Бизнес-план изготовления кровельного покрытия и жестяных изделий

Цены на элементы кровельного покрытия и водосливной системы представлены в таблице 3.2.

Таблица3.2 
Прогноз цен на элементы кровельного покрытия и водосливной системы

	Цены (руб.)
	Финский материал	Металл оцинк., покрытый полимером	Металл черный покрытый полимером
1. Желоб  (м.п.)	50	40	30
2. Воронка  (HIT.)	100	80	60
3. Копево (тт.)	70	50	40
4. Кронштейн  желоба (шт.)	20	20	20
5. Кронштейн  водостока (шт.)	35	35	30
6. Конек  простой (мл.)	40	30	25
7. Конек  фигурный (мл.)	85	55	45
8. Переход  в желоб (шт.)	25	20	15
9. Ендовах  (шт.)	40	30	20
10. Фронтонное  покрытие (м.п.)	40	30	25
11. Оконный  огнив (м.п.)	25	20	15
12. Опок  от стены (шт.)	25	20	15
13. Металлическая  черепица (шт.)	220	150	90
14. Водосточная  труба (мл.)	70	50	40

Примечание: стоимость монтажа  кровли составляет 30-50% от стоимости  материалов.

Сегменты управляемого рынка годового потребления продукции цеха в  номенклатуре и по уровню цен (по группам потребителей - 1,2,3) представлены в таблице 3.1 (графы 5-7).

3.3. Прогноз продаж готовой продукции

Коммерческая стратегия бизнеса  учитывает сезонные колебания спроса на готовую продукцию, однако кадровая политика фирмы предполагает одной из целей успешной работы - сохранение и укрепление высококвалифицированных специалистов в течение всего календарного периода.

В силу этого фирмой зарезервированы  складские помещения для запасов  готовой продукции и заготовок  с тем, чтобы в весен-не-летний и осенний периоды (периоды пика спроса на продукцию цеха) компенсировать спад уровня спроса в зимний период времени. Одновременно, для выбранной тактики производства и реализации продукции потребуются резервы финансовых ресурсов для первоначальной закупки металла и полимеров в осен-не-зимний период 2002-2003 гг., что учтено в производственном и финансовом планах фирмы (см. ниже). Для предоставления расчетов прогноза продаж готовой продукции цеха целесообразно принять сезонные периоды спроса на продукцию по кварталам (см. таблицу 3.3).

Принятая на фирме практика "скользящего  графика" отпусков позволяет осуществлять производство в течение всех 12 календарных  месяцев года. Исходя из этого, а  также данных таблицы 3.3, получаем прогнозируемый объем продаж (объем оборота) в год приусловии полного освоения производственной мощности цеха: 975030х4 кв.= 3900120 (руб.).

Таблица3.3 
Прогноз продаж готовой продукции в квартале, руб.

Наименование  продукции	Объем выпуска в квартал по элементу (по виду материала)
	Вид материала Всего по элементу
	Финский Оцинкованный										Черный
	Цена ед.	Кол. В квадр		Объем выпуск в квадр.		Цена ед.		Кол. В квадр		Объем выпуск в квадр.	Цена ед.		Кол. В квадр		Объем выпуск в квадр.	Кол. В квадр	Объем выпуск в квадр.
1. Желоб  (м.п.)	50		200		10000	40		320		12800	30		280		8500	800	31200
2. Воронка  (шт.)	100		13		1300	80		33		2640	60		20		1200	67	5140
3. колено (шт.)	70		300		2100	50		110		5500	40		60		2400	200	10000
4. Кронштейн  желоба (шт.)	20		140		6000	20		750		15000	20		450		9000	1500	30000
5. Кронштейн  водостока (шт.)	35				4900	35		280		9800	30		280		6300	700	21000
6. Конек  простой	40		160		6400	30		320		9600	25		320		8000	800	24000
7. Конек  фигурный (м.п.)	85		40		3400	55		200		11000	45		160		720	400	21600
8. Переход  в желоб (шт.)	25		53		1325	20		107		2140	15		107		1605	267	5070
9. Ендовая  (шт.)	40		53		2120	30		107		3210	20		107		2140	267	7470
10. Фронтонное  покрытие (м.п.)	40		106		4240	30		267		8010	25		160		4000	533	16250
11. Оконный  отлив (м.п.)	25		120		3000	20		720		14400	15		360		5400	1200	22800
12. Отвод  от стены (шт.)	25		40		1000	20		160		3200	15		200		3000	400	7000
13. Металлическая  черепица (шт.)	220		1000		220000	150		2000		300000	90		2000		180000	5000	700000
14. Водосточная  труба (мл.)	70		150		10500	50		900		45000	40		450		18000	1500	73500
Итого по цеху																	975030

Тактика освоения полной производственной мощности цеха и выхода на рынок  сбыта представлена в Маркетинг-плане (см. разд. 5).

3.4. Конкурентный анализ

На рынке сбыта жестяных изделий  г. Новосибирска и Новосибирской  области фирма "СТРОЙ-МАРКЕТ" занимает достаточно устойчивое положение, судя уже хотя бы потому, что в предыдущие годы работы на этих рынках предприятие не имело проблем со сбытом готовой продукции. Тем не менее, появление на региональном рынке все возрастающих объемов конкурирующей продукции из других регионов заставляет фирму вести своевременный и точный учет изменяющихся обстоятельств с целью обеспечения гарантий для сбыта своей продукции в необходимых (запланированных) объемах и по целесообразной с точки зрения рентабельности цене.

Противодействие конкурентам из других регионов, поставляющим в Южно-Российский регион родственную продукцию, ООО "Строй-Маркет" осуществляет методом "ценовой дискриминации", установив розничные цены на свою продукцию ниже, чем у конкурентов. Такая мера существенна прежде всего для сектора рынка с относительно малообеспеченными потребителями, где велика эластичность спроса от цены.

Значимой для инвестиционного  замысла и коммерческой стратегии  предприятия является деятельность на местном рынке Санкт-Петербургской  фирмы "Питер", фирмы "CONSUL LTD" (г. Москва) и фирмы "Алина" (г. Новосибирск). Сравнительный анализ цен на продукцию конкурентов приведен в таблице 3.4.

Относительно высокие цены у  конкурентов на элементы кровельного  покрытия и водосливной системы  предопределяются, в частности, дополнительными издержками на транспортные расходы у иногородних фирм и предпочтением у фирмы "Алина" (г. Новосибирск) изделий с дорогостоящим покрытием (см. табл. 3.4).

Таблица3.4 
Анализ цен конкурентов

Наименование  товара	Цена единицы товара, (US S)
	Фирма "Питер"	Фирма "CONSUL"	Фирма "Алина"
1. Кровельное  покрытие (лист 1.04х2.47)	25,0		17,77
2. Конек  (2.10)	8.3	15.05	17.98
2а.Набор	8.3
3. Металло-черепица (КВ.М)		13.0-21.0
4. Воронка		26.3	10,77
5. Колено		7.15	17.25
6. Кронштейн  желоба		3.77	4.0
7. Кронштейн  водостока		3.66	7.25
8. Труба  водостока (1,0)		10,81	16.76
9. Желоб  (2.0)			10,38

Конкурент, фирма "Алина", судя по данным таблицы 3.4, ориентирован на один из управляемых сегментов рынка  ООО "Строй-Маркет", а именно на 1-й сегмент (см. прогноз цен ООО "Строй-Маркет" - табл. 3.2), где уровень доходности потребителя наибольший. В данном секторе имеет место неэластичный спрос от цены и, следовательно, фирме ООО "Строй-Маркет" нецелесообразно использовать здесь метод "ценовой дискриминации".

Не уходя с этого сектора  полностью (см. табл. 4.1), фирма ООО "Строй-Маркет" так строит свою коммерческую стратегию, чтобы иметь наибольшую долю продаж во 2-м и 3-м секторах рынка, где  относительно высок уровень эластичности спроса от цены и при относительно низких иенах можно добиться удовлетворяющих фирму финансовых результатов (см. табл. 3.3 и 4.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. РАСЧЕТ  ОБЪЕМА ОБОРОТА, СЕБЕСТОИМОСТИ,  ПРИБЫЛИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Производственный план цеха элементов  кровельного покрытия и водослива  формируется исходя из:

1. квартального спроса на продукцию цеха и прогноза продаж элементов в разрезе номенклатурных единиц и выбранных секторов рынка (см. табл. 3.3);
2. цены за единицу изделия в зависимости от исходного материала и его покрытия (см. табл. 3.2);
3. цены на единицу исходного материала (см. табл. 4.2). По результатам анализа местного и регионального рынков сбыта товаров предприятия сводные данные по объемам производства представим в виде таблицы 4.1.

Таблица 4.1 
Объемы выпускa элементов кровельного покрытии и водослив в системы в натуральном выражении в квартал

Наименование  элемента	Kол-во в квадр.	Объемы выпуска продукции по ассортиментным группам и по исходному материалу
		Финский материал	Металл, оцинк., покрытый полимером	Металл черный, покрытый
1. Желоб  (мл.)	800	200	320	280
2. Воронка  (шт.)	67	13	33	20
3. Колено Coir	200	30	110	60
4. Кронштейн  желоба (шт.)	1500	300	750	450
5. Кронштейн  водостока Лиг.	700	140	280	210
6. Конек  простой (мл.)	800	160	320	320
7. Конек  фигурный (мл.)	400	40	200	160
8. Переход  в желоб (шт.)	267	53	107	107
9. Ендовах  (шт.)	267	53	107	107
10. Фронтонное  покрыт. (м.п.)	533	106	267	160
11. Оконный  отлив (мл.)	1200	120	720	360
12. Отвод  от стены (шт.)	400	40	160	200
13. Металлическая  черепипа (шт.)	5000	1000	2000	2000
14. Водосточная  труба(M.n.U0.88M)	1500	150	900	450

Таблица4.2 
Цены на материалы кровельного покрытия

Наименование  материала (ед. изм.)	Цена ед., (руб.)	Примечание
1. Металл  черный, т	2500
2. Металл  оцинкованный, т	4300
3. Финский  материал, 1 лист тонна	125 9266	Размер 125х250х0.5
4. Полимер  (порошок), за 1 кг за 1 тонну	7-10 8500	Цена  полимера - cредняя

 

 

 

 

Таблица4.3 
Нормы расхода материала ва элемент кровельного покрытии . водосливной системы

Нaименование элементa	Расход материала на единицу  изделия, кг
	Металл (черв.)	Полимер для покрытия
1. Желоб	1,4	0.08
2. Воронка	1.5	0.6
3. Колено	0.8	0.3
4. Кронштейн  желоба	0.55	0.011
5. Кронштейн  водостока	0.55	0.011
6. Конек  простой	2.5	0.15
7. Конек  фигурный	3.0	0.16
8. Переход  в желоб	2.5	0.3
9.Ендовая	5,0	0.6
10. Фронтонное  покрытие	5.0	0.6
11. Оконный  отлив	1.4	0,3
12. Отвод от стены	4.0	0.08
13. Металлическая  черепица	15.0	0.6
14. Водосток	1.3	0.015

Исходя из плана производства в  натуральном выражении (табл. 4.1), норм расхода исходных материалов на один элемент (табл. 4.3), цен на единицу  исходных материалов, рассчитана потребность в материалах (в натуральном и стоимостном выражении) на квартальную производственную программу цеха. Результаты расчетов приведены в таблице 4.4.