Конкуренция на рынке банковских услуг

Выходные барьеры - это препятствия для попыток  фирм, действующих на рынке, уйти с него. Это могут быть: необходимость списания крупных инвестиций, большие затраты по конверсии производства, нежелание утратить свой имидж, честолюбие менеджеров, противодействие правительства или профсоюзов, протесты поставщиков, клиентуры и дилеров и другие. Чем выше входные и выходные барьеры, тем меньше угроза проникновения в отрасль новых конкурентов.

В зависимости  от используемых методов конкуренции  различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция  осуществляется путём изменения (как  правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция  основана на улучшении качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Манипулирование ценами - самый старый метод конкуренции  и самый простой с точки  зрения технического исполнения. Однако надо отметить, что ценовая конкуренция в экономике может быть открытой (прямой) и скрытой.

При открытой ценовой  конкуренции фирмы широко оповещают  потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Особенностью  ценовой конкуренции в банковском секторе экономики является отсутствие чёткой взаимосвязи потребительной стоимости товара (банковской услуги) и его цены. В связи с этим грань между открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата, а рамки, в которых банк имеет возможность значительного маневрирования процентными ставками, уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги, довольно-таки растяжимы[2].

Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Аналитический обзор банковской конкуренции в РФ

2.1 Рейтинговая  оценка банков РФ

Под банковской конкуренцией следует понимать экономический  процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Одной из существенных характеристик  современной банковской конкуренции в России является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны – кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.

Сфера деятельности кредитных организаций с государственным  участием должна определяться задачами государства и находиться вне состязательности банковских учреждений, но в случае необходимости любой специализированный банк с государственным участием может действовать как классический «оптовый банк», привлекая участников рынка банковских услуг на конкурсной основе для выполнения отдельных государственных программ и проектов социально-экономического развития, стимулируя формирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг, но не являясь при этом непосредственным соперником частных кредитных организаций [12].

В этом случае участниками  конкурентных отношений на рынке  банковских услуг будут являться:

• самостоятельные частные кредитные организации и их филиалы (в том числе дочерние банки иностранных кредитных организаций);
• небанковские кредитные организации (в пределах операций, определенных лицензией Банка России).

При этом основная цель их деятельности – обеспечение  лучших по сравнению с конкурентами возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Совокупные  банковские активы за 2011 год увеличились  на 14,9% и составили на 1 января 2012 года 33 трлн 804,6 млрд рублей. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном ЦБ РФ. За декабрь активы банков выросли на 3,5 %,. В 2010 году совокупные банковские активы увеличились лишь на 5%.

 Активы 5 крупнейших  банков увеличились за прошлый  год на 14,5% и составили по состоянию  на 1 января текущего года 16 трлн 139,1 млрд руб. За декабрь рост активов составил 2,3%. Доля 5 крупнейших банков в совокупных банковских активах страны на 1 января составила 47,7% по сравнению с 47,9% на 1 января 2010 года.

В 2011 году на рынке  наблюдалась острая конкуренция  между банками, которые стремились показать хороший рост по сравнению с 2009 и 2010 годами. Для того чтобы быть в "игре", необходимо было постоянно мониторить рынок для корректировки своих предложений. В ситуации неопределенности по депозитным ставкам, когда их уровень постоянно менялся, а следовательно, и стоимость ресурсов, банки при возобновлении кредитных линий были готовы оперативно обновлять условия по кредитам".

Несмотря на острую борьбу за заемщика, банки вели себя осторожно, и при среднесрочном  кредитовании процентная ставка на полгода мало чем отличалась от годовой.

"По итогам 2011 года свою роль значительно  укрепили государственные банки.  А вот ряд иностранных банков  стали испытывать трудности, связанные  с последствиями кризиса 2008 года. У некоторых частных банков появились проблемы, вызванные отсутствием внятной рыночной стратегии и понимания, в какую сторону и как развиваться", - считает заместитель председателя правления "Ренессанс Кредит" Олег Скворцов.

В 2012 году рост банковской системы продолжится, правда уже не такими темпами, как в прошлом году, полагают эксперты. По мнению Василия Копосова, в текущем году сохранятся те же тенденции, что и в 2011 году [17].

Агентство "РБК.Рейтинг" совместно с аналитическим порталом Banks-Rate обновило рейтинг российских банков. По состоянию на 1 апреля 2012 года, суммарный показатель по чистым активам 500 крупнейших российских банков составил почти 39 трлн руб., что на 23.78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост чистых активов наблюдается у подавляющего большинства участников. Так, например, из первой сотни снижение активов по сравнению с прошлогодними показателями произошло только у 9 банков.

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг банков РФ

Чистые активы бесспорного лидера рейтинга Сбербанка на 1 апреля 2012 года достигли 11.4 трлн руб., увеличившись за год на 27.25%, что достаточно много даже в процентном соотношении. Например, ЧА банка ВТБ за аналогичный период выросли на 23% до 3.7 трлн руб., Газпромбанка, который и замыкает тройку лидеров, - на 24.74% до 2.4 трлн руб.

Стоит отметить, что по итогам I квартала 2012 года количество банков, чей размер чистых активов превысил «значимую» отметку в 1 трлн руб. увеличилось  до 6 против 4 годом ранее. Таким образом, за 12 прошедших месяцев «клуб триллионеров» расширился за счет вхождения в него Банка Москвы и ВТБ 24, разместившихся на 5 и 6 местах, соответственно.

Седьмая строчка - за Альфа-Банком, чьи чистые активы за год выросли не так существенно, как у вышеупомянутых участников рейтинга – всего на 10.5% до 932 млрд руб.

В десятку лидеров также  вошли: Юникредит Банк, Росбанк и  Райффайзенбанк[18].

 

2.2 Анализ  деятельности «Сбербанка России»

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы по итогам 2011 года составляют более четверти банковской системы страны (26,8%), а доля в банковском капитале находится на уровне 29,1%. Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками – залогом его успешной работы. По итогам 2011 года 46,6% хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.

Полное наименование ОАО «Сбербанк России». Руководитель исполнительного органа Греф Герман Оскарович (по информации на 06.06.2012). Рейтенг на 01.06.2012 года активы 12 019 625 947 тыс. рублей,1 место по России, чистая прибыль 154 886 287 тыс. рублей,1 место по России.

История Сбербанка  России начинается с именного указа  Императора Николая I от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя полтора века — в 1987 году — на базе государственных трудовых сберегательных касс создан специализированный Банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР, который обслуживал также и юридические лица. В состав Сбербанка СССР входили 15 республиканских банков, в том числе Российский республиканский банк.

В июле 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР  Российский республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В декабре 1990 года он был преобразован в акционерный коммерческий банк, юридически учрежденный на общем собрании акционеров 22 марта 1991 года. В том же 1991 году Сбербанк перешел в собственность ЦБ РФ и был зарегистрирован как «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации». Во многом благодаря поддержке ЦБ РФ и повышению комиссий за расчетное обслуживание, Сбербанку удалось выдержать дефолт по ГКО-ОФЗ 1998 года (в тот момент доля государственных долговых обязательств в активах банка составляла 52%, а на кредитный портфель приходилось всего 21% активов-нетто). Сбербанк и по сей день является любимым детищем Банка России, которому принадлежит 57,6% акций в Уставном капитале. Миноритарными акционерами выступают свыше 244 тысяч юридических и физических лиц, в том числе иностранные институциональные инвесторы, владеющие 33,8% акций. В сентябре 2010 года официальное наименование кредитной организации было изменено на ОАО «Сбербанк России».

Несмотря на далеко не выдающееся качество обслуживания в большинстве отделений (за исключением  услуг для VIP-клиентов), банк лидирует не только по размеру активов, но и  по количеству расчетных счетов юридических  лиц (свыше 1,5 млн). На рынке частных вкладов Сбербанк России является монополистом — контролирует 47,9% рынка (основная масса депозитов «физиков» приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях). Стоит отметить, что на начало 2002 года его доля составляла 71,4%. Дальнейшему снижению доли рынка, занимаемой Сбербанком, в немалой степени способствует система страхования вкладов и повышение суммы страхового возмещения. Через Сбербанк зарплату получают около 11 млн человек, а пенсии — 12 млн. Банком эмитировано более 30 млн пластиковых карт, количество установленных банкоматов превышает 19 тыс.

Исторически сложившаяся  развитая территориальная сеть (более 19 тыс. подразделений, в том числе 17 региональных банков) способствует успехам  банка на рынке розничного кредитования. Объем кредитов, выданных физическим лицам, составляет более 2 трлн рублей (32% рынка, втрое больше доли следующего за ним ВТБ 24). В 2010 году кредитная организация отменила все комиссии по выдаче ипотеки, потребительских и автокредитов, а также объявила о запуске программы кредитования частных лиц по индивидуальным ставкам. В 2011 году было объявлено о выходе совместно с BNP Pariba на рынок экспресс-кредитования. в 2012 году Сбербанк обогнал вечно лидирующего в сегменте кредитных карт «Русский Стандарт» по объему выданных займов (свыше 60 млрд) [19].

Сбербанк является крупнейшим игроком на рынке государственных  ценных бумаг и на внутреннем рынке  межбанковских кредитов. На рынке  МБК, как правило, является нетто-заемщиком. В структуре активов-нетто 71% приходится на кредитный портфель. Около 15% активов-нетто размещено в долговые обязательства, в частности, более половины этого портфеля вложено в государственные и муниципальные облигации. Лидирующие позиции в ресурсной базе банка традиционно занимают средства на счетах и вклады частных лиц — 47% пассивов, 18% примерно в равных пропорциях составляют остатки на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов. По итогам 2011 года банк получил рекордную чистую прибыль в размере 321,9 млрд рублей (в 2010 году аналогичный показатель составил 183,6 млрд).

Активы Сбербанка  почти в 3 раза превышают размер активов  следующего за ним ВТБ и почти  в 5 раз — активы Газпромбанка. Банк входит в Top-100 крупнейших банков мира по размеру активов и по размеру  капитала. Рыночная капитализация — превышает 80 млрд долларов США или 2,4 трлн рублей (выросла более чем в 30 раз за последние 6 лет и сейчас сопоставима с капитализацией французской банковской группы Societe Generale и швейцарской Credit Suisse).