерние банки – то есть отдельные юридические лица, полностью регулируемые законодательством РФ, действовать на российском рынке в качестве кредитной организации с иностранными инвестициями, но не могут создавать филиалы.

Существует ограничение  на долю иностранного банковского капитала в суммарном капитале банковской системы. Банк России имеет право  наложить запрет на увеличение уставного  капитала кредитной организации  за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. Общая квота на участие иностранного капитала в банковском секторе РФ не может превышать 50%. Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности. Кроме того, «Банк России имеет право устанавливать дополнительные требования таким организациям относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня осуществляемых банковских операций»²

По состоянию  на 1 октября 2011 года имеют лицензию на осуществление банковских операций 225 кредитных организаций с участием нерезидентов. У 78 кредитных организаций (75 банков и 3 небанковские кредитные организации), или 34,7% от их общего количества, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Число таких кредитных организаций за III квартал 2011 года не изменилось. У 32 кредитной организации (или 14,2% их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2011 года увеличилось на 1 (Связной Банк (ЗАО). В целом общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 октября 2011 года составила 338 487,5 млн. рублей. Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 октября 2011 года составил 1 204 096 млн. рублей^. Согласно статистике Центрального банка, сегодня доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 октября 2011 гсоставляет 28,11%. Всё это подтверждает, что банковский рынок остается привлекательным для международных финансовых институтов.

Присутствие баков  с иностранными инвестициями положительно влияет на конкуренцию в банковском секторе. Иностранные организации, как правило, первыми вводят на рынок новые современные банковские продукты. Они предоставляют большее количество услуг, массу разнообразных и нестандартных продуктов, удобное обслуживание нового поколения. «По мнению специалистов, иностранные банки в большинстве своем работают значительно эффективнее и экономичнее российских коллег. Успешность и восстребованность их деятельности подтверждается присутствием кредитных организаций с иностранным участием в рейтингах РБК и Финам, где они занимают непоследние позиции. В рейтинге надежности «Финам» в первой двадцатке находятся следующие кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентовРайффайзенбанк, Юникредитбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Ситибанк».³

Обратимся к рейтингам  банков составленных компаний РБК. В рейтинге банков по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 1 полугодие 2011 года четыре кредитных организаций (Юниаструм Банк, Промсвязьбанк, Банк Интеза, Райффайзенбанк) со 100-процентным участием нерезидентов находятся в первой двадцатке. В рейтинге лучших розничных банков по итогам первого полугодия 2011 года находятся в первой двадцатке две кредитные организации (Росбанк и Райффайзенбанк) со 100-процентным участием нерезидентов. В рейтинге банков по объему выданных беззалоговых кредитов бизнесу в 1 полугодие 2011 год в первой двадцатке находятся пять кредитных организаций (Росбанк Райффайзенбанк, Русфинанс Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк) со 100-процентным участием нерезидентов. Кредитные организации со 100% участием нерезидентов: РосБанк, Абсолют Банк, Райффайзенбанк, Юникредитбанк – находятся в первой двадцатке рейтинга банков по объему выданных ипотечных кредитов за 1 полугодие 2011 года. РусфинансБанк, Росбанк, Юникредит Банк, Кредит Европа Банк, Райффайзенбанк, Тойота банк, БМВ банк, Абсолют банк, Юниаструм банк находятся в первой двадцатки рейтинга банков по объему выданных автокредитов в 1 полугодие 2011 года.

Главными конкурентами банком с иностранным участием в  рейтингах РБК являются Сбербанк, ВТБ 24 и Уралсиб, а так же Альфа  банк. Но как показывают рейтинги, кредитные организации с участием нерезидентов в капитале занимают активную позицию на банковском рынке. Рассмотрим основные особенности организации кредитной деятельности банков с иностранным участием.

Сегодня экономическая  и политическая стабильность стимулирует  развитие бизнеса, требуются все большие кредитные ресурсы. Клиенты становятся разборчивыми и требовательными: возросли запросы к качеству и стоимости банковских услуг. Это касается и корпоративных клиентов, и физических лиц. В свою очередь, окрепли российские коммерческие банки. В корне изменилась конкурентная среда. Поэтому организациям с участием иностранного капитала не всегда приходится легко. Если проанализировать на состав иностранных банков, которые сегодня работают в России, то можно увидеть практически весь спектр бизнес-моделей. Это может быть и обслуживание, в основном, национальных клиентов, и сугубо корпоративных или, напротив, исключительно розничных потребителей. Другие банки специализируются на предоставлении инвестиционно-банковских услуг и не занимаются коммерческим кредитованием.

Некоторые банкам приходят на рынок либо следом за своими национальными клиентами, либо являются, по сути, финансовыми подразделениями крупных промышленных корпораций. Часть иностранных банков фокусируют свое основное внимание исключительно на развитии корпоративного направления бизнеса, причем основными клиентами таких банков также являются компании-нерезиденты, развивающие свой бизнес в России. К таким банкам, например, относится Королевский банк Шотландии.

Как правило, иностранный  бренд играет роль преимущественно  для граждан и предприятий с доходами на уровне и выше среднего. Для них важна как надежность вложений, так и качество обслуживания, и именно за этим они приходят в банки с глобальным брендом.

Дочерние кредитные  организации крупных иностранных  могут удовлетворить самые нестандартные запросы клиентов. Довольно привлекательными являются синдицированные кредиты, которые предоставляются для крупных проектов. Иностранные банки доминируют на российском рынке синдицированных кредитов. В этом можно убедиться, посмотрев данные Рейтинга организаторов синдицированного кредитования, составленного информационным агентством Cbonds. Основные причины лидерства иностранных банков в данном сегменте: значительные объёмы фондирования, большой опыт по таким сделкам, стоимость денег синдиката с участием иностранных банков ниже, чем могли представить российские игроки.

Только 26 из 81 банка  со 100% капиталом нерезидентов специализируются на развитии «розничного банкинга», который предполагает наличие у банка развернутой сети филиалов. Несколько иностранных банков в России занимаются одновременно развитием банковского ритейла и активно работают с крупными корпоративными клиентами, в число которых, например, входят такие как Ситибанк, Юникредит и Райффайзенбанк.

Для других иностранных  банков основным видом деятельности в России является, прежде всего, инвестиционный бизнес (Дрезднербанк, Эйч-Эс-Би-Си). Многие иностранные банки нацелены на работу с предприятиями, ориентированными на экспорт и, соответственно, получающими валютную выручку. Так например, HSBC занимает ведущие позиции на рынке консультирования по проектному финансированию и организации займов для экспортного (финансирование с участием экспортных агентств) и проектного финансирования во многих отраслях по всему миру, оказывает услуги форфейтинга.

В рознице для  иностранных игроков перспективной  нишей оказалось экспресс-кредитование. Банки, специализирующиеся на экспресс-кредитовании, — Хоум Кредит Банк, ОТП Банк, Кредит Европа Банк, Сетелем. Имеются банки, специализирующиеся на обслуживании отдельных промышленных групп (дочерние банки автоконцернов). А у крупных универсальных банков таких групп, как Societe Generale, UniCredit, Raiffeisen, Citibank, розничный бизнес интегрирован с корпоративным, кроме того, они имеют большой опыт работы с физическими лицами на домашних рынках.

Условия предоставления кредита российскими и иностранными банками во многом схожи, так как действуют в рамках законодательства Российской Федерации. Модель бизнеса иностранных банков в России схожа с российской, как по целевой клиентуре, так и по продуктовой линейке.

У западных банков, как правило, более жесткие требования к заемщику, и здесь, прежде всего, отмечается отчетность в формате МСФО, аудиторское заключение «большой четверки», высокие требования к финансовым показателям, прозрачности компании, а на первом месте все же стоит объяснение и подтверждение более формализованного подхода.

Все российские организации, которые пользовались кредитными услугами иностранных банков, отмечают, что основными требованиями иностранных банков к заемщику, прежде всего, является высокий уровень рентабельности, наличие аудиторского заключения по представленной отчетности от аккредитованной в данном банке аудиторской компании, обязательное подтверждение конкурентоспособности предприятия.

Также можно отметить, что иностранные банки, как правило, не кредитуют производителей алкогольной продукции, табачных изделий, оружия, по причинам известным лишь им самим и законам их родных государств. Например, Юникредит не кредитует следующие виды бизнеса: шоу-бизнес; казино и иные игорные заведения; производство или экспорт табачных изделий и крепких спиртных напитков; металлотрейдеры; операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, финансовые услуги (лизинг, ломбард); перепродажа лома черных и цветных металлов; строительство жилой и коммерческой недвижимости с целью перепродажи (девелоперы); компании, получающие основной доход от сдачи в аренду жилой и коммерческой недвижимости; лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство. Некредитуемые виды деятельности Юниаструмом следующие: игорный бизнес, культура и искусство, спортивный менеджмент и скаутинг, изготовление или производство оружия, торговля редкими видами животных, изготовление или производство сигарет, изготовление или производство спиртных напитков, за исключением пива и напитков, содержащих не более 25% спирта, валютные спекуляции и инвестиции в ценные бумаги.

Одна из особенности  западного кредитования - «плавающие»  процентные ставки. Так же они готовы предложить кредитования с комбинированной  или понижающейся процентной ставкой (Юниаструм Банк – умный кредит для предприятий малого и среднего бизнеса). Для российской практики кредитования типичным является выдача кредитов под фиксированный процент. Низкие процентные ставки по долларовым кредитам отличительная черта иностранных банков.

Виды обеспечения, которые используют дочерние иностранные  банки, как правило, во многом сходные  с теми, которые применяют крупные российские банки, в частности это акции, недвижимость и другие. Отличие же состоит в том, что при работе с иностранными банками в качестве обеспечения кредита российские заемщики, как правило, могут использовать залог, или так называемую уступку, дебиторской задолженности. Но не только данный залог дебиторской задолженности, а также залог денежных средств, находящихся на банковском счете.

Иностранные банки, оценивая способность компании погасить полученный кредит, анализируют тот рыночный сектор, на котором предприятие работает в данный момент, соответственно, рассматривается конкуренция, существующие риски, конечно, уровень рентабельности продукта. В следствие выход компании на новые рынки банк рассматривает как дополнительные риски, что может отрицательно повлиять на взятие организацией кредита в иностранном банке.

На сегодняшний  момент опыт взятия потребителем кредита  показывает, что российские банки предпочитают выдавать кредиты на срок не более двух лет, если Вас интересует более длительный срок, то рассмотрев все ваши условия еще будет вынесено решение. Что касается банков с иностранными инвестициями, то они готовы кредитовать отечественные предприятия и на более длительное время (в среднем до семи лет).

Также банки с  иностранным участием в капитале активно кредитуют как малый, так и средний бизнес, впрочем, это же касается и различных программ кредитования на льготных условиях. Они  имеют широкую линейку кредитных  продуктов, а так же сотрудничает с фондами содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, и предлагают специальные кредитные продукты в рамках партнерских программ.

Отличием кредитования иностранным банком является значительное количество обязательств по обеспечению платежеспособности. Данное обязательство абсолютно обязательно должен взять на себя российский заемщик. В первую очередь, он должен не обременять и не продавать активы, не иметь финансовой задолженности свыше определенной суммы, а также обязательно соблюдать определенные финансовые коэффициенты.