Проблемы и перспективы развития банковского кредитования в России

Проблемы  и перспективы развития банковского  кредитования в России

Для современного этапа экономического развития в России все большое значение приобретает банковское кредитование, позволяющее организациям использовать значительные заемные ресурсы для расширения производства и обращения продукции. Кредитование является существенным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, укреплению экономического потенциала субъектов хозяйствования.

Обладая значительными  позитивными качествами, банковское кредитование в современной экономике России еще не в полной мере реализовало их. Коммерческие банки и организации пока не имеют возможности широко использовать кредит для развития своей деятельности. Как те, так и другие не в силах игнорировать риски, возникающие при совершении кредитных операций. Банки опасаются невозврата кредита и связанных с этим крупных потерь, организации зачастую не могут не только в достаточной мере гарантировать своевременное и полное погашение ссуды, но и использовать ссуду из-за низкой рентабельности своего производства и невозможности уплаты ссудного процента. Несмотря на рост доли кредитов в активах коммерческих банков и их удельного веса как источника формирования оборотного капитала организаций, они все же имеют низкий удельный вес.

В последние  годы ситуация в сфере банковского  кредитования в нашей стране заметно ухудшилась вследствие кризиса второй половины 2008 г. Банковская система России столкнулась с оттоком ликвидности и проблемами в сфере внешних займов. Нестабильность на финансовых рынках и в мировой экономике привела к тому, что коммерческие банки стали пересматривать стратегии развития, значительно сократили объемы кредитования, стали привлекать внутренние ресурсы для фондирования – займы и кредиты от государства и денежные средства от населения во вклады.

Отметим, что  формирование кредитных отношений в России в 90-е годы XX в. происходило в условиях высокой инфляции. В начале XXI века эта тенденция имела место к сохранению, что в определенной степени объясняет кризисное состояние кредита. Развитие кредитных отношений также сдерживалось высокими экономическими рисками. 

Сегодня плата за кредит юридическими и физическим лицам находится на достаточно высоком уровне. В 2000-2009 гг. в среднем взвешенная ставка по кредитам в рублях равнялась 12-15% годовых, поэтому для ряда экономических субъектов банковский кредит так и не стал не доступной формой кредита.

Сравнительно полноценная  банковская система в России сформировалась в начале XXI в. Высокие темпы роста российской банковской системы привели к существенному росту банковских показателей по отношению к ВВП. Если к началу 1998 г. активы составляли порядка 27%, а капитал – 2% от ВВП, то по итогам 2008 г. эти показатели выросли соответственно до 67 и 9%.

Банковские услуги по размещению средств, традиционные для коммерческих банков, быстро росли по отношению к показателю ВВП. Так, отношение кредитов, выданных юридическим лицам, к ВВП за 2000-2008 гг. выросло с 13 до 48% ВВП. На конец 2008 г. 66% составляли кредиты предприятиям (13,5 трлн. руб.), 18% – физическим лицам (3,8 трлн. руб.).

В условиях разразившегося во второй половине 2008 г. мирового финансового кризиса развитие российской банковской системы практически остановилось. За первую половину 2009 г. объем активов практически не вырос, а рост просроченной задолженности до 4,5% кредитного портфеля по российской отчетности является одной из насущных проблем российской банковской системы. По многим банкам просроченная задолженность не была в достаточной мере обеспечена ростом собственных средств и резервов на возможные потери по ссудам.

Кредитный портфель российских коммерческих банков за 2009 г. увеличился лишь на 1,4% (для сравнения: за весь 2008 г. рост кредитов составил 39,5%). Объем кредитов физических лиц сократился в 2009 г. на 11%. Резкое снижение объема кредитования, произошедшее в 2009 году, стало еще одним фактором, приведшим к существенному падению производства. 

Структурные проблемы российской банковской системой были вызваны «перегревом» расширения кредитования. Совместно с традиционной проблемой снижения уровня сбережений это усугубляет риски устойчивости ресурсной базы. Отношение средств клиентов к совокупным выданным ссудам существенно уменьшилось до 85% из-за снижения темпов роста клиентских средств при относительно высоком темпе роста кредитования.  

Сегодня развитию банковского кредита в России препятствуют значительные риски, отсутствие доверия между экономическими субъектами, слабая ресурсная база коммерческих банков. Заметным фактором, сдерживающим рост кредитов, является непроработанность законодательной базы, защищающей права кредиторов и заемщиков. По экспертным оценкам,  нуждаются в совершенствовании законы, регулирующие банкротство кредитных организаций,  банковскую деятельность в целом и особенно кредитные операции. Сдерживает развитие кредита также слабая кредитная инфраструктура коммерческих банков (недостаточно информационное,  методическое,  научное,  кадровое обеспечение).

Антикризисные мероприятия, и в особенности поддержка коммерческих банков средствами ЦБ РФ, помогли ряду кредитных организаций устоять в период мирового финансового кризиса. Несмотря на незначительную стабилизацию,  положение дел в банковской сфере продолжает оставаться сложным, особенно в 2010 г., что связано с действием ряда негативных факторов, сдерживающих развитие всей банковской системы. Во-первых, это слабая деловая активность, неразвитость внутреннего рынка капитала, а также рынка сбыта товаров. В стране ощущается низкая степень диверсификации экономики, которая усугубляет положение со сбытом товаров и  капиталов. Особенно негативно влияет на ситуацию неразвитость обрабатывающей промышленности, техническая отсталость многих отраслей производства. Даже устойчивые предприятия, чувствуя неуверенность в сбыте своей продукции, в своем финансовом положении, не могут активно использовать банковские кредиты. Во-вторых, на деятельность банков негативно влияет несовершенство нормативно-правовой базы и судебной практики. Сегодня банки, выступая в качестве кредиторов, практически не защищены от невозврата предоставленных в кредит средств как юридическим, так и физическим лицам. Имеет место различного рода манипуляции, банкротства, используются просчеты в кредитных договорах. В-третьих, негативным факторов остается неопределенность прогнозов развития мировой экономики и мирового финансового рынка. Все это приводит к тому, что в банковской системе продолжается определенного рода стагнация, осторожность в проведении кредитных операций, в расчетах.

Ряд коммерческих банков в России на сегодняшний день не имеют достаточных источников кредитования, особенно долгосрочного. Получаемые от ЦБ РФ ресурсы отличаются дороговизной, что вынуждает коммерческие банки устанавливать высокие проценты по кредитам. Несмотря на снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ до 7,75%, уменьшение стоимости кредитов происходит слишком медленно. Сейчас в среднем реальная величина процентных ставок по банковским кредитам выше 13-15%. Основная причина высокой процентной ставки по кредитам, выдаваемых коммерческими банками состоит в том, что кредитные организации закладывают в нее, помимо затрат на резервирование и выполнение нормативных требований, базовой стоимости (цена ресурсов на рынке, определяемая реальной ценой рефинансирования) и операционных расходов, величину значительных кредитных рисков.

Другая крайне серьезная для банковской системы  проблема состоит в высоких требованиях  регулятивных норм при оценке кредитных портфелей. Тот факт, что коммерческие банки должны при малейших нарушениях финансового положения заемщика делать большие резервы, снижает уровень капитализации и резко ограничивает возможности кредитования.

Проблема, требующая первоочередного решения в сфере банковского кредитования, касается так называемых «плохих» кредитов. Количество реструктуризированных займов достигает 30-40% от общего кредитного портфеля. По оценкам многих экономистов, «плохие» кредиты, объем которых достигает 15-20%, представляют собой главное препятствие возобновления  банковского кредитования в России в полном объеме.

Для решения  этой проблемы во многих странах были созданы  так называемые «плохие» банки, которые по относительно дешевой  цене или по специальным договорам  получают кредиты, накопившиеся в других банках. Однако Россией не был заимствован данный зарубежный опыт.

Сегодня в ситуации выхода из кризиса особое значение приобретают вопросы надзора  за деятельностью коммерческих банков. С одной стороны, система надзора  не должна препятствовать проведению банками в условиях тяжелого положения высоко рисковых операций, а с другой – необходимо оказать действенную поддержку банкам для выхода из кризиса. Действующие в России методы надзора не помогают коммерческим банкам, а зачастую мешают осуществлять кредитование инвестиций, инноваций, модернизации производства. Для решения этой проблемы следует более подробно изложить в Инструкциях, в частности в Положении Банка России №254-П, те условия, при которых оценка деятельности банка при предоставлении кредита является вполне обоснованной, и те, когда эта деятельность расценивается как весьма рискованная.

Существующие  на данный момент тенденции в области  корпоративного кредитования позволяют  дать умеренно оптимистический прогноз  на ближайшую перспективу. Несмотря на то, что не ожидается резкого увеличение темпов роста кредитного портфеля, большинство российских коммерческих банков преодолеют ситуацию застоя и будут постепенно наращивать объемы кредитных операций. С учетом того, что на балансах многих банков на сегодняшний день имеются депозиты, которые ранее привлекались под высокий процент, вряд ли произойдет существенное уменьшение кредитных ставок.

В 2009-2010 гг. доля долгосрочных ссуд в портфеле кредитов юридических лиц имела тенденцию к увеличению. В то же время по причине сильного ужесточения требований к заемщикам сильно сузился сегмент кредитования под оборотный капитал. Однако в ближайшей перспективе ожидается обратный процесс – постепенно начнет увеличиваться доступность финансирования под оборотный капитал с некоторым смягчением требований  к качеству обеспечения. В первую очередь это будет рассчитано на сферу торговли – ту область, где более или менее можно прогнозировать объемы реализации и величину прибыль. Восстановление резервов может стать важной составляющей доходной базы банков в 2011 г.

Отметим, что  доля проблемных и безнадежных ссуд за первую половину 2009 г. выросла в два раза — до 7,6%, что создало дополнительную нагрузку на банковский капитал. Однако уже к середине 2010 г. темпы роста просроченной задолженности по кредитам значительно сократились. Согласно экспертным оценкам, сделанным на основе агрегированных данных по балансам предприятий, серьезного роста просроченной и проблемной задолженности не произойдет. Предел просроченной задолженности нефинансовых предприятий – 9-10%. В свою очередь, доля проблемной и безнадежной задолженности (IV и V групп,  в соответствии с классификацией Банка России) составил 15%, что следует из рисунка 1. 

               1.01.2008    1.07.2008        1.01.2009    1.07.2009      1.01.2010       1.07.2010

Рисунок 1 –  Динамика просроченной задолженности  по кредитам нефинансовых организаций  в 2008-2010 гг., млрд. руб.

В 2009 г. заметно увеличился вклад в динамику кредитного портфеля ссуд, выдаваемых малым и средним предприятиям. Это связано не столько с государственной поддержкой малого бизнеса, сколько с тем, что некоторые средние банки сделали выбор в пользу выдачи именно таких ссуд.

Весьма перспективным  направлением деятельности коммерческих банков в ближайшей перспективе  остается потребительское кредитование. Однако определенные трудности коснутся ипотечного кредитования, которое не сможет полностью восстановиться в ближайшем будущем: тот объем средств, который может направить на развитие ипотечного кредитования государство, в том числе через рефинансирование, недостаточно для его устойчивого роста. Внешние заимствования, прежде поддерживавшие ипотечное кредитование, в ближайшее время вряд ли будут доступны для российских коммерческих банков.

Таким образом, специализация  банков на тех или  иных сегментах кредитования будет определяться ресурсной базой, которой они обладают. В первую очередь будут расширяться объемы так называемых «коротких» кредитов. Возможна положительная динамика на сегменте экспресс-кредитования, но масштабы выдачи ссуд будут несопоставимы с предкризисным периодом.

Несколько изменится  ситуация на рынке автокредитования, который в будущем будет представлен  специализированными банками, зависящими не столько от доступности ресурсной базы, сколько от политики поддержки сбыта, проводимой автомобильным концерном. Банки, занимающиеся кредитованием в интересах конкретного автопроизводителя, в последнем квартале 2009 г. уже демонстрировали достаточно высокие темпы прироста. Эта тенденция сохранится и в будущем.

 Благоприятный прогноз в целом имеется относительно восстановление платежей по потребительским и ипотечным ссудам. Оно, в первую очередь, будет связано с появлением определенности относительно уровня доходов граждан.