Потребительское кредитование

2.2. Анализ потребительского кредитования на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»

 

ЗАО «Банк Русский  Стандарт» основан в 1999 году. Банк Русский Стандарт - закрытое акционерное  общество, является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, входит в единую банковскую систему России и осуществляет свою деятельность на коммерческой основе. Основным акционером Банка является холдинговая компания ЗАО «Компания Русский Стандарт» (97,17% акций), принадлежащая в свою очередь на 99,97% оффшору с Бермудских островов «Руст Трейдинг Лимитед». Высшим органом управления является Собрание акционеров Банка. Всей оперативной деятельностью Банка руководит Председатель Правления Банка, назначенный Советом Директоров. Председателем Совета Директоров является Тарико Рустам Васильевич. Председатель Правления Банка - Левин Дмитрий Олегович.

Банк Русский  Стандарт — динамично развивающийся  независимый финансовый институт высокой  степени надежности, предлагающий услуги мирового уровня, ориентированные на максимально широкие клиентские слои. Реализация четко направленной бизнес – стратегии, высокое качество банковских продуктов и используемых технологий позволили Банку Русский Стандарт в короткие сроки создать новый для России рынок потребительского кредитования и стать его лидером.

На 2012 год  Банк Русский Стандарт занимает шестое место среди частных банков страны по объемам кредитования населения и имеет уникальный опыт по формированию кредитной истории клиентов с использованием системы вероятностной оценки кредитоспособности заемщиков. Клиентами Банка по программам кредитования населения стали уже более 23 миллионов человек, объем предоставленных кредитов превысил 25 млрд. долларов США. Банком Русский Стандарт выпущено более 21 млн. кредитных пластиковых карт. В 2005 году приступил к эксклюзивному выпуску и обслуживанию на территории России кредитных карт American Express. Количество торговых партнеров Банка превышает 50 тыс. организаций.

Наименование показателей	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Уставной капитал, млрд.руб.	1,27	1,27	1,27
Собственные средства (капитал), млрд.руб.	12,67	24,22	32,14
Чистая прибыль, млрд.руб.	3,86	10,82	6,48
Привлеченные средства, млрд. руб.	79,27	138,80	125,56
Среднегодовая численность работников, чел.	25841	28315	31689
Рентабельность активов, %	4,43	5,89	3,56
Рентабельность капитала, %	36,54	44,7	20

Рис 1. Показатели финансово-экономической деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт»

В соответствии с представленными данными, собственные  средства ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 01.01.2012 составляли 32,14 млрд.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их показатель увеличился на 24,6% (на 01.01.2011 – 24,22 млрд.руб.). Основными источниками роста капитала стала прибыль, полученная от основного вида деятельности – потребительского кредитования и кредитования с помощью кредитных карт.

Факторы, оказавшие  влияние на изменение размера  прибыли банка:

1. замедление общих темпов развития потребительского кредитования, сокращение некоторых кредитных программ;
2. увеличение стоимости заемных средств, рост процентных ставок по кредитам;
3. активное продвижение депозитов, в первую очередь за счет увеличения процентных ставок;
4. повышение требований к заемщикам.

В 2000 году Банк Русский Стандарт вывел на банковский рынок России принципиально новую услугу – потребительский кредит, заложив, таким образом, основу для развития нового сегмента банковской деятельности.

Реализация  четко направленной бизнес - стратегии, высокое качество банковских продуктов и используемых технологий позволили Банку в короткие сроки создать новый для России рынок потребительского кредитования и стать его лидером.

Доля Банка  Русский Стандарт на рынке потребительского кредитования по размеру консолидированного портфеля составляла в 2011 году - 30,5%.

Основные конкуренты банка в этом секторе – Home Credit – 14.8%, далее УРСА Банк (Сибакадембанк) – на него приходится 10% рынка.

Рис. 2. Структура рынка потребительского кредитования в РФ в 2011 году

 

Показатели	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	Изменение +, - 2012г к 2010г
Объем потребительских  кредитов, млн.руб.	57735	30128	63442	5707
Число потребительских  кредитов, тыс.	7496	4512	7813	317

Рис 3. Изменение величины портфеля потребительских кредитов ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2009-2011гг.

Сокращение  портфеля представители банка объяснили  сезонными погашениями задолженности  по кредитам и сделками по секьюритизации активов.

Вид кредита	Срок кредита, мес.	Сумма кредита, руб.	Процентная ставка, % годовых	Размер первоначального  взноса, %
Потребительский кредит	От 6 до 48	5000- 100000	36	0 - 90
Потребительский кредит по персональному предложению	От 6 до 48	50000- 500000	24	0 - 90
Кредит на миллион	От 6 до 48	300000- 3000000	19	0 – 90
Потребительский кредит в магазине	От 6 до 48	5000- 100000	42	10 (фикс.)
Автокредит  «Спорт и  экстрим»	От 12 до 24	10000- 300000	36	0 - 90
Автокредит «Лайт»	От 12 до 60	500000- 450000	11,99	10 - 90
Автокредит «Лайт+»	От 12 до 60	150000- 600000	29	10 - 90
Ипотека «Домашний кредит»	До 240	500000-5000000	От 12 до 16,5	10 - 90

Рис 4. Виды потребительских кредитов ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 2012 год.

 

Данные таблицы  свидетельствуют, что годовая процентная ставка на конец 2011 года колеблется от 11,99% до 42%. При чем на практике прослеживается следующая закономерность: чем выше годовая ставка, тем больше процент одобряемости данного вида кредита.

Потребительское кредитование предполагает сравнительно короткие сроки отвлечения ресурсов, что очень значимо в условиях кризиса. Поэтому на сегодняшний день потребительские кредиты оформляются в основном на срок 6 и 12 месяцев.

Сроки	Объем потребительских  кредитов
	2009г		2010г		2011г
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
6 мес.	8082,9	14	14714,3	28	32631,5	69
9мес.	433,1	0,75	-	-	-	-
12мес.	47920	83	37311,24	71	12768,8	27

Рис 5. Структура портфеля потребительских кредитов по срокам ЗАО « Банк Русский Стандарт» на 2012 год.

 

При чем данные таблицы свидетельствуют, что к 2012 году сроки кредитования сократились.

Для получения  потребительского кредита, документы  на который оформляются в торговых организациях, клиент должен соответствовать  следующим требованиям:

1. являться гражданином Российской Федерации;
2. иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации;
3. возраст заемщика от 23 лет до 65 лет.

Необходимо  учитывать, что все решения по кредитным заявкам клиентов принимаются  централизованно в головном офисе  банка в Москве, при этом банк принимает на себя обязательство  сообщить клиенту персональное решение о сотрудничестве не позднее чем через 15мин после подачи кредитной заявки (анкеты) из любого города. Для ускорения процесса оформления кредита банком сейчас применяется технология заполнения анкеты со слов клиента – это существенно экономит время, затрачиваемое клиентом на оформление кредита, ему остается только подписать уже заполненную и распечатанную анкету. Кредитные заявки клиентов обрабатываются при помощи скоринговой системы оценки платежеспособности клиента или кредитным инспектором; если сумма запрашиваемого кредита достаточно велика, в данном случае с анкетой клиента будет работать кредитный инспектор и время принятия решения не должно превышать 1 рабочего дня.

В случае положительного решения по заявке, клиент подписывает  кредитный договор и график платежей.

 

Глава 3. Проблемы и перспективы потребительского кредитования

3.1. Перспективы развития потребительского кредитования в России

 

Ни для кого не секрет, что потребительский кредит это одна из наиболее удобных для  физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической прогрессии и казалось бы, что ничто не сможет остановить этот рост, однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и некоторые аналитик даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную динамику развития.

В чем же причина  же причина данной тенденции? Причин несколько, самой важной, пожалуй, является насыщение рынка, практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной является и недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.

Однако не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых "безнадежных кредитов", которые, по мнению аналитиков, являются реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. Поскольку в России нет эффективной системы взыскания долгов (независимые коллекторские агентства слишком малы и не проходили испытание кризисом), рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.

Таким образом, можно сказать, что перспективы  развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с  одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако в настоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов.

3.2. Проблемы потребительского кредитования в России

 

Рост рынка  потребительского кредитования в России сопряжен с решением текущих проблем, без решения которых невозможно добиться его поступательного развития.

Бурный процесс развития рынка потребительского кредитования сопряжен с множеством проблем, как старых, так и вновь образовавшихся.

Работу западных банков существенно упрощают базы данных кредитных историй за длительный период. В России законодательная  и практическая работа по созданию кредитных историй ведется (например, принят и с 1 июня 2005 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях», создаются бюро кредитных историй), но больших массивов данных как таковых до сих пор нет. В силу хотя бы хронологического фактора. На Западе статистика по потребительскому кредитованию ведется десятилетиями (а в США, Канаде, Финляндии и ЮАР уже более века), что позволяет более точно оценивать риски, что упрощает выдачу кредиту и снижает процентные ставки. Такие эффекты на российском рынке очень желательны, но эту проблему (даже при условии наличия законодательной базы) способно решить только время.

Впрочем, даже наличие  кредитных историй не отменяет некоторой  нестабильности в стране, несовершенства судебной системы и связанных с этим проблем реализации обеспечения по «плохим» кредитам.

Значительная  часть средств граждан остается в «серой» зоне экономики, а значит, продолжает быть недоступной для  получения кредитов. В отсутствие реальной информации о доходах не может быть и речи о цивилизованном потребительском кредитовании.