Проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности России

Технологические сдвиги в нефтепереработке во многом были обусловлены быстрым ростом мощностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также возросшими требованиями к качеству моторных топлив и других нефтепродуктов в странах с развитой нефтеперерабатывающей промышленностью, а в США и странах Западной Европы заметным было строительство мощностей углубляющих и облагораживающих процессов.

В период 2001–2005 гг. планировались, проектировались, строились и вводились в эксплуатацию новые НПЗ или отдельные установки. В частности, заводы в Нигерии и Папуа–Новой Гвинее; велось проектирование заводов в Индии и Вьетнаме; планировалось создание новых НПЗ в Алжире, Анголе, Бразилии, Экваториальной Гвинее, Индии, Иране, Великобритании. Была намечена масштабная модернизация заводов в Украине (будет осуществлять российская компания ЛУКОЙЛ), на Антильских островах (о. Кюрасао), в Сасолбурге (ЮАР).

Сохранение и даже усиление позиций нефти и газа в мировой энергетике ведет к тому, что нефтяные компании, которые хотят оставаться в числе лидеров, должны постоянно улучшать существующие технологии тем самым улучшая качество производимого ими сырья. Рассмотрев основные процессы производство, рассмотрим основные характеристики нефтяных компаний.

2.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Нефтяные компании мира можно условно разделить на три категории: транснациональные нефтяные корпорации (ТНК), государственные нефтяные компании, независимые компании.

Транснациональные нефтяные корпорации, возникшие, как правило, 90–100 лет тому назад, превратились в настоящее время в могущественных монстров, контролирующих значительную часть нефтяного рынка. Эти компании отличаются высокой степенью вертикальной интеграции и диверсификации. В их состав входят дочерние компании, осуществляющие полный цикл нефтяного бизнеса: разведка – добыча – транспортировка – переработка – сбыт нефтепродуктов. В сферу деятельности ТНК входят также добыча, транспортировка и переработка газа, электроэнергетика, производство нефтехимической и химической продукции. ТНК имеют собственный танкерный флот, парк цистерн, хранилища, терминалы. Ряд ТНК имеют интересы в отраслях бизнеса, непосредственно не связанных с нефтяным. Они ведут свою работу в десятках стран мира. В число ТНК входят американские компании Exxon Mobil Corp., Chevron-Texaco Corp. Часть из них являются наследниками знаменитой в прошлом Standard Oil. К числу ТНК относятся англо-голландский концерн Royal Dutch/Shell, британская компания British Petroleum, французская компания Total Fina Elf. По величине активов и размерам капитализации ТНК занимают ведущие места среди мировых корпораций.

Крупнейшие государственные нефтяные компании по масштабам мало чем уступают ТНК, однако, за небольшим исключением, не отличаются такой же высокой степенью диверсификации, как ТНК. Как правило, государственные нефтяные компании охватывают полный цикл нефтяного бизнеса «от скважины до бензоколонки»; некоторые поручают сбыт нефтепродуктов другим компаниям (трейдерам). К числу крупнейших государственных компаний относятся итальянский энергетический концерн ENI, мексиканская компания Petroleos Mexicanos, венесуэльская компания Petroleos de Venezuela, саудовская компания Saudi Aramco, кувейтская компания Kuweit Petroleum Corp., индонезийская компания Pertamina, малайзийская компания Petronas, норвежские компании Statoil и Norsk Hydro и др.

Государственные национальные нефтяные компании работают на тех же рынках, что и ТНК, используют практически те же технологии, однако по уровню эффективности отстают от ТНК. Как правило, руководство национальными компаниями более консервативно, неохотно воспринимает необходимость трансформации. В силу необходимости наполнения бюджетов своих стран национальные нефтяные компании в большей степени ориентируются на краткосрочные цели, упуская задачи долгосрочного развития. Располагая огромными запасами, национальные компании не всегда позволяют себе выделить из выручки необходимые ресурсы для инвестиций и удержать высокий уровень занятости в стране. В силу традиционализма национальные нефтяные компании медленно осуществляют реорганизацию, сохраняют большие штаты управления, не меняют организационных структур. Однако в последнее время национальные нефтяные компании собираются с силами для того, чтобы достойно отреагировать на происходящие в мире и в нефтяном бизнесе изменения. Постепенно осваивается опыт ТНК, создаются совместные с ТНК предприятия, осваиваются новейшие методы управления запасами, осваиваются новые виды бизнеса, растут затраты на исследования, внедряются системы интегрированного управления на предприятиях компаний.

Независимые компании осуществляют, как правило, какую-либо одну функцию в нефтяном бизнесе, например, компания Enterprice (США) занимается в основном разведкой, USX-Marathon Group (США) – разведкой и добычей, «Tosco Refining» – переработкой нефти.

В особую группу можно выделить нефтяные компании, входящие в состав крупнейших финансово-промышленных групп, например, групп Мицуи, Мицубиси в Японии, Хёнде, Самсунг в Южной Корее.

По форме организации нефтяного бизнеса с точки зрения доминирования государственного и частного капитала нефтяные компании можно разбить на две основные группы: частные и государственные компании. К первой группе относятся компании США, Канады и Великобритании, ко второй – компании остальных нефтедобывающих стран. Россию можно отнести к первой группе. Следует отметить, что Россия оказалась среди лидеров либерализма в той сфере национальной экономики, которая традиционно была под пристальным государственным контролем.

Рейтинги компаний позволяют определить, кто есть кто в бизнесе или отдельных его сферах. Пионером в деле составления и публикации рейтингов был американский журнал Fortune, впервые опубликовавший список 500 американских промышленных компаний в 1955г. Первоначально компании ранжировались по их величине. Впоследствии американский журнал Forbs использовал принцип ранжирования компаний не по их величине, а по динамике развития компаний. Учитывался средний за последние пять лет рост прибыльности компаний (доходность акций к суммарной их стоимости и рентабельность как отношение чистого дохода к капиталу), темпы роста объема продаж, а также абсолютные значения объемов продаж и чистой прибыли. Американский журнал Forbs на основании анализа динамики развития компаний делает список так называемых восходящих звезд, что является особенностью рейтингов этого журнала. Журналом Oil and Gas Journal производится оценка рейтингов крупнейших нефтегазовых компаний мира по таким критериям, как: активы, суммарная выручка, чистый доход, акционерный капитал, инвестиции, запасы нефти и газа, добыча нефти и газа.

Рейтинг основан на данных о ежедневном объеме добываемой нефти и газа. Во главе списка с большим отрывом расположилась Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. По данным Forbes, ежедневная добыча углеводородов - 12,5 млн баррелей, ежедневный доход превышает 1 млрд долларов.

В первую десятку крупнейших нефтедобывающих компаний мира вошли ExxonMobil, PetroChina, BP, Royal Dutch Shell, Pemex, Chevron и Kuwait Petroleum Corp, а российские компании Газпром и Роснефть на 2 и 15-м месте соответственно, а Лукойл на 18 месте.

Таблица 6 - 25 крупнейших нефтегазовых компаний мира по добыче нефти и газового конденсата в 2000–2012 гг. [49]

Крупнейшие нефтегазовые компании мира продолжают расходовать на капиталовложения и геологоразведочные работы огромные суммы, превышающие миллиард долларов в год.

В 2009–2010 гг. капиталовложения и затраты на геологоразведочные работы 25 лучших по этому показателю компаний в 1,5–1,7 раза превысили уровень соответствующего показателя в 2001–2002 гг. Причина понятна – в связи с ростом цен на нефть и нефтепродукты компании получали большие доходы и, соответственно, увеличили инвестиции. Следует отметить рост инвестиций российской компании ЛУКОЙЛ.

Таблица 7 - Рейтинг 25 лучших нефтегазовых компаний мира по показателю инвестиций3

В последние годы в мировой нефтеперерабатывающей промышленности происходили заметные концептуальные, территориальные, структурные сдвиги. Основными факторами развития нефтеперерабатывающей промышленности являются: рост экономики по регионам мира, требований экологического характера, объемы поставок и качественные характеристики исходного сырья – сырой нефти. Для современной нефтеперерабатывающей промышленности мира характерным является рост суммарных мощностей и объемов переработки, относительно невысокий уровень показателя рентабельности, рост удельных капиталовложений, вызванный требованиями к охране окружающей среды и необходимостью перерабатывать сырье с худшими качественными показателями [6].

В последнее время нефтедобывающие страны, прежде всего члены ОПЕК, осуществляют согласованные действия по сдерживанию добычи нефти с целью поддержания высоких цен на нефть. Разница между мощностями по переработке и добыче нефти по сравнению с началом 90-х гг. сократилась с 560–580 млн т до 500–520 млн т., а в последнее время почти до 400 млн т. Главной причиной явился постепенный переход на путь интенсивного развития нефтепереработки не только развитых стран, сделавших это уже несколько десятилетий назад, но и развивающихся стран, где стремительный рост мощностей постепенно сменяется углублением переработки. В 2001–2002 гг. эта разница снова стала расти, поскольку добыча нефти стабилизировалась, а ранее намеченные проекты по созданию новых мощностей по переработке продолжали осуществляться, однако в 2003–2005 гг. эта тенденция изменилась в сторону уменьшения этой разницы. В 90-е гг. степень использования мировых мощностей по переработке нефти возросла с 82–83% до 84%, что близко к оптимальному уровню загрузки, равному 85%. В 2001–2005 гг. степень загрузки мощностей стала расти. Данные о степени загрузки мировых мощностей по переработке нефти приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Степень использования мощностей в мировой нефтеперерабатывающей промышленности в период 1995–2010 гг.4