Банковские холдинги

Правительство внесло в Госдуму  законопроект, который узаконит деятельность банковских групп и холдингов  и установит, каким образом будет  осуществляться надзор за ними. Инициатива более чем актуальна.  
Сегодня банковский бизнес фактически концентрируется в около государственных структурах. По информации Дмитрия Ананьева, председателя Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, сейчас уже более половины активов банковского сектора приходится на шесть госбанков. Другим финансовым учреждениям крайне непросто соперничать с этими монстрами. Объединение в банковские группы позволит им консолидировать ресурсы и даст возможность конкурировать с крупнейшими игроками.

"С этой идеей ко  мне обратились кредитные организации  среднего размера. Они предлагают  преобразовать самостоятельные  банки в холдинги. Например, пять  банков с капиталом в миллиард рублей формируют холдинг, куда они вносят свою долю в зависимости от размера капитала. Далее этот холдинг производит унификацию продуктов, которые банк предоставляет своим клиентам, вырабатывают единые стандарты, то есть фактически превращаются в полновесную кредитную организацию - банковскую группу, которая работает по одинаковым принципам. Но уже становится более мощной и может конкурировать с госбанками, - рассказывает глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. - Я провел соответствующие переговоры с Международной финансовой корпорацией и ЕБРР, они готовы работать с такими холдингами, войти в их капитал, таким образом обеспечить международный авторитет и международные стандарты работы такого холдинга".

В законопроекте уточняется понятие банковская группа и банковский холдинг. Устраняются препятствия  для обмена информацией между  участниками группы. Законодательно закрепляются основы взаимодействия Банка  России и федеральных органов  исполнительной власти при осуществлении  надзора за деятельностью банковских групп и холдингов. Законопроект уточняет состав индивидуальной отчетности кредитных организаций и консолидированной  отчетности банковских групп и холдингов. "Введение в действие законопроекта  будет способствовать повышению  качества управления рисками в банковских группах и банковских холдингах, эффективности банковского надзора, своевременному выявлению сфер повышенных рисков, принимаемых кредитными организациями, входящими в состав банковских групп  и банковских холдингов. И позволит заинтересованным пользователям получать более полную и достоверную информацию о деятельности банковских групп и банковских холдингов для принятия обоснованных экономических решений", - считают авторы законопроекта. 
Анатолий Аксаков полагает, что сегодняшняя ситуация подталкивает некоторых участников банковского рынка к идее создания банковских групп и холдингов. "Такой вариант развития банковского рынка становится все более актуальным для России. Создание банковских холдингов может существенно ускорить процессы капитализации отечественной банковской системы. Банковский холдинг имеет заметные приоритеты как в части привлекательности для международных инвесторов, так и для привлечения финансовых ресурсов внутреннего рынка. В таком формате значительно снижаются "персонифицированные" риски бизнеса, то есть риски, связанные с деятельностью отдельных собственников и топ-менеджеров банка. Кроме того, в рамках холдинга возникает возможность унификации банковских продуктов, бизнес-процессов и др. Такой подход приведет к снижению операционных издержек банкинга, - перечисляет он. - В условиях вольного или вынужденного сокращения численности банков усиление возможностей "оставшихся в строю" в рамках банковского холдинга может восполнить количественные потери банковской отрасли за счет качественного роста ее работы. Успешные банковские холдинги и группы смогут составить достойную конкуренцию крупнейшим государственным банкам и тем самым обеспечить симметричное развитие рынка в целом".[1]

В условиях нестабильности и кризисных явлений в российской экономике финансовое положение  многих кредитных учреждений, особенно небольших, значительно ухудшилось, что фактически поставило их на грань  банкротства.  Во избежание негативных последствий они должны были сливаться с наиболее устойчивыми банками, что стало одной из причин формирования банковских холдингов. Вместе с тем практика показывает, что сливаются также крупные банки с устойчивым финансовым положением, преследуя цели дальнейшей диверсификации операций, расширения масштабов деятельности и извлечения дополнительной прибыли.

Существует также путь образования Банковской Холдинговой Компании (БХК) путем приобретения банками акций финансовых, страховых, инвестиционных компаний и др., деятельность которых так или иначе связана с банковской.

Преимущественной формой организационной структуры образования  БХК является филиал, осуществляющий деятельность за счет ресурсов, выделяемых головным банком, а также используя деловые связи БХК и ее репутацию.

Не менее важной формой организации деятельности БХК является принадлежащий ей на паях дочерний банк. В странах, где деятельность филиалов зарубежных банков запрещена или ограничена, дочерний банк является единственной организационной структурой БХК.

Помимо банковских операций, БХК активно осуществляют небанковские операции – сделки с недвижимостью, страхование операций филиалов, трастовые  сделки, лизинговые операции, консультационные услуги.

Денежно-кредитная политика БХК направлена, как правило, на расширение и диверсификацию осуществляемых ими  кредитных, депозитных и фондовых операций, улучшение показателей ликвидности, увеличение коэффициента покрытия капитала банка, снижение суммы «недействующих»  активов, минимизацию операционных расходов, не связанных с выплатой процентов по депозитам, а также  продолжение политики слияний и  поглощений.[2]

С точки зрения организационной  структуры БХК более маневренны и конкурентоспособны по сравнению  с другими кредитными учреждениями. Они оперативнее реагируют на изменения конъюнктуры рынка ссудных капиталов. Используя филиалы, дочерние банки и другие территориальные структуры, они могут взимать более низкий процент за кредит по сравнению со средней рыночной ставкой, что недоступно большинству бесфилиальных банков. Кроме того, БХК  могут оперативно осуществлять перераспределение кредитных ресурсов.

Первыми российскими БХК  стали    бывшие государственные спецбанки, имеющие разветвленную сеть филиалов практически по всей территории России, а также вновь созданные коммерческие банки, имеющие значительный уставный капитал и активы и создавшие в короткие сроки филиалы, дочерние банки и специализированные финансовые учреждения, в том числе за рубежом. 

На самом деле количество БХК (однобанковских,  многобанковских) исчисляется десятками.  Они старательно избегают «светиться» в качестве таковых.  Причины в том,  что положение многих российских банков столь отчаянное,  что  при создании холдинга на него обрушивается вал заявок о приеме,  просьб о помощи,  которую всем невозможно оказать.

На самом деле, БХК предоставляет  своим членам целый ряд благоприятных  возможностей:

-         возможность более оперативного перераспределения кредитных ресурсов и перелива временно свободных денежных средств в регионы с благоприятной экономической конъюнктурой в целях удовлетворения потребностей обслуживаемой клиентуры, поддержания надлежащего уровня ликвидности  и извлечения дополнительной прибыли;

-         возможность взимания более низкого, по сравнению со средней  рыночной ставкой, процента за кредит и предложения более высокой ставки по депозитам за счет устойчивого и диверсифицированного портфеля кредитов, а также широкого круга выполняемых операций и оказываемых услуг, т.е. надежного источника дополнительных доходов;

-         привлекательность для обслуживаемой клиентуры, особенно для организаций, объединенных единой технологической цепочкой и расположенных в регионах присутствия филиалов, отделений БХК и их дочерних структурных подразделений, что ведет к укреплению капитальной базы БХК;

-         возможность проведения с минимальными издержками операций, связанных с небановской деятельностью, осуществляемых через специализированные дочерние предприятия БХК, в т.ч. на мировых рынках;

-         возможность перспективного планирования деятельность БХК путем исследования конъюнктуры валютного, кредитного и финансового рынков в стране и за рубежом на основе анализа статистического материала, направляемого территориальными структурными подразделениями БХК в головной банк и прогнозирования основных показателей деятельности.

Стимулирует развитие банковских холдингов конкуренция,  с которой российские банки сталкиваются на мировых рынках.  В США свыше   6 тыс.  БХ контролирующих около 10 тыс-  банков ,  свыше 40 тыс.  их филиалов,  более 90 % суммарных банковских активов. Там это основная форма деятельности .  В США материнский банк контролирует ( в том числе и за границей) не только дочернии КБ,  но и огромное число диверсифицированных,  либо узкофункциональных фирм- производственных, инвестиционных, финансовых, ипотечных, факторинговых , лизинговых, торговых ,  информационных,  рекламных. Это открывает поле для маневра,  облегчает адаптацию к любым внешним и внутренним переменам.  В России только начинают осваивать подобные  схемы,  на ходу учатся использовать преимущества холдингов, решают возникающие в них  проблемы.

Специфика России – в  крайне неразвитом рынке банковских услуг,  где масса  «незанятых ниш». И для однобанковских холдингов,  избравших лишь отдельные направления, например, проектное финансирование, экспортно-импортные сделки, обслуживание конкретных предприятий или их групп.  И для многобанковских,  способных предложить клиентам и регионам более широкий перечень услуг. Это инвестиции в промышленность,  кредитование - от крупного коммерческого до потребительского ( пластиковые карточки,  чеки и т. п.), ипотечные, трастовые, факторинговые и иные операции, все виды консультирования.

Активно участвуют банковские холдинги в муниципальных подрядах, программах, проектах.  Они выступают как агенты местных и федеральных властей на фондовом,  валютном (биржевом и внебиржевом), страховом рынках,  участвуют в сделках с землей (оценка,  аренда,  купля-продажа, залог) и многом другом.

Банковский холдинг - кредитная организация (основная), обладающая возможностью определять решения, принимаемые одной или несколькими (дочерними) кредитными организациями. Такая возможность возникает в силу ее преобладающего участия в уставном капитале одной или нескольких кредитных организаций либо договора, заключенного с одной или несколькими кредитными организациями.

Банковская группа –это не являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций, в котором одна из них, которую называют головной, оказывает прямо или через третье лицо существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другой кредитной организации (или других, если она не одна).

Банковскую группу следует отличать от банковского холдинга. Согласно закону «О банках и банковской деятельности», банковский холдинг - это не являющееся юридическим лицом объединение  юрлиц с участием одной или нескольких кредитных организаций. Его головная структура - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией. Она имеет возможность прямо или косвенно оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления входящих в холдинг кредитных организаций.

То есть банковским холдингом в  отличие от банковской группы, согласно российскому законодательству, управляет  организация, не являющаяся кредитной, не обладающая лицензией Центрального Банка.

При создании как банковской группы, так и банковского холдинга требуется уведомить ЦБ РФ. Для управления холдингом может быть создана управляющая компания. Такая организация не вправе заниматься страховой, банковской, производственной и торговой деятельностью.

Примером банковской группы можно  назвать ВТБ. В его группу входят банк ВТБ 24, «ВТБ Лизинг», «ВТБ Девелопмент», «ВТБ Капитал Управление Активами», «ВТБ Специализированный депозитарий», «МультиКарта», «ВТБ Капитал», СК «ВТБ Страхование», НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», «ВТБ Долговой центр», «ВТБ Пенсионный администратор», «ВТБ Факторинг», 12 дочерних банков на территории СНГ, а также несколько банков дальнего зарубежья.

К группе Промсвязьбанка по состоянию на лето 2011 года наряду с головным банком принадлежат Волгопромбанк, Ярсоцбанк, ГБ «Нижний Новгород».

Еще одна банковская группа – «Лайф», в которой головным банком считается Пробизнесбанк, банки-участники - «Экспресс-Волга» в Саратове, ВУЗ-Банк и Банк24.ру в Екатеринбурге, Ивановский Областной Банк в Иваново, Газэнергобанк в Калуге, Инвестиционный Городской Банк в Новосибирске, а также бюро финансовых решений «Пойдем!», «Пробизнес-Девелопмент» и факторинговая компания «Лайф».

Пример банковского холдинга –  ОАО «Национальный Банк «Траст». Его управляющая компания - ЗАО  «Управляющая компания «ТРАСТ». Головная организация - «Ти-Ай-Би Холдингз Лимитед».

Другой пример банковского холдинга – Республиканская Финансовая Корпорация, в состав которой входят ОАО «АКБ «Мособлбанк», ЗАО «Республиканский Банк», Страховое общество «Горизонт», ООО «ЧОП «АвангардЪ» и ОАО «Индал».[4]

По закону и банковские группы, и банковские холдинги ежегодно предоставляют  в ЦБ РФ консолидированную бухгалтерскую отчетность, прошедшую аудиторскую проверку. В нее включаются баланс, отчет о прибылях и убытках, а также расчет рисков на консолидированной основе. Данные об организации в международном стандарте также будут консолидированными.

Главная цель создания банковских групп  и холдингов - консолидация активов  и капитала. Как правило, объединение  банков приводит к расширению географии  обслуживания клиентов. Еще один дополнительный плюс – использование единого  бренда, как это делает, например, «Лайф».

Создание банковских групп и  холдингов в России регулируется ст. 4 закона «О банках и банковской деятельности».[5]

Важной предпосылкой исследования банковских холдингов является классификация  данных структур. Поскольку единой классификации банковских холдингов в экономической литературе не существует,  в работе предложен один из возможных вариантов классификации данных структур (таблица 1).  [3]

                                                                                                                    Таблица 1

                         Классификация банковских холдингов