Бизнес-план АО "Сибирские продукты "

Именно эти три основополагающих фактора (из которых последний является решающим) будут являться залогом высокой конкурентоспособности мясной продукции АПП "Сибирские продукты".

 

4. Маркетинг-план

 

4.1. Анализ рынка

 

На основе данных отдела статистики администрации города Новосибирска раскроем формирование потребности в мясных продуктах среди населения города. Данные, приведенные в таблице 4.1, свидетельствуют, что в рассматриваемой отрасли совокупный объем предложения составляет не более 25% от существующего спроса. Причем в динамике трех последних лет объем предложения неуклонно снижается, в то время как спрос населения увеличивается.

Очевидно, что существуют причины, сдерживающие потребление  мясных продуктов населением г. Новосибирска. В результате проведенного АПП "Сибирские  продукты" маркетингового исследования выяснилось, что спрос неудовлетворен для большинства именно тех жителей города, которые имеют средний и ниже среднего уровень дохода. Поэтому в случае установления относительно низких цен реализации (на 10 - 15% ниже среднерыночных) реальный спрос (потребление) населения значительно возрастет: по прогнозах экспертов -на 15-20%; а кроме того, более дешевая и высококачественная продукция АПП "Сибирские продукты" займет часть рыночной ниши других производителей мясопродуктов в г. Новосибирска.

Таблица 4.1

Характеристика спроса внутреннего рынка и производства мяса и мясопродуктов в г. Новосибирска, тыс. тонн

Показатель	1997 год отчет	1998 год оценка	1999 год прогноз
Мясо и мясопродукты			8,6
Предложение:
производство	12,2	8,6
чистый импорт	2,5	2,8
реализация на кооперативных  рынках	6,2	7,3
Итого	20,9	18,7
Спрос	83,0	83,9	83,9

 

Планируемые АПП "Сибирские  продукты" годовые объемы выпуска  продукции составляют - 1,5 тыс. тонн. То есть, при сохранении стабильности вышеуказанных тенденций АПП "Сибирские продукты" претендует на долю местного рынка в размере 7%.

Таким образом, ситуация в отрасли, как  явствует из анализа, чрезвычайно благоприятна для экспансии АПП "Сибирские  продукты".  Изложенный далее конкурентный анализ также подтверждает экономическую обоснованность вторжения фирмы на рынок мясопродуктов.

4.2. Конкурентный анализ

Наряду с АПП "Сибирские  продукты" переработкой мяса и производством  изделий из него занимаются такие  наиболее значимые предприятия, как АО "Новосибирский мясокомбинат", СП "ОША" и СП "Сузунский мясокомбинат" (см. табл. 4.2), на долю которых приходится около 98% от общего объема производства. Остальной объем выпуска приходится на мелких производителей.

Указанные предприятия  могли бы рассматриваться как потенциальные конкуренты АПП "Сибирские продукты" на рынке сбыта мясных продуктов, если бы не тот факт, что этот рынок имеет огромный потенциал роста в силу рассмотренных выше причин. Кроме того, эти предприятия-конкуренты не будут в состоянии противостоять ценовой конкуренции со стороны АПП "Сибирские продукты", что подтверждается приводимыми ниже расчетами.

Таблица 4.2 Сравнительный анализ конкурентов

Характеристики конкурентов		АО "Новосибирский  мясокомбинат"	СП "ОША"	СП "Сузунский мясокомбинат"	АПП "Сибирские продукты"
1	Качество продукции	выше среднего	среднее	среднее	высокое
2	Качество упаковки	среднее	выше среднего	выше среднего	высокое
3	Объем продаж, т/год	8080	84	36	1545
4	Уровень цен	средние	высокие	высокие	ниже средних
5	Стабильность продаж	высокая	средняя	низкая	высокая

 

Была произведена сравнительная  характеристика отпускных цен вышеуказанных  предприятий (см. табл. 4.3), а также сделан тщательный анализ технико-экономических показателей основного конкурента, превышающего годовые объемы производства мясных продуктов АПП "Сибирские продукты" . Результаты анализа показали, что как со стороны АО "Новосибирский мясокомбинат" , так и со стороны других субъектов рынка невозможна серьезная ценовая конкуренция. В частности, отпускные оптовые цены АО "Новосибирский мясокомбинат"находятся на уровне отпускных розничных цен АО АПП "Сибирские продукты".

Таблица 4.3

Оптовые и розничные  цены на мясную продукцию по состоянию  на апрель 1999 г., руб./кг

Производитель	Оптовые цены			Розничные цены
	копченая	вареная	сырая	копченая	вареная	сырая
1. АО "Новосибирский мясокомбинат"	38,4	33,6	-	48	42
2 . СП "ОША"	41	35,2	-	50	44	-
3. СП "Сузунский мясокомбинат"	41,6	36		52	45
4. Импортная продукция	48	36,8	22,4	60	64	28
5. АПП "Сибирские продукты"	32	27,6	18,6	40	34	24

 

Подведем итог: результаты маркетингового исследования показывают, что для АПП "Сибирские продукты" существует достаточно приемлемая рыночная ниша по сбыту продукции мясопереработки в г. Новосибирске; есть целевой сегмент рынка (население с невысоким уровнем доходности, составляющее 55% от населения г. Новосибирска).

Поэтому в своей маркетинговой  политике АПП Сибирские продукты планирует методом ценовой конкуренции  занять этот сегмент и закрепиться  на нем.

Таким образом, сбыт планируемой к выпуску продукции экономически обоснован и гарантирован.

 

3. Стратегия маркетинга и характеристика потребителей

 

В зависимости от рынка  сбыта АПП "Сибирские продукты" планирует установить следующие  цены реализации готовой продукции  мясокомбината (см. табл. 4.4) в зависимости от рынка сбыта. Схема размещения товаров на рынке приведена в табл. 4.5.

Таблица 4.4 Цены на готовую продукцию, руб.кг

Наименование предприятия		Копчености	Вареные мясопродукты	Сырая колбаса
1	Предприятия оптовой торговли	32	27,2	19,2
2	Предприятия розничной  торговли	40	34	24
3	Предприятия общественного  питания (собственные кафе и ресторан)	62	52	46
4	Автолавки	40	34	24

 

Указанные оптовые и  розничные цены на мясопродукты на 10-15% ниже среднерыночных. Таким образом, основная стратегия маркетинга АПП "Сибирские продукты" - ценовая конкуренция, которая допустима и целесообразна в условиях низких производственных издержек. Планируемая после ввода в строй свино-комплекса и птицефабрики в июле 2000 г. организация производства АПП "Сибирские продукты" по замкнутому технологическому циклу (от самостоятельного выращивания кормов и зерна до переработки и реализации продуктов сельскохозяйственного производства через собственную торговую сеть) позволит осуществлять дальнейшее снижение внутрипроизводственных издержек.

Можно сделать вывод, что ценовой фактор является решающим фактором конкурентоспособности мясопродуктов  АПП "Сибирские продукты": оценка чистого дохода фирмы по проекту "Мясокомбинат" (в течение первых двух лет работы) доказывает, что при сложившихся ценах на сырье и материалы планируемые Цены реализации мясопродуктов обеспечивают рентабельность производства на уровне 45%.

* Характеристика потребителей продукции. В качестве рынка сбыта продукции АПП "Сибирские продукты" выступают оптовые и розничные торгующие организации г. Новосибирска и Новосибисркой области (в т. ч. два собственных продовольственных магазин. АПП "Сибирские продукты"), собственная сеть общественного питания (кафе и ресторан), а также непосредственно население г. Новосибирска через автолавки (см. таблицу 4.5 проекта).

Оптовая продажа занимает 39% от общего объема реализацш мясопродуктов. Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями в г. Новосибирске и Новосибирской области, в точности с бывшими подразделениями потребкооперации. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с 9 потенциальными покупателями, которые готовы начиная со второй половины 2000 г. осуществлять регулярные оптовые закупки в количестве 200 кг ежедневно. При условии стабильности этих закупи гарантирован оптовый сбыт продукции в размере 1,8 т ежедневно (около 600 т в год).

 

 

Таблица 4.; Схема размещения товаров на рынке

	Рынки сбыта	Объем продаж, кг
		1997 (2-е полугодие)	1998	1999
1	Предприятия оптовой  торговли г. Новосибирска и Ростовской области	263 718	602821	602 821
2	Предприятия розничной  торговли (собственные продовольственные  магазин)	233964	660117	660117
3	Предприятия общественного  питания (собственные кафе и ресторан)	5760	13166	13166
4	Автолавки	177 800	269 592	269 592
	Всего	676 242	1545 696	1545696

 

Основными потребителями  на перспективу остаются собственные  предприятия розничной торговли и автолавки (52,5% от общего объема реализации). Данная продукция ориентирована на группу покупательских возможностей среднего уровня доходности населения.

Прогнозируемая оценка объемов продаж каждого из магазинов - до 900 кг в день (около 330 т в год); автолавки (2 шт.) - до 400 кг/день (140 т/год) каждая.

Данные расчеты основаны на произведенных в апреле 1996 г. замерах уровня потенциального спроса.

Результаты деятельности двух кафе и ресторана АПП "Сибирские продукты" в 1997-1998 гг. показывают, что на каждом из объектов объем реализации мясопродуктов в размере 12-15 кг ежедневно (около 13 т/год) гарантирован.

4.4. Сырьевая база производства

Сырье для мясоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников. Собственная база: Свинина: по себестоимости (30 руб./кг) из собственного свинооткормочного совхоза.

Птица: по себестоимости (25 руб./кг) из собственной племенной птицефабрики. Привлекаемые сырьевые ресурсы: Говядина: поставщик - совхоз "Обской" по цене 30 руб./кг.

Годовая потребность  в основном сырье для мясоперерабатывающего  комплекса (мясо) представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6