Рынок свинины
Анализ динамики основных показателей состояния российского рынка
свинины в январе-октябре 2009 г.показал, что общероссийскаячисленность свиней в сельско
хозяйственных предприятиях (СХП) на 1 ноября2009 г. соста
вила 10,6 млн голов, что выше уровня аналогичного периода
прошлого года на 15,6%. Рост поголовья в СХП отмечается во
всехфедеральных округах (ФО), кроме Дальневосточного, где
сокращениесоставило 3,1%. Максимальный прирост зафик
сирован в Центральном ФО, вотносительном выражении он
составил 24,5%.
По данным РОССТАТа в январе-октябре 2009 г. СХП
было произведено 1077,7тыс. тонн свиней в живом весе, что выше аналогичного показателя 2008 г. на20,3%, или на 182,0 тыс. тонн. Рост производства в анализируемом периоде
был отмечен во всех федеральных округах РФ, кроме Южного, где сокращениесоставило 6,2%. Максимальное увеличение
производства – 46,2% –наблюдается в Центральном ФО. Второе место по темпам роста вянваре-октябре 2009 г. занимает Северо-Западный ФО – 16,8%.
Производство свинины в парном весе предприятиями
пищевойпромышленности РФ в январе-октябре 2009 г., в
сравнении с аналогичнымпериодом прошлого года, также
имеет положительную динамику. Так, зауказанные десять ме
сяцев было произведено 500,7 тыс. тонн мяса в парномвесе, что на 22,1% выше прошлогодних показателей. Снижение
производствазафиксировано в Южном ФО, в остальных
округах отмечается рост. Как в СХП,так и на предприятиях
пищевой промышленности максимальный ростпроизводства
свиней в живом весе был в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах – 77,8% и 43,6%, соответственно.
Баланс производства и потребления свинины в январе-октябре 2009 г. формировался под влиянием
увеличения объемов внутреннегопроизводства и сокраще
ния импортных поставок на территорию РФ.Производство
свинины в убойном весе в ВКХ (Всех Категориях Хозяйств) в
январе-октябре 2009 г., в сравнении с январем-октябрем 2008 г., увеличилосьна 20,4%. Объемы импортных поставок
сократились на 22,5%. Вянваре-октябре 2009 г. на территорию РФ было ввезено 494,1 тыс. тоннсвинины. Доля импорта
в общем объеме ресурсов в анализируемом периоде2009 г. составила 16,0%, что на 7,4% ниже аналогичного показателя,характерного для 2008 г.
В тройку лидеров стран-импортеров в январе-октябре 2009 г. вошлиБразилия, США и Германия, суммарная доля
которых в общем объеме импортана территорию РФ в
анализируемом периоде составляет примерно 68,4%. В
январе-октябре 2008 г. лидирующие позиции по объемам
импорта занимали теже страны, кроме Германии (в 2008 г. на третьем месте находилась Дания).
Основные поставки в анализируемом периоде 2008/2009 гг. былиосуществлены в Москву, Санкт-Петербург
и Калининградскую область. Долятрех регионов-лидеров в
общем объеме импорта в январе-октябре 2009 г.составила 84,1%, в январе-октябре 2008 г. – 86,2%.
Таким образом, увеличение внутреннего производства
оказало влияние навозрастание рыночных ресурсов на 13,6%. В связи с сокращениемсреднероссийского показателя
потребления свинины в расчете на душунаселения в анализи
руемом периоде 2009 г. произошло снижение емкостирынка
на 5,2%.
Мониторинг цен производителей свинины показал, что
средняя цена наживой скот в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличилась на 7,2% исоставила 75,2 руб./кг. Цена на полу
туши (п/т) в анализируемом периодевозросла на 10,4% и
составила 115,1 руб./кг. Средняя стоимость свиныхполутуш
импортного производства у трейдеров в 2009 г. увеличилась, всреднем, на 14,7%. Рост цен на отечественную продукцию
составил 17,7%. Всреднем по РФ цена на свиные полутуши
повысилась на 14,3% и составила в2009 г. 121,9 руб./кг.
По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед
шего периода 2009года, объемы производства свиней на убой
в живом весе в СХП по итогам годасоставят 1,4 млн тонн. На
предприятиях пищевой промышленности будетпроизведено 612,7 тыс. тонн свинины в парном весе, что выше показателя 2008года на 22,1%. Импорт мяса свинины в 2009 г. сократится
на 24,0% и составитоколо 600,0 тыс. тонн. Стоит отметить, что в текущем году аналитики ИАМотмечают рост экспорта
свинины. Так, по итогам года экспорт составитпримерно 5 тыс. тонн.
Емкость рынка по итогам 2009 года сократится на 2,6% и приблизится к 2,7млн тонн.
Рынок говядины
Анализ основных общероссийских показателей рынка
говядины показал, чточисленность КРС (крупно-рогатый скот) в СХП на 1 ноября 2009 г. по даннымРОССТАТа составила 9,6 млн голов, что ниже аналогичного периода 2008 г. на3,8%. Сокращение численности КРС наблюдается во всех
федеральных округахРФ, кроме Дальневосточного, где по
головье КРС увеличилось на 1,1%.Максимальное снижение
было зафиксировано в Приволжском ФО (4,6%).
В январе-октябре 2009 г. сельскохозяйственными предпри
ятиями былопроизведено 793,8 тыс. тонн КРС на убой в живом
весе, что нижеанализируемого показателя 2008 г. на 5,2%. Сокращение объемовпроизводства отмечено во всех ФО РФ, кроме Дальневосточного и Южногоокругов (здесь наблюдалось
увеличение на 13,3% и 0,6%, соответственно).Максимальное
падение зафиксировано в Центральном ФО – 10,6%.
Производство мяса КРС в парном весе предприятиями
пищевойпромышленности РФ в январе-октябре 2009 г. сократилось на 14,9%. В анализируемом периоде
было произведено 197,5 тыс. тонн. Отрицательнаядинамика
отмечалась во всех Федеральных округах РФ, кроме СевероЗападного, где производство увеличилось, по сравнению
с январем-октябрем2008 года, на 2,3%. Максимальное
сокращение производства мяса КРС впарном весе было
зафиксировано в Приволжском ФО, в относительном выражении данный показатель составил 22,4%. Стоит отметить, что темпысокращения производства предприятиями пищевой
промышленностиПриволжского и Уральского федеральных
округов превышаютсреднероссийский показатель.
Баланс производства и потребления говядины в январе-октябре 2009 г.
формировался под влиянием уменьшения объемов внутреннегопроизводства и снижения
объемов импортных поставок мяса КРС натерриторию РФ. Производство мяса КРС в убойном весе в ВКХ вянваре-октябре 2009 г., в сравнении с январем-октябрем 2008 г., снизилось на4,2%, объемы импортных поставок сократились
на 26,9%. Так, за десятьмесяцев 2009 г. на территорию РФ
было ввезено 483,9 тыс. тонн мясаговядины. Доля импорта
в общем объеме ресурсов составила 29,5%, что на6,9% ниже
аналогичного показателя прошлого года.
В тройку лидеров стран-импортеров в январе-октябре 2009 г. вошлиБразилия, Аргентина и Уругвай, суммарная доля
которых в общем объемеимпорта говядины в анализируемом
периоде составила примерно 82,4%.Основные поставки мяса
КРС в январе-октябре 2008 и 2009 гг. былиосуществлены в
Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля
регионов-лидеров в общем объеме импорта говядины в янва
ре-октябре 2009 г.составила 88,3%.
Анализ внешнеэкономической деятельности РФ показал, что вянваре-октябре 2009 г. сократились объемы импортных
поставок охлажденнойговядины, доля которой в январе-октяб
ре 2008 г. составляла 2,2% и вянваре-октябре 2009 г. – 1,9% в общем объеме импорта.
Таким образом, сокращение внутреннего производства
говядины иимпортных поставок на территорию РФ оказало вли
яние на снижение рыночныхресурсов в январе-октябре 2009 г. по сравнению с январем-октябрем 2008 г.на 9,9%. В связи со
снижением среднероссийского показателя потребленияговя
дины в расчете на душу населения за десять месяцев текущего
годапроизошло сокращение емкости рынка на 8,3%.
Анализ среднероссийских цен производителей в 2009 г. показал, что во всехтоварных группах рынка наблюдается
увеличение средней цены .Так, стоимость жи
вого скота у производителя увеличилась на 17,1%,полутуш
КРС – на 15,0%. Цена трейдера на п/т отечественного произ
водства в2009 г., по сравнению с 2008 г., выросла на 19,8%, на
импортные – на 22,2%.Например, в 2009 г. полутуши у произ
водителя в среднем стоили 115,1 руб./кг,у трейдера, предлага
ющего продукцию российского производства, – 137,5руб./кг, а импорт – 133,7 руб./кг.
По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед
шего периода 2009года, объемы производства КРС на убой в
живом весе в СХП по итогам годасоставят 1,0 млн тонн.
По итогам 2009 года на предприятиях пищевой промыш
ленности будетпроизведено 240,4 тыс. тонн мяса КРС в пар
ном весе, что ниже показателя2008 года на 14,9%. Импорт
говядины в 2009 году сократится на 9,5% исоставит около 700,0 тыс. тонн. Емкость рынка по итогам года сократится
на2,9% и составит 2,4 млн тонн.
Рынок птицы
На российском рынке мяса птицы в январе-октябре 2009 г. прослеживаетсяположительная динамика. Анализ основных общероссийскихпоказателей показал, что
численность птицы в СХП на 1 ноября 2009 г. поданным РОС-СТАТа составила 332,8 млн голов, что выше соответствующего
периода 2008 г. на 14,1%. Увеличение численности птицы в
СХП наблюдаетсяво всех федеральных округах РФ. Макси
мальный рост был зафиксирован вЮжном ФО (24,1%).
В январе-октябре 2009 г. в СХП было произведено 2,5 млн
тонн птицы вживом весе, что выше аналогичного показателя
прошлого года на 14,9%. Рост,опять же, отмечен во всех феде
ральных округах РФ. Максимальное увеличениепроизводства
зафиксировано в Сибирском ФО, в относительном выражении
данный показатель составил 26,4%. Стоит отметить, что темпы
ростапроизводства птицы в Сибирском и Центральном ФО
превышаютсреднероссийский показатель.
Производство мяса птицы в парном весе предприятиями
пищевойпромышленности РФ в январе-октябре 2009 г. в
сравнении с аналогичнымпериодом 2008 г. также имеет
положительную динамику. Так, вянваре-октябре нынешнего
года было произведено 1,9 млн тонн, что на 13,8%выше
анализируемого показателя прошлого года. Такая динамика
наблюдаетсяво всех федеральных округах, кроме Южного, где сокращение составило 1,6%.Максимальный относитель
ный рост зафиксирован в Сибирском ФО (28,3%).
Баланс производства и потребления птицы в январе-октябре 2009 г.
формировался под влиянием увеличения объемов внутреннегопроизводства и сокращения
объемов импортных поставок. Производство мясаптицы в
убойном весе в ВКХ в январе-октябре 2009 г., в сравнении
сянварем-октябрем 2008 г., увеличилось на 15,1%. Объемы
импортных поставоксократились на 27,7%. Так, в анализируе
мом периоде 2009 г. на территориюРФ было импортировано 699,2 тыс. тонн мяса птицы, доля импорта в общемобъеме
ресурсов составила 21,8%, что на 9,2% ниже аналогичного
показателя2008 г.
В тройку лидеров стран-импортеров в январе-октябре 2009 г. вошли США,Бразилия и Германия, суммарная доля
которых в общем объеме импорта мясаптицы в анализируе
мом периоде составляет примерно 85,6%. В 2008 г. лидирующие позиции по объемам импорта занимали те же страны, только их доля вобщем объеме импорта мяса птицы была
на 1,2% ниже (в относительномвыражении данный показа
тель составил 87,8%).
Основные поставки в январе-октябре 2008 г. и 2009 г. были
осуществлены вМоскву, Санкт-Петербург и Калининградскую
область. Доля регионов-лидеровв общем объеме импорта
мяса птицы за десять месяцев 2009 г. составила82,5%, что
ниже аналогичного периода 2008 г. на 3,1%.
Таким образом, рост внутреннего производства мяса
птицы оказал влияниена увеличение рыночных ресурсов в
январе-октябре 2009 г. по сравнению сянварем-октябрем 2008 г. на 2,7%. В связи с ростом среднероссийского показателя потребления в расчете на душу населения в январе-октябре 2009 г.произошло увеличение емкости рынка мяса
птицы на 0,6%.
Анализ среднероссийских цен в 2009 г. показал, что во
всех товарныхгруппах рынка наблюдается увеличение средней
цены. Так, стоимость тушкицыплят бройлеров у сельхозпро
изводителя увеличилась, по сравнению с 2008г., на 12,8% и составила 80,0 руб./кг, окорочка бройлеров подорожали, всреднем, на 11,4%.Средняя цена у трейдеров
в 2009 г. натушку цыплят бройлеров импортного производства
равнялась 81,1 руб./кг, чтовыше аналогичного показателя 2008 г. на 21,7%; на тушку российскогопроизводства – уве
личилась на 20,6%. Рост средней цены на импортныеокорочка
составил 32,8%, окорочка российского производства – 25,9%.Средняя цена на данный вид продукции в 2009 г. была около 81,7 руб./кг и102,7 руб./кг, соответственно.