Стан ринку

Стан ринку 

Різкі "сплески" обсягів  виробництва в майонезній галузі залишилися в минулому. Ринок звужується, і учасники починають шукати можливості збільшення прибутку не за рахунок "тиску  масою" на конкурента, а завдяки  більш витонченим, але при цьому  й більш цивілізованим методам.

Ємність ринку майонезних соусів  оцінити складно. Але про  обсяги випуску з деякою претензією на точність говорити можна. Хоча і  слід при цьому враховувати, що повністю відсутні дані про те, скільки у  кожної компанії утворилося "перехідних залишків", скільки тонн продуктів майонезній групи з простроченим терміном придатності було утилізовано.

При вимірі основних параметрів ринку зазвичай спираються на дві  величини: обсяг виробництва майонезних соусів та обсяг його споживання домогосподарствами.  
Діограма 1.1Динаміка виробництва майонезних соусів на території України в 2008 - 2012 рр..

 

Обсяг виробництва майонезних  соусів в Україні в 2009 р. склав 159 597 тонн. Протягом 2008- 2012 рр. випуск даного виду продукції мав чітко виражену тенденцію до збільшення темпів зростання: з 4,7% у 2009 році до 9,8% у 2011-му. Потім йде скорочення: якщо в 2010 році сукупний випуск соусів  знизився на 4%, то в 2009 році, в порівнянні з 2011-м, цей показник зріс ще на 7%. Задана динаміка обсягів виробництва майонезу та емульгованих соусів в Україні в 2008-2012 роках характерна і для споживання цього виду продукції.

 

Діограма 1.2 Динаміка споживання майонезних соусів на території України в 2008 - 2012 рр.

 

Так споживання майонезних соусів  в 2008 році склало 164 150 тонн. У період з 2008 по 2010 рік, у зв'язку зі зростанням доходів українців, попит на майонез помітно збільшився, склавши в 2010 році 191 790 тонн. Починаючи з 2008 року, через фінансову кризу, що призвела до інфляції та різкого скорочення купівельної спроможності населення, споживання майонезу і емульгованих соусів почало помітно скорочуватися. У 2008 році, по відношенню до 2010-го, зниження даного показника склало 2,2%, а в 2009-му, проти 2008, обсяг споживання цієї продуктової групи зменшився на 9,8%, склавши 169 069 тонн.

Діограма 1.3. Порівняльна характеристика динаміки обсягів виробництва і споживання майонезною продукції в Україні за І півріччя 2009 і 2010рр.

 

Доцільним також є  проведення порівняльного аналізу  місткості українського ринку майонезних  соусів за I півріччя 2010-го. За шість місяців 2010 року відзначається несуттєве зниження як обсягів виробництва майонезів, так і їх споживання. У період з січня по червень в Україні випустили 76 293 тонни майонезної продукції, що порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 3,9% менше. Обсяг споживання в І півріччі, в порівнянні з тим же періодом роком раніше, знизився на 4,1% і склав 78 441,1 тонни.

Діограма 1.4.Динаміка споживання  майонезного соуса   в 2008-2012 р.

Слід також звернути увагу на перевищення обсягами реалізації майонезних соусів на території України обсягів виробництва, що забезпечується за рахунок переважання імпорту даного виду продукції над експортом.

Попиту на майонезні  соуси   в нашій країні характерна сезонність в рамках року. Найбільша частка покупок у річному обсязі припадає на IV квартал і коливається в рамках 27-28%. Найменша питома вага споживання майонезних  соусів у натуральному вираженні в сумарному річному об'ємі спостерігається в I кварталі – в середньому знаходиться на рівні 22%.

 

 

 

 

 

 

Діограма1.5.Динамика імпорта и експорта майонезних соусів

в Україні у  2008-2012 гг.

 

Щодо динаміки зростання обсягів  імпорту та експорту майонезних соусів  в Україні в 2008-2012 роках, слід відзначити відсутність характерних тенденцій. Протягом зазначеного періоду в нашу країну майонезні соуси активніше ввозилися, ніж вивозилися: обсяги імпорту в натуральних одиницях виміру більш ніж удвічі перевищують обсяги експорту. Позитивною тенденцією відрізняється динаміка експорту майонезної продукції – збільшення на 17% в 2009 році на тлі істотного зниження імпорту (29%) і споживання (9,8%). Одним з факторів, що обумовлюють таку ситуацію, є закриття в Україні деякими імпортерами соусів своїх представництв в період кризи.

Імпорт майонезних  соусів на територію України в 2008-му склав 10 103,3 тонни, що відповідає 6% обсягу власного виробництва даного виду продукції. Протягом 2008 – 2011 років динаміка імпорту характеризувалася постійною тенденцією до збільшення поставок і прискоренням темпів їх зростання. Так, якщо в 2009 році проти 2008-го, приріст обсягу імпорту становив 14,6%, то в 2010-му, в порівнянні з 20011 роком, аналогічний показник перебував на рівні 23%. У 2012 році відмічено значне зниження обсягів ввезення майонезних соусів  в натуральних одиницях виміру: до 11 765,6 тонни (скорочення на 29,4% по відношенню до 2008 року).

Експорт за межі України у 2008 році відзначений на рівні 5550,3 тонни, що становить лише 3,5% сумарного обсягу виробництва майонезнезних соусів. Необхідно відзначити, що протягом 2008-2012 років відбувається постійне зростання обсягів експорту майонезних соусів в натуральних одиницях виміру. Винятком є тільки 2010-й рік – виробництво продукції скоротилося в порівнянні з 2009-м до 5315,7 тонни, і склало 4,5%. У 2011 році відзначається збільшення обсягів вивезення на 1,2% по відношенню до 2010 року, хоча і не досягаються обсяги 2009-го. У 2012 році відзначається вже суттєве збільшення обсягів – до 6303,3 тонни, зростання 17,1% по відношенню до 2008 року.

Діограма1.6. Структура імпорту майонезу і емульгованих соусів в Україні

по країнам-імпортерам у І півріччі 2010 року

 

Україна експортує майонез, в основному, в країни ближнього зарубіжжя. Так найбільший обсяг поставок (43,7%) направляється до Молдови, дещо менший – у Білорусь (18,3%) і Російську Федерацію (14,5%). Також експортерами вітчизняних майонезів є Грузія (3,7%), Нігерія (3,4%), Словаччина (2,98%) і Вірменія (1,96%). 

У нашу країну майонезні  соуси імпортують виробники з  понад 27 країн. При цьому основними  постачальником є Польща – питома вага імпорту продукції з цієї країни в загальному обсязі імпорту  за підсумками І півріччя 2010 року склала 34%. Значна частка належить імпортерам з Німеччини (24%), Росії (20%) та Австрії (9,4%). Більш скромними постачальниками є Нідерланди, Великобританія, Чехія, Ізраїль. Кількість товарів з інших країн цієї продуктової групи на вітчизняний ринок не перевищує 7%.

За шість місяців 2010 року спостерігається зростання обсягів як імпорту майонезній продукції, так і її експорту. У І півріччі України імпортувала 5713,4 тонни, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Обсяг експорту майонезу і емульгованих соусів за період з січня по червень збільшився на 30,5% і склав 3562 тонни.

 

Проблеми сьогодення:

Серед основних проблем  ринку майонезу й емульгованих соусів можна виділити наступні:

Високий рівень насиченості  – велика кількість "гравців";

Випуск майонезів на основі самостійно розроблених виробниками технічних умов, що призводить до наявності на ринку продуктів під однією назвою, але з різними якісними характеристиками;

Невідповідність фактичної  рецептури виробу зазначеній на упаковці;

Відсутність чіткого  поділу продукції за рівнем якості й виділення преміум-класу;

Залежність обсягів  ринку від рівня доходів населення  і, відповідно, структури споживання;

Залежність вартості продукції від цін на основні  складові: соняшникова олія, яєчний порошок, гірчицю.

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку  ринку багато учасників вважають сегмент соусів на майонезній основі. Тому товарна пропозиція виробників постійно змінюється. Мова йде як про асортимент, так і про рецептуру, упаковку та ін. Найближчим часом основною рушійною силою, здатною вплинути на збільшення обсягів ринку, буде розширення пропозицій різноманітних соусів. Попит на нові види постійно зростає, що є стимулом для компаній, що розробляють їх. Правда, в цьому сегменті активність переважно виявляють російські й міжнародні бренди. Проте деякі вітчизняні виробники заявили, що мають намір виправити ситуацію. Новинкам пророкують велике майбутнє. Але поки значна їх кількість зосереджена у вищому ціновому сегменті, частка якого на ринку соусів не перевищує 5-7%. Крім того, тут доведеться конкурувати і з компаніями, що просувають соуси, які вимагають приготування.