Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 19:41, курсовая работа
Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%. За ушедший год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).
Введение………………………………………………………………….
1. Развитие и состояние страхового рынка России
за 2007-2009 года……………………………………………………..
1.1. Структура рынка страхования………………………………
1.2. Уставный капитал и участие иностранного
капитала за 2008 год…………………………………………
1.3. Показатели деятельности страховых компаний……………
2. Прогноз развития страхования на 2010-2011 года…………………
2.1. Прогноз развития основных видов страхования…………..
Заключение………………………………………………………………
Литература……………………………………………………………….
Введение…………………………………………………………
1. Развитие и состояние страхового рынка России
за 2007-2009 года……………………………………………………..
1.1. Структура рынка страхования………
1.2. Уставный капитал и участие иностранного
капитала за 2008 год…………………………………………
1.3. Показатели деятельности страховых компаний……………
2. Прогноз развития страхования на 2010-2011 года…………………
2.1. Прогноз развития основных видов страхования…………..
Заключение……………………………………………………
Литература……………………………………………………
1. Развитие и состояние страхового рынка России
за 2007-2009 года
1.1. Структура рынка страхования
Оценивая результаты деятельности
страховых компаний в 2008 году, можно
назвать ушедший год
Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%. За ушедший год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).
Диаграмма 1.1. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
Диаграмма 1.2. Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
Доля выплат по имущественному страхованию за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО снижение на 1 п.п.). Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.
В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.
Рассмотрим некоторые виды страхования и проанализируем данные. Следует отметить, что в секторе страхования жизни, нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно, впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.
Сборы по личному страхованию, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста, уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%, в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в – 3%.
Наиболее заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование. Во 2-ом квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%. Основной причиной такого «обвала» стало: сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки.
Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.
Незначительное снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.
Проанализировав состояние страхового рынка за 2007-2008 года, сделаем вывод, что 2008 год был относительно стабильным и благоприятно закончился для российских страховщиков. За этот год были выявлены изменения в динамике рынка страхования. По некоторым видам страхования замечалось снижение выплат и поступлений, например, страхование жизни, личное страхование, имущественное страхование. Причинами снижения темпов прироста по страхованию имущества является сокращение импорта автомобилей, снижение дохода, падение спроса. В целом в 2008 году структура премий значительно отличается от структуры в странах с развитым рынком, причиной тому является низкая доля сборов по страхованию жизни в России, а также преобладание объема обязательных видов страхования.
Рассмотрим динамику страхового рынка в 2009 году. Объем полученной страховой премии в 1-ом полугодии 2009 года составил 493,4 млрд. рублей, без учета ОМС – 271,8 млрд. рублей. Падение взносов на российском страховом рынке в 1-ом полугодии 2009 года сопровождалось высокими темпами роста объемов страховых выплат. В результате, уровень выплат на рынке личного страхования в 1-ом полугодии 2009 года, по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года, вырос на 12,1 п.п. (с 36,8% до 48,9%), на рынке страхования имущества – на 17,9% (с 33,9 до 51,7%). 2-ой квартал 2008 года стал точкой перегиба в динамике взносов на российском страховом рынке. В 4-ом квартале 2008 года темпы прироста взносов существенно сократились, но еще оставались положительными (1,0%). В 2009 году темпы прироста взносов без учета ОМС стали отрицательными: -7,6% в 1-ом квартале и -8,6% во 2-ом квартале.
График 1. Динамика страховых взносов на российском страховом рынке
Во 2-ом квартале 2009 года ускорилось падение
темпов прироста премий по личному
страхованию (без учета страхования
жизни): с -6,6% до -15,7%. Рост темпов сокращения
премий по личному страхованию
График 2. Динамика страховых взносов (по видам страхования)
1.2. Уставный капитал и участие иностранного
2008 год стал первым
годом, в течение которого
Диаграмма
1.8 Распределение страховых
В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков – с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году. Рост прямого участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала – 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал – 0,3 млрд. руб.).
Таблица 1. Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал
Доля иностранного участия 100% |
Доля иностранного участия > 50% |
Доля иностранного участия < 50% |
Нет иностранного участия |
УралСиб (2,2 млрд. руб.) |
РЕСО-Гарантия (3,1 млрд. руб.) |
Ингосстрах (2,5 млрд. руб.) |
АльфаСтрахование (5 млрд. руб.) |
Цюрих. Ритейл (1,5 млрд. руб.) |
Россия (2 млрд. руб.) |
Стандарт-Резерв (1,7 млрд. руб.) |
Московская страх. компания (3,5 млрд. руб.) |
Оранта (1 млрд. руб.) |
РОСНО (1,3 млрд. руб.) |
Энергогарант (0,9 млрд. руб.) |
СОГАЗ (3,1 млрд. руб.) |
КапиталЪ Перестрахование (0,9 млрд. руб.) |
СКПО УралСиб (1,1 млрд. руб.) |
Русская страх компания (0,6 млрд. руб.) |
Росгосстрах Столица (3 млрд. руб.) |
Таким образом, на сегодня можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно – путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше.
График 3. Доля инвесторов в формировании УК российских страховщиков
Среди значимых изменений в структуре прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских инвесторов – на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков.
График 4. Доля инвесторов в формировании УК российских страховщиков
Стабильно высокой остается доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году – 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта).
1.3. Показатели деятельности страховых компаний
Рассмотрим показатели деятельности страховой компании РосгосСтрах за 2008 и первое полугодие 2009 года.
Компания РосгосСтрах в 2008 году укрепила свои позиции лидера российского страхового рынка. На сегодняшний день клиентами компании являются более 25 млн человек. Чистая прибыль страховой компании после налогообложения составила свыше 1 млрд. рублей. РосгосСтрах занимает первую позицию на рынке страхования имущества физических лиц с долей рынка в 37,4%.
Таблица 2. Результаты деятельности РОСГОССТРАХА за 2008 год
Наименование показателей |
Сумма, млрд. руб. |
Рост по сравнению с 2007 г, % |
Доля рынка, % |
Общие сборы (включая ОМС) |
82 |
||
Общие сборы (без ОМС) |
60,3 |
114 |
|
Страхование загородных строений, квартир и домашнего имущества |
8,3 |
112 |
|
Страхование имущества физических лиц |
37,4 | ||
Ипотечное страхование |
1,3 |
151 |
8,6 |
Автострахование (КАСКО, ДСАГО) |
15,9 |
117 |
8,9 |
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) |
20,9 |
107,3 |
|
Общие поступления от корпоративных клиентов |
17,5 |
107 |
|
Страхование строительно-монтажных рисков |
1,2 |
в 3 раза |
|
Добровольное медицинское |
3 |
147,4 |
|
Страхование жизни |
1,5 |
6,8 |
|
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья |
3,7 |
||
Сбор премий по ОМС |
21,7 |
в 2 раза |
|
Общие выплаты (включая ОМС) |
49,5 млрд. руб. |
Информация о работе Прогноз развития страхования на 2010-2011 года