Анализ рынка молока

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

 

"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

 

 

 

Кафедра маркетинга и рекламы

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

по дисциплине «Рынки потребительских товаров»

 

на тему: " Анализ рынка молока"

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

студентка гр. КМ-53/1

Косулина  Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2012

 

Молоко - один из самых полезных и доступных продуктов, известных человечеству. Молоко служит сырьем для производства обширной группы продуктов питания. Ассортимент ныне существующей молочной продукции очень велик: он начинается питьевыми видами молока и сливок и заканчивается молочными консервами.

Производство молока и продуктов на его основе в мире с каждым годом растет, однако темпы его роста не очень высоки. Причиной тому являются естественные ограничения сырьевой базы, экономические трудности, а также неблагоприятные погодные условия, отмечаемые во многих странах мира в последние несколько лет. Ежегодно мировое производство прибавляет от 1% до 3%. По итогам 2011года также отмечался рост: относительно уровня 2010 г. объем мирового производства молока увеличился на 1,9%, составив, по оценкам, 710 млн тонн

Этот рост продолжился и в 2012 году и, как ожидается, в итоге превысит уровень 2011 года (примерно на 1,9%). Таким образом, объем мирового производства молока достигнет рекордной для него цифры в 724 млн тонн.

В структуре как мирового производства, так и потребления молочной продукции все большое значение приобретают развивающиеся страны. В то время как уровень потребления молочной продукции на душу населения в развитых странах в течение последних лет остается на одном уровне - около 235 кг на 1 человека в год (в молочном эквиваленте), в среднем по развивающимся странам этот показатель растет довольно высокими темпами. В 2011 году уровень потребления молока и молочных продуктов жителями развитых стран, по оценкам экспертов, даже немного сократился, тогда как аналогичный показатель по развивающимся странам прибавил 2%. Но, несмотря на рост, потребление молочных продуктов в развивающихся странах все еще находится на очень низком уровне: оно в 3,5 раза меньше, чем в среднем по развитым странам.

По данным за 2011 год, в структуре мирового производства молока и молочной продукции доля развивающихся стран достигла 48%, а в молочном эквиваленте уровень производства за прошедший год составил порядка 342 млн. тонн. В ближайшие годы рост объемов мирового производства молочной продукции также будет происходить за счет развивающихся стран, особенно - стран Азии. Лидерство по темпам роста производства и потребления на мировом рынке молока и молочных продуктов в ближайшей перспективе сохранят такие развивающиеся регионы, как Индия, Пакистан, Китай. По прогнозам на завершение 2012 года, доля развивающихся стран в общей структуре мирового производства молочной продукции увеличится до 49%.

По данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки. Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. 

 
     В сегменте цельномолочной  продукции, увеличение наблюдается  в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает  стерилизованное и пастеризованное  молоко, оно занимает долю 60% от  всего рынка молочной продукции.  Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент  рынка составляет более 25%, сметана  7%, творог 5%. 
     В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается на 9%, в результате данный сегмент рынка в объеме цельномолочных продуктов показывает стабильный показатель роста. 
     В сегменте кисломолочных продуктов лидерами являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-40%.  

В стоимостном выражении структура  Рынка молочной продукции выглядит следующим образом: наибольшая доля на Рынке – 32,3% в стоимостном выражении - принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных видов продукции Рынка в стоимостном выражении составляет около 42%. 

В России в 2011 году производство молока сократилось. Отечественные производители оказались в непростой ситуации: засуха прошедшего года привела к резкому удорожанию кормов, а вслед за тем - к вынужденному сокращению поголовья молочного скота во многих регионах страны. Поголовье коров вРоссии за прошедший год, по данным Федеральной службы государственной статистики, сократилось на 2%.

В результате эти обстоятельства привели к сокращению производства сырого молока в стране. За последние 5 лет отрицательная динамика производства молока отмечается впервые. По итогам 2011 года производство молока в стране хозяйствами всех категорий снизилось относительно уровня 2010 года более чем на 2% и составило 31,8 млн тонн.

Как показывают промежуточные итоги 2012 года, производство молока в стране продолжает сокращаться. По итогам первого полугодия 2012 года объем производства молока хозяйствами всех категорий составил 15 495 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Если темпы падения сохранятся на этом уровне, то по итогам 2012 г. следует ожидать снижения производственных показателей до 31,1 млн тонн.

Преобладающая доля производства молока приходится на три федеральных округа: Центральный,Приволжский и Сибирский. По результатам 2011 года наибольшую долю в структуре производства имеет Приволжский федеральный округ – 33%. Доли Центрального и Сибирского округов примерно равны и составляют по 18%.

В отличие от двух других указанных округов, в Сибирском федеральном округе в 2011 году поголовье молочного скота осталось на уровне предыдущего года, производство молока здесь также сократилось меньше всего, а результаты первых 5 месяцев 2012 года даже демонстрируют 4%-ый рост.

Общий объем экспорта молочной продукции не изменился  и составил 9,3 млрд. фунтов. Тем не менее, отмечено некоторое смещение показателей экспорта различных продуктов в ту или иную сторону. Экспорт молочного жира резко сократился в октябре, но падение экспорта жира было компенсировано более высокими поставками сыра и увеличением экспорта продуктов питания. Объем экспорта жира, на основе прогноза, в 2012 году остается на уровне в 8,6 млрд. фунтов.

Условия на молочном рынке в 2011 году сложились таким образом, что нехватка молочной продукции должна была быть компенсирована увеличением объемов импорта из-за рубежа. Что, собственно, и произошло: в прошедшем году импорт молочной продукции в Россию характеризовался значительным ростом как в натуральном, так и в денежном выражении. По объемам импорт молока и молочной продукции вырос почти на треть, а в денежном выражении рост импорта превысил 60%.

Стоит отметить, что вместе с ростом объемов импорта сильно выросла и доля импортной продукции в структуре рынка. Относительно результата предшествующего года она увеличилась почти на 4%. Как прогнозируется, рост доли импорта на этом не остановится: ведь отрицательная динамика российского производства молока вполне этому способствует.

По промежуточным результатам 2012 года, высокие показатели роста импорта в натуральном выражении относительно уровня 2011 года отмечались по следующим группам: кисломолочные продукты (кефир, йогурт, пахта и пр.) – более 80%, сливочное масло, молоко и сливки – более 30%.

Согласно промежуточным  итогам 2012 г. производство молока в  России за период с января по май  сократилось почти на 3% по сравнению  с аналогичным периодом 2011 г. Таким  образом, спад производства, начавшийся в 2011году, продолжился и в 2012 году, несмотря на то, что потребность  в сырье молочной промышленности довольно велика.

Итоги 1 квартала 2012 г. показывают, что импорт молока и  молочной продукции продолжает расти, как в натуральном, так и стоимостном  выражении. Импорт молока и молочной продукции в Россию за три месяца 2012 года по объемам вырос более  чем на 10%.

Абсолютным лидером по поставкам молока и основных видов молочной продукции в Россию является ее ближайший сосед - Белоруссия. Ровно половина всего объема российского импорта молока и молочной продукции приходится именно на эту страну. Как показывают данные таможенной статистики за 2011 год, продукция белорусского производства преобладает в импорте всех основных групп молочной продукции, включая группу сыров и творога.

По прогнозам, отрицательная динамика развития молочной отрасли в России сохранится и по итогам 2012 года. Ожидается одновременный спад производства молока в стране и рост поставок молочной продукции из-за рубежа. Восстановление отечественного производства будет происходить очень медленно, на фоне чего велика вероятность изменения структуры рынка в сторону увеличения доли импортной продукции.

 

 

 Доли основных игроков на рынке молочных продуктов в денежном выражении в 2011 г., %.