Причины перехода к золотому стандарту в XIX веке

Причины перехода к золотому стандарту в XIX веке.

Итак, включение периода 1789-1814 гг. Кондратьевым в большие циклы нужно считать ошибкой. Но может другие конъюнктурные волны XIX в. подтверждали его теорию? Анализ экономического развития XIX в. и первых десятилетий ХХ в. показывает, что смена повышательных и понижательных волн конъюнктуры была присуща только для ХIХ в. В этом веке возникла аграрно-индустриальная экономика, для которой была характерна конвергенция индустриальных и земледельческих структур. Она и была источником больших волн. Уже на рубеже XIX-ХХ вв. хозяйства сначала Англии, а затем Германии и США становились индустриально-аграрными, и конъюнктурные волны теряли свое значение.

Как видно на примере огромного снижения цен на пряжу: с 38 шилл. в 1786 г. до 3 шилл. в 1832 г., рост производительности труда был важнейшей основой снижения цен. Этому же способствовало падение транспортных издержек с развитием железных дорог и пароходостроения в 30-40 гг. в Англии, США и в остальной Европе. Т. о., индустриальная (технологическая) революция была важнейшим общеэкономическим фактором стремительного снижение цен после 1815 г. Двумя другими факторами долгосрочных колебаний конъюнктуры в XIX в., было восстановление золотого стандарта и большое значение зернового рынка.

Хотя обращение золота как денег и широкая зерновая торговля возникли задолго до индустриальной эпохи, но в ее начале продолжали играть выдающуюся роль. Так что развертывание индустриальной экономики породило конвергенцию доиндустриальных товарных потоков и денежных инструментов с нарастающим индустриальным производством и денежно-кредитной системой. Долгосрочные падения и повышения конъюнктуры цен и были зримым выражением конвергенции индустриальных и доиндустриальных структур хозяйства в XIX в.

Хотя золотомонетный стандарт уже существовал до индустриальной эпохи он был отменен в Англии специальным законом в 1797 г. и снова введен полностью только с 1821 г. Прекращение Наполеоновских войн стало важнейшей причиной восстановления золотого паритета. Без прекращения длительных войн вообще не могла возникнуть система мировой торговли, а значит и смена ее конъюнктуры. Благодаря полноценному обращению золота была минимизирована инфляционная составляющая банкнот, игравшая большую роль в военные годы.

В итоге, важнейшее значение на колебания цен приобрела мировая добыча золота, от объемов которой зависело состояние золотого обращения в мировой торговле. Достаточно назвать «золотую лихорадку» конца 40-х и нач. 50-е гг. XIX в. За эти годы масса золота в обращении возросла более чем в 2 раза. «Ценность золота, добытого в течение нескольких лет, с 1848 г. по 1856 г., более чем на 1/6 превышает ценность всего имевшегося до тех пор во всем мире количества золота и серебра». (Лескюр 1908, 67).

Добыча золота

1800-1820 гг. – 14,8 т

1821-1840 гг. – 17,2 т

1841-1850 гг. – 54,8 т

1851-1860 гг. -- 201,3 т

1861-1870 гг. – 190, 3 т.

Мы видим огромный скачок в добыче золота между 40-ми и 50-ми годами. Она увеличилась почти в 4 раза! Заметим, что быстро росла и добыча серебра, игравшего большую роль как денежный материал в сер. XIX в.

Только в 1867 г. на Парижской международной конференции была признана система золото-монетного паритета с определенными правилами и ограничениями в колебаниях курсов. Но к этому времени уже стремительно росла масса кредитных денег, хотя еще и привязанных к золоту. Но почти до конца XIX в. позиции золота как главного денежного металла, не только сохранялись, но даже усиливались. С одной стороны, падали темпы добычи золота и повышалась его цена относительно других товаров. В том числе, и по отношению к серебру.

С другой, это ускорило переход к золотому стандарту ряда важнейших стран, придерживавшихся биметаллизма или серебряного стандарта. Так, Германия перешла к золотому паритету с 1875 г., США с 1879 г., Австро-Венгрия продекларировала переход в 1892 г., а Россия в 1896-97 гг. Эти государства создавали золотой резерв, поднимая цену золота.

Стремительное развитие мировой торговли и укрепление системы золотого паритета создали чрезвычайно благоприятные условия для консолидации зернового рынка в 60-70 гг. XIX в. Благодаря строительству железных дорог быстро осваивались громадные массивы земледельческих угодий в США, Канаде и Аргентине. Так, посевные площади под пшеницей возросли в США с 13 млн. акров в 1863 г. до 32 млн. акров в 1878 г. Только за 1867-1878 гг. производство пшеницы удвоилось. В 1880 г. экспортная выручка США от продажи зерновых достигла рекордного уровня 876 млн. дол. Стремительное развитие океанского судостроения позволило американскому зерну заполнить европейские рынки.

Кондратьев вполне понимал огромную роль индустриального транспорта в развитии хлебной торговли в XIX в. «Железные дороги производят целую революцию в хлебной продукции и хлебном обороте». (Кондратьев 1991, 104). А вот еще более конкретное замечание: «Фрахты на кватер пшеницы от Нью-Йорка до Ливерпуля упали с 4 шилл.7,5 пенс. в 1869 г. до 7,5 пенс. в 1902 г. Это колоссальное «экономическое приближение» С. Ш. к европейскому рынку …. открыло огромные возможности сбыта … Для европейских стран это означало … понижение цен большинства сельскохозяйственных товаров». (Кондратьев 2002, 445).

В этот же период происходило отставание добычи золота от роста мировой торговли. Снижение цен на важнейшие виды продовольствия и рост цен на золото вели к понижательной волне мировой конъюнктуры. Рост производительности труда в 80-е гг. XIX усилил падения цен.