Состав и структура цен на продукцию топливно-энергетического комплекса

Задачи обеспечения стабильных условий на экспортных рынках, которые решает Министерство энергетики РФ:

Формирование системы обеспечения  долгосрочной устойчивости и предсказуемости  на мировых энергетических рынках:

• обеспечение стабильных отношений с традиционными потребителями и выход на новые рынки;
• развитие энергодиалога с региональными объединениями и международными организациями;
• унификация и гармонизация национального законодательства и международного права;
• разработка и принятие многосторонних и двусторонних межправсоглашений: 

- по транзиту энергетических продуктов;

- по унификации технических  условий совместной работы энергосистем  с ЕЭС России;

- по техническому регулированию  в энергетической сфере.

Создание механизмов влияния на ценовую конъюнктуру на рынке  углеводородов:

• приближение торговых площадок к производству и потреблению нефти, унификация правил (Санкт-Петербургская биржа);
• использование национальных валют при расчетах;
• использование при ценообразовании сортов нефти, добываемой в странах ОПЕК и России;
• создание стратегических государственных резервов нефти и нефтепродуктов;
• координация действий со странами-экспортерами: 
  - по нефти - ОПЕК, Венесуэла, Саудовская Аравия и др. 
  - по газу – ФСЭГ, Катар, Иран и др.
• усиление влияния России в ФСЭГ

2.3. Анализ ценообразования на нефть и газ на внутреннем и внешнем рынках

Для целей анализа общественно  оптимального уровня цен на нефть, нефтепродукты  и газ на внутреннем и внешнем  рынках в первую очередь следует  отметить, что эти рынки различаются  степенью их конкурентности. Европейский рынок нефти и нефтепродуктов в большей степени конкурентен, поэтому утверждение, согласно которому цены на россий- ские нефть и нефтепродукты устанавливаются на пересечении кривых спроса и долгосрочных предельных издержек, в определенной степени может считаться адекватным реальности. Соответственно, приближение внутренних цен на нефть и нефтепродукты к мировым может считаться эффективным с точки зрения общественного благосостояния. В то же время на европейском рынке газа «Газпром» обладает определенной монопольной властью, поэтому цена на российский газ на европейском рынке устанавливается на пересечении предельной выручки «Газпрома» и его долгосрочных предельных издержек. 

С точки зрения общественного благосостояния в Российской Федерации на внутреннем рынке для нефти или для газа желательна реализация рыночного, конкурентного равновесия, потому что при этом максимизируется сумма излишков потребителей и производителей. На внешнем рынке отечественных потребителей нет, поэтому следует заботиться только о прибыли производителей, т.е. надо стремиться к реализации монопольного равновесия. 

На внешнем рынке нефти и  нефтепродуктов достичь монопольного равновесия невозможно, рынок конкурентен. Поэтому, если отечественные экспортеры поднимут цену, их продукт никто  не купит, при условии однородности товара. Разница доналоговых цен  на нефть и нефтепродукты на внешнем рынке между различными странами объясняется исключительно транспортными издержками и различиями в качестве продаваемого топлива. 

На рынке газа, наоборот, может  происходить использование монопольной  власти. Более того, с помощью  существующей сети газопроводов потребителей можно дискриминировать и с рынка каждой страны получать разную монопольную ренту. Разница доналоговых цен на газ в различных странах объясняется как транспортными издержками, так и монопольной рентой поставщика. 

Рассмотрим рынки нефти и газа в отдельности для более детального анализа ценообразования с точки зрения общественного благосостояния на внутреннем и внешнем рынках. 

Нефть и нефтепродукты 

Рынок нефти и нефтепродуктов несегментирован, т.е. на нем невозможно с определенной достоверностью установить конечного потребителя. Таким образом, невозможно применение дискриминационного подхода со стороны производителей. Кроме того, мировой рынок нефти и нефтепродуктов характеризуется конкурентностью, т.е. это рынок, на котором ни один отдельно взятый поставщик не может применять монопольную власть для снижения или повышения цен. Наибольшее влияние в настоящее время на рынок нефти и, следовательно, нефтепродуктов оказывают два фактора: поведение картеля поставщиков ОПЕК 77,2% мировых запасов нефти, 41,5% мировой добычи, через регулирование объемов добычи нефти и складывающиеся под влиянием различных групп интересов ожидания относительно роста мировой экономики и потребления энергоресурсов на ключевых растущих рынках. 

Мировая биржевая, доналоговая цена на нефть и нефтепродукты определяется как точка пересечения кривой спроса и долгосрочной кривой предложения, предельные издержки. Отечественные  производители нефти или нефтепродуктов не могут влиять на мировую цену, вывозя даже всю нефть или нефтепродукты из страны. 

Важно различать две ситуации: во-первых, предельные издержки отечественных  производителей плюс транспортные затраты  могут быть выше долгосрочных мировых  предельных издержек; во-вторых, предельные издержки отечественных производителей плюс транспортные затраты могут быть ниже долгосрочных мировых предельных издержек. 

В первом случае экспорт товара невыгоден  по экономическим соображениям, отечественные  производители не могут его продавать на внешнем рынке с положительной прибылью. При этом, если долгосрочные мировые предельные издержки плюс транспорт в Россию ниже российских предельных издержек, то отечественные предприятия могут потерять внутренний рынок, так как покупать импортный товар выгоднее, чем производить его самим. 

Во втором случае если предельные издержки отечественных производителей плюс транспортные затраты ниже долгосрочных мировых предельных издержек, то поставки нефти и нефтепродуктов на внешний  рынок выгоднее, чем на внутренний в точке конкурентного равновесия. Поэтому отечественным фирмам выгодно наращивать поставки на экспорт до тех пор, пока доходность на внешнем рынке не сравняется с доходностью на внутреннем, на котором не будет достигаться конкурентное равновесие в закрытой экономике, а сложившаяся цена будет ценой netback⁷. 

Далее, как для нефти и нефтепродуктов, так и для газа мы рассматриваем  только случай , т.е. предельные издержки отечественных производителей плюс транспортные затраты ниже долгосрочных мировых предельных издержек, как случай, который реализуется на практике. 

Принимая во внимание, что на внутреннем рынке мы учитываем и благосостояние отечественных потребителей, и прибыль  производителей, а на внешнем рынке   только прибыль производителей, ценообразование на внутреннем и внешнем рынках, выгодное производителям, в совокупности также является и общественно оптимальным в силу того, что предельная потеря благосостояния от сокращения поставок на внутренний рынок на 1 т в точности совпадает с предельной прибылью производителей на внешнем рынке от продажи этой дополнительной тонны. 

Таким образом, на внешнем рынке  существует единая цена, а общественно  оптимальное ценообразование на внутреннем рынке - это единая мировая  цена за вычетом транспортных расходов, цена netback. Оптимальность внутренней цены на уровне мировая цена минус расходы на транспорт объясняется следующим: забрать дополнительную тонну нефти с внутреннего рынка и поставить ее на экспорт невыгодно в силу того, что совокупные потери потребителей и производителей на внутреннем рынке больше, чем стоимость этой тонны нефти на внешнем рынке за вычетом транспортных затрат; забрать дополнительную тонну нефти с внешнего рынка и поставить ее на внутренний также невыгодно в силу того, что стоимость этой тонны нефти на внешнем рынке за вычетом транспортных затрат больше, чем тот выигрыш в благосостоянии, которые получают отечественные производители и потребители совокупно; точка мировая цена минус транспорт на внутреннем рынке - это именно тот оптимум, где цена тонны нефти на внешнем рынке за вычетом транспортных издержек в точности равна предельному выигрышу российского общества. 

В случае введения экспортной пошлины  внутренняя цена на нефть или нефтепродукты  снижается ниже значения «мировая цена минус транспортные расходы» в результате с точки зрения общественного благосостояния оптимально установление на внутреннем рынке безналоговой цены на уровне «мировая цена минус транспортные расходы», т.е. нулевой размер экспортной пошлины. При этом необходимо формирование механизма изъятия ресурсной ренты за пользование российскими недрами как основным фактором производства у отечественных производителей от продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Газ 

Рынок газа как внешний, так и  внутренний является сегментированным рынкомб хотя по мере развития поставок сжиженного природного газа (СПГ) сегментированность газового рынка постепенно пропадает, т.е. рынком, на котором с определенной достоверностью возможно установить конечного потребителя в какую страну приходит газопровод, и, таким образом, возможно применение дискриминационного подхода в ценообразовании. В дополнение к этому внешний и внутренний рынки газа характеризуются существенно большей возможностью использования монопольного влияния отдельных участников, т.е. один отдельно взятый поставщик или картель поставщиков может применять монопольную власть для регулирования цен. 

При таких условиях на внешнем рынке  для каждой отдельной идентифицируемой группы потребителей для каждой страны отечественному монополисту общественно оптимально в полной мере реализовывать свою монопольную силу и устанавливать разные цены на продукцию для разных стран, так как отечественных потребителей на внешних рынках нет. Результатом этого, в отличие от рынка нефти и нефтепродуктов, является то, что на внешнем рынке не существует единой биржевой цены. В противовес этому на внутреннем рынке общественно оптимально установление конкурентного равновесия посредством регулирования со стороны государства цены, по которой товар реализует монополист, потому что именно в точке конкурентного равновесия совокупный излишек потребителей и прибыль производителей достигают максимального значения. 

На внешних рынках в результате сегментированности и возможности  использования монопольной силы отсутствует единая цена. С точки зрения благосостояния Российской Федерации общественно оптимально установление на каждом отдельном внешнем рынке монопольного равновесия, а общественно оптимальное ценообразование на внутреннем рынке - это конкурентное равновесие, т.е. цена для потребителей на уровне предельных издержек газового монополиста. 

Оптимальность внутреннего конкурентного  и внешнего монопольного равновесия объясняется следующим: ни один дополнительный кубический метр газа ни на один внешний  рынок добавлять не имеет смысла, так как там уже реализуется монопольное равновесие, и изменение объема поставок приведет к снижению совокупной прибыли российского монополиста; на внутреннем рынке оптимально добиться от монополиста цены конкурентного равновесия, потому что именно она приводит к максимизации общественного благосостояния внутри страны; любой дополнительный кубический метр газа сверх объемов монопольного равновесия на внешних рынках и конкурентного равновесия внутри страны следует оставлять в недрах, потому что его поставка на любой из рынков приведет к потерям российского общественного благосостояния. 

Таким образом, равнодоходное ценообразование  на внутреннем газовом рынке невыгодно  российскому обществу: оно приводит к потерям общественного благосостояния, безвозвратным потерям в силу установления искусственно завышенной цены на газ внутри страны, но оно, несомненно, выгодно газовому монополисту, так как приближает ситуацию к реализации монопольного равновесия внутри страны. 

При этом обсуждение вопроса присутствия или наличия экспортной пошлины на газ никак не связано с вопросами оптимального ценообразования, а связано исключительно с вопросом о механизме изъятия сверхприбыли монополиста с внешнего рынка. Таким образом, можно сохранить экспортную пошлину на газ как элемент изъятия монопольной прибыли «Газпрома» с внешних рынков или отменить ее и использовать другой способ изъятия монопольной прибыли. Однако как в условиях присутствия, так и при отсутствии экспортной пошлины на газ на внутреннем рынке следует регулировать внутреннюю цену, ориентируясь на долгосрочные предельные издержки, для определения которых надо или иметь полную информацию о деятельности «Газпрома», или постепенно демонополизировать газовую отрасль. 

Расчет равнодоходной цены для  рынка газа на внутреннем и внешнем рынках не имеет существенного значения, потому что равнодоходность поставок 1 м³ газа на каждый из отдельных рынков невыгодна и самому монополисту. Монополисту выгодно установить на каждом рынке монопольное равновесие, а какую удельную прибыль на 1 м3 газа он при этом будет получать, не важно, так как он максимизирует прибыль на каждом сегментированном рынке в отдельности с пакета поставок, а не с 1 м3, т.е. ему выгодно реализовать дискриминирующее монопольное равновесие на каждом рынке в отдельности. При сложившейся структуре цен, однако, отталкиваясь от конкурентной цены на внутреннем рынке, вторым наилучшим для российского газового монополиста по сравнению с реализацией монопольного равновесия, которое представляет собой первое наилучшее является реализация равновесия «мировая цена за вычетом затрат на транспорт», так как в этом случае он работает при цене выше долгосрочных предельных издержек и получает некоторую долгосрочную экономическую прибыль. При конкурентном равновесии и ценах на уровне долгосрочных предельных издержек экономическая прибыль монополиста равна нулю. Именно стремление к установлению цены на уровне, превышающем долгосрочные предельные издержки, является одной из основных причин попыток заинтересованных структур к переходу российского внутреннего рынка на равнодоходные с внешним рынком цены. 

Таким образом, с точки зрения российского  общественного благосостояния оптимально установление на внутреннем рынке конкурентной цены и ее государственного регулирования, а на внешнем монопольного равновесия. Весь дополнительный газ сверх этих объемов нужно оставлять в недрах, его поставка на любой из рынков приводит к чистым потерям. При этом необходимо обсуждать механизм изъятия ресурсной ренты отечественного производителя только с поставок на экспорт, потому что на внутреннем рынке экономическая прибыль газового монополиста должна быть нулевая. Это может быть как экспортная пошлина, в отличие от рынков нефти и нефтепродуктов на которых применение экспортной пошлины приводит к потерям общественного благосостояния, так и другие механизмы. При этом по мере развития торговли СПГ и устранения возможности дискриминировать потребителей на газовом рынке на определенном этапе развития по аналогии с рынками нефти и нефтепродуктов общественно оптимальным будет постепенная отмена экспортных пошлин на газ и переход к равнодоходным поставкам.