Страхование в Современной России

Высокий уровень аквизиционных  расходов вынуждает страховые компании концентрировать усилия на управлении и удержании существующих клиентов, в связи с чем значительная доля ИТ-расходов компаний планируется на развитие CRM.

Введение обязательной отчетности в рамках МСФО – хорошая  возможность для страховых компаний модернизировать свои системы бухгалтерского учета, что позволит им предоставлять отчетность более высокого качества.

 

Рисунок 12 - Наиболее приоритетные ИТ-области в 2012 году

 

- Чрезмерно высокие затраты на ведение дела, а также аквизиционные расходы оказывают серьезное давление на рентабельность бизнеса.

По мере восстановления экономики после кризиса 2008 года затраты на ведение бизнеса и  аквизиционные расходы постепенно возвращаются к докризисному уровню, в то время как рост премии уже не в состоянии обеспечить рентабельность, присущую докризисному рынку. В связи с этим сокращение данных статей расходов является наиболее приоритетной задачей большинства страховщиков.

Рост активных расходов связан с усилением конкуренции на рынке, демпинговыми противостояниями между лидерами рынка и увеличением доли банковского канала продаж, считающегося одним из наиболее дорогих.

- Централизация функций, а также оптимизация расходов на персонал являются наиболее популярными способами контроля расходов на ведение бизнеса.

56% респондентов считают  оптимизацию эффективности персонала  достаточно действенным способом  сокращения расходов на ведение  бизнеса. При этом сама оптимизация  планируется не за счет аутсорсинга наиболее затратных функций, а за счет прямого сокращения персонала. Однако без существенных вложений в ИТ и вывода на аутсорсинг операционных функций страховые компании не смогут добиться необходимого роста производительности.

Рисунок 13 - Методы, которые страховые компании планируют использовать в целях сокращения расходов на ведение дела

- Страховые компании осуществляют большую часть продаж через агентский канал. Однако существует немного способов повышения его эффективности: компании вынуждены либо снижать комиссии, либо жертвовать бизнесом в пользу конкурентов, способных платить достаточно дорого за сотрудничество с партнерами.

Страховые компании в меньшей степени планируют инвестиции в развитие собственных каналов продаж, отдавая предпочтение сотрудничеству с проверенными партнерами, даже несмотря на высокую стоимость их услуг.

- Демпинг в ценообразовании, несбалансированный андеррайтинг и высокий уровень мошенничества – основные причины низкой рентабельности страхового бизнеса в настоящее время.

Чтобы снизить высокую  убыточность, большинство компаний планируют использовать методы, не требующие серьезных вложений в  инфраструктуру. Лишь немногие участники рынка планируют инвестировать средства в улучшение операционной эффективности и андеррайтинга.

 

Рисунок 14 - Наиболее приоритетные меры, направленные на уменьшение убыточности в 2012 году

 

- Большинство страховых компаний не намерены сокращать маркетинговые расходы на фоне быстрорастущего страхового рынка. В то же время компании не планируют значительно увеличивать свои бюджеты на рекламу, в большей степени полагаясь на свой бренд как основное конкурентное преимущество для привлечения новых клиентов.

Обзор законодательства и МСФО

В 2011–2012 гг. законодательные реформы оказали существенное влияние на страховой рынок.

Большинство руководителей страховых компаний убеждены, что страховому рынку необходимы дальнейшие позитивные преобразования в области законодательства и регулирования – никто из руководителей не считает, что рынок не требует прогрессивных изменений.

Несмотря на недавнее повышение требований к размеру  уставного капитала, половина опрошенных руководителей хотят видеть дальнейшие изменения в этой области.

Также 50% респондентов считают мошенничество основной областью, в которой необходимо принятие срочных мер по ужесточению требований законодательства.

44% руководителей полагают, что необходимо усилить контроль отношений между страховыми компаниями и посредниками – это обусловлено высокой зависимостью бизнеса страховых компаний от посредников и неспособностью первых сдержать комиссионные вознаграждения на рентабельном для них уровне.

Треть опрошенных отмечают низкий уровень здоровой конкуренции  на рынке и полагают, что страховое законодательство требует прогрессивных изменений в этой области.

Рисунок 15 - Сферы, требующие более прогрессивного законодательного и надзорного регулирования в 2012–2013 гг.

Ожидаемые законодательные  реформы

19 из Топ-20 страховых  компаний в России готовят  или находятся в процессе подготовки МСФО-отчетности, проверяемой ведущими аудиторскими фирмами. Несмотря на значительный прогресс во внедрении МСФО среди крупных страховых компаний, уровень проникновения МСФО на рынке в целом остается относительно низким в сравнении с банковским сектором.

По нашей оценке, лишь 10% компаний за пределами Топ-20 подготавливают МСФО-отчетность, включая дочерние организации иностранных компаний. Таким образом, в соответствии с недавно принятым законом о консолидированной финансовой отчетности, обязательное требование подготовки МСФО – это серьезная финансовая реформа на российском страховом рынке.

- Большинство опрошенных руководителей компаний уверены, что введение обязательной отчетности в рамках МСФО значительно повысит прозрачность и привлекательность страхового рынка и обеспечит возможность объективного сравнения финансовых показателей страховщиков.

- Ведущие страховые компании в меньшей степени столкнулись с проблемами при переходе на МСФО-отчетность – большая часть из них уже обладает необходимым опытом в подготовке данной отчетности.

Динамика  рынка. Увеличение доли рынка ведущих страховых компаний будет происходить как органически, так и через сделки по слияниям и поглощениям, и в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Треть руководителей  ожидают существенного роста  концентрации на рынке: доля, принадлежащая  компаниям, входящим в Топ-10, в 2012 году увеличится более чем на 5%, что значительно выше среднего роста аналогичного показателя за последние два года.

В 2011 году активность на рынке сделок по слияниям и поглощениям  начала восстанавливаться. Среди наиболее заметных сделок:

- Подписание в августе 2011 года компанией «Ресо-Гарантия» соглашения о приобретении 25% акций «ВСК» приблизительно за 250 млн долл. США.

- Покупка в 2011 году группой «АльфаСтрахование» 75% минус одна акция страховой медицинской организации «Сибирь» и 100% акций медицинской страховой компании «Асстра» – эти сделки соответствуют стратегии группы «АльфаСтрахование» по увеличению ее присутствия на региональном рынке медицинского страхования.

- Приобретение в сентябре 2011 «Россельхозбанком» «ГазГарант» – основной целью сделки является выход на рынок страхования сельскохозяйственных рисков, что создает дополнительные трудности для присутствующих игроков данного сегмента (например «ВСК») в связи с наличием у банка государственной поддержки и возможности занижения тарифов.

- Приобретение в марте 2012 года «Liberty Mutual Insurance Group» – одной из ведущих компаний, специализирующихся на страховании «нежизни» в США, – 99,99% акций компании «КИТ Финанс Страхование».

- Рынок слияний и поглощений в 2012–2013 гг. будет достаточно активным: более половины респондентов предполагают заключение сделок между крупными страховщиками, в том числе и по продаже одного или нескольких из них.

 

Рисунок 17 - Наиболее вероятные события на рынке слияний и поглощений в 2012–2013 гг..

 

- Ожидания руководителей относительно стоимости страховых компаний выросли, при этом увеличился разрыв в ожиданиях относительно стоимости крупнейших и более мелких игроков.

Наиболее существенно  изменились ожидания относительно Топ-10 страховых компаний. Показатели еще  не подошли к докризисному уровню, когда сделки заключались по мультипликаторам выше двух, однако существенная доля респондентов (39%) полагает, что стоимость страховых компаний из Топ-10 должна рассчитываться из мультипликатора со значением более 1.5, что является достаточно высоким уровнем. Ожидания стали более концентрированными: существенно снизилось число респондентов, которые считают, что стоимость топ-игроков может составлять менее одного или более двух годовых объемов премий.

По компаниям ниже первой десятки ожидания относительно стоимости также выросли, однако рост менее существенен. Так, доля респондентов, которые считают, что стоимость  компаний Топ 11-30 должна рассчитываться исходя из мультипликатора выше единицы, выросла с 40% по данным прошлогоднего опроса до 50% в этом году.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Подводя итог курсовой работы, можно сделать следующие выводы: страховой рынок представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи является специфический товар – страховая услуга, формируются предложение и спрос на него.

Первостепенными экономическими законами функционирования страхового рынка являются закон стоимости, закон спроса и предложения.

Экономическая сущность страхования состоит в формировании страховщиком страхового фонда за счет страховых взносов страхователей, предназначенного для страховых выплат страхователям при наступлении страховых случаев, оговоренных в договоре.

Основными участниками страховых отношений являются: страхователи, страховщики и посредники.

Последние годы в России можно определить как период экономической и политической стабилизации в обществе. Социальным следствием и результатом этого стало формирование российского среднего класса со всеми присущими ему поведенческими особенностями. Рост доходов сформировал платежеспособный спрос, представитель среднего класса наделён собственностью в ее многочисленных проявлениях, изменилась структура его расходов. По мере дальнейшего роста благосостояния удовлетворяются все первоочередные потребности, возникает желание защитить появившуюся собственность, свой жизненный уклад. А преодолев порог «страховой бедности», представитель среднего класса уже имеет возможность оплатить страховую защиту.

Состояние российского страхового рынка характеризуется несколькими основными тенденциями.

1. Существенные изменения в структуре страховой деятельности
2. Начало процессов капитализации на страховом рынке
3. Тенденции концентрации капитала и раздела рынка
4. Присутствие иностранного капитала.
5. Перестрахование

Основными задачами развития страхового дела являются:

- формирование законодательной базы рынка страховых услуг;

- развитие обязательного и добровольного видов страхования;

- создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью;

- стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни;

- поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным страховым рынком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Архипов А.П., Гаммеля В.Б.,Туленты Д.С. Страхование: Современный курс [Электронный ресурс] / И.М. Бабук. – М.: ВУЗ-ЮНИТИ, 2009. – 452 с.
2. Российская Федерация. Законы. Об организации страхового дела в Российской федерации [Текст]: Федеральный Закон № 4015-1: [принят Государственной Думой 27 ноября 1992 г.: в ред. от 21 июля 2004 г.] : офиц. текст // Российская газета. – 2005. - № 3830
3. Обоймов С.Г., Мазаев И.В. Структура страховой компании как инструмент обеспечения ее эффективности // Страховое дело. - 2009. – № 3. - С. 36-39.
4. Казанцев, С.К. Основы страхового дела [Электронный ресурс] / С.К. Казанцев. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. – 105 с.
5. Исалова М.Н., Габибова С.А. Методика оперативного управления запасами финансовых ресурсов в страховой компании // Сегодня и завтра Российской экономики. – 2009. – С. 85-90.
6. Лобанов, Л.И. Страховое дело[Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Лобанов. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2008. – 524 с.
7. Сергеев, И.В. Страховые рынки: [Текст] учебное пособие / И.В. Сергеев. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 452 с.
8. Грищенко, Н.Б. Страховое дело: [Текст] учебное пособие / Н.Б. Грищенко. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 352 с.
9. Круглов, М.И. Стратегическое управление страховой компанией: [Электронный ресурс] учебник / М.И. Круглов. – М.: РДЛ., 2009. – 768 с.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) [Текст]: офиц. текст. - М.: «ИНФРА-М – НОРМА», 2008. – 371 с.
11. Щербаков В.А. Страхование: учебник / В.А. Щербаков. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 304 с.
12. Прокопьева, Е.Л. Обзор страхового рынка. // Страховое дело. – 2009. – №1. – С. 36-41.
13. Сухов В. Р. Страхование сегодня. // Сегодня и завтра Российской экономики. – 2009. – С. 85-90.
14. Рейтинг крупнейших компаний – «Эксперт-400», [Электронный ресурс], 2010.
15. Симонов В.Д. Российский страховой рынок.: [Текст] учебное пособие / В.Д. Сергеев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 267 с.
16. Ечкалова Н. В. Куда «катиться российское страхование. // Страховое дело. - 2009. – № 3. - С. 36-39.
17. Христенко, И.В. Страховые рынки: [Текст] учебное пособие / И.В. Христенко. – М.: Финансы, 2010. – 389 с.