Рынок страховых услуг в Российской Федерации

Основную роль в снижении показателей страхования ответственности  также сыграли две компании: «Руссогарантия», деятельность которой прочно связывается  экспертами со схемами, и «РЕСО-Гарантия», которая осуществляет санацию портфеля после прихода новых акционеров. Две указанные компании собрали почти на 800 млн руб. премии меньше, чем в прошлом году. Рост портфелей всех остальных компаний не смог перекрыть уход с сегмента этого объема премии.

Наконец, снижение на 35% сборов по входящему перестрахованию является прямым следствием ужесточения борьбы Росстрахнадзора со схемами в данном сегменте, падения тарифов, увеличения объемов премий, передающихся за рубеж, и роста собственного удержания страховщиков.

 

Таблица 1. Показатели страхового рынка по итогам первого квартала 2006, 2007 и 2008 годов⁵

Виды страховой  деятельности	2006г., млн.руб	2007г., млн.руб	Прирост (2007 к 2006) %	2008г., млн. руб	Прирост (2008 к 2007) %
Прямая страховая  премия, всего	153 126	190 018	24%	228 376	20%
Добровольное  страхование, всего	95 528	107 385	12%	126 072	17%
В том числе: - страхование  жизни	4 110	4 652	13%	3 929	-16%
-страхование иное, чем  страхование жизни	91 418	102 733	12%	122 143	19%
- личное страхование	34 684	37 056	7%	43 941	19%
-имущественное  страхование	51 932	59 923	15%	72 601	21%
-страхование  ответственности	4 802	5 753	20%	5 602	-3%
Обязательное  страхование, всего	57 598	82 633	43%	102 305	24%
В том числе: - ОСАГО	13 275	15 155	14%	16 958	12%
- ОМС	39 410	61 502	56%	78 821	28%
Входящее перестрахование, всего	25 524	18 885	-26%	12 363	-35%

 

Таким образом, динамика рынка добровольного страхования  является результатом сложения разнонаправленных  тенденций, в том числе успешного  очищения от схем одних сегментов и отдельных крупнейших операторов рынка при одновременном росте объемов схем в других. Реальное развитие рынка во все большей степени определяется розничным страхованием физических лиц - в имущественном страховании, накопительном страховании жизни и личном страховании.

Личное страхование  демонстрирует возрастающие по сравнению  с предыдущим годом темпы роста. Основным фактором роста сегмента становится не добровольное медицинское страхование, а страхование от несчастного  случая, в первую очередь страхование заемщиков потребительских кредитов и держателей кредитных карт, заемщиков ипотечных и автокредитов.

В имущественном  страховании наблюдается определенная активизация схем. Сразу шесть  малоизвестных компаний многократно  увеличили свой портфель в I квартале, собрав почти 7 млрд. руб. Одновременно все большее количество компаний второго-третьего эшелона избавляются от сомнительных портфелей, переориентируясь на развитие реального бизнеса. Ужесточение конкуренции, снижение тарифов и развитие высокоубыточных видов бизнеса приводят к росту выплат.

В сегменте добровольного  страхования ответственности наблюдается  незначительное снижение сборов премии, вызванное сокращением сборов премии двух компаний: «РЕСО-Гарантии» и  «Руссогарантии». В отсутствие законодательной базы, побуждающей потенциальных страхователей пользоваться услугами коммерческих страховщиков, рынок продолжает пребывать в зачаточном состоянии.

В ОСАГО наблюдается  двукратное опережение темпов прироста выплат над темпами сбора премии. Во многих компаниях, наращивавших портфель по сегменту, завышая комиссионные отчисления посредникам, издержки достигли угрожающих отметок. Темпы роста сегмента обязательного медицинского страхования значительно сократились. По всей видимости, возможности экстенсивного развития ОМС за счет перевода регионов на классическую модель финансирования близки к исчерпанию. Как следствие, можно ожидать усиления тенденций по слияниям и поглощениям региональных страховщиков, а возможно, и федеральных компаний.

В сегменте входящего перестрахования продолжается падение сборов премии, вызванное как объективными причинами на рынке классического перестрахования, так и борьбой Росстрахнадзора со схемами. Показатели по сегменту во все большей степени отражают реальную ситуацию, в числе крупнейших перестраховщиков увеличивается количество компаний с классическим портфелем.

2.2 Рынок страховых услуг в период мирового финансового кризиса.

Очевидно, что  ситуация финансовой нестабильности сильно затронула рынок страховых услуг, однако удар был дифференцированным. Крупные и открыто работающие страховые компании серьезно не пострадали, хотя им пришлось существенно изменить тарифную политику. Что же касается небольших компаний, по оценкам экспертов, от 10 до 100 представителей страхового рынка в 2009 году ушли со сцены.

В первом полугодии 2009 года, по сравнению с аналогичным  периодом 2008 года, совокупный объем  страховых премий, без учета платежей по ОМС, упал лишь на 8,1%. Величина снижения покажется незначительной, если сравнивать ее с падением ВВП за тот же период (- 10,4%), снижением индекса промышленного производства (- 14,8%), грузооборота (- 17,5%) и объема строительных работ (- 19,3%).

Как показали результаты исследований, в наибольшей степени  собранные страховые премии сократились  у кэптивных компаний. Это стало прямым следствием сокращения страховых бюджетов их основных клиентов, ведь бизнес таких страховщиков наименее диверсифицирован и сильно завязан на одну финансово – промышленную группу. Если посмотреть в разрезе видов страхования, то лидерами падения стали: кредитное автоКАСКО и ипотечное страхование. Наибольшие объемы падения спроса на страховые услуги отмечаются по видам, еще недавно выступавшим локомотивами отрасли – по автострахованию (-13,2 млрд. рублей за первое полугодие 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года), добровольному медицинскому страхованию (-4,0 млрд. рублей), страхованию от несчастных случаев (-3,2 млрд. рублей). В разрезе розница - корпоратив больше всего упало розничное страхование, т. к. корпоративный сегмент был в определенной мере поддержан введением новых обязательных видов страхования ответственности, а также ростом стоимости зарубежной перестраховочной защиты крупных рисков из-за девальвации рубля. В территориальном разрезе впервые после нескольких лет снижения доля Москвы в общем объеме собранной по стране страховой премии выросла с 40,9% в первом полугодии 2008 года до 47,4% в первом полугодии 2009 года.

Данные страховщиков демонстрируют существенное увеличение доли договоров с франшизой, как в корпоративном, так и розничном видах страхования, а также договоров с неполной страховой стоимостью. Что касается повышения роли франшизы, то это, безусловно, позитивное влияние кризиса, т. к. применение франшизы, особенно в массовых видах страхования, снижает расходы на ведение дела и повышает эффективность страхования, способствует оптимальной защите рисков. Напротив, рост масштабов недострахования – существенный откат назад для отечественной страховой отрасли, отбрасывающий корпоративное страхование на несколько лет в прошлое. По-прежнему для большинства российских компаний страхование – это не инструмент грамотного управления своими рисками, а лишь статья расходов, финансируемая по остаточному принципу. Во время кризиса зачастую расходы на страхование сокращаются как «ненужные», что в результате еще больше снижает стрессоустойчивость российской экономики.

Таким образом, мы видим, что страхование сейчас крайне нуждается в грамотном подходе к решению проблем, поиску новых путей развития и работы с клиентами. Так как очевидно сокращение количества организаций по предоставлению страховых услуг и, как следствие, уменьшение конкуренции. А это, в свою очередь, может позволить страховым фирмам вести себя на рынке «расслабленно», что естественно скажется только негативно.⁶

 

 

2.3 Перспективы развития современного рынка страховых услуг.

2012 год определил масштабы и перспективы развития российского страхового рынка на несколько лет вперед. 2012 год – год полного посткризисного восстановления страхового рынка и подготовки к введению новых обязательных видов страхования. По оценкам «Эксперт РА», если будут реализованы все обсуждаемые в настоящий момент меры и законопроекты по введению новых обязательных видов страхования и стимулированию добровольного спроса на страхование, объем страхового рынка в 2013 году может достигнуть 1 230 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза. В результате объем взносов, собираемых в рамках обязательных видов страхования (без учета ОМС), составит порядка 500 млрд. рублей (100 млрд. рублей в 2010 году).

Пессимистичный сценарий – если страховые законопроекты  приниматься не будут –  предполагает рост взносов к 2013 году до 840 млрд. рублей или в 1,5 раза. При этом объем взносов по обязательным видам страхования будет составлять порядка 200 млрд. рублей.

Динамика  страховых взносов (оптимистичный  прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

Динамика  страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

В 2010 году доля обязательных видов (без учета ОМС) составляет порядка 18%. В 2013 году, в случае введения всех обсуждаемых видов страхования, - этот показатель резко вырастет до 41%, в противном случае он все равно увеличится (за счет страхования ОПО), но не так сильно – до 25%.

Прогноз темпов прироста страховых взносов  в 2013 году по отношению к 2010 году, %

	Оптимистичный прогноз	Пессимистичный прогноз
Добровольные  виды страхования	60	41
Обязательные  виды страхования	411	107
Всего	124	53

Прогноз динамики страховых премий

Источник: «Эксперт РА»

Заключение

По завершении проделанной работы можно сделать  некоторые выводы. Прежде всего, мы выявили, что страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса в Российской Федерации. Объемы страховых операций неуклонно возрастают, а страховые компании играют в экономике все более значимую роль.

Оценивая успехи в развитии страховой деятельности, видно, что за годы рыночных реформ пока еще не удалось в полной мере сформировать устойчивый, соответствующий современным потребностям общества рынок страховых услуг.

Основными проблемами современного страхового рынка России являются:

– низкий уровень  платежеспособности и спроса граждан  и юридических лиц на страховые  услуги;

– отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;

– информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая проблемы для потенциальных  страхователей в выборе устойчивых страховых организаций;

– ограничение  конкуренции в некоторых секторах рынка страховых услуг и на территориях путем создания уполномоченных страховых организаций и барьеров для иностранных страховщиков;

– несовершенство правового и организационного обеспечения  государственного страхового надзора;

– низкий уровень  капитализации страховых организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу.

 Для того чтобы модернизация страховой отрасли была успешной, существенные изменения должны претерпеть модели бизнеса страховщиков. Вместо безудержного наращивания взносов компаниям предстоит сконцентрироваться на вопросах прибыльности и лояльности клиентской базы. Такая стратегия, в свою очередь, приведет к более устойчивому и долгосрочному росту.

 

Список использованной литературы

 

1) Бондаренко А.А. Страховой рынок России в I квартале 2008 год [Текст] / А.А. Бондаренко // Управление в страховой компании. – 2008. - № 3. - СПС КонсультантПлюс.

2) Ивлева А. Страхование глазами бухгалтера [Текст] / А.Ивлева // Расчет. – 2008. - № 12. - СПС КонсультантПлюс.

3) Ипатов А.Б. Отдельные вопросы финансово-правового развития страхового рынка [Текст] / А.Б.Ипатов // Финансовое право. – 2009. - № 6. - СПС КонсультантПлюс.

4) Круковская, Е.М. Основные итоги развития страхового рынка России в первом полугодии 2008 года [Текст] / Е.М.Круковская // Организация продаж страховых продуктов. - 2008. - № 6. - СПС КонсультантПлюс.

5) Мамедов А.А. Современное состояние финансово-правового регулирования страховой деятельности [Текст] / А.А. Мамедов // Юрист. - 2008. - № 3. - СПС КонсультантПлюс.

6) Романова М.В. Тенденции развития российского страхования и кризисная ситуация [Текст] / М.В.Романова // Финансы. - 2009. - № 1.

7) Суворов А.В. Финансовый кризис: причины, условия возникновения и антикризисные меры [Текст] / А.В.Суворов // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. - 2009. - № 1. - СПС КонсультантПлюс.