Потенциал российского рынка

Многие исследователи видят  выход из кризисной ситуации российской экономики в иностранных инвестициях. Примерами этому может послужить  ряд развивающихся стран, которые  продемонстрировали миру высокие темпы  экономического роста за счёт поддержки  иностранных инвесторов.

Больше всего в мире капитал вывозится из промышленно  развитых стран – США, Япония и  некоторые Европейские страны. Капиталистическая  система не предусматривает безвозмездного вложения капитала. Основная цель инвестора  – извлечение прибыли. Существует ряд  причин, из-за которых вывозить капитал  значительно выгоднее, чем работать на внутреннем рынке. Это в основном налоговые льготы и внутренний рынок  страны, в которую ввозится капитал. Если стране требуются инвестиции, ей необходимо создать как можно  больше привлекательных условий  для вложения капитала.

Большая часть иностранных  инвестиций это частные инвестиции. Как правило, это прибыльные компании, для которых национальный рынок  стал слишком тесен и они, стремясь к расширению, внедряются в рынки  других стан. Естественно отсутствие прибыли или убытки отпугивают такие  компании.

В своей работе я попытался  изучить ситуацию с инвестиционной активностью в России. На сколько  условия в нашей стране соответствуют  требованиям иностранных инвесторов.

Являются ли инвестиции эффективным источником, с помощью  которого Россия может выйти из экономического кризиса. Крупнейшим в мире инвестором является США (больше чем в два  раза опережает ближайшего конкурента – Великобританию). Эти страны могут  преследовать свои геополитические  цели по ослаблению России путём захвата  наиболее важных отраслей производства. Ведь внешняя политика промышленно  развитых стран подчинена интересам  крупных ТНК, которые в них  базируются.

В общем, в настоящий  момент России необходимы инвестиции, причём было бы хорошо, если бы средства вкладывались в те отрасли, которые  переживают наибольший кризис. На практике инвесторов привлекает сырьевая база нашей страны и некоторые не очень  значительные отрасли (пищевая, фармацевтическая и т.д.). Самое главное – извлечь  как можно больше выгоды для страны, и как можно меньше утратить экономической  самостоятельности.

Приток иностранного капитала в любую страну, а также эффективность  капиталовложений определяются преимуществами в данной стране инвестиционного  климата.

Основными препятствиями  для притока иностранного капитала в Россию являются: неотработанность законодательства, чрезмерные налоги, отсутствие механизма защиты иностранных инвестиций, криминогенность обстановки, распространение коррупции. Многие иностранные предприниматели называют последние причины в качестве основных, а также подчёркивают нестабильность ''правил игры''.

Необходимым условием для  привлечения иностранных капиталов  в Россию является борьба с криминальными  элементами. В международной экономике  всё больше возрастает роль мелких и средних инвесторов, а они  и являются основными объектами  криминальных структур. Важнейшей причиной недостатка капиталовложений является именно криминальность нашего общества. Если для крупных компаний коррумпированность чиновников и местные банды не слишком страшны, то мелкий и средний  бизнес оказывается перед ними беззащитным.

За последние годы Россия потеряла ощутимое количество реальных иностранных инвесторов, которые  желали вложить средства в Российские предприятия, но были вынуждены отказаться от этого. Причинами отказа стали: высокие  издержки и, как следствие, неконкурентноспособность производства в России; сложные и запутанные способы регистрации инвестиций в российские предприятия; неуступчивость Российских партнёров, а также их неадекватная оценка вклада российской стороны; резкое расхождение между словами и делами российских руководителей и чиновников (почти все компании жалуются на то, что на встречах с российскими руководителями высокого уровня – членами правительства, министрами, руководителями субъектов Российской Федерации – их заверяют в том, что им предоставят помощь в решении возникших проблем, но когда дело доходит до непосредственных исполнителей, движение полностью останавливается); неготовность руководителей российских предприятий к конкретным действиям и сотрудничеству с иностранными инвесторами, низкий уровень менеджмента.

Крайне острой проблемой  стало регулирование таможенного  режима в России. В настоящее время  ряд иностранных компаний, реализующих  импортозамещающие проекты, столкнулись  с ситуацией, в которой действующие  ставки таможенных пошлин на сырьё, комплектующие  и готовую продукцию делают производство в России нецелесообразным. В западной прессе это явление уже получило название ''синдром IBM''. Компания IBM была вынуждена свернуть сборку компьютеров в России в связи с тем, что ставки импортных пошлин на комплектующие были выше, чем на ввозимые персональные компьютеры. С каждым месяцем число таких примеров увеличивается.

Неблагоприятный инвестиционный климат имеет для страны, принимающей  инвестиции, реальное денежное выражение, в котором исчисляются материальные потери вследствие недополучения значительных инвестиций и низкой эффективности «работающих» капиталовложений.

Для потенциальных инвесторов в России при анализе политической ситуации решающую роль играет политика государства в отношении иностранных  инвестиций, вероятность национализации иностранного имущества, участие страны в системах международных договоров  по различным вопросам, прочность  государственных институтов, преемственность политической власти, степень государственного вмешательства в экономику и т.д.

На инвестиционном климате  отрицательно сказываются не только прямые ограничения деятельности иностранных  фирм, содержащиеся в законодательстве, но и нечёткость и особенно нестабильность законодательства принимающей стороны, поскольку эта нестабильность лишает инвестора возможности прогнозировать развитие событий, что снижает рентабельность вложений. Одним из проявлений кризисного состояния Российской экономики является инвестиционный кризис, означающий долговременную тенденцию снижения объёма капиталовложений, а, следовательно, быстрое устаревание основных фондов и тем самым угрозу утраты не только конкурентоспособности, но и самой возможности существования многих предприятий и целых отраслей. Выход из кризиса зависит от проблемы инвестиций. Среди экономических параметров основное внимание при оценке инвестиционного климата уделяется общему состоянию экономики, положению в валютной, финансовой и кредитной системах, таможенному режиму, возможностям использования рабочей силы (стоимость рабочей силы и её соотношение со средним уровнем квалификации работников и производительности труда.

Большую роль в оценке социальной среды для инвестиций играют показатели отношения к иностранным инвестициям  обществе, степень его расслоения, наличие или отсутствие согласия по основным вопроса экономического и социального развития страны, уровень безработицы, возможность забастовок.

Потенциал российского рынка

Единый рынок бывшего СССР имел по своим масштабам и потенциалу (количеству потребителей) преимущество перед рынками стран Восточной  Европы. В то же время покупательная  способность населения (измеряется доходами населения-ВНП и ВНП на душу населения) здесь была ниже, чем, например, в Чехословакии, Венгрии и Польше. Количество потенциальных потребителей является более высоким фактором в оценке потенциала рынка крупными западными компаниями, производство в которых строится на принципе массовых стандартов потребления. Для таких фирм единый рынок бывшего СССР был более привлекателен, чем рынки восточноевропейских стран. Для мелких и средних компаний, производство в которых ведется в расчете на индивидуализированное потребление, решающим фактором в оценке потенциала зарубежного рынка оказывается покупательная способность населения, и для них единый рынок бывшего СССР проигрывал в сравнении с рынкам Чехословакии, Венгрии и Польши.

Для большинства же компаний, по мнению многих западных обозревателей, потенциал  единого рынка бывшего Союза  долгое время рассматривался как  огромный и был основным стимулом для инвесторов.

Реальности сегодняшнего дня таковы, что в результате политических изменений  и дезинтеграции государств, входивших в СССР, во многом утрачено это преимущество единого и необычайно емкого рынка. Не является единым и рынок государств-членов СНГ.

Сегодня среди членов СНГ чётко  обозначилась группа государств, руководители которых отстаивают идею согласованной  экономической политики и тесной интеграции. Это Россия, Белоруссия и Казахстан. Подписанные правительствами  этих стран соглашения направлены на восстановление разорванных производственных связей, координацию налоговой и  ценовой политики, организацию нормальной работы транспорта и другие аспекты, обеспечивающие функционирование общего рынка.

Другие же государства СНГ, как, например, Украина, в большей мере изолируют свой рынок. В этих условиях потенциальный инвестор вынужден ориентироваться  на рынки отдельных государств - бывших союзных республик.

Тенденции дезинтеграции в Российской Федерации негативно влияют на общую  высокую оценку потенциала единого  рынка и существенно снижают  значение этого фактора для иностранных  инвесторов.

Ресурсная обеспеченность

Ресурсы рабочей силы в России привлекают иностранных инвесторов обилием, дешевизной и достаточно высокой квалификацией.

Эти ресурсы являются самыми крупными среди государств бывшего СССР (около 70 млн. человек занятых в народном хозяйстве), и по этому показателю Россия – абсолютный лидер.¹

Таблица

Количество занятых в государствах бывшего СССР

Уровень заработной платы в России по оценкам американской консультационной фирмы «Плэн экон» не превышал 3-3,5 доллара в час и ещё понизился к настоящему времени, что гораздо ниже, чем в западных странах (например, во Франции минимальный уровень почасовой заработной платы составляет 5,4 долл., в США-6 долл.)²

В современных условиях возникает  необходимость заново оценить преимущества России в плане привлечения ПИИ. Несомненно, что возможности российского  рынка или выход через Россию на рынки третьих стран далеко не исчерпаны, также как и запасы природных ресурсов. Но нельзя не учитывать, что при выборе места приложения инвестиций на мировых рынках инвесторы  руководствуются комплексными соображениями. Для многих ТНК, особенно наиболее развитых, на первый план выходит не столько  дешевизна рабочей силы, сколько  её квалификация, отношение к труду  и прочие качественные параметры.

Дешевизна же и квалификация российской рабочей силы являются в значительной степени мифом. Российская рабочая  сила относительно дешева по отношению  к странам с рыночной экономикой, но никак не в сравнении со многими  развивающимися странами. Как и в  других развивающихся странах, её стоимость  растет.

Вместе с тем с качественными  параметрами российской рабочей  силы дело обстоит не вполне благополучно. Рейтинги швейцарского института Beri по качеству рабочей силы (Интегральный показатель качества рабочей силы рассчитывается как средневзвешенная величина 4-х составляющих: трудовое законодательство и тарифные соглашения, соотношение между уровнями заработной платы и производительности труда, трудовая дисциплина и отношение к труду, уровень квалификации работников) не подтверждают распространенного представления о наличии конкурентных преимуществ России в этой области. Россия, согласно данным этого рейтинга, находится лишь в третьей из четырех выделенных групп из 49 государств. Третья группа объединяет страны, где в принципе можно размещать капитал, но условия для

этого не очень благоприятные. Такая оценка качества российской рабочей силы является результатом плохих оценок отдельных показателей. Если состояние трудового законодательства, тарифных соглашений, квалификация работников оцениваются на относительно среднем уровне, то трудовая дисциплина и отношение к труду, соотношение между уровнями заработной платы и производительностью труда – очень низко.

Россия обладает высокоразвитым научным  потенциалом, хорошим уровнем технологии и научных разработок, особенно в  военном секторе.

В бывшем СССР работало более 5000 научно-исследовательских  институтов, основная часть которых  сконцентрирована в России. Отечественные  учёные занимали передовые позиции  во многих научно-технических исследованиях. Примерами могут служить космические  технологии, металлургия, исследования в области экстремального холода, разработки медицинских инструментов, селекционные работы в экстремальных  климатических условиях.

К сожалению, сейчас в России положение  в науке не только не улучшилось, а резко ухудшилось в связи  с сокращением финансирования научных  исследований из бюджета.

Россия хорошо обеспечена собственными естественными богатствами, сырьём и энергией. Её территория (17 млн. кв. км) более чем в 7 раз превышает  территорию, которую занимают все  страны ЕЭС.

Россия располагает значительными  водными и растительными ресурсами, в частности, она лидирует в обладании  наиболее ценными в хозяйственном  отношении лесными богатствами. На её территории сосредоточены занимающие одно из первых мест в мире запасы промысловых  рыб и охотничьих животных.