Общая характеристика российского рынка грузовых перевозок

В исследовании «Рейтинг «Логистический оператор России 2006» участвовали  такие крупные транспортно-экспедиторские компании, как группа «Совфрахт», ОАО «Новая перевозочная компания», Международная холдинговая компания ATL, группа компаний «Совтрансавто», STS Logistics, Русская Логистическая Служба, а также сетевые складские операторы: Национальная Логистическая Компания, компании группы «ФМ Ложистик», ООО «АВАЛОН ЛОГИСТИКС». У этих компаний богатый опыт в логистическом управлении, квалифицированный персонал и развитая инфраструктура (складские помещения, транспортно-распределительная сеть, парк транспортных средств, консалтинговые и девелоперские подразделения).

Международная практика показывает, что конкуренция на рынке зависит  также от степени дифференциации компаний. Для успешной деятельности в современных условиях конкуренции необходимо либо иметь преимущества в производственной области (например, за счет снижения издержек), либо добиться того, чтобы предлагаемые товары или услуги отличались от товаров и услуг конкурента. Наиболее ожесточенная конкуренция возникает как раз среди компаний, предоставляющих одинаковый комплекс услуг. И наоборот, если компания реализует специфические запросы клиентов, предоставляет уникальный высокодифференцированный комплекс услуг, то конкурентов у нее несравнимо меньше. На неординарные потребности клиентов ориентируется, например, Группа компаний ARMADILLO, которая является одним из признанных лидеров на рынке доставки посылок и грузов, GEFCO CIS - один из лидеров, обслуживающих логистику промышленных предприятий и автомобильной отрасли, ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» - крупнейший российский дистрибутор фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья. Компания International Logistic Systems в 2006 году вышла на российский рынок в качестве оператора, специализирующегося на оказании логистических услуг при импорте в Россию подакцизных товаров, в частности, алкоголя из стран дальнего и ближнего зарубежья. Можно с уверенностью сказать, что на предоставлении этого специфического комплекса услуг в течение ближайших 2-3 лет компания может заработать дополнительные конкурентные преимущества, если сможет соответствовать основным семи показателям рейтинга "Логистический оператор года".

Активы логистических  операторов и сдерживающие факторы 

Состояние рынка логистических  услуг находится в прямой зависимости  от роста товаропотоков, которые, в свою очередь, обусловлены как социально-экономической ситуацией в стране, уровнем развития промышленности, оптовой и розничной торговли, так и повышением платежеспособности населения. Все это стимулирует рост инвестиций в развитие транспортно-логистической системы и создание современной логистической (складской) инфраструктуры в стране.

Основным фактором, препятствующим становлению логистических компаний в России, является острая нехватка современных складских терминалов. Специализированные компании могут разрабатывать идеальные схемы передвижения грузов, но без соответствующей логистической инфраструктуры, какой является сеть современных складских комплексов на обслуживаемой территории, при одном слабом звене выстроенная цепочка окажется ненадежной. Современный бизнес требует интенсивного оборота складских запасов и оперативного исполнения заказов. Для этого логистическая система должна быть гибкой. Специалисты прогнозируют, что в будущем в условиях конкуренции многие склады общего пользования объединятся в партнерства или ассоциации, которые позволят клиентам получать полный набор услуг - от обработки заказов до их исполнения и окончательной поставки продукции. В дополнение к стандартным складским услугам подобные ассоциации смогут предоставлять и такие, как управление запасами и внедрение транспортного и финансового обслуживания.

Только 6% логистических операторов - участников исследования не используют складские площади (рис. 6), 46% из них  не имеют транспортного парка (рис. 7).

Рис. 6. Структура  компаний по наличию складских площадей, 2006 год  

 

Рис. 7. Структура  компаний по наличию транспортного  парка, 2006 год  

 

Общий объем собственных  и арендованных складских площадей, на которых оперируют исследованные  компании, составляет около 2 млн кв. м, из которых доля складских операторов - 76,7%, а транспортных компаний - 23,3 % (рис. 8 и 9). Однако средние годовые темпы роста (за 2005 и 2006 годы) собственной складской инфраструктуры транспортно-экспедиторских компаний (70%) почти в два раза превышают этот показатель для складских операторов (37,8%).

Рис. 8. Динамика складских  площадей транспортно-экспедиторских компаний, 2006 год

 

 

Рис. 9. Динамика складских  площадей складских операторов, 2006 год 

 

Специализация по видам товаров 

В отличие от универсальных  транспортно-экспедиторских компаний складские операторы имеют ярко выраженную специализацию по видам  товаров (рис. 10).

Рис. 10. Виды товаров, с которыми работают логистические  операторы, 2006 год  

 

Комплекс услуг 

На рис. 11 в комплексе  и в долях представлены логистические  услуги, которые оказывают исследованные  транспортно-экспедиторские компании и складские операторы. Все транспортно-экспедиторские компании и 65% складских операторов обеспечивают экспедирование грузов, причем только 20% транспортно-экспедиторских и 9% складских операторов предоставляют  одну из основных логистических услуг - интермодальные перевозки. Обработку и упаковку грузов обеспечивают 83% складских операторов и 68% транспортно-экспедиторских компаний.

Рис. 11. Комплекс предоставляемых  услуг, 2006 год  

 

Результаты рейтинга «Логистический оператор России» 

15 июня 2007 года в Москве  в отеле «Ренессанс Москва»  состоялось подведение итогов  и церемония награждения участников  Пятого ежегодного рейтинга «Логистический  оператор России». 

Церемония награждения участников Шестого ежегодного рейтинга «Логистический оператор России» пройдет в Москве 5 июня 2008 года.

Результаты рейтинга 2006 года показали, что подавляющее большинство  логистических компаний нашей страны не имеет широкой известности  на рынке. Рынок логистических услуг  Росси только формируется, поэтому  при построении рейтинга невозможно было использовать стандартные методики, основным принципом которых является известность компании. За основу был  взят расчет нескольких критериев, характеризующих  специфику бизнеса логистических  компаний, и экспертная оценка, которая  введена в методику построения рейтинга для того, чтобы попытаться учесть «непознаваемое», которое может  быть как положительным, работающим на репутацию компании (например, безотчетное  доверие, симпатия к компании), так  и негативным. В определении экспертной оценки компаний принимали участие  как эксперты, предложенные самими участниками рейтинга, так и независимые  эксперты, выбранные оргкомитетом.

	Компания	Соответствие  услуг спросу на рынке	Качество услуг	Известность компании	Репутация компании на рынке	Потенциал конкуренто-  способности компании на рынке	Позиция компании на рынке как лидера рынка
1	Национальная Логистическая  Компания (Московская область)	1	2	1	2	1	1
2	«Группа компаний ARMADILLO» (Москва)	5	3	4	3	5	2
3	STS Logistics (Москва)	2	1	6	1	4	5
4	Компании группы «ФМ Ложнстнк» (Московская область)	3	7	3	4	2	4
5	Русская Логистическая Служба (Москва)	8	6	5	8	5	3
6	AssirA Associated Traffic AG. филиал в г. Москва (Москва)	6	5	12	5	3	5
7	ООО «Техно-логистическая  компания «Томилино» (Московская область)	4	9	5	6	7	7
8	000 .АВАЛОН ЛОГИСТИКС» (Московская  облаегь)	2	4	8	о	6	8
9	ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (Москва)	9	8	8	7	9	6
10	000 «Милитиер н Мюнх» (Москва)	13	8	7	5	8	8
11	Группа компании «Совтрансавто» (Москва)	15	11	2	11	13	13
12	000 «МТК «ЮниТранс» (Москва)	10	10	8	14	10	14
13	Международная холдинговая  компания ATL (Сан кт- Петербург)	12	12	9	11	12	10
14	CEFCO CIS (Москва)	7	9	10	10	10	16
15	ЗАО о Корпорация «Клима» Международна» Сеть Таможенных Складов» (Москва)	14	13	11	16	11	12
16	International Logistic Systems (Москва)	11	12	19	17	12	9
17	Группа компаний «САННА» (Москва)	16	14	14	15	14	14
18	ЗАО «Урал-Контейнер» (Екатеринбург)	17	15	13	13	16	14
19	ОАО «Новая перевозочная компания» (Москва)	IS	16	16	12	15	11
20	«Средневолжская Логистическая Компания» (Самарская область)	18	18	18	19	16	17
21	ICT-Saint-Petersburg Ltd (Санкт-Петербург)	20	17	25	17	19	14
22	000 «ЕЛТРАНС+» (Москва)	10	16	17	21	19	15
23	Группа компаний «Лорри» (Екатеринбург)	23	18	24	18	18	14
24	Группа компании «Интертерминал» (Санкт-Петербург)	22	10	21	22	17	18
25	ЗАО «LT Терминал» (Московская область)	17	25	20	20	19	21

 

	ТОР-10 по географическому  охвату территории обслуживания в России		ТОР-10 по комплексу  предлагаемых услуг
1	«Группа компаний ARMADILLO»	1	ООО «Елтранс+»
2	Русская Логистическая Служба	2	«Группа компаний ARMADILLO»
3	ЗАО «Урал-Контейнер»	3	ООО «МТК «ЮниТранс»
4	Национальная Логистическая  Компания	4	Национальная Логистическая  Компания
5	Международная холдинговая  компания ATL	5	AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва
6	Компании группы «ФМ Ложистик»	6	Международная холдинговая  компания ATL
7	ЗАО «Уральская транспортная компания»	7	МАКСИЛОГ - Система Комплексной  Логистики
8	ООО «АВАЛОН ЛОГИСТИКС»	8	Компании группы «ФМ Ложистик»
9	STS Logistics	9	Средневолжская Логистическая Компания
10	ICT-Saint-Petersburg Ltd	10	ICT-Saint-Petersburg Ltd

Победителем среди транспортно-экспедиторских компаний стала Группа компаний ARMADILLO, а среди сетевых складских  операторов - Национальная Логистическая  Компания. Обе эти компании имеют  статус национального оператора (по охвату территории). В предыдущих рейтингах  обе компании также занимали высокие  позиции в соответствующих номинациях. Эти компании отличаются высокими позициями  по уровню компетентности, комплексу  предлагаемых услуг, географическому  охвату территории обслуживания в России, соответствию качества услуг требованиям  международного стандарта ISO.

Национальная Логистическая  Компания и Группа компаний ARMADILLO возглавляют  рейтинг TOP-25 логистических операторов, составленный по оценкам экспертов.

Победителями  и лауреатами рейтинга «Логистический оператор России 2006» стали следующие  компании:

В номинации «Лучшая  транспортно-экспедиторская компания» 

	I группа	II группа	III группа	Внутрироссийские  перевозки
Победитель	«Группа компаний ARMADILLO» (Москва)	ООО «МТК «ЮниТранс»  (Москва)	AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва (Москва)	Транспортная компания «ИНФОКОМ» (Екатеринбург)
Лауреаты	Международная холдинговая  компания ATL (Санкт-Петербург)	ООО «Елтранс+» (Москва)	ICT-Saint-Petersburg Ltd (Санкт-Петербург)	ООО «Новые Логистические  Системы» (Москва)
	STS Logistics (Москва)	Группа компаний «Лорри» (Екатеринбург)	МАКСИЛОГ - Система Комплексной  Логистики (Москва)	ЗАО «Столичное грузовое агентство» (Москва)

В номинации «Лучший  складской оператор» 

	Сетевой складской  оператор	Лучший региональный центр распределения
		I группа	II группа
Победитель	Национальная Логистическая  Компания (Московская область)	Складской терминал «Михневский» (Московская область)	Средневолжская Логистическая Компания (Самарская область)
Лауреаты	Компании группы «ФМ Ложистик» (Московская область)	Группа компаний «Интертерминал» (Санкт-Петербург)	Группа компаний «Юкон-логистик» (Белгород)
	ООО «АВАЛОН ЛОГИСТИКС» (Московская область)	СК «Сибирский на Барабинской» (Тюмень)	Bee Logistics (Новосибирск) «Ниеншанц-Логистик» (Санкт-Петербург)

 

В номинациях
	«Лучший дистрибьютор в отраслевой сети распределения»	«Лучший поставщик  оборудования и консалтинга»	«Лучший поставщик IT-решений и консалтинга»
Победитель	ЗАО Фирма ЦВ «Протек» (Москва)	Корпорация «ДатаКрат» (Екатеринбург)	ООО «СОЛВО» (Санкт-Петербург)
Лауреаты	ЗАО «ДЭЛС» (Екатеринбург)	ООО «Склад Интерьер» (Москва)	PSI AG (Москва)
	ООО «Ленком» (Красноярск)	ООО «ТОММИ.РУ» (Москва) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» (Московская область)	ООО «Консультационная фирма  «М-РЦБ» (Москва)

 

  

 

Специальными  призами отмечены:

За успехи в  развитии и управлении логистическим  парком - ООО «Техно-логистическая компания «Томилино», Московская область

За успехи в  проектировании и строительстве  современных складских комплексов - ООО «СамараПроектСтрой», Самара

За успехи во внедрении  инновационных технологий - ООО «Партнер Логистик» (Москва)

За вклад в формирование цивилизованного рынка логистических  услуг России памятным призом награждены компании, принимавшие участие во всех прошедших рейтингах:

• ООО «Запад Терминал» (Москва),
• Транспортная Компания «ИНФОКОМ» (Екатеринбург),
• Национальная Логистическая Компания (Московская область),
• РЛС, Русская Логистическая Служба (Москва),
• Группа компаний «САННА» (Москва),
• Компании группы «ФМ Ложистик» (Московская область),
• ООО «МТК «ЮниТранс» (Москва).
• Группа компаний ARMADILLO (Москва),
• ЗАО «LT Терминал» (Московская область),
• STS Logistics (Москва),