Обучение по оформлению кредитов "Альфа Банк"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2013 в 13:00, доклад

Описание работы

Работа содержит подробный разбор задачи на тему "Обучение по оформлению кредитов"

Файлы: 1 файл

Обучение оформлению альфа-банк.docx

— 4.72 Мб (Скачать файл)



Вводим Логин  и Пароль






Выбираем  свою точку и нажимаём «Сохранить»





Выбираем  «Предварительный расчет»


 




1 Выбираем потребительский кредит



 





2 Выбираем свою точку


3 Вводим желаемый срок кредита




  4 Вводим стоимость товара и первоначальный взнос в % или рублях




7 Пишем зарплату клиента






5 Нажимаем «Найти»




 6 Выбираем тип продукта




Страховка!!





10 Если клиент согласен нажимаем «Сохранить в заявку»



 



8 Нажимаем «Рассчитать»






9 Здесь видим сумму ежемесячного платежа  клиента, а также переплату в зависимости от выбранного типа продукта


 

 







 

 

 

 

 

 

 

 


Паспортные  данные Клиента вводим строго как в паспорте, со всеми пробелами сокращениями и точками








 

 




 




 

 

 

 

 


Указываем количество иждивенцев- детей до 18 лет. Если их нет , то ставим Ноль


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


! Если по месту прописки или в  адресе места работы нет улицы или номера дома, то в соответствующей графе пишем «НЕТ»


 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 




 



! Обязательно указываем ДВА телефона работодателя



! Если домашнего стационарного телефона нет, то пишем десять нулей






! Если телефон один, то пишем его два раза




! Для работающих у ИП можно писать сотовый телефон работодателя


 





! Для пенсионеров вышедших на пенсию телефон работодателя 1234567890





 

 


! У льготных пенсионеров (сотрудники полиции, МЧС, пожарники и т.д.) возраст должен быть больше 45 лет


 

 


! Если Заемщик пенсионер по возрасту, то выбираем «пенсионер»


 





 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 


! Для хороших клиентов есть специальный маркер


 

 

 

 

 

 

 

 


! Указываем СТРАХОВКУ






 

 

 

 

 

 

 

 






 

           


! Вписываем код товара(если есть) наименование товара, сумму и первоначальный взнос


! Из выпадающего списка выбираем категорию товара которую клиент берёт в кредит


! Нажимаем «Добавить»





           

 

 


! Для передачи анкеты в банка нажимаем «Продолжить»


 

 

 

 

 

 

 

 

После сохранения заявки всплывает  окошко проверки введенных адресов.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в БД КЛАДР  не найдено соответствие адреса, сотруднику ТТ необходимо нажать кнопку «Редактировать заявку», далее ВНИМАТЕЛЬНО проверить данные в полях адреса и нажать кнопку «Продолжить» или «Сохранить» или «Сохранить и отправить на дальнейшую обработку»

Если после корректировки  в БД КЛАДР снова не найдено  соответствие адреса, Сотруднику ТТ необходимо нажать кнопку «Без изменений».

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Если в БД КЛАДР найдено  несколько соответствий адресов Сотруднику ТТ необходимо определить какой из адресов является верным. После Сотрудник ТТ должен выбрать адрес щелчком мыши (адрес выделится, синим) и нажать кнопку «Выбрать». При необходимости редактирования данных в заявке Сотрудник ТТ должен нажать кнопку «Редактировать заявку».


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После ввода всех закладок по кредитной заявке нужно  нажать кнопку Программа потребует подтвердить ввод ключевых данных по заявке с целью минимизировать вероятность ошибки.


 

 

 




 

 





! Если вводимые данные правильные, а заявка не сохраняется, то нужно проверить данные в анкете. Для этого нажимаем  «Назад» и проверяем данные в анкете


! Вводим данные клиента,  так как они написаны в паспорте, и нажимаем «Сохранить»


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 





! Нажимаем «Перейти к печати»


 

 

 

 

 

 

 


! Нажимаем на значок принтера. Печатаем два экземпляра анкеты.


 




 

 

 

 

 

 



! Нажимаем на значок принтера и распечатываем анкету-заявление в двух экземплярах




! Сверяем данные анкеты с паспортом, и если все верно, Клиент подписывает анкету. Затем нажимаем «Распечатано и подписано клиентом»


 

 

 

 

 

 




 

 

 

 





! Нажимаем «Перейти к списку»


 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





! Нажимаем «Сохранить»


 

 

 


 

 

 









 

 

 

 


! Нажимаем на значок принтера


! Периодически нажимаем «Отменить список» пока статус «Автоматические процессы» не сменится на «Подписание контракта». После чего печатаем пакет документов


! Нажимаем «Отменить фильтр»



! Нажимаем на значок принтера и распечатываем контракт в двух экземплярах







 

 

 

 





! Если Клиент будет оплачивать кредит почтовым переводом, то печатаем эти два документа



 


! После подписания Клиентом всех необходимых документов нажимаем «Распечатано и подписано Клиентом


 

 

 

 

 




 

 

 

 





! Нажимаем «Перейти к списку»


 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





! Нажимаем «Сохранить»


 

 




 

 

 

 

 





! Нажимаем «На синюю галочку» затем нажимаем «Сохранить»


 

 

 

 

 

 




 

 

 


! Не нажимать





Информация о работе Обучение по оформлению кредитов "Альфа Банк"