Промышленность Краснодарского края

 

Индексы производства по видам экономической деятельности  в % к предыдущему периоду:

 

Период	Текстильное и швейное производство		Производство кожи, изделий из кожи  и производство обуви
	Российская Федерация	Краснодарский край	Российская Федерация	Краснодарский край
2004	98,6	90,2	99,5	86,7
2005	105,2	93,5	94,0	106,4
2006	104,4	в 2,6 раза	114,6	106,3

 

Оборот предприятий текстильного и швейного производства в 2008 году составил 1842,6 млн. рублей или 114 процентов к уровню 2007 года. По итогам работы за 2006 год увеличили объемы производства продукции ООО «Ейская мануфактура» - в 4,7 раза,  ОАО «Швейная фабрика «Славянская» - в 1,3 раза, ЗАО «Александрия», г. Краснодар – на 17,2%. Увеличились объемы производства в натуральном выражении: костюмов рабочих и специального назначения - на 21,3 процента, пиджаков - на 28,9, трикотажных изделий на 26,4, нетканых материалов типа тканей - на 16,2, костюмов - на 3,3, в том числе для детей - на 22,1 %. Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий, производящих кожу, изделия из кожи и обувь, увеличился на 40 процентов и составил 576,4 млн. рублей. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Краснодарского края за 2008 год выросли  на 11% и составили 127,5 млн. рублей.

Динамика объемов производства основных видов продукции легкой промышленности по данным Краснодарстата приведена в таблице:

Вид изделия	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ткани – всего, млн. кв. м	1,0	2,7	12,8	1,7	0,5	0,6
Трикотажные изделия, тыс. штук	286	671	755	787	863	1276
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар	366	166	71	117	136	144
Швейные изделия в фактических ценах (без НДС и акциза),   млн. руб.	582,8	673,8	961,8	1191,4	1566,0	1586,1
Продолжение таблицы:
Белье постельное, тыс. штук	227	128	325	294	377	264
Белье нательное для   новорожденных, тыс. штук	12,6	28,3	772,4	215,4	216,2	221,9
Меха и меховые изделия из натурального меха в фактических   ценах (без НДС), млн. руб.	25,7	31,2	33,0	50,6	53,5	82,7
Хромовые  кожтовары  тыс. кв. дм	314	576	1465	374	375	663
Сумки (без детских, полевых и   специальных), тыс. штук	158	133	114	53	58	40
Обувь резиновая, тыс. пар	738	760	760	813	832	833
Обувь, тыс. пар	3993	11520	13127	12757	13868	17540

 

Однако, несмотря на достигнутые результаты развития отрасли, ситуация остается напряженной. Главным фактором, препятствующим развитию отечественной легкой промышленности, является широкое распространение на рынке изделий легкой промышленности теневого импорта и подпольного производства. Общий объем контрафактной и контрабандной продукции легкой промышленности на российском рынке, по оценкам экспертов, более чем вдвое превышает уровень легального производства и импорта. Следует отметить, что динамика теневого сектора экономики имеет явную тенденцию к росту. Существующую ситуацию с производством и реализацией в стране контрафактной продукции необходимо кардинально менять, для этого следует реформировать законодательство, пересмотреть и ужесточить меры ответственности за подобные правонарушения, организовать систему проведения контрольно-надзорных мероприятий. Общей проблемой предприятий легкой промышленности является использование устаревшего технологического оборудования. Ведущие швейные предприятия края (ЗАО «Александрия, г. Краснодар, ОАО швейная фабрика «Славянская», ООО «Клеопатра Стиль», г. Краснодар и др.) постоянно работают над вопросом технического переоснащения производства с целью выпуска ассортимента продукции, востребованной и способной конкурировать на внешнем рынке. Продукция таких предприятий как легкой промышленности, как ЗАО «Александрия», ЗАО «Лайка» успешно поставляется на зарубежные рынки. Легкая промышленность является обрабатывающей отраслью. В условиях недостатка собственных оборотных средств большинство предприятий отрасли широко практиковали работу на давальческом сырье, что является экономически невыгодным для предприятия, однако это позволяло обеспечивать загрузку производства, увеличивать выпуск швейных изделий и сохранять рабочих мест. В последнее время переработка давальческого сырья (в основном по заказам инофирм) значительно уменьшилась.

Правительством Российской Федерации разработан план мероприятий по развитию легкой промышленности, ориентированный на решение главных проблемных задач отрасли, а именно:

- повышение инвестиционной  привлекательности отрасли;

- создание условий по  улучшению обеспечения отрасли  материально-сырьевыми ресурсами;

- защита внутреннего рынка  от незаконного оборота товаров;

- стимулирование экспорта;

- развитие инновационной  деятельности;

- подготовка кадров для  отрасли.

 

1.1.5 Производство неметаллических  минеральных продуктов (производство  стекла и изделий из стекла).

 

В составе статистического регистра хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае зарегистрировано 21 крупное, среднее и малое предприятие, занимающееся производством стекла и изделий из стекла. В 2008 году отгружено товаров собственного производства по предприятиям стекольного комплекса, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 119,5 млн. рублей, что составляет 73,8 % к соответствующему периоду 2007 года. Индекс производства стекла и изделий из стекла за 2008 год составил 57 % к уровню 2007 года.

Динамика объемов производства основных видов продукции прочих неметаллических  минеральных продуктов по данным Краснодарстата приведена в таблице:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Посуда сортовая, тыс. штук	3266	1994	1233	1286	681	74
Бутылки, млн. штук	55,1	50,4	62,7	55,5	30,8	19,5
Посуда фарфоро-фаянсовая, млн. штук	55,3	57,7	54,1	40,2	50,7	56,7

 

Сокращение объемов производства стекла и изделий из стекла связано с  банкротством ОАО «Краснодарстекло» и ЗАО «Армавирстекло», а также снижением объемов производства ООО «Спутник», г. Краснодар, из-за отсутствия акцизных марок на предприятиях виноделия, являющихся основными потребителями тары для вина. Перспективным направлением развития промышленного комплекса Кубани является организация новых стекольных производств. Анализ рынка стеклотары России указывает на потребность в объеме 11,5 млрд. стеклотарных единиц, которая ежегодно возрастает на 1 млрд. Учитывая тот факт, что свыше 70 % стекольных заводов России, построенных еще в начале прошлого века, морально и физически устарели, турецкой компанией «Анадолу Джам Санаи» начато строительство нового стеклотарного завода в Крымском районе. Зарегистрировано юридическое лицо - ООО «Русджам-Кубань», через которое планируется инвестировать 70 млн. Евро в реализацию проекта «Строительства нового стеклотарного завода». Проектная мощность завода составляет 700 млн.  стеклотарных единиц в год. Для производства такого объема потребуется свыше 400 рабочих мест. Реализация проекта к 2010 году обеспечит налоговые поступления в краевой бюджет в размере 30 млн. руб.

Учитывая стремительно растущий объем ввода  в действие новых объектов производства и жилищного строительства, увеличивается потребность и в листовом стекле. На сегодняшний день, дефицит плоского стекла  в России достиг  уровня 200 млн.м² в год, в ЮФО - 48 млн.м², по Краснодарскому краю ежегодная потребность составляет 12 млн.м². Следуя конъюнктуре рынка крупнейшие мировые компании: «Главербель» (Бельгия), «Сен Гобен»(Франция), «Гардиан стекло» (Россия),«Тракья Джам Санаи» (Турция) посетили Краснодарский край с целью изучения возможности организации производства листового стекла. Итогом визитов стало подписание протокола о намерениях компании «Тракья Джам Санаи» по «Строительству современного завода по производству листового стекла» в Краснодарском крае, с объемом инвестиций -  175 млн. долл. США. Реализация проекта позволит создать дополнительно свыше 300 рабочих мест, для производства 18 млн. м² листового стекла в год.

Действующие предприятия по производству стеклотары также осуществляют техническое переоснащение производства с целью наращивания объемов производства. ООО «Славянский стекольный завод» (г. Славянск-на-Кубани) планирует увеличение производства стеклянной тары на действующем предприятии путем реконструкции технологического оборудования. ООО «Российский кристалл» (г. Горячий Ключ) осуществляет реконструкцию и модернизацию предприятия и в перспективе намерено производить широкий ассортимент стеклотары на оборудовании российского производства от бутылки емкостью 0,5 литра массового потребления до эксклюзивных образцов по проекту заказчика.

 

 

 

2. Оценка текущего состояния и конкурентоспособности отраслей

 

 

 

1.2.1 Машиностроение и металлообработка

 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. В России функционируют 73 металлургических завода, 68 из которых являются экспортерами. Сортовой прокат выпускают только 46 заводов. География производителей проката сейчас выглядит следующим образом: 27% приходится на Челябинскую область, 11% на Свердловскую, 14% на Кузбасс, 17% на Вологодскую, 17% на Липецкую, 15% на прочие области (Воронежская, Волгоградская и др.). Активно происходящие процессы консолидации и укрупнения производителей обязывают в анализе конкурентов рассматривать только основных игроков, абстрагируясь от мелких производителей и вторичного рынка. Главный глобальный конкурент по прокату в масштабах страны и на мировом рынке – «Евразхолдинг», производящий 40 % российской арматуры и 40% сортового проката, 80 % швеллеров. Однако из-за удаленности заводов (Сибирь), его влияние на рынок в ЮФО незначительно (30-35%). Вторым производителем сортового проката с недавних пор является «Мечел», третьим – «Северсталь». При этом «Мечел» является основным поставщиком проката в ЮФО (43%). Важнейшие конкурентные преимущества «Мечела» – низкие цены за счет меньшей себестоимости, несмотря на устаревшее оборудование – благодаря полной энергетической и сырьевой автономности по руде, коксу, а также близость к региону (экономия на ж-д тарифах), в сравнении с сибирскими и вологодскими предприятиями.

Среди зарубежных производителей наиболее сильные позиции в производстве металлоизделий с высоким переделом имеют США, страны ЕЭС, Япония, страны Ближнего Востока и Латинской Америки. В будущем, наиболее опасным конкурентом во всех отраслях черной металлургии может стать Китай – безусловный сегодняшний лидер (в 2-3 раза больше ближайших соперников) по производству и потреблению металлов. Несмотря на рост производства стальной продукции в Китае, полностью покрыть потребности ему удастся не раньше 2009-2010 гг. Для внутреннего российского рынка экспансия Китая не так опасна, как другим странам, так как металлургия - чрезвычайно важная бюджетно-значимая отрасль РФ (сальдированная сумма прибылей предприятий отрасли почти равна сумме прибылей нефтегазового комплекса), и Правительство РФ заинтересовано в защите интересов бюджета с помощью пошлин и квот, поскольку удельные отчисления налогов с тонны продукции у отечественного производителя в среднем на 30% выше, чем от тонны импортированной продукции, при этом «попутно» отечественным производителем решаются вопросы занятости, социального обеспечения и т.д. В настоящее время Китай почти не конкурирует с российской металлургией, так как является одним из наиболее крупных покупателей российской стали, очень выгодный РФ в геополитическом плане.

На территории ЮФО прокатные мощности есть в Ростовской и Волгоградской областях, но по сортовому прокату - только в Волгоградской («Красный октябрь» выпускает до 30 % сортового проката, т.е. всего ~150-180 тыс. тн., реализуемых, в основном, в самой же области и на экспорт). Учитывая удаленность Волгоградской области, можно считать, что конкурентов-производителей проката в ЮФО нет. В ближайшие годы в Краснодарском крае будут построены два металлургических завода мощностью 3000 тыс. тн сортового проката. Кроме того планируется строительство металлургического комбината мощностью 850 тыс. тн сортопроката в г. Шахты Ростовской области (Компания «Русский уголь») и, возможно, еще один завод в Ростове-на-Дону (Ростовский Торговый порт) мощностью 1 млн. тн проката, которым наверняка придется жестко конкурировать с украинской продукцией, т.к. они буквально «стоят на пути» украинского импорта, занимающего 50-60% рынка Ростовской области и 45% рынка Волгоградской области. Появление этих конкурентов может на самом деле упростить для металлургических заводов Кубани более глобальную конкуренцию с Украиной, т.к. появление сразу нескольких крупных производителей на юге РФ даст основания Правительству РФ защитить регион от украинского демпинга, ужесточить таможенный контроль, зафиксировать на большой срок высокие ввозные пошлины, ограничить поток контрабанды и «серого» импорта. В целом это приведет к стабилизации рынка, ослаблению и объективизации конкурентной борьбы. Производство машин и оборудования. В условиях свободного ввоза импортной продукции машиностроения из Европы и стран Юго-Восточной Азии на ряде предприятий края могут возникнуть проблемы со сбытом продукции. ООО «Каневской завод газовой аппаратуры», вышедший на наивысший за последние несколько лет объем выпуска продукции – 190 тыс. плит в год, скорее всего значительно не снизит объемов производства. В готовой продукции велик удельный вес отечественных материалов и комплектующих. Отпускная цена на готовую продукцию намного ниже, чем на европейские аналоги, что устраняет конкуренцию со стороны европейских производителей. Предприятие планирует расширить поставки своей продукции в страны СНГ, что уравновесит потери от конкуренции со стороны аналогичной продукции из стран Юго-Восточной Азии. Уменьшение или отмена ввозных пошлин на запчасти, комплектующие и готовую сельхозтехнику, в целом будут способствовать понижению отпускных цен на импортные сельскохозяйственные машины. Для сборочного производства комбайнов ООО «Клаас» усилится конкуренция со стороны других фирм-производителей комбайнов, не имеющих собственного производства в России, что приведет к снижению цен на комбайны данного класса. На рынке почвообрабатывающей техники больших успехов добилась компания ООО «БДМ-Агро», сумевшая завоевать свой сектор не только на отечественном рынке почвообрабатывающей техники, но и начать освоение рынков стран СНГ и ближнего зарубежья. В настоящее время предприятие ведет переговоры с иностранными компаниями об освоении производства сложных почвообрабатывающих комплексов на основе ведущих европейских разработок. Вступление России в ВТО облегчит этот процесс и позволит предприятию еще больше увеличить объемы производства.