Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 
 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

 

2.1 Загальна  характеристика страхового ринку України

Останні кілька років класичний страховий ринок  України динамічно розвивався, показуючи  кожен рік 30-40% зростання. Незважаючи на високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським стандартам. Зокрема, частка премій українських страховиків складає біля 0,2 % загальних премій в Європі. У середньому на душу населення в Україні припадає лише 52 євро страхових премій, що значно менше, ніж в інших європейських країнах (наприклад, у Німеччині – 1250 євро та у Польщі – 120 євро). У 2007 р. показник співвідношення валових страхових премій і валового внутрішнього продукту в Україні становив усього 2,5 % (чистих премій – 1,7 %), тоді як у провідних країнах цей показник дорівнює 8-16 %. Обсяги страхових премій за договорами страхування життя складали лише 4,3 % їх загального обсягу, у той час як в країнах Європейського Союзу цей вид страхування є домінуючим.

Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної активності страхових компаній зумовлені низкою хронічних, накопичених проблем:

§ недосконалістю нормативно-правового регулювання  у сфері страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам європейських стандартів;

§ недостатністю  ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів (особливо гострою  є проблема забезпечення довгострокових зобов‘язань за договорами страхування життя);

§ низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків (недокапіталізованість страхових  компаній унеможливлює страхування  масштабних ризиків в енергетичній, екологічній та фінансовій сферах, стримує розвиток аграрного та медичного  страхування);

§ непрозорим державним  регулюванням;

§ непрозорістю фінансової звітності страхового сектору;

§ відсутністю  якісної статистичної інформації в  страховому секторі;

§ низьким рівнем послуг, що надаються окремими страховиками та наявністю випадків шахраювання;

§ вкрай низьким  рівнем розвитку ринку страхування  життя та інших видів особистого страхування;

§ недотриманням  законодавства з агрострахування, низьким рівнем розвитку сфери страхування  екологічних та катастрофічних ризиків;

§ недосконалим нормативно-правовим врегулюванням діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів.

До вищезазначених проблем додались негативні явища, обумовлені світовою фінансовою кризою. На відміну від банківського сектору  та фондового ринку, які одні з  найперших постраждали від світової фінансової кризи, страховий сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи (про що свідчить позитивна динаміка у 2008 р.). Проте загальний вплив фінансової кризи в середньо та довгостроковому періоді матиме вкрай негативний вплив на вітчизняний страховий ринок.        

 В цілому  по страховому ринку України  в 2009 р. скорочення об’ємів  страхових платежів може скласти  20-35 %. Скорочення платежів відбудеться  за рахунок:

§  скорочення каналів збуту, що раніше давали гарантовані потоки клієнтів (автострахування, страхування банківських ризиків у сферах споживчого та іпотечного кредитування, страхування через туристичні компанії);

§  скорочення витрат підприємств на медичне та накопичувальне страхування своїх співробітників з метою оптимізації структури витрат;

§  скорочення обсягів страхування життя внаслідок втрати довіри населення до фінансового ринку загалом та страхового зокрема.

Фінансова криза  вже завдала серйозного удару  класичному страховому ринку. За оперативними даними, скорочення страхових платежів складає близько 30 %. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали значну частку банківського страхування у своєму портфелі, перетнув критичну межу 100 %.

Внаслідок накопичених  проблем, а також негативних наслідків світової фінансової кризи, у випадку пасивної державної політики та якщо не буде вжито належних системних кроків, очікуються:

§ зменшення  суми страхових премій у 2009 р. порівняно  з 2008 р. на 30 %; різке скорочення обсягів активів страховиків (до двох разів);

§ зниження показників ліквідності та платоспроможності  нижче рівня регуляторних вимог;

§ поширення  демпінгу на страховому ринку унаслідок  посилення загрози банкрутства;

§ хвиля шахрайств, пов’язаних з неможливістю погашення  кредитів;

§ ймовірне банкрутство 50 % страхових компаній класичного ринку.

За прогнозами експертів страхового ринку, розвиток подій за таким сценарієм може призвести до виходу зі страхового ринку України окремих іноземних  інвесторів та зниження суверенного  рейтингу України, невиплати або несвоєчасних виплат страхових відшкодувань 320 тис. фізичних та 50 тис. юридичних осіб на суму понад 2 млрд грн., звільнення персоналу страхових компаній. Негативні тенденції посилюються неефективними, непослідовними діями або бездіяльністю окремих органів державної влади, що, як правило, полягають в протекціоністській політиці щодо певних сегментів фінансового ринку чи окремих їх суб’єктів.

З позитивних тенденцій, прогнозованих на 2009 – 2011рр.,можна  виділити:

Страхові компанії, які переважно розвивалися за рахунок страхування КАСКО автомобілів, які купувалися в кредит, почнуть розвивати інші види страхування і активно просувати їх на ринок;

Зростання страхової  культури та підвищення свідомості страхувальників. З-за невиконання своїх зобов'язань, компаніями, які зовні виглядали цілком надійно, відбудеться зміна критеріїв вибору страхової компанії.

Страхувальники  будуть приділяти менше уваги  зовнішнім ознакам (наприклад, оформлення офісу, реклама) і звертати увагу  на більш суттєві критерії (фінансові показники, репутація, рейтинг компанії, партнери, досвід роботи на ринку) Це дасть додатковий поштовх до розвитку компаній, орієнтованих на класичний ринок;

Звільнення  значної кількості кадрів на страховому ринку, призведе до оздоровлення кадрового потенціалу та рівня професіоналізму страхових компаній, за рахунок можливості відбору кращих кадрів, а так само через перехід досвідчених фахівців у стабільні класичні компанії;

Після монополізації  ринку, укрупнення компаній і стабілізації ринку в 2010-2011 році передбачається суттєві зміни в законодавстві України. Найбільш великі компанії будуть лобіювати свої інтереси в законодавчої і виконавчої влади з метою:

Привести у  відповідність рівень затверджених тарифів з фактичною збитковістю  по ряду обов'язкових видів страхування;

Отримання можливості реалізовувати нові обов'язкові види страхування, на законодавчому рівні  систематизувати питання, що стосуються страхового шахрайства, єдиної бази клієнтів, перестрахування, оподаткування, частини  законодавства, що регулюють відповідальність страхувальника і страховика та ін.

Якісна регуляторна  політика вдосконалить правила на страховому ринку, дасть більше можливостей  для всіх учасників страхового ринку  вести бізнес і розвиватися;

Спад страхування  в 2009 році дасть поштовх страховим компаніям до пошуку нових ринкових ніш, які вимагатимуть нові продукти, послуги та рівень сервісу. Більше увагу буде приділено юридичним особам, розвитку агентської мережі, малому та середньому бізнесу;

Значне посилення  штрафних санкцій за недотримання вимог  правил дорожнього руху дозволило знизити  на 30-40% кількість ДТП, що в свою чергу  позитивно впливає на збитковість  страхових компаній. Це компенсує  зростання цін на запасні частини  автомобілів і обслуговування на СТО, які є найбільш істотними у видатковій частині страховиків;

Після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку залишаться сильні бренди, які  за сприятливої загальноекономічної  ситуації швидко відновлять темпи зростання ринку.

В цілому можна  зазначити, що незважаючи на зниження темпів зростання страхового ринку  в 2009 році можна припускати його стабілізацію в 2010-2011рр. та швидке відновлення втраченого обсягу платежів.

В Україні це буде залежати від наявності та обсягу ресурсів, правильності їх використання і рішучих дій з боку держави в страховій сфері. В випадку, якщо Україна буде використовувати винятково внутрішні резерви та еволюційний шлях розвитку, то вихід із рецесії буде тривалим, якщо будуть використані перевірені технології, додаткові ресурси і високопрофесійні фахівці, то це значно прискорить процес відновлення страхового ринку.[53, c. 87]

На мою думку, зміниться і ставлення самих  страховиків до своєї позиції  на ринку. Фінансова криза покладе  кінець епохи проектів, побудованих на принципах швидкого отримання прибутку, створення швидких "проектів під продаж" і тому подібного. Після багатьох років стрімкого зростання економіки за рахунок позикового капіталу, зараз перед страховиками стоїть завдання знову привести темпи зростання у відповідність з ключовими показниками економіки, привести свої, значно роздуті витрати, навчиться оперативно реагувати на ринкову ситуацію і приймати правильні управлінські рішення.

В основному, швидкий  розвиток страхових компаній відбувся за рахунок коштів отриманих від страхування заставного майна (автомобілі та майно).Я думаю, що страховики в подальшому будуть більш обережно будувати стратегії свого розвитку і при цьому приділять значну увагу тим факторам, які можуть критично впливати на бізнес. Вельми вірогідні також диверсифікація каналів продажів, освоєння непов'язаних сегментів ринку, перегляд обсягу формуються резервів та умов перестрахування.

Отже, криза має створити сприятливі умови для формування та відродження базових принципів системного та еволюційного розвитку страхового бізнесу, які побудовані на довгострокових зважених стратегіях та шляхах поступового розвитку.

 

2.2 Аналіз фінансово-економічних  показників діяльності страхового  ринку України 

 

Страховий ринок  України в першому кварталі 2009 року розвивався в умовах складної ситуації в реальному секторі економіки та при загальному спаді виробництва. За результатами 1 кв. 2009р. в більшості показників страхової діяльності відмічалися темпи спаду (таблиця 2.1), у порівнянні до 1 кв. 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

• на 18,8% знизилася кількість  укладених договорів (крім н/в),

при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, знизилася на 11,4%, а договорів  з юридичними особами - на 43,2%;

• до 5% знизилися страхові виплати-відшкодування: валові страхові виплати-відшкодування впали на 2,3%; чисті страхові виплати – на 5%;

• більш як удвічі, ніж  страхові виплати, скоротилися обсяги страхових премій: на 12,7% знизилися валові страхові премії; на 15,3% - чисті страхові премії;

• на 21,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, - на 16,8%;

• на 15% зросли страхові резерви, при цьому технічні резерви - на 10,4%, а резерви зі страхування життя - на 47,0%;

• на 9,1% знизилися обсяги перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку на 7,1%, на зовнішньому -на 17,8%;

• на 4,1% (або на 19 компаній) збільшилась кількість страхових  компаній.

 

Таблиця 2.1

Динаміка  основних показників діяльності страховиків  у 1 кварталі 2007-2009рр.

Показники	1кв.2007	1кв.2008	1кв.2009	Темпи приросту
				1кв.08/1кв.07 1кв.09/1кв.08
Кількість договорів  страхування, укладених протягом звітного періоду, одиниць
Кількість договорів, крім договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі:	3 863 376	5 991 606	4 862 694	55,1%	-18,8%
- зі страхувальниками  – фізичними особами	3 099 471	4 789 295	4 241 989	54,5%	-11,4%
- зі страхувальниками – юридичними особами	686 125	1 095 283	622 424	59,6%	-43,2%
Кількість договорів  з обов‘язкового особистого страхування  від нещасних випадків на транспорті	26 095 241	159 532 848 130 094 399		511,3%	-18,5%
Страхова діяльність, млн.грн.
Валові страхові премії	3505,8	5 360,0	4 677,2	52,9%	-12,7%
Валові страхові виплати	774,0	1 543,1	1 507,2	99,4%	-2,3%
Рівень валових виплат, %	22,1	28,8	32,2	30,4%	11,8%
Чисті* страхові премії	2459,3	3715	3 148,2	51,1%	-15,3%
Чисті* страхові виплати	674,1	1 469,8	1 396,5	118,0%	-5,0%
Рівень чистих виплат, %	27,4	39,6	44,4	44,5%	12,1%

* Чисті страхові  премії та виплати – скориговані  валові страхові премії (або виплати), що за мінусом коштів з внутрішнього  перестрахування(премій/виплат відповідно), для виключення подвійного рахунку