Проблемы и пути развития перестрахования в России

- во-первых, перестрахование – это предоставление  финансовой капитальной емкости  перестраховщиком страховщику. И  слабо капитализированная компания  не в состоянии оказывать подобные  услуги.

- во-вторых, мы уверены в том, что перестрахование – это иной бизнес, чем страхование, и заниматься им должны специализированные профессиональные компании.

По итогам 2010 года российскими компаниями по перестрахованию собрано 34 млрд. 719 млн. рублей. Годом ранее – 42 млрд. 995 млн. рублей. Выплаты по перестрахованию  составили 11 млрд. 940 млн. рублей против 14 млрд. 803 млн. рублей, выплаченных годом  ранее. В 2010 году по сравнению с предыдущим годом объемы входящего перестрахования и выплаты снизились на 19,3%.

Таблица 2.2 Динамика российского рынка  перестрахования (включая специализированные компании) в 2003-2010 гг.

Среди компаний, принимавших риски в перестрахование, по итогам 2010 года 22 являлись специализированными перестраховщиками. Годом ранее таких компаний было 25. До конца 2011 года ожидается реорганизация путем присоединения, слияния или сдача лицензии еще ряда российских перестраховочных обществ, поскольку из 22 специализированных перестраховщиков на начало 2011 года только 6 удовлетворяли новым требованиям к величине уставного капитала. Из оставшихся 16 компаний четыре перестраховщика уже заявили о прекращении своей деятельности.

Прирост премий в 2010 году отмечался только у 9 специализированных перестраховщиков из 22. В 2009 г. таких компаний было восемь. Однако если устранить влияние инфляции, то реальный рост премий в прошлом году имели лишь 6 перестраховщиков. Причем ни одну из этих компаний нельзя отнести к чисто рыночным: все они входят в крупные финансовые холдинги, в том числе являются дочерними компаниями зарубежных перестраховочных обществ.

За 2010 год  объем перестраховочных премий, собранных  специализированными компаниями, составил 8 млрд. 819 млн. руб., тогда как за предыдущий год сумма поступлений была 10 млрд. 215 млн. рублей.

То есть падение перестраховочных премий составило 14%. Объем выплат, произведенных перестраховочными компаниями, составил за 2010 год 2 млрд. 918 млн. руб., что на 15% меньше, чем год назад (3432 млн. рублей).

Коэффициент выплат (соотношение выплат и премий на базе календарного года) специализированных перестраховщиков последние 3 года остается примерно на одном уровне: в 2010 году 33,1%, в 2009 году - 33,6%, в 2008 г. - 34%

Стоит особо  отметить тенденцию увеличения сборов перестраховочной премии за пределами России. За 2006-2010 гг. они выросли почти в два раза. Несмотря на снижение на 10%, произошедшее в 2010 году, доля поступлений с зарубежных рынков увеличилась до 26% в совокупном портфеле российских перестраховщиков. По всей видимости, преимущества российского перестрахования становятся все более очевидными для зарубежных цедентов. Наиболее сдерживающим фактором на сегодняшний день являются невысокие суверенный рейтинг России (ВВВ, прогноз стабильный – по Standard&Poor’s) и, соответственно, рейтинги перестраховщиков.

2.2 Реальный и нерисковый сегмент перестрахования

Официальные данные фиксируют лишь совокупные обороты  рынка со всеми его "схемами". Рынок перестрахования по уровню "схемности" уступает только страхованию жизни. И если на рынке прямого страхования среди лидеров уже не встретить компании, чья деятельность не связана с классическим страхованием, то на рынке перестрахования долгие годы по совокупным взносам лидируют сомнительные компании. Достаточно посмотреть на уровень выплат по договорам входящего перестрахования — компании с уровнем выплат близким к нулю никак нельзя отнести к игрокам реального рынка.

По оценкам "Эксперт РА", реальный рынок  перестрахования в России в 2005 году составил порядка 33 млрд рублей. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 28 млрд рублей. Таким образом, рынок реального перестрахования в России вырос приблизительно на 5 млрд рублей или на 17% в относительном выражении. Учитывая тот факт, что совокупные объемы рынка выросли на 6,5 млрд рублей, можно утверждать, что рост рынка перестрахования в России происходит, в основном, за счет роста операций по классическому перестрахованию.

Рисунок 3. Структура реального рынка перестрахования  в Российской Федерации, %

Основным  направлением на реальном рынке перестрахования  является, естественно, перестрахование  имущественных рисков — на него приходится порядка 67% рынка (приблизительно 22 млрд рублей). Следует отметить, что из-за невысокой емкости российских компании значительная часть рисков передается в ретроцессию. Особенно это относится к перестрахованию имущественных рисков со значительными страховыми суммами. По оценкам "Эксперт РА", приблизительно 40% взносов по перестрахованию имущественных рисков на реальном рынке передается в ретроцессию надежным западным компаниям. В нерисковом сегменте рынка перестрахования доля ретроцессии составляет более 90% (оффшорное перестрахование). Доля реального перестрахования в сегменте имущественных рисков составляет 30%.

Таблица 1. Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию имущественных рисков, 2005 год

Вообще  имущественное страхование очень  удобный вид для проведения сомнительных операций. Взносы по безрисковому договору передаются различными путями в перестрахование в оффшорную компанию (напрямую или через российскую компанию-посредника), после чего деньги переводятся на "нужные" счета и благополучно оказываются под контролем первоначального страхователя. Российская компания-посредник при этом получает определенную комиссию за проведение операции. Именно на подобные операции и приходится более половины рынка российского перестрахования. Свидетельством тому является показатель уровня выплат в перестраховании имущественных рисков, равный в 2005 году 7,5%. Аналогичный показатель по имуществу в прямом страховании в 2005 году составил 24,7%. Отчасти подобное явление связано с особенностями перестрахования сложных рисков — авиакосмические риски, крупные промышленные объекты, убыточность которых на российском рынке остается на довольно низком уровне. Но все-таки основным фактором низкого уровня выплат остаются нерисковые операции.

На собственном  удержании у российских компаний остаются незначительные части риска  по крупным договорам перестрахования, а также мелкие имущественные  риски и авториски. При этом именно авториски следует признать основной составляющей имущественного сегмента перестрахования в разрезе нетто-удержаний. В совокупных объемах реального рынка перестрахование авторисков составляет порядка 30%. С одной стороны, автострахование — вид с довольно высокой убыточностью, но при грамотной тарифной политике он способен приносит небольшую, но стабильную прибыль. По пути привлечения авторисков идут, в основном, небольшие региональные перестраховочные организации, чьи финансовые возможности не позволяют привлекать значительные риски по другим видам имущественного страхования.

В страховании  водного и воздушного транспорта российским перестраховщикам достаются  незначительные риски — крупные  риски страховщики напрямую перестраховывают за рубежом. Космические риски при  всей своей сложности перестраховываются, в основном, на внутреннем рынке. Значительная часть запусков связана с государственной  тайной, поэтому страхование и  перестрахование рисков, так или  иначе связанных с космосом, осуществляется кругом специально отобранных компаний.

Страхование грузов — довольно удобный вид  для осуществления "схем". В  страховании грузов тарифы сопоставимы  с тарифами "огневых" рисков, в  то время как период страхования  значительно меньше. Данный вид очень  удобен для "схем", можно довольно быстро провести нужную операцию, а  отследить сомнительное страхование  практически невозможно. Другая проблема, характерная для данного вида — мошенничество, причем не только со стороны клиентов страховых компаний, но и со стороны самих цедентов, желающих получить с перестраховщика возмещение по событию, которого не произошло.

Российским  перестраховщикам достается, в основном, перестрахование внутрироссийских перевозок. Экспортно-импортные операции преимущественно перестраховываются за рубежом. К тому же у большинства  страховщиков имеется надежная западная облигаторная защита по страхованию  грузов, что также несколько тормозит развитие данного сегмента российского  перестрахования.

Страхование строительно-монтажных рисков также, в основном, уходит за рубеж. Здесь  общепризнанным мировым лидером  является Munich Re, конкурировать с которым российским перестраховщикам пока не по плечу.

Личные  виды страхования наряду с автострахованием — те виды, в которых российские компании могут предложить адекватную перестраховочную защиту и конкурировать  с иностранными перестраховщиками. Но в данном случае большинство договоров  перестрахования заключаются таким  образом, что ответственность перестраховщик несет только при достижении определенного  уровня убыточности по виду у прямого  страховщика. Этим отчасти объясняется  низкий уровень выплат в перестраховании  личных видов. Так, в 2005 году уровень  выплат в перестраховании личных видов равнялся 19,7%. Вообще, договоры, основанные на принципе эксцедента убыточности, довольно распространены на российском рынке реального перестрахования. Но не следует забывать и о "сером" перестраховании, которое также присутствует на рынке. Доля реального сектора в перестраховании личных видов — 43%.

Таблица 2. Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию личных видов, 2005 год