Состояние и тенденции развития современного рынка строительных товаров

 

Сократилось производство дверей и их коробок полимерных на 15%, составив 35,3 тыс. м². В таблице 2.1. приведены основные итоги промышленности строительных материалов с января по май 2011 года. Ниже приведен более широкий обзор рынка строительных товаров на примере рынков основных строительных материалов: цемента, пиломатериалов, кирпича и плит керамических /13/.

На рынке цемента в январе-апреле 2011 года было произведено 12878,2 тыс. тонн портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических, что на 17,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. В 2010 году по рассматриваемой позиции было выпущено 50359,3 тыс. тонн цемента. Производство практически всех строительных материалов носит сезонный характер, изменяющийся под воздействием спроса на них: в конце осени и зимой выпуск стройматериалов сокращается. Ежемесячное производство цемента в 2011 году увеличивается: с 2171,7 тыс. тонн в январе до 4402,4 тыс. тонн в апреле.

Средние цены производителей на цемент после небольшого снижения в феврале 2011 года начали расти. В апреле текущего года средняя цена на цемент достигла 2247 руб./т., что на 11,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Максимальный уровень цены на цемент установлен в Дальневосточном ФО – 3515,2 руб./т., далее следует Центральный ФО – 2656,8 руб./т., Сибирский ФО – 2515,5 руб./т. Средняя цена цемента в России за январь-апрель 2011 года равна 2184,8 руб./т.

Экспорт цемента в январе-апреле 2011 года составил около 890 тыс. тонн. При  этом в январе текущего года объемы вывоза цемента из страны превышали 335 тыс. тонн, а в апреле – стали  немногим больше 138 тыс. тонн. Белгородская область занимает первое место в рейтинге регионов-отправителей российского цемента на экспорт в январе-апреле 2011 года – более 360 тыс. тонн. Это обусловлено расположением в этих регионах производственных мощностей двух цементных заводов "Осколцемент" и "Белгородский цемент". «Осколцемент» - один из крупнейших производителей цемента в России, входит в первую тройку цементных предприятий страны по объёму выпускаемой продукции. Проектная мощность завода составляет 3 млн. 700 тыс. тонн цемента в год. «Белгородский цемент», вошедший в холдинг «Евроцемент груп» в 2005 году, первым из цементных заводов СНГ получил в 1998 году сертификат качества по DIN 1164. Мощность предприятия составляет 2 млн. 600 тыс. тонн цемента в год (рис. 2.2.).

 

Рис. 2.2. Объем экспорта цемента регионов Российской Федерации

 

Далее следует Брянская область, из которой в рассматриваемом  периоде "Мальцовский портландцемент" экспортировал более 270 тыс. тонн цемента. Завод был построен в 1899 году. «Мальцовский портландцемент» с 1996 года бессменно возглавляет рейтинг крупнейших цементных заводов не только России, но и Европы. В 2002 году завод вошел в холдинг «Евроцемент груп». За вековую историю предприятия произведено более 112 млн. тонн цемента. Доля каждого из оставшихся регионов не превышает 6%. Среди них Липецкая область (около 50 тыс. тонн цемента ЗАО "Липецкцемент"), Республика Карачаево-Черкесия (45 тыс. тонн ЗАО "Кавказцемент") и пр. /15/.

25 стран стали получателями российского  цемента в январе-апреле 2011 года. Более 80% от суммарного объема  экспорта приходится на Украину  (почти 750 тыс. тонн). Львиная доля  экспорта в Украину приходится  на «Евроцемент-Украина». Мощность  украинских предприятий «Евроцемент  – Украина» составляет около 5 млн. тонн в год. На долю Азербайджана приходится 12% от общего объема экспорта цемента – более 105 тыс. тонн, на долю Ирландии 2% - более 21 тыс. тонн. Доля оставшихся 22 стран не превышает 2%.

Практически в 2 раза импорт цемента  ниже его экспорта. В январе-апреле 2011 года суммарные объемы импорта  составили порядка 450 тыс. тонн цемента, закупаемого у 28 стран. Лидером среди  них является Турция. Из этой страны в Россию было ввезено практически 100 тыс. тонн цемента. Эстония экспортировала чуть более 80 тыс. тонн цемента, Латвия – более 55 тыс. тонн, Китай – чуть менее 55 тыс. тонн (рис. 2.3.).

 

Рис. 2.3. Объем импорта цемента в Российскую Федерацию

 

87,5% от общего объема импорта  было ввезено в 6 регионов нашей  страны: Ростовская, Ленинградская,  Калининградская и Сахалинская  области, Приморский край и  Санкт-Петербург. Лидером среди  них является Ростовская область,  которая закупила более 88 тыс.  тонн импортного цемента (19,5%). На долю Ленинградской области  приходится 17% от суммарного объема  импорта или более 77 тыс. тонн  цемента. В Калининградскую область  было поставлено 16,9% импортного цемента  или более 76 тыс. тонн /15/.

На  рынке пиломатериалов в рассматриваемом периоде было произведено пиломатериалов на 10% больше, чем в январе-апреле 2010 года – 6033,41 тыс. м³. Всего в 2010 году производство пиломатериалов обычных составило 17798,4 тыс. м³. В апреле 2011 года средние цены производителей на пиломатериалы в РФ достигли максимума за последние полтора года – 4634,6 руб./м³, что на 7% превышает уровень апреля 2010 года. Разброс цен на пиломатериалы по Федеральным округам значительный: с 3526,8 руб./м³в Северо-Кавказском ФО до 11126,8 руб./м³ в Южном ФО. Средняя цена пиломатериалов в России за январь-апрель 2011 года равна 4497,3 руб./м3 /15/.

Суммарный объем экспорта пиломатериалов в январе-апреле 2011 года составляет 19,7 тыс. тонн. С января по апрель объемы экспорта выросли практически в 2,5 раза. Более 4,5 тыс. тонн пиломатериалов было вывезено из Новгородской области. Большую часть экспортирует ООО "ЮПМ-Кюммене Чудово", который производит высококачественную фанеру WISA, а также тонкий березовый шпон. В настоящее время производственная мощность завода составляет 100 000 м³ березовой фанеры и 6 000 м³ тонкого шпона в год. ООО "ЮПМ-Кюммене Чудово" – финское предприятие по производству фанеры, которое начало работать в России в 1990 года, и с тех пор оно неуклонно увеличивает объемы своего производства. Из Калининградской области было экспортировано 2,4 тыс. тонн пиломатериалов, из Ленинградской – 1,7 тыс. тонн, из Кировской – 1,6 тыс. тонн (рис. 2.4.).

 

 

Рис. 2.4. Объем экспорта пиломатериалов регионов Российской Федерации

 

Пиломатериалы из России закупают 45 стран. Лидером среди них является Финляндия, на долю которой приходится более 22% от суммарного объема экспорта (почти 4,5 тыс. тонн). Более 80% закупила компания «UPM-KymmeneOyj». Около 2,5 тыс. тонн пиломатериалов было ввезено в Азербайджан, более 1,5 тыс. тонн в Германию (рис. 2.5.). 

 

Рис. 2.5. Объем пиломатериалов, импортируемых другими странами

 

Суммарный объем импорта пиломатериалов в январе-феврале 2011 года превысил 7 тыс. тонн, это примерно в 2,5 раза меньше объемов экспорта. Более половины от общего импорта пиломатериалов ввозится в Россию из Китая – более 4,5 тыс. тонн. Из Индонезии было ввезено более 500 тонн пиломатериалов, из Германии – более 240, из Бразилии –200 (рис. 2.6.).

 

Рис. 2.6. Объем пиломатериалов, импортируемых Россией

 

Более 25 регионов стали получателями импортных пиломатериалов в рассматриваемом  периоде. Львиная доля была ввезена  в Приморский край – порядка 3 тыс. тонн (45,5%). Доли в импорте пиломатериалов Москвы и Санкт-Петербурга равны  соответственно 20% и 19,6%. Доля каждого  из оставшихся регионов не превышает 6% /15/.

Обзор российского рынка кирпича свидетельствует о том, что объемы производства кирпича керамического неогнеупорного строительного увеличились в январе-апреле 2011 года на 36,2%, составив 1613 млн. усл. кирпичей против 1184 млн. усл. кирпичей в этом же периоде 2010 года. Всего в прошедшем году было выпущено 4964,4 млн. усл. кирпичей.

Почти на 15% выросли средние цены производителей на кирпич керамический неогнеупорный строительный: в апреле 2010 года – 4516,9 руб./тыс. усл. кирпичей, в апреле 2011 – 5184,4 руб./тыс. усл. кирпичей. Максимальная средняя цена на кирпич зафиксирована в Дальневосточном ФО – 6203,6 руб./тыс. усл. кирпичей, минимальная в Северо-Кавказском ФО – 3397,3 руб./тыс. усл. кирпичей. Средняя цена по РФ за январь-апрель 2011 года равна 5013,6 руб./тыс. усл. кирпичей (рис. 2.7.).

 

Рис. 2.7. Динамика цен на основные строительные материалы в РФ в 2010-апреле 2011 гг.

В январе-апреле 2011 года было экспортировано из России чуть более 627 тыс. кирпичей. Объемы экспорта с января по апрель выросли с 77,7 тыс. кирпичей до 260. Основные объемы экспорта приходятся на Краснодарский край – 67,9%. В рассматриваемом периоде из этого региона поставки осуществлялись в марте и апреле. Несмотря на то, что из Ставропольского края не осуществлялось отгрузки кирпича на экспорт в марте и апреле, этот край занимает второй место в рейтинге регионов-экспортеров российского кирпича. Доля Ставропольского края равна 24,7%. На три оставшиеся области, из которых кирпич вывозится за границу, приходится 7,5% от общего объема экспорта. Более половины всего экспорта кирпича предназначено для Абхазии – более 330 тыс. кирпичей. Кроме того, покупают российский кирпич Украина, Киргизия и Осетия /15/.

В Приморский край было ввезено практически 99,6 млн. кирпичей. Практически весь кирпич, ввезенный в регион, был  импортирован из Южной Кореи. В Ленинградскую  область было ввезено чуть более 10% от общего объема импорта, то есть почти 13 млн. кирпичей (рис. 2.8.).

 

 

Рис. 2.8. Объем пиломатериалов, импортируемых Россией

 

Импорт кирпичей в Россию в разы превышает экспорт. В январе-апреле 2011 года было ввезено более 125 млн. кирпичей. В нашу страну кирпич ввозится из 11 стран. 78,5% от общего объема импорта  приходится на Южную Корею. Эта страна экспортировала немногим меньше 100 млн. кирпичей. Доля Украины равна 10,2% (более 12,5 млн. кирпичей), Эстонии – 9,61% (более 12 млн. кирпичей). Кроме этих стран Россия импортирует кирпич из Латвии, Финляндии, Литвы, Германии, Польши /15/.

На рынке производства плит и плиток керамических объемы выпуска выросли на 20% с 35281,5 тыс. м² в январе-апреле 2010 года до 42365,7 тыс. м² в январе-апреле 2011 года. Всего в 2010 году плит и плиток керамических было произведено 125545,9 тыс. м². Плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен было произведено на 13% больше (17272,3 тыс. м²), плитки керамической для полов на 19,7% больше (23663,2 тыс. м²), плитки керамической фасадной на 47% больше (357,1 тыс. м²) (рис. 2.9.).

 

Рис. 2.9. Динамика производства плит и плиток керамических в России в 2010-апреле 2011 гг., тыс. м²

 

Средние цены производителей на плитку керамическую глазурованную для  внутренней облицовки стен и для полов носят нестабильный характер. В апреле 2011 года цена на плитку керамическую глазурованную для внутренней облицовки стен составила 159,8 руб./м², что на 1,4% меньше уровня апреля прошлого года. Средняя цена производителей на плитку керамическую для полов в апреле равна 169,5 руб./м², что на 1,3% больше уровня того же месяца прошлого года (рис. 2.10.).

 

Рис. 2.10. Динамика цен на плитку керамическую для облицовки стен и полов в РФ в 2010 – апреле 2011 гг., руб./м²

 

На экспорт в январе-апреле 2011 года было предоставлено более 880 тыс. м² плитки. Более половины от суммарного объема экспорта плитки вывезено из Орловской области – 519,3 тыс. м². Основной экспортер региона - ООО "Керамаэкспорт" (рис. 2.11.) /15/.

 

Рис. 2.11. Объем плит и плит керамических, экспортируемых регионами России

53% от общего объема экспорта  плитки закупает Украина. В  рассматриваемом периоде эта  страна приобрела свыше 470 тыс.  м². Более 12% приходится на Киргизию, 9% - на Узбекистан, 7,6% - на Азербайджан.

Импорт плитки в рассматриваемом  периоде в разы превосходит экспорт  – более 12 млн. м². Россия ввозит плитку более чем из 40 стран. 4,3 млн. м² плитки ввезено в нашу страну из Украины. 24% от суммарного импорта украинской плитки было произведено на "Харьковском плиточном заводе". ЗАО «Харьковский плиточный завод» - один из крупнейших украинских специализированных комбинатов керамической плитки. В 2007 году в связи с очередной модернизацией производства были введены в строй итальянские линии по выпуску современной облицовочной плитки по методу одноразового обжига. Доля Испании в суммарном объеме импорта равна 20% (2,5 млн. м²), Китая – 18% (2,3 млн. м²), Италии – 12% (более 1,5 млн. м²) (рис. 2.12.).

 

 

Рис. 2.12. Объем плит и плит керамических, импортируемых Россией

 

В январе-апреле 2011 года импортная  плитка предназначалась для Санкт-Петербурга (более 3,5 млн. м²), Белгородской области (почти 2 млн. м²), Москвы (более 1,5 млн. м²) и других регионов, количество которых превысило 50 /15/.

Рынок строительных материалов —  один из самых больших и перспективных  товарных рынков. Еще несколько лет  назад ассортимент этой группы товаров  был ограничен, зато сегодня он отличается поразительным многообразием. Товарный рынок насыщен строительными  материалами, но ассортимент отечественной  продукции не полностью удовлетворяет  потребности современного строительства /12/.  

В последние годы спрос на рынке строительных материалов продолжает стимулировать повышенный интерес коммерческих структур к производству строительных материалов, изделий и конструкций. Появился интерес к проблемам отрасли у руководства Минрегионразвития РФ. В декабре 2007 г. при Департаменте регулирования фадостроительной деятельности была создана рабочая фуппа по подготовке проекта Долгосрочной стратегии развития производства строительных материалов, изделий и конструкций на период до 2020 г. Стратегия предназначена: определять приоритетные направления развития производства основных видов стройматериалов и пути их реализации; быть концептуальной основой для государственно-частного партнерства по вопросам развития производства продукции удовлетворения потребности в ней капитального строительства, ремонтно-эксплуатационных нужд и торговой сети; обеспечивать согласованность действий органов исполнительной и законодательной власти различных уровней, коммерческих структур, задействованных в отрасли, и естественных монополий при решении задач по развитию производства стройматериалов; служить основой для принятия решений на государственном уровне по разработке целевых программ развития строительного комплекса в целом и производства стройматериалов в частности /7/.