Теоретические основы организации потребительского кредитования

В рейтинге представлены данные по 887 банкам России, которые  опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Из представленных в  рейтинге банков 706 (79.6% от их общего количества) продемонстрировали увеличение объема ссудного портфеля в 2012 году, а 177 (19.9%) кредитных организаций сократили. Это хуже показателей 2011 года, когда 85% банков закончили год с положительным показателем прироста ссудного портфеля. Среди пятидесяти крупнейших банков динамика была немного лучше, чем в среднем по стране – в 2012 году только у 14% банков зафиксировано снижение ссудного портфеля. Однако по сравнению с предыдущим годом ситуация также ухудшилась – в 2011 году только один крупный банк сократил объем кредитного портфеля. 

Если рассматривать  динамику рынка кредитов по отдельным размерным сегментам, то можно заметить во многом схожие тенденции с динамикой депозитов. Наиболее активно увеличивали выдачу ссуд банки, расположившиеся на 1 января 2013 года с 21 по 30 и с 51 по 200 места, – объем их кредитного портфеля вырос на 23%. Значительно медленнее рынка росли банки из второй десятки рейтинга, а также занимающие позиции ниже 200 места – их кредитный портфель увеличился всего на 14.7% и 11.4% соответственно. 

По итогам года концентрация кредитного портфеля немного увеличилась. Доля пяти лидеров рынка составила на 1 января 2013 года 52.7%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 52.1%. Двести крупнейших банков страны по объему ссудного портфеля также несколько увеличили свою долю. При этом высокие темпы роста в 2012 году были свойственны для банков, значительно отличающихся по размеру. Таким образом, процессы концентрации в российском банковском секторе не ведут к сосредоточению кредитного портфеля в руках узкой группы банков.

Частные банки более активны в кредитовании населения

Так как кредитование физических лиц росло гораздо  быстрее кредитования юридических  лиц, наиболее высокими темпами росли  ссудные портфели у банков, ориентированных  по своей бизнес-модели на выдачу кредитов населению. В два и более раза увеличили свои ссудные портфели такие розничные банки из сотни крупнейших, как: КБ "БНП Париба Восток" ООО, ТКС Банк (ЗАО), Связной Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк". Все эти банки существенно улучшили свои позиции в рейтинге, например, ООО "ХКФ Банк" на 1 января 2013 года поднялся на 3 место по объему выданных кредитов населению. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году в пятерку лидеров этого сектора могут войти такие кредитные организации, как ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО КБ "Восточный", которые станут первыми частными российскими банками, занявшими столь высокие позиции в данном сегменте рынка. 

Несмотря на то что  в целом динамика ссудной задолженности  корпоративного сектора была слабой, ряд банков, ориентированных на обслуживание предприятий, увеличил объем кредитного портфеля в 1.5 и более раза. Наиболее существенный рост продемонстрировали ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "Внешпромбанк". При этом изменений в пятерке лидеров этого сегмента не произошло.

Как свидетельствует  рейтинг, в 2012 году большая часть  иностранных банков, особенно крупных, «чувствовала» себя «некомфортно»  на российском рынке. Из пятнадцати банков первой сотни, сокративших свои кредитные портфели, девять контролируются иностранными собственниками. Причем у иностранных банков падали не только объемы межбанковского кредитования, на которое они зачастую делают ставку, но и сокращались кредитные портфели реальному сектору. Таким образом, иностранные банки понемногу «сдают» позиции на российском рынке. 

Среди всех банков России наиболее впечатляющий взлет в рейтинге банков по объему кредитного портфеля продемонстрировали ОАО Банк "Объединенный капитал" и ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", которые поднялись за 2012 год на 387 и 285 позиций соответственно, заняв на 1 января 2013 года 282 и 432 места. При этом почти весь прирост у ОАО Банк "Объединенный капитал" обеспечен выданными межбанковскими кредитами, а у ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" – ссудами корпоративному сектору и физическим лицам. 

Абсолютными лидерами потери мест в рейтинге в прошедшем году были Банк "ВестЛБ Восток" (ЗАО) и  ЗАО КБ "ЛАДА-КРЕДИТ", которые потеряли 457 и 448 позиций соответственно, расположившись на 1 января 2013 года на 522 и 797 местах. Первый банк потерял 97% своего кредитного портфеля, а другая кредитная организация – более 88%.

Просрочка снижалась из-за физических лиц

Ситуация с просроченной задолженностью, вызывавшая серьезное беспокойство в послекризисные годы, постепенно нормализовалась. На 1 январе 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3.70%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3.95%. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд руб., а ее объем достиг 1.26 трлн руб. Стоит отметить, что весь прирост абсолютного объема просроченной задолженности был обеспечен пятью крупнейшими банками, у них объем просрочки увеличился за год на 125 млрд руб. 

Кредитный портфель физических лиц растет гораздо быстрее просроченной задолженности, в результате ее доля существенно сокращается – на 1 января 2013 года доля просрочки составила 4.1% против 5.2% годом ранее. В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается – она сохранилась на почти неизменном уровне – 4.63% на 1 января 2013 года по сравнению с 4.64% на 1 января 2012 года. 

Среди крупнейших банков худшая ситуация с просроченной задолженностью на начало 2013 года сложилась у Банка Москвы – доля просрочки по кредитам населению и корпоративному сектору на 1 января 2013 года составила 36% против 4.5% в среднем по стране. В то же время во второй половине 2012 года этот Банк постепенно начал улучшать качество своего кредитного портфеля. Существенные проблемы с погашением ссуд в 2012 году проявились и у ОАО "Россельхозбанк", у которого доля просроченной задолженности достигла 7.3%, увеличившись за год на 1.65 процентных пункта. При этом заметно улучшили качество кредитного портфеля в 2012 году ОАО "Сбербанк России", ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО АКБ "РОСБАНК". Однако у последнего ситуация по-прежнему далека от оптимальной – доля просроченной задолженности у него составляет 6.5% на 1 января 2013 года.

В 2012 году серьезное беспокойство динамика просроченной задолженности  вызывала только в первом квартале, когда она росла быстрее кредитного портфеля. Но в последствие она  имела стабильную тенденцию к  сокращению. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году ее доля немного вырастет вследствие замедления темпов прироста как корпоративного портфеля, так и особенно ссуд населению. Но во многом ее динамика будет зависеть от того, как будет решаться ситуация с плохими долгами Банка Москвы, на которого приходится 19% ее общего объема.

Регулирование рынка кредитов в 2013 году претерпит существенные изменения

Обеспокоенный интенсивным  ростом потребительского кредитования в 2012 году, Центробанк РФ в 2013 году введет ряд новаций в регулировании, которые, по его расчетам, смогут несколько охладить бурно развивающийся рынок. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам. Во-вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%. Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов. 

Не исключено и ужесточение  регулирования в сфере корпоративного кредитования. С 1 июля 2013 года Центробанк РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестпроекты, которые не приносят банку прибыль. В то же время некоторые послабления будут сделаны в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому изменения регулирования, по мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, будет оказывать нейтральное влияние на динамику кредитования корпоративного сектора.

По мнению экспертов  РИА Рейтинг, в 2013 году бурный рост кредитного портфеля физических лиц несколько замедлится и вряд ли превысит 25% – скажется эффект базы 2012 года, а также ужесточение регулирования Центробанка РФ. Предприятия, скорее всего, продолжат сокращать свои инвестиционные программы, так что не ожидается значительного увеличения объемов ссудного портфеля и здесь. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. 

3.2 Проблемы потребительского  кредитования в России и пути  их решения

Предоставление  кредитов населению может сопровождаться целым рядом проблем потребительского кредитования. Прежде всего, основной заботой банков, которые идут на предоставление ссуд населению, является риск невозврата полученных по договору денежных средств. Такая ситуация – не редкость на сегодняшний день. Финансовое положение клиента может меняться, приводя к тому, что заемщик лишается возможности регулярного внесения платежей по кредиту. Также невозврат банковского кредита может быть спланированным, то есть клиент изначально знал, что погашать задолженность по кредиту он не будет. Такой вариант мошенничества также является достаточно распространенной проблемой при выдаче потребительского кредита. При этом важно обратить внимание, что наибольший процент невозврата кредитного займа случается при получении экспресс-кредитов, то есть, когда для предоставления займа банк требует от заемщика минимума документов для оформления ссуды. Процент невозврата в общей массе задолженности клиентов российских банков пока нельзя назвать критическим, но проблема потребительского кредита существует, и банки не могут не обращать на это внимание. 
Прежде всего, многие банки при оформлении потребительского кредита стараются максимально обезопасить себя, требуя предоставления справок о доходах и залогового обеспечения. Именно предоставление имущественного залога реально помогает кредиторам снять кредитные риски, особенно, если предоставляются крупные и длительные ссуды. Имущество для залога обязательно оценивается, в некоторых случаях страхуется и передается в распоряжение банка, что при возникновении ситуации неплатежа позволяет реализовать его и покрыть финансовую задолженность. 
Справиться с проблемой невозврата потребительского кредита может и повышение процентной ставки. Встретить такие меры можно при оформлении ссуды без залога, справок о доходах и других документов, позволяющих банку иметь полное и достоверное представление о реальном финансовом положении заемщика. 
Помогает определиться с надежностью человека как заемщика и наличие положительной кредитной истории у клиента. Именно факт выполнения кредитных обязательств может повысить доверие кредитора к данному клиенту.

Еще, основной из проблем , является финансовая неграмотность  населения, благодаря которой, банки  управляют своими клиентами, заставляя подписывать договоры «обязательного страхования», не оглашают полную информацию об условиях получения кредита , выпускают дополнительные кредитные карты без согласия заемщика и т.д.

Для решения  данной проблемы, был собран межрегиональный банковский совет при совете федерации Федерального собрания РФ по вопросу «Проблемы потребительского кредитования в регионах», который постановил Министерству Финансов разработать проект ФЗ «О потребительском кредите.» Согласно которому :

на банки возлагаются обязанности:

• бесплатно до заключения договора доводить до заемщика информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита;
• направлять заемщику по его запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию о текущем размере задолженности перед кредитором по договору потребительского кредита, о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потребительского кредита (при невозможности точно указать предстоящие платежи допускается ссылка на порядок их определения, установленный договором потребительского кредита), а также об иных сведениях, указанных в договоре потребительского кредита;
• включать в договор условия о перечне дополнительных платных услуг и об обязанности заемщика заключить иные договоры только при условии получения согласия заемщика на такие услуги и на заключение таких договоров;
• бесплатно осуществлять все операции по банковскому счету, связанные с его открытием, выдачей заемщику и возвратом заемщиком потребительского кредита по договору потребительского кредита, в случае если в договоре потребительского кредита предусмотрено открытие кредитором заемщику банковского счета;
• обеспечить заемщику бесплатный способ исполнения денежных обязательств в пределах субъекта Российской Федерации по месту заключения договора потребительского кредита, указанному в договоре потребительского кредита;
• информировать заемщика о возникновении рисков неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и взыскания с него штрафных санкций при обращении заемщика за предоставлением потребительского кредита на сумму более 60000 рублей, если в течение года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения за предоставлением потребительского кредита обязательствам по договорам займа (кредитным договорам), включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будут превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика;
• отражать индивидуальные условия договора потребительского кредита в табличной форме, установленной нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы договора потребительского кредита четким, легко читаемым одинаковым шрифтом;
• предъявляя требование к заемщику о страховании иных страховых интересов в пользу кредитора (помимо рисков утраты и повреждения заложенного имущества на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом требования), предложить заемщику альтернативный вариант потребительского кредита на сопоставимых по сроку и сумме условиях без обязательного страхования;