Обзор рынка огнеупоров

Огнеупорный рынок

Последние несколько лет  российскую промышленность в целом  и металлургию в частности  нередко упрекают в излишней вертикальной интеграции: мол, комбинаты, построенные  еще во времена СССР, привыкли делать сами все до последнего гвоздя и потому неэффективны. На фоне этих разговоров стала чрезвычайно модной тема аутсорсинга (от английского outsourcing, outer-source-using) — передачи части как производственных, так и непроизводственных функций предприятия внешней, сторонней организации на контракте. Преимущества аутсорсинга хорошо известны: он дает возможность уменьшить издержки за счет сокращения штата, повышения эффективности процессов, которые передаются на аутсорсинг, покупок услуг аутсорсинга на тендере по низкой цене и проч.

Однако стоило испробовать  аутсорсинг буквально всем — и металлурги заговорили, что есть области в производстве, которые доверять стороннему подрядчику нельзя. Второстепенные вещи (питание сотрудников в столовой, IT-обеспечение, транспортные услуги и др.) выводить за баланс вполне допустимо. Но все, что имеет непосредственное отношение к производству, то есть к выплавке стали, например обслуживание сталеплавильных печей, передавать на аутсорсинг зачастую рискованно, потому что потеря контроля над поставками тех или иных материалов или некачественный сервис со стороны поставщика грозят остановкой комбината. Показательный пример — поставки на меткомбинаты так называемых огнеупоров, то есть материалов, которые необходимы для обслуживания сталеплавильных печей (облицовка печей огнеупорами называется футеровкой). Ускоренная модернизация отечественных меткомбинатов в 2000-е годы привела к тому, что большинство из них сегодня закупают огнеупоры у иностранных поставщиков, причем иногда вынужденно. Пока российские поставщики огнеупоров, а также их конкуренты с Украины находились в предбанкротном состоянии, их долю на рынке заняли поставщики из Германии, Турции, Словакии, Польши и других стран. Особенно сильны немецкие поставщики, например RHI, и их подход радикален: контракт на обслуживание печи как сервис продается металлургам в пакете, когда они модернизируют производство, и огнеупоры являются лишь частью этого контракта. Меткомбинат, таким образом, полностью об этом виде работ забывает — ему лишь выставляют ценник.

Однако, как бы рационально  это ни выглядело, все больше меткомбинатов от такой схемы отказываются. И если до сих пор металлурги уделяли вопросу аутсорсинга в целом и огнеупоров в частности остаточное внимание, то теперь их отношение к нему меняется. Впрочем, ожидать, что это сыграет на руку отечественным производителям огнеупоров, также не стоит. Скорее долю европейцев начнут постепенно отвоевывать производители из Китая.

Огнеупорная промышленность России (как и Украины) досталась  отечественным предприятиям в наследство от огнеупорной промышленности СССР. В настоящее время она представлена как специализированными огнеупорными предприятиями, так и огнеупорными производствами, исторически связанными с крупнейшими меткомбинатами, которые сами и выпускали, и потребляли этот вид сырья. Например, поставщиком Магнитогорского металлургического комбината (ММК) является ЗАО «Огнеупор» — бывший цех огнеупоров этого комбината, а поставщиком Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) — выделившееся из его состава ООО «Никомогнеупор». Свои производства огнеупоров были у Челябинского металлургического комбината (ЧМК), Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК), Уральской Стали.

Лидер отрасли сегодня  — Магнезит, который совместно  с Кыштымским огнеупорным заводом контролирует почти 20% этого рынка. Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» принадлежит примерно 12% рынка, Боровичскому комбинату огнеупоров — чуть более 10%.

Проблемы предприятий  постсоветской огнеупорной отрасли  стандартны: большая их часть упустила момент модернизации мощностей, попросту не успев за металлургами, которые  провели ее после экономического подъема 2003-2004 гг. Износ основного  оборудования, устаревшие стандарты  управления и логистики, несменяемость  кадрового состава — вот все  то, что обычно говорят и пишут  в таких случаях. При этом огнеупорная  отрасль, перешедшая из СССР, допустила  системную ошибку: в отличие от иностранцев, делающих ставку на сервис, она пыталась сохранить рынок  лишь путем увеличения ассортимента огнеупорной продукции. В итоге  быстро вернуть вложения в новые  технологические линии не удалось.

Вот что говорит глава  отдела продаж компании — поставщика огнеупоров, пожелавший остаться неизвестным: «Сегодня состояние производственной базы российских предприятий — изготовителей огнеупоров выявляет ряд проблем. Самые серьезные из них те, что приводят к сбоям в производстве и к неготовности к ритмичным поставкам продукции, нарушению сроков отгрузки огнеупоров». Иными словами, поставщики огнеупоров не в силах гарантировать бесперебойность поставок. Понятно, что меткомбинатам, для которых остановка печей аналогична катастрофе, с ними проще не работать. Кризис только ухудшил ситуацию: в 2009 г. огнеупорные предприятия России и Украины свернули те проекты модернизации, которые было запустили. На Украине многие из них оказались на грани банкротства.

Другая проблема, отмечает тот же источник, — низкий уровень  контроля качества огнеупоров и связанный  с этим динозавровый стиль сервиса. По его словам, бывают и отказы от замены брака, и долгие препирательства  с клиентом, и нежелание брать  на себя ответственность за брак. Эти  проблемыне исчезают даже при попытках работына экспорт. Российские производители отказываются от работы с нулевой ставкой НДС (либо этот налог дважды включается в цену товара), систематически обнаруживается дефицит «экспортных» вагонов. Часто заявки менее перспективного заказчика огнеупоров выполняются в последнюю очередь.

Проиграв конкуренцию  за рынок иностранцам, отечественные  поставщики огнеупоров начинают понимать, что ставку следует делать именно на сервис. Компания Металл Проект (производитель  огнеупоров) прошла сертификацию системы  менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Это  сделано для того, чтобы дополнительно  гарантировать качество продукции  и предоставляемых компанией  услуг клиентам, поставщикам, организациям-партнерам, банкам и государству, отметил генеральный  директор Металл Проекта А. Благодатских. Конкурентным преимуществом отечественных поставщиков огнеупоров является их близость к заводам—производителям огнеупоров, то есть короткое транспортное плечо. Также эта близость дает возможность тесных отношений со специалистами-производственниками на всех стадиях производства, чтобы все-таки обеспечивать бесперебойность поставок. Преимуществом является и собственная сильная финансовая база, наличие доступа к серьезному кредитному ресурсу, что позволяет не выставлять клиенту обязательную предоплату.

Если бы не цена, отечественные  поставщики уже давно бы полностью  проиграли конкуренцию с дорогостоящим  импортом.

Но сегодня они рискуют  лишиться и ценового преимущества. Причина — рост поставок огнеупоров из Китая. По словам директора НИИ им. Бережного (Харьков, Украина) В. Примаченко, Китай поставляет на мировой рынок все больше современных высококачественных огнеупоров, собственные производственные площадки в КНР имеют ведущие огнеупорные корпорации. «В будущем конкурировать с ними смогут только те компании, которые обзаведутся своими производственными мощностями в Китае, — говорит господин Примаченко. — Близость к дешевому сырью вкупе с дешевой рабочей силой превращают Китай в основной ресурс поставок огнеупорной продукции на мировой рынок».

Китай сегодня полностью  самодостаточен: он производит абсолютно весь спектр огнеупоров, необходимых для металлургов, причем значительно дешевле, чем Европа, Япония, США и т.д. В силу наличия гигантских немонополизированных мощностей по производству огнеупоров и очень качественного немонополизированного сырья в Китае огромная конкурентная среда, что обеспечивает стабильный рост качества при минимально возможных темпах роста стоимости. Наличие этих условий предполагает и мощный научный технологический прогресс в данной сфере. В результате в число тех, кто перенес в Китай свои производства, входит не только немецкая RHI, но и упомянутый Магнезит.

Аналогичным путем пошел  и Металл Проект, который последовательно  расширяет собственное производство в Поднебесной. Его основная производственная площадка расположена в г. Дашичао (КНР): завод, построенный в непосредственной близости от крупного магнезитового месторождения, выпускает магнезиальноуглеродистые огнеупорыщелочного типа. По словам А. Благодатских, завод оснащен двумя прессами по 1 тыс. т, четырьмя по 0,8 тыс. т и одним комплектом на 0,63 тыс. т. Там же работает заводская физико-химическая экспериментальная лаборатория. Завод имеет все необходимые разрешения на импорт и экспорт материалов и изделий, а также сертификат ISO 9001:2008. Основная продукция предприятия—периклазоуглеродистые и шпинелеуглеродистые огнеупоры, которые поставляются из Китая не только в Россию и СНГ, но также в Японию, Индонезию, Италию, Бельгию и США.

Огнеупорную продукцию из Китая большинство опрошенных экспертов  оценивают высоко. А. Жданович, главный  инженер ОМЗ-Спецсталь, говорит, что то, что делается в Китае, лучше, чем у российских производителей, по соотношению «цена — качество». А главный технолог Ижстали С. Анненков добавляет: «Цены на китайские огнеупоры сопоставимы с ценами российских производителей. Качественные характеристики зависят от конкретного вида огнеупоров». А. Кулаков, глава управления огнеупорными работами ЧМК, считает, что китайская продукция достаточно высокого качества. По сочетанию «цена — качество» некоторые позиции российских поставщиков неконкурентоспособны в отношении китайской продукции, так же и наоборот. При решении закупа огнеупорной продукции производства КНР, как и российских предприятий и компаний других иностранных государств, в первую очередь рассматриваются такие факторы, как качество огнеупоров, их цена, соблюдение сроков поставки.

Но без развития сервиса  в России отечественным поставщикам  огнеупоров не выжить на их собственном  рынке, даже имея мощности в Китае. Причем сервис в их понимании — это  далеко не всегда аутсорсинг, как предлагают иностранные конкуренты. Сами металлурги единого мнения на тему того, стоит ли отказываться от аутсорсинга в области огнеупоров, еще не имеют.

По словам В. Тазетдинова, главы проекта «Железный Озон 32» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), предприятие часто применяет производственный аутсорсинг, в том числе относительно поставок огнеупоров. Но правильность этого подхода пока подтверждается только опытом использования аутсорсинга в непроизводственной части, когда сторонние подрядчики успешнее справляются, например, с организацией питания работников завода. «Например, в Челябинске в одном из цехов мы завершили строительство столовой, где организовано питание по принципушведского стола, — говорит господин Тазетдинов. — Насколько я знаю, такая практика распространена в промышленных компаниях за рубежом, но не в России. Каждый рабочий может выбрать менюиз нескольких блюд, количество подходов к стойке раздачи пока не ограничено. Обед металлургу нашей компании обходится всего в 60 руб. Если опыт окажется успешным, попросим подрядчиков распространить опыт и на другие цеха».

Но на ЧТПЗ признают, что  в целом к применению аутсорсинга надо относиться разумно. «С первого дня ни один аутсорсинг, как нам хотелось бы, не работает, — признает В. Тазетдинов. — С другой стороны, и мы не всегда четко можем сформулировать, что хотим от компании, которую привлекаем на аутсорсинг. Но все эти вещи дорабатываются примерно месяца через три».

На ЧМК прямо говорят, что перевод всех цехов на сервисное  обслуживание экономически неэффективен. На сервисном обслуживании по поставке огнеупоров и футеровке агрегатов  пока находится только один цех комбината-электросталеплавильный цех №2. Другие цеха обеспечиваются собственными структурами: управлениемматериально-технического снабжения ЧМК (поставки огнеупоров) и управлением огнеупорных работ (футеровочные работы).

Как говорит А. Кулаков, перевод  на сервисное обслуживание приведет к поставке огнеупоров только одного поставщика. При этом наиболее низкие издержки можно получить при использовании  продукции разных поставщиков на разных агрегатах и зонах футеровки.

От производственного аутсорсинга в целом, в том числе по огнеупорам, отказались и на Ижстали. С. Анненков отмечает: «На сегодняшний день на нашем предприятии не применяется практика передачи части производственной цепочки на аутсорсинг сторонней компании. Есть опасения, что это приведет к потере управляемости производственным процессом, к снижению оперативности в принятии решений и нарушениюнепрерывного технологического цикла. Аутсорсинг услуг по поставке огнеупорных материалов неприменяется в силу относительно небольшого объема потребления (в сравнении с другими металлургическими предприятиями)». А. Кулаков добавляет, что среди недостатков аутсорсинга — отсутствие возможности оценкифактических удельных затрат, дальнейшее повышение оплаты сервисных услуг, так как в договоре на оказание сервисных услуг прописано только ежеквартальное повышение услуг по аналогии с повышением цен, инфляцией.

Стоит отметить, что речь идет о внешнем аутсорсинге — когда поставки огнеупорных материалов и футеровка передаются структуре, не имеющей никакого отношения к комбинату. Но крупные меткомбинаты, например Северсталь, стремятся развивать аутсорсинг внутренний — собственное производство огнеупорных материалов для своих нужд. По словам представителя дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Д. Павлюченкова, обслуживание тепловых агрегатов Северстали (то есть футеровку) производит одно предприятие — Северо-Запад Огнеупор. Но материалы для футеровки закупает не оно, а дирекция по снабжению и логистике дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Пока огнеупоры приобретаются у сторонних поставщиков, но в перспективе Северсталь собирается освоить собственное их производство. «Мы сделали большой шаг в этом направлении, запустив новую линию по производству торкрет-масс и огнеупорных бетонов», — поясняет господин Павлюченков.

Таким образом, цены и риски  поставок заставляют комбинат отказаться от аутсорсинга и наладить производство огнеупоров, несмотря на то что для Северстали это непрофильный продукт. В тоже время в других областях комбинат аутсорсингом активно пользуется. Например, напоминает Д. Павлюченков, отлично себя зарекомендовал проект по обеспечению средствами индивидуальной защитыи спецодеждой, которыми работников дивизиона снабжает фирма Восток-Сервис. Показательно, что раньше Северсталь основнуюмассу огнеупорных бетонов закупала за границей, в том числе в Германии и других европейских странах. Однако постепенно комбинат переходит с этих экономически невыгодных поставок на более дешевуюпродукцию отечественных поставщиков. Например, бетон для арматурного слоя промковша на 20—25% дешевле, чем тот же материал французского или немецкого производства. «Стоит учитывать, что мы закупаем продукциюпрактически по всему миру: в Китае, Америке, Австрии, Германии, Франции, Италии, Греции. Раньше мы работали через посредников, что было экономически невыгодно. Сейчас стараемся заключать прямые контракты с поставщиками. Кроме того, мыпровели большуюработу по растаможиванию огнеупоров в пути, что снижает расходына огнеупорыи на административные процедуры, сокращает время доставки», — говорит топ-менеджер.