Страховой рынок РК

      На  отчетную дату 28 страховых организаций  являются участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат». 
 

      Капитал. По состоянию на 1 октября 2010 года совокупный размер собственного капитала страховых организаций составил 201 021,7 млн. тенге. 
 
 

      Таблица 6. Финансовые показатели. Веб-сайт АФН.

      Активы. Совокупный объем активов страховых организаций на 1 октября 2010 года составил 339 707,4 млн. тенге, что на 10,6% больше аналогичного показателя на 1 октября 2009 года, в том числе: 

      Таблица 7. Активы. Веб-сайт АФН.

     Обязательства. По состоянию на 1 октября 2010 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 138 685,6 млн. тенге, что на 11,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

      На  отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения  исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования  и перестрахования, составил 120 994,3 млн. тенге, что на 10,8% больше объема сформированных резервов на 1 октября 2009 года. 
 
 

      Схема 3. Динамика активов, страховых резервов и собственного капитала, млрд. тенге. Веб-сайт АФН.

Таблица 8. Инвестиционный портфель. Веб-сайт АФН.

млн. тенге

     При рассмотрении инвестиционного портфеля страховых (перестраховочных) организаций  по состоянию на 1 октября 2010 года можно  отметить увеличение государственных  ценных бумаг РК, так, доля в общем  объеме инвестиционного портфеля на отчетную дату составила 21,9% против 18,3% на 1 октября 2009 года. 
 

     Концентрация  страхового рынка. В рассматриваемом периоде наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и уменьшение по страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 42,0% совокупных страховых премий и 32,9% страховых выплат.

     Доля  пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 53,2%.  
2.2 Синдром замедленного развития. 

      Несмотря  на устойчивую тенденцию роста основных показателей страхового рынка в докризисные годы, нельзя было говорить о кардинальных изменениях в этом секторе финансовых услуг. Тем более об этом нельзя говорить сейчас, так как объемы страховых премий еще не достигли докризисных показателей.

      За  период с 2005 по 2007 год основные показатели страхового сектора выросли примерно в 3 раза. На 1 января 2008 года совокупный объем страховых премий был равен 147 343,3 млн. тенге, что на 41 200,5 млн. тенге больше, чем показатель на 1 октября текущего года.

      Сегодня на рынке функционирует 40 страховых организаций, что на 3 организации меньше прошлого года, и соответствует данным 2006 года. По данным Национального банка, совокупные активы страховых организаций Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 10 % и составили 339 707,4 млн. тенге. Страховые резервы увеличились на 10,8 % до 120 994,3 млн. тенге, собственный капитал – до 201 021,7 млн. тенге (10,2 %).

      Увеличение  объема страховых  премий в текущем году обусловлено приростом объемов (на 60,1%, или 8 572,2 млн. тенге) по добровольному личному страхованию, на долю которых приходится 24,0% всех сборов страховых организаций. Вместе с тем объем премий по добровольному имущественному страхованию увеличился за 9 месяцев всего на 20,3%, а по обязательному страхованию – на 18,0 %. Несмотря на это, удельный вес двух последних видов страхования в общих поступлениях страховых премий сложился на уровне 76%. Незначительным остается доля поступлений премий по страхованию жизни. Этим видом деятельности по-прежнему занимается только семь страховых организаций. На страхование жизни приходится всего 11,9% от общего объема страховых премий, в то время как в развитых странах этот вид страхования является доминирующим. К примеру, в России, которую нельзя отнести к разряду стран с высоким уровнем развития рынка страховых услуг, на страхование жизни приходится порядка 2/3 от общего объема страховых услуг.

      В целом, несмотря на сравнительно высокие  темпы роста, страховой рынок  в стране по-прежнему не играет значительной роли в экономике и жизни населения. Перечень услуг у многих страховых  организаций остается ограниченным. Возможности страховых организаций  не отвечают растущим потребностям экономики  и рынка финансовых услуг. В сфере  перестрахования страховая индустрия  до сих пор ориентирована в  основном на иностранные рынки. Так, объем страховых премий, переданных на перестрахование за 9 месяцев, составил 44,0% от совокупного объема премий, или 46 712,7 млн. тенге, из которых 42 024,3 млн. тенге было передано в перестрахование нерезидентам.

      Что касается функциональных возможностей страховых организаций, то они постепенно растут, но темпами далеко недостаточными. Отношение активов страховых организаций и собственного капитала к ВВП на 1 октября этого года составило 1,76 и 1,04% соответственно. Отношение объема страховых премий к ВВП за период с 1.10.2009 по 1.10.2010 увеличилось с 0,5 до 0,55%. Несмотря на это, последний показатель остается крайне низким не только по сравнению с развитыми странами (порядка 8,5% в странах ЕС), но и многих развивающихся стран. Кстати, Государственной программой развития страхования на 2000-2002 годы предусматривался рост этого показателя к концу 2002 года до уровня 0,8-1,2 %

      В соответствии с программой предполагалось также, что к концу 2002 года в сфере страхования жизни будут действовать 5-10 страховых организаций, однако этот показатель, еще не достигнут. Увеличить число организаций, занимающихся страхованием жизни, и создать перестраховочные компании не удалось.

      Трехлетняя  программа развития страхования  оказалась реализованной не в  полной мере. Не в полном объеме были выполнены не только намеченные целевые  ориентиры, но и ряд приоритетных задач, решение которых должно было способствовать более динамичному  развитию рынка. Страховая система  не стала дополнительной основой  для повышения социальной защиты населения. Отечественным компаниям пока недоступны крупные проекты в страховании, скажем, депозитов банков, направленных на повышение уровня их сохранности. Не стали страховые организации и заметными институциональными инвесторами.

      Таким образом, состояние дел на отечественном  страховом рынке нельзя признать удовлетворительным. Динамика основных показателей страхового рынка на фоне быстрого роста экономики страны представляется явно недостаточной. Страховой  рынок Казахстана по-прежнему отстает  в развитии от других секторов финансового  рынка, большинство из которых развивается  темпами, значительно опережающими рост экономики. Недостаточная развитость рынка страховых услуг обуславливается  рядом нерешенных проблем объективного и субъективного характера, на что, по оценке уполномоченного органа, потребуется более значительный период времени.

      К числу основных причин Национальный банк относит низкую заинтересованность в страховании вследствие недостаточной платежеспособности населения, отсутствие необходимого контроля со стороны государства за исполнением обязательных видов страхования, неразвитость долгосрочного страхования жизни и здоровья, пенсионных аннуитетов и других видов накопительного страхования. В числе других причин называется недостаточная капитализация отечественных страховых организаций, высокий объем страховых премий, передаваемых за рубеж по каналам перестрахования по причине ограниченных возможностей внутреннего страхового и перестраховочного рынков.

      Все эти факторы, разумеется, сказываются  на динамике роста показателей страхового рынка. Введение новых видов обязательного  страхования должно позитивно сказаться  на деятельности страховых организаций. Вместе с тем надежды на ускоренное развитие рынка в связи с введением новых видов обязательного страхования, видимо, не стоит переоценивать. Кардинальные изменения возможны скорее по мере роста объемов страхования жизни, для чего нет пока объективных предпосылок. Население, прожиточный минимум которого власти оценивают чуть менее 1 доллара в день (13 695 тенге в месяц на июнь 2010г.), больше озабочено насущными проблемами, нежели заботами о страховании.

      К сожалению, сложившаяся динамика роста  доходов наших граждан не внушает  особого оптимизма. Перспективы  в этом плане также весьма туманны, так как власть не принимает на себя конкретных обязательств, ограничиваясь  чаще декларативными обещаниями светлого будущего. Без роста реального  уровня доходов населения, на наш  взгляд, нельзя рассчитывать и на кардинальные изменения на страховом рынке. Вероятно, именно по этой причине взгляды уполномоченного  органа на перспективы развития рынка  за последнее время заметно изменились: теперь он считает, что для решения  проблем, препятствующих ускоренному  развитию рынка, потребуется более  значительный период времени.

      Однако  сложившиеся темпы развития страхового рынка уже сегодня не отвечают требованиям времени, и мировой кризис этому только поспособствовал. В то время как активы страховых организаций выросли до уровня 339,7 млрд. тенге, размер совокупных активов банков на начало октября текущего года превысил 11 927 млрд. тенге, а пенсионных активов – 2 129 млрд. тенге. При сегодняшнем уровне капитализации страховых организаций Казахстана их функциональные возможности остаются ограниченными. Им не по силам, скажем, страховать депозиты банков или в полной мере способствовать развитию пенсионного обеспечения за счет пенсионных накоплений на основе договоров пенсионного аннуитета. Не менее актуальными остаются также вопросы экологического страхования, страхования рисков в сельском хозяйстве и других значимых направлений.