Нафтові війни ХХ століття

 

Зміст

Вступ 

1. Нафтові війни ХХ століття 

2. Еволюція механізму ціноутворення на нафтовому ринку 

2.1.      Періоди еволюції ціноутворення на нафтовому ринку 

3. Аналіз світового ринку нафти. Ціновий бум 

3.1.      Загальні причини зростання цін на нафту 

3.2.    Рівень  запасів сирої нафти і нафтопродуктів 

3.3.     Прогноз ціни на сиру нафту 

4. Місце України у світовому ринку нафти: пошук альтернативних імпортерів нафти 

Висновок

Список використаної літератури 

 

Вступ

Енергетичні ринки мають  глобальний характер. Нафта та газ  надходять з усіх куточків земної кулі - Каспію, Росії, Близького Сходу, Африки, Південної та Північної Америки. Але останнім часом спостерігається  нестабільність на світовому ринку  нафти. За останні вісім років  світова економіка розвивалася  дуже швидкими темпами, що зумовило підвищення попиту на нафту, яка на сьогодні використовується як сировина для багатьох галузей  промисловості. Зріст попиту призводить до підвищення цін на сировину, що, в  свою чергу, значно впливає на подальший  розвиток світової економіки. 

Імпортери визначають свої джерела енергоносіїв, виходячи з  пропозиції ціни та якості, вибираючи  для своїх потреб конкурентно найвигідніше джерело. Все частіше якість палива та високі екологічні стандарти впливають на вибір постачальника. Для того, щоб мати успіх на цьому міжнародному ринку, країни мають бути здатними конкурувати як постачальники та транспортери, а також як ефективні споживачі енергії, яку вони використовують. 

 

 

1. НАФТОВІ ВІЙНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Частка нафти в загальному споживанні енергоресурсів постійно росте. У 1900 році нафти припадало на частку 3% світового енергоспоживання. До 1914 року її частка виросла до 5%, в 1939 році - до 17,5%, вона досягла 41,5% - в 1972 році і  приблизно 65% - в 2000 році. У міру збільшення важливості нафти в світовій економіці  виникало більше конфліктів між державами, зацікавленими в "чорному золоті". Розглянемо коротку хронологію найбільш важливих подій, що мали прецедентне значення або що демонструють значення нафти в питаннях війни і миру. 

1914- 1918 років. Перша Світова  війна, згодом названа першою "війною моторів", стала першим  в світовій історії конфліктом, де ворогуючі армії застосовували  танки, автомобілі, літаки, що працюють  на бензині. Багато бойових  кораблів використовували як  паливо мазут. В результаті, вперше  війна велася, зокрема, і для  отримання контролю за родовищами  нафти. Найбільшими країнами-виробниками  нафти тоді були США, Росія,  сучасна Індонезія (тоді належала  Нідерландам), Австро-Венгрія, Румунія і Індія (колонія Великобританії). 

1918 рік. Вперше в світі  Радянська Росія націоналізувала  нафтові компанії, у тому числі  і іноземні.

1938 рік. Нафта стала  причиною початку "торгових  воєн": після того, як Мексика  націоналізувала власність британських  і американських нафтових компаній, США і Великобританія негайно  ввели економічні санкції проти  Мексики. Зокрема, США відмовилися  купувати мексиканське срібло.  
1939-1945 рік. Друга Світова війна, яку деякі історики називають "першою нафтовою війною". Контроль над родовищами нафти в Румунії, Закавказзі, на Близькому і Дальньому Сході був найважливішою частиною стратегії ворогуючих сторін. 

Нацистська Німеччина  і Італія повністю залежали від постачань нафти з Румунії. Одною з цілей нападу Німеччини на СРСР була спроба дістати доступ до радянських родовищ нафти. Масштабніші плани Німеччини передбачали захоплення близькосхідних родовищ нафти. Після того, як Румунія перейшла на сторону антигітлерівської коаліції, і постачання нафти до Німеччини припинилися, німецька армія опинилася практично без палива. Наступ був успішним, але союзники встигли знищити запаси пального.  
Вперше в історії Німеччини зробила значні зусилля, щоб знайти заміну нафти. Німецькі хіміки змогли виготовити ерзац-бензин з кам'яного вугілля. Згодом ця технологія практично не застосовувалася. 

Японія отримувала 88% нафт від канадських, голландських і американських компаній.

1951 рік. Прем'єр-міністр  Ірану Мохаммад Моссадик ухвалив рішення про націоналізацію іранської нафтової індустрії, яку контролювала Англо-іранська Нафтова Компанія. Таким чином, опинилися ущемлені економічні інтереси Великобританії. Спроби Великобританії "вплинути" на Моссадика за допомогою розділу держави Шаха потерпіли невдачу.

1959 рік. Перша спроба  створити міжнародну організацію  постачальників нафти. У Каїрі (Єгипет) пройшов Арабський Нафтовий Конгрес, учасники якого уклали джентльменську угоду про сумісну нафтову політику, яка повинна була збільшити вплив арабських держав в світі.  
Китай виявив на своїй території значні родовища нафти, які отримали символічну назву "Дацин" - "Велике щастя". Щастя, зокрема, полягало і в тому, що в результаті цього відкриття Китай більш не випробовував потреби в постачаннях нафти, які раніше здійснював СРСР.

1960 рік. У Багдаді (Ірак) утворена Організація Держав-Експортерів  Нафти (ОПЕК). Її засновниками стали Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія і Венесуела. Нині до складу ОПЕК входять 11 країн. Безпосередньо після створення, ОПЕК стала важливим міжнародним гравцем. [ 4 ]  
1974 рік. ООН випустила резолюцію, що закликає до створення "нового міжнародного економічного порядку" в якому "ресурси, торгівля і ринки розподілятимуться рівномірно". 

Початок боротьби за архіпелаг  Спратлі, розташований в Тихому океані, - це група з, приблизно, 100 острівців і рифів в Південно-китайському морі, поблизу якої виявлені обширні поклади високоякісної нафти. Острови стали предметом суперечки між Китаєм, Тайванем, В'єтнамом, Малайзією  
1980 рік. Ірак атакував Іран - головною метою війни було встановлення контролю над провінцією Хузестан (населена, в основному, арабами, а не іранцями), багатою нафтою, яку спочатку Ірак вважав частиною своєї території, відторгнутої Іраном. 

У 1986 - 1987 роки йшла перша  в історії "танкерна війна" між  Іраком і Іраном - напади авіації  і військово-морських сил ворогуючих сторін на нафтопромисли і танкери. Всього було атаковано більше 80-ти танкерів, що належали різним країнам світу.

1990 рік. Вторгнення Іраку  до Кувейту. Ірак розраховував  погасити свої борги, що утворилися  в ході війни з Іраном, за  допомогою продажів нафти. Проте його спроби підняти ціну на нафту, зменшивши свій нафтовий експорт, блокувалися, у тому числі і Кувейтом, який кожного разу збільшував здобич

1993 рік. Перше використання "нафтової зброї" ООН - найбільша  міжнародна організація заборонила  ввозити нафту на Гаїті, де  незадовго до цього відбувся  черговий державний переворот. 

1994 рік. Початок війни  в Чечні. Її справжні причини  до цих пір досконально невідомі. Одна з версій - нафтова. Висловлюється  думка, що різні сили були  зацікавлені в контролі за  шляхами транспортування нафти,  що проходять через Кавказ. 

1996 рік. Поміщений прецедентний контракт: компанія British Petroleum уклала угоду з Колумбією строком на три роки. Компанія зобов'язалася перерахувати до колумбійського бюджету 60 мільйонів за те, що батальйон колумбійських солдатів був направлений на охорону нафтових об'єктів British Petroleum. 

2003 рік. США на чолі  міжнародної коаліції почали  війну в Іраку, звинувативши  його в порушенні ряду міжнародних  угод і таємній розробці зброї  масового знищення. Світова громадська  думка, особливо на арабському  світі, висунула гіпотезу, що головною  метою операції було встановлення  контролю за іракською нафтою. По оцінках аналітиків компанії  Amoco, на території держав Персидської затоки міститься дві третини всіх світових запасів нафти. За даними BP Statistical Review of World Energy, Ірак володіє другими за величиною нафтовими запасами в світі, поступаючись тільки Саудівській Аравії. При цьому собівартість іракської і саудівської нафти найнижча в світі. Однією з перших у відповідь дій режиму Саддама Хусейна був підпал нафтових свердловин. Це не допомогло - іракський режим був повалений менш, ніж за місяць.  

2. ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА НАФТОВОМУ РИНКУ

2.1.                Періоди еволюції ціноутворення на нафтовому ринку

Внаслідок того, що світовий нафтовий ринок зазнавав постійні зміни  у бік розширення різноманіття своєї  внутрішньої структури, з часом  трансформувалися і механізм ціноутворення  на цьому ринку, і формула визначення основних (базисних, маркерних) цін. Ці зміни дають підставу запропонувати  наступну періодизацію розвитку світового  ринку нафти, починаючи із зародження міжнародної торгівлі нафтою на початку  століття і виходу нафтових монополій  на міжнародну арену. Виходячи з домінуючого  на світовому ринку механізму  ціноутворення, можна виділити чотири етапи його розвитку: до 1947 г.; з 1947 по 1971 г.; з 1971 по 1986 г.; з 1986 р. по теперішній час. [ 2 ] 

Періоди еволюції механізму  ціноутворення відрізняються чітко  вираженими рисами (Табл. 2.1). Перші три  етапи характеризуються картельним принципом ціноутворення, проте, на різних етапах це були різні картелі  з різним складом учасників. На перших двох етапах "ціноутворюючий" картель  складався з семи вертикально  інтегрованих найбільших міжнародних  нафтових компаній (Exxon, Mobil, Galf, Texaco, Standard Oil of California - американські, British Petroleum - англійська, Royal-Dutch/Shell - англо-голландская; ряд дослідників вважає, що Міжнародний нафтовий картель складався з восьми компаній, включаючи також французьку Compani Franzes du Petrol). На третьому етапі домінуюча роль в ціноутворенні перейшла до картеля, що складався з 13 держав ОПЕК (Саудівська Аравія, Кувейт, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Катар - Близький і Середній Схід; Алжір, Лівія, Нігерія, Габон - Африка; Венесуела, Еквадор - Південна Америка; Індонезія - Південно-східна Азія). [ 1 ]

 

Таблица 2.1 

1.Эволюция механізму ціноутворення  на світовому ринку нафти
Періоди	До 1947 р.	1947-1971 рр.	1971-1986 рр.	1986 р.   - по наст.   час
Принцип ціноутворення	Картельний	Картельний	Картельний	Конкурентний
Хто встановлює ціну	МНК	МНК	ОПЕК	Біржа
Число учасників ціноутворення	7	7	13	Множина
Характер переважної конкуренції	Горизонтальна	Горизонтальна	Вертикальна	Вертикальна + горизонт.
Динаміка попиту	Стійке зростання	Стійке зростання	Зростання/зниження	Сповільнене зростання
Динаміка витрат (основний чинник динаміки)	Зниження (природний)	Зниження (природний)	Зростання (природний)/   зниження (НТП)	Зниження   (НТП)
Маркерні сорти	Західна техаська	Західна техаська, Легка  аравійська	Легка аравійська, Західна  техаська	Західна техаська, Брент, Дубай
Динаміка і рівні цін (долл./барр., у поточних цінах)	Без особливих змін, близько 2	Без особливих змін, близько 2	Зростання з 2 до 40 (до 1981), зниження до 30(до 1985), падіння до 10 (1986)	Коливання в межах 15-20 (до 1997), зниження до 10(до 1999), зростання  до 25 (1999)
Система розрахунку цін CIF в  точці доставки	FOB   Мексиканська затока + фрахт	FOB   Мексиканська затока   + 2 фрахти	FOB   Персидська затока + фрахт	Біржові котирування
Домінуючі види зовнішньоторговельних  операцій	Регулярні (Об'єм + Ціни)	Регулярні (Об'єм + Ціни)	Регулярні (Об'єм) + разові (Ціни)	Разові (Об'єм) + регулярні (Об'єм) + біржові (Ціни)
Домінуючі ціни	Трансфертні, довідкові, ринкові	Трансфертні, довідкові, ринкові	Ринкові, довідкові, трансфертні	Ринкові,   трансфертні

Тільки з 1986 р. картельний принцип ціноутворення - призначення  цін обмеженою групою гравців  на свій розсуд - поступився місцем біржі, де ціни встановлюються в результаті конкурентної боротьби двох протиборчих  груп величезного числа гравців  за жорстко регламентованою і  прозорою процедурою. І вони відображають в кожен момент часу поточний баланс попиту і пропозиції з поправкою  на систему сього хвилинних кон'юнктурних чинників економічного і політичного характеру, що враховують численні ризики зміни ситуації на ринку нафти. Лише з 1986 р. почав реально діяти конкурентний принцип ціноутворення за рахунок появи інструментів біржової торгівлі і, внаслідок цього, збільшення числа суб'єктів підприємницької діяльності на ринку понад критичні параметри, тобто у багато разів перевищивши кількість гравців, які теоретично можна картелювати. 

До 1971 р. на ринку повсюдно домінували компанії Міжнародного нафтового  картеля, в період 70-80-х років в добувній частині нафтового бізнесу (Upstream) домінували країни ОПЕК в особі своїх державних нафтових компаній, а в транспортуванні, переробці і збуті (Downstream) - продовжували домінувати міжнародні і незалежні приватні нафтові компанії, а також державні нафтові компанії країн-імпортерів. Відповідно змінилося число учасників процесу ціноутворення. Спочатку це були 7 (або 8) компаній картеля, потім 13 країн ОПЕК, сьогодні – це безліч учасників процесу ціноутворення на біржі[ 4 ] 

 

3. АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ. ЦІНОВИЙ БУМ

3.1.                Загальні причини зростання цін на нафту

Останнім часом на світовому  ринку сирої нафти, яка є ключовим ринком енергоносіїв, спостерігається  ціновий бум. За період з 1998 р. — часу локального мінімуму на нафтовому ринку  — до 2005 р., коли середньорічна вартість сирої нафти в поточних цінах  перевищила 50 долл./барр., вартість одного барреля залежно від сорту сирої нафти виросла не менше чим у 4 рази. У поточному році зростання продовжилося: вартість російської нафти Urals в середньому за січень-квітень склала 59.5 долл./барр. (зростання на 35% рік до року), а в першій половині травня — 65 долл./барр.

 
  
Мал. 3.1.Динаміка середньомісячних цін на сиру нафту 

 

Фундаментальними причинами  буму на нафтовому ринку стали  збільшений попит на вуглеводневу сировину, з одного боку, і обмежені потужності в здобичі нафти (на фоні перебоїв з її постачаннями) і в нафтопереробці — з іншою. При появі істотного  запасу в резервних потужностях  здобичі нафти і її переробки  вплив попиту і спекулятивних  чинників на нафтові ціни буде значно меншим, ніж зараз. На нашу думку, в  даний час формуються передумови для реалізації саме такого сценарію, при якому можна чекати зниження нафтових цін в середньостроковій  перспективі.