Современная банковская система

 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

 

2.1 Анализ количественного изменения банковского сектора.

 

В 2013 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций. Их количество сократилось за отчетный год на 33, до 923 (рисунок 2). В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 33 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 11 кредитных организаций; получили лицензию на осуществление банковских операций 11 новых кредитных организаций. Крупные многофилиальные банки в 2013 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций увеличилось на 618 единиц и на 01.01.2014 составило 43 376 (на 01.01.2013 – 42 758). При этом количество дополнительных офисов увеличилось с 23 347 до 24 486, кредитно-кассовых офисов – с 2161 до 2463, операционных офисов – с 7447 до 8436, передвижных пунктов кассовых операций – с 118 до 146, а общее количество операционных касс вне кассового узла сократилось с 9685 до 7845. В результате количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, возросло с 29,9 на конец 2012 года до 30,3 на конец 2013 года.19

В 2013 году для большинства российских регионов было характерно сокращение числа действующих кредитных организаций: число региональных банков сократилось с 450 до 425. Темпы прироста активов региональных банков (11,0%) были ниже темпов прироста активов банковского сектора в целом (16,0%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года уменьшилась с 11,6 до 11,1%. Темпы прироста капитала региональных банков за 2013 год составили 12,2%, при этом прибыль сократилась за год на 9,2% (в целом по банковскому сектору капитал увеличился на 15,6%, а прибыль сократилась на 1,8%). В результате показатели рентабельности региональных банков отстают от аналогичных показателей по банковскому сектору в целом.

 

Рис 2. Количество кредитных организаций и их филиалов.

 

 

 

Рис. 3 Количество кредитных организаций свыше 300 млн. и 1 млрд. руб.

 

Индекс совокупной обеспеченности регионов банковскими услугами по сравнению с началом 2013 года изменился незначительно. Наибольшая обеспеченность банковскими услугами по-прежнему отмечается в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следуют Северо-Западный федеральный округ (где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург), а также Южный федеральный округ. В Дальневосточном, Приволжском и Уральском федеральных округах по результатам 2013 года отмечается рост данного показателя. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами

в 2013 году отмечено в Северо - Кавказском федеральном округе, в том числе в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Чеченской Республике

 

2.2 Анализ динамики и структуры активов и пассивов банковского сектора.

Ресурсная база банков в течение 2013 года формировалась в условиях непростой ситуации на внешних рынках и сохраняющегося структурного дефицита ликвидности (рисунок 4). Вместе с тем некоторое замедление роста российской экономики в 2013 году не оказало существенного влияния на

развитие банковского сектора – динамика его показателей оставалась устойчивой. На протяжении 2013 года доступ к внешним источникам фондирования имели лишь крупнейшие российские банки. В этих условиях банковский сектор продолжал более интенсивно использовать внутренние источники, в частности вклады, предлагая привлекательные процентные ставки. При этом объективные преимущества крупных кредитных организаций, в том числе экономия на масштабах бизнеса и доступ к работе с государственными программами, позволяли им продолжать наращивать капитал. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. рублей за отчетный год выросло с 346 до 367. В 2013 году ресурсная база кредитных организаций расширялась в основном за счет средств на счетах клиентов – объем таких средств в отчетный период вырос на 16,0% (на 15,5%1), до 34,9 трлн. рублей; доля этих средств в пассивах банковского сектора за год не изменилась и составила 60,8%. В целом за 2013 год объем вкладов физических лиц (включая сберегательные сертификаты) увеличился на 19,0% (20,0%), до 17,0 трлн. рублей. На вклады приходилось 29,5% пассивов банковского сектора (28,8%). Краткосрочное сокращение объема вкладов населения в банках в конце года, ставшее следствием реакции населения на негативную (часто не соответствующую действительности) информацию о состоянии кредитных организаций, достаточно быстро сменилось перераспределением вкладов внутри банковского сектора, а затем и общим ростом вкладов. Доля валютных вкладов возросла с 17,5% на начало года до 18,6% на конец ноября, однако в декабре был отмечен опережающий рост вкладов в рублях, в результате чего доля вкладов в иностранной валюте сократилась до 17,4%. Доля на рынке вкладов физических лиц ОАО «Сбербанк России» в 2013 году стабильно уменьшалась, однако из-за декабрьского перераспределения средств внутри банковского сектора она в итоге выросла с 45,7 до 46,7%.

Рис. 4 Структура пассивов банковского сектора.

 

Вклады физических лиц являются важным источником фондирования для региональных банков (таблица 2). На фоне снижения инфляции процентные ставки по вкладам физических лиц в отчетный период уменьшались: они снизились с 8,5% в январе 2013 года до 7,4% в декабре. При этом существенное влияние на динамику процентных ставок по вкладам физических лиц оказывало ОАО «Сбербанк России»

За 2013 год число банков с объемом вкладов свыше 10 млрд. рублей выросло со 124 до 139 (рисунок 5). Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме банков), за прошедший год вырос на 13,7% (на 11,8%) и достиг 17,8 трлн. рублей; доля таких средств в пассивах банковского сектора сократилась с 31,6 до 31,0%. При этом депозиты юридических

лиц (включая депозитные сертификаты, а также прочие привлеченные средства юридических лиц) увеличились на 12,7% (на 15,0%), а средства на расчетных

и прочих счетах – на 14,2% (на 7,1%) (рисунок 6).

Из абсолютного годового прироста данного источника фондирования 60% приходилось на депозиты, привлеченные от резидентов (на средства резидентов приходилось 38% абсолютного прироста).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля вкладов физических лиц и депозитов юридических лиц по группам банка, %

 Таблица 1

 

Рис. 5 Количество банков с объемом вкладов свыше 10 млрд. руб.

 

 

 

Рис. 6  Динамика привлеченных средств организаций (кроме банков)

 

В 2013 году продолжался рост депозитов юридических лиц со сроками привлечения свыше 1 года, объем которых вырос на 20,8% (на 25,0%), а удельный вес в общем объеме депозитов юридических лиц за год повысился с 49,3 до 52,9%. Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, увеличился за 2013 год на 16,9%, до 1,2 трлн. рублей; доля этого источника в пассивах банковского сектора за год не изменилась и на 01.01.2014 составила 2,1%. Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов за год, напротив, сократился на 12,6%, а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 2,3 до 1,7%.

Значимым источником расширения ресурсной базы в рассматриваемый период были средства Банка России: их объем за 2013 год вырос в 1,7 раза, в основном за счет существенного – в 1,9 раза – прироста во втором полугодии, при этом их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 5,4 до 7,7%.

В течение трех последних кварталов 2013 года банки также активно привлекали депозиты Федерального казначейства, однако в декабре существенная часть

этих средств была возвращена, и в целом за год их объем сократился на 80,2%, до 100 млрд. рублей на 01.01.2014, при сокращении их доли в пассивах с 1,0

до 0,2%. Объем привлеченных МБК1 за год увеличился лишь на 1,4% (на 3,9%), до 4,8 трлн. рублей, при сокращении доли данной статьи в пассивах банковского сектора с 9,6 до 8,4%. При этом остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2013 год увеличились на 2,2% (на 17,8%), а задолженность по кредитам, привлеченным от банков нерезидентов, возросла на 0,5% (за 2012 год сократилась на 8,2%). Основной объем ресурсов, заимствованных у банков-нерезидентов российскими кредитными организациями, предоставлялся на срок свыше 1 года, а у банков-резидентов – на срок менее 1 года (рисунок 6). У банков с участием иностранного капитала удельный вес кредитов от банков-нерезидентов в пассивах на 01.01.2014 составил 6,9%, у банков, контролируемых государством, – 3,6%,

у крупных частных банков – 3,5%. Средние и малые банки практически не привлекали ресурсы с международных рынков.

Рис. 6 Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные на межбанковских рынках, по срокам погашения (доля в общей сумме), %

 

Несмотря на замедление роста экономики, российский банковский сектор развивался достаточно стабильно: за год активы кредитных организаций

выросли на 16,0%, до 57,4 трлн. рублей (на 18,9%). В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 01.01.2014 основная доля – 51,4% –

приходилась на банки, контролируемые государством. Доля крупных частных банков составила 28,8%. Удельный вес в активах банковского сектора банков с участием иностранного капитала был равен 15,3% (банков, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, – 5,9%). На средние и малые банки Московского и остальных регионов приходилось лишь по 2,3% активов банковского сектора.

Рис. 7 Динамика активов банковского сектора (за 12 месяцев), %

 

Рис. 8 Структура активов банковского сектора, %

 

 

 

 

Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме по банковскому сектору, %

Таблица 2

В 2013 году банки продолжали наращивать кредитный портфель, однако в динамике и структуре кредитования произошли некоторые изменения

(рисунки 1.15–1.16). Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за 2013 год вырос на 17,1%, до 32,5 трлн. рублей (на 19,1%), при повышении их удельного веса в активах банковского сектора на 0,5 процентного пункта, до 56,5%. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных банками нефинансовым организациям, за отчетный период вырос на 12,7% (такой же темп отмечался и в 2012 году). Величина кредитного портфеля достигла 22,5 трлн. рублей, а его доля в активах банковского сектора на 01.01.2014 составила 39,2% (на начало 2013 года – 40,3%). Динамика кредитования определялась главным образом состоянием экономики и спросом предприятий на кредит. В 2013 году сохранилась структура рынка корпоративного кредитования: банки, контролируемые государством, занимали более половины рынка (таблица 2).

В корпоративном кредитном портфеле постепенно увеличивалась доля кредитов со сроком погашения свыше 1 года (с 69,3 до 70,6%), в том числе повысился с 41,0 до 45,0% удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет.

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные (свыше 1 года) кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки: их суммарная доля в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору на 01.01.2014 составила 84,2%. В отраслевом разрезе наибольший удельный

вес попрежнему приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-розничной торговли (20,1% на 01.01.2014), а также предприятиям обрабатывающих производств (20,0%). В 2013 году наибольшее снижение темпов кредитования наблюдалось в секторе транспорта и связи (объем кредитов снизился на 7,7% против прироста на 20,7% в 2012 году), добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (прирост на 15,0% против 28,5%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (при-

рост на 8,2% против 14,9%), а также оптово-розничной торговли (прирост на 8,1% против 14,7%). В других видах экономической деятельности существенного замедления роста кредитования не отмечалось, доступ к банковскому кредиту сохранялся у всех отраслей.

В 2013 году наблюдалась тенденция к снижению процентных ставок по кредитам, предоставленным банками нефинансовым организациям. Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам сроком свыше 1 года, предоставленным нефинансовым организациям, снизились с 12,2 до 10,6% (по кредитам сроком свыше 3 лет – с 11,6 до 10,2%). На уровень процентных ставок по кредитам банков оказывала влияние стоимость фондирования. Значимым фактором, отражающимся на стоимости

фондирования, являются ставки по операциям Банка России (РЕПО, «валютный своп» и др.), вкладам физических лиц и депозитам нефинансовым организациям. Другие существенные факторы, определяющие уровень процентных ставок, – это кредитные риски индивидуальных заемщиков, инфляционные и курсовые ожидания, неценовые условия кредитования,

уровень конкуренции, вне операционных расходы. В истекшем году сохранялись высокие темпы прироста потребительских кредитов. За 2013 год

их объем вырос на 28,7%, до 10,0 трлн. Рублей (на 39,4%). Фактором замедления роста кредитования населения стало введение Банком России

в 2013 году дополнительных регулятивных требований в отношении рисков потребительского кредитования, прежде всего необеспеченного (подробнее

об этом см. в разделах II.1, III.3). Цель данных требований – приведение темпов прироста кредитования физических лиц в соответствие с динамикой

доходов домашних хозяйств и повышение качества розничного портфеля банков. В результате годовые темпы прироста необеспеченных потребительских ссуд снизились по сравнению с максимальным значением данного показателя (60,4% на 01.07.2012) почти вдвое – до 31,3% на 01.01.2014 (за 2012 год объем необеспеченных потребительских ссуд вырос на 53,0%).

Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в продолжающемся росте ипотечного кредитования: количество ипотечных жилищных кредитов, выданных за 2013 год, по сравнению с 2012 годом увеличилось на 19%, до 825 тыс. Общая задолженность по этим кредитам за 2013 год возросла на 32,6%, до 2,6 трлн. рублей (на 35,0%). Потребительское кредитование является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг, на котором практически в равной степени представлены государственные и частные банки (таблица 3).