Обзор рынка перестрахования России по итогам 2013 года, динамика развития и прогнозы на 2014 год

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты

 

Наибольший объем премий (2,4 млрд рублей) из европейских стран, причем с большим отрывом от других перестраховщиков, получила Страховая группа "СОГАЗ". Доля премий из европейских стран (кроме стран СНГ) от совокупных премий из-за рубежа составляет в перестраховочном портфеле Страховой группы «СОГАЗ» 79,7% за 2013 год. Среди остальных компаний, представленных в рэнкинге, более 50% премий из европейских стран от совокупных премий из-за рубежа получают также ООО "Страховая компания "ТИТ" (56,0% за 2013 год), ЗАО САО "Гефест" (81,6% за 2013 год) и ООО "СК" Согласие, доля европейских стран в перестраховочном портфеле которой несколько упала за последний год (54,9% за 2012 год; 46,6% за 2013 год).

 

Таблица 6. Принятые в перестрахование из европейских стран (кроме стран СНГ) перестраховочные премии (топ-10), 2013 год

№	Компания / группа компаний	Принятые в перестрахование из европейских стран (кроме стран СНГ) премии, тыс. рублей		Доля премий из европейских стран (кроме стран СНГ) от совокупных премий из-за рубежа, %		Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*
		2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
1	Страховая группа "СОГАЗ"	2 389 887	1 975 322	79,7	76,1	A++
2	ГК Росгосстрах + Капитал	327 702	1 095 928	22,3	57,3	A++
3	ООО "Страховая компания "ТИТ"	56 720	77 133	56,0	58,9	A+
4	ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	45 388	64 288	13,4	24,7	А+
5	ООО "СК" Согласие"	37 779	70 712	46,6	54,9	A++
6	Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"	16 928	18 920	6,6	15,5	A++
7	Группа Альянс	14 184	25 176	5,0	12,3	A++
8	Страховая группа "Альфастрахование"	13 501	20 328	4,1	8,6	A++
9	ЗАО САО "Гефест"	10 846	18 178	81,6	85,0	А+
10	СОАО "ВСК"	6 554	3 444	1,0	0,5	A++

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты

 

ООО СПК "Юнити Ре" занимает первую строчку в рэнкинге по взносам, принятым в перестрахование из азиатских стран несмотря на то, что доля премий из азиатских стран снизилась в перестраховочном портфеле компании с 52,9% за 2012 год до 40,0% за 2013 год. Активное наращивание бизнеса из азиатских стран демонстрирует ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ", увеличив долю премий из азиатских стран с 44,4% за 2012 год до 53,8% (со 115,8 млн рублей до 181,8 млн рублей).

 

Таблица 7. Принятые в перестрахование из азиатских стран (кроме стран СНГ) перестраховочные премии (топ-10), 2013 год

№	Компания / группа компаний	Принятые в перестрахование из азиатских стран (кроме стран СНГ) премии, тыс. рублей		Доля премий из азиатских стран (кроме стран СНГ) от совокупных премий из-за рубежа, %		Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*
		2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
1	ООО СПК "Юнити Ре"	205 749	198 501	40,0	52,9	A++
2	ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	181 824	115 803	53,8	44,4	А+
3	Страховая группа "СОГАЗ"	129 177	385 828	4,3	14,9	A++
4	ГК Росгосстрах + Капитал	88 631	97 392	6,0	5,1	A++
5	Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"	36 359	19 216	14,1	15,8	A++
6	Страховая группа "Альфастрахование"	31 838	27 022	9,7	11,5	A++
7	СОАО "Русский Страховой Центр"	25 000	28 000	100,0	100,0	A
8	СОАО "Национальная Страховая Группа"	22 882	29 954	87,9	84,3	A
9	СОАО "ВСК"	15 546	43 358	2,3	6,6	A++
10	ООО "Страховая компания "ТИТ"	13 305	10 677	13,1	8,1	A+

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты

 

Бесспорным лидером по перестраховочным премиям, принятым из Америки, Африки и Австралии, является ГК Росгосстрах + Капитал, причем за последний год группе компаний удалось существенно нарастить взносы из этих стран (со 485,6 млн рублей до 934,8 млн рублей), увеличив долю с 25,4% за 2012 год до 63,7% за 2013 год. Также выделяется Страховая группа "УРАЛСИБ", которая за 2013 год открыла для себя это направление и приняла 224 млн рублей премий из указанных стран.

 

Таблица 8. Принятые в перестрахование из Америки, Африки и Австралии перестраховочные премии (топ-10), 2013 год

№	Компания / группа компаний	Принятые в перестрахование из Америки, Африки и Австралии премии, тыс. рублей		Доля премий из Америки, Африки и Австралии от совокупных премий из-за рубежа, %		Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*
		2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
1	ГК Росгосстрах + Капитал	934 852	485 662	63,7	25,4	A++
2	Страховая группа "УРАЛСИБ"	224 010	0	100,0	0,0	A++
3	Страховая группа "СОГАЗ"	49 722	84 509	1,7	3,3	A++
4	ООО СК «ВТБ Страхование»	45 206	3 331	12,6	2,2	A++
5	ООО СПК "Юнити Ре"	44 690	28 215	8,7	7,5	A++
6	Страховая группа "Альфастрахование"	42 397	71 217	12,9	30,2	A++
7	СОАО "ВСК"	16 172	21 824	2,3	3,3	A++
8	ООО "Страховая компания "ТИТ"	13 840	19 981	13,7	15,2	A+
9	ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	9 270	7 016	2,7	2,7	А+
10	Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"	7 482	3 170	2,9	2,6	А++

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты

 

«Схемы» в перестраховании: лоскутное одеяло

 

Перестраховочная премия остается сшитой из реальной перестраховочной премии и перестраховочной премии, связанной со «схемами», т.е. псевдострахованием, цель которого  – не защита от рисков, а вывод денег из компаний.

Реальная перестраховочная премия с 2010 года показывает устойчивый рост с 22,4 млрд рублей до 32,6 млрд рублей в 2013 году. В 2012 году темпы прироста реальной перестраховочной премии составили 22,8%, а в 2013 году тоже сохранились на высоком уровне (15,2%).

 

Источник: «Эксперт РА»

 

В абсолютном выражении наблюдается тенденция снижения объема «схем» (14,0 млрд рублей за 2012 год; 12,2 млрд рублей за 2013 год). По прогнозу, рынок перестрахования продолжит очищение от «схем», и псевдострахование составит порядка 10 млрд рублей за 2014 год.

Источник: «Эксперт РА»

Как правило, наибольшие объемы псевдострахования сконцентрированы в таких видах, как страхование грузов и страхование имущества юридических лиц.

В рэнкинге компаний-лидеров по величине перестраховочной премии, получаемой по страхованию грузов, на первые строчки вышли компании без рейтингов надежности агентств «Эксперт РА», S&P, Moody`s, Fitch, A.M. Best (СТОЛИЧНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ЦЕНТР получил 537 млн рублей перестраховочной премии за 2013 год, ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО – 391 млн рублей).

Причем компаниями без рейтингов надежности было перестраховано 70,5% взносов, приходящихся на топ-20 по этому виду, а за 2012 год значение составило 50,5%. 

 

Таблица 9. Компании – лидеры (топ-20) по величине перестраховочной премии, получаемой по страхованию грузов

№	Перестраховщик	Рейтинг надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*	Перестраховочные премии, млн рублей
			2013 год	2012 год
1	СТОЛИЧНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ЦЕНТР	-	537	420
2	ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО	-	391	242
3	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	А++  Эксперт РA	381	1 570
4	ВОСТОК-АЛЬЯНС	-	357	386
5	АНТАРЕС	-	257	319
6	СОТИС	-	253	170
7	КОНЦЕПЦИЯ РЕ	-	241	147
8	СОГАЗ	A++  Эксперт РA	104	58
9	ТРАНССИБ РЕ	А+ Эксперт РA	93	95
10	РОСГОССТРАХ	A++  Эксперт РA	77	50
11	ИНГОССТРАХ	A++ Эксперт РA	77	37
12	СОЗИДАНИЕ	-	71	131
13	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС	BBB+ Fitch	64	52
14	ГИАЛИТ-ПОЛИС	-	63	168
15	МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	-	61	49
16	РЕГИОН СОЮЗ	-	51	45
17	СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ	ruA+  S&P	50	67
18	СУРГУТНЕФТЕГАЗ	A+ Эксперт РA	42	39
19	ЮНИТИ РЕ	А++ Эксперт РA	39	44
20	КАМА РЕ	А Эксперт РA	30	2
Итого топ-20, млн рублей			3 239	4 088
Доля взносов, принятых компаниями без рейтингов надежности (из топ-20), %			70,5	50,8

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

 

 

В рэнкинге компаний – лидеров по величине перестраховочной премии, получаемой по страхованию прочего имущества юридических лиц, компаний без рейтингов стало значительно меньше (5 компаний за 2013 год, 10 компаний по итогам 1 полугодия 2012 года). В абсолютном выражении премии, передаваемые перестраховщикам без рейтингов, выросли с 1 996 млн рублей за 2012 год до 2 269 млн рублей за 2013 год.

 

Таблица 10. Компании – лидеры (топ-20) по величине перестраховочной премии, получаемой по страхованию прочего имущества юридических лиц

№	Перестраховщик	Рейтинг надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*	Перестраховочные премии, млн рублей
			2013 год	2012 год
1	СОГАЗ	A++  Эксперт РA	2 686	1 864
2	ИНГОССТРАХ	A++ Эксперт РA	1 786	1 877
3	ЮНИТИ РЕ	А++ Эксперт РA	1 772	850
4	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС	BBB+ Fitch	1 045	879
5	СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ	ruA+  S&P	708	629
6	ВОСТОК-АЛЬЯНС	-	639	541
7	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	A++ Эксперт РA	548	178
8	РУССКОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБ-ВО	B+ A.M. Best	513	441
9	СОТИС	-	504	435
10	МАКС	A++ Эксперт РA	452	8
11	ОРАНТА	A+  Эксперт РA	411	146
12	СОГЛАСИЕ	A++ Эксперт РA	400	309
13	МОСКВА-РЕ	BB  S&P	386	379
14	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	А++  Эксперт РA	382	310
15	ПЛАТО	-	378	389
16	СТОЛИЧНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ЦЕНТР	-	378	232
17	ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО	-	370	399
18	ТРАНСНЕФТЬ	А++ Эксперт РA	345	208
19	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	A++ Эксперт РA	337	253
20	КАМА РЕ	А Эксперт РA	287	259
Итого топ-20, млн рублей			14 326	10 585
Доля взносов, принятых компаниями без рейтингов надежности (из топ-20), %			15,8	18,9