Кредитная политика банка: содержание и направления развития

*Анализ доходов и расходов

Таблица 2- Агрегированный отчет о прибылях и убытках²⁴

                 млн. руб                                                         2010                2011            Прирост,%

Чистые процентные доходы                                            502 833          575 826         14.5%

Процентные доходы, всего                                                796 993           837 888           5.1%

Процентные расходы, всего                                            (294 160)        (262 062)      (10.9%)

Изменение резервов                                                        (86 869)            11 240              -

Чистый доход от операций с ценными бумагами         16 554              7 388           (55.4%)

Чистый доход от операций с иностранной валютой      1 592                 9 036           467.5%

Чистый комиссионный доход                                         111 942          125 576           12.2%

Прочие операционные доходы                                        14 871              17 204             15.7%

Операционные расходы                                                   (318 720)        (337 368)           5.9%

Прибыль до налогообложения                                    242 203        408 902           68.8%

Начисленные (уплаченные) налоги                              (68 225)         (98 407)           44.2%

Прибыль после налогообложения                             173 979        310 495          78.5%

          Примечание: Рассчитана  по данным - www.sbrf.ru

 

 Банк увеличил чистый процентный доход на 14,5% до 575,8 млрд. руб., что стало возможным благодаря росту процентных доходов и снижению % расходов (См.табл.2).

• Процентные доходы⁷ увеличились на 5,1% за счет роста доходов по кредитам клиентам и составили 837,9 млрд руб. Структура полученных процентных доходов: 

489,0 млрд руб. – процентные  доходы по кредитам юридических  лиц (рост на 0,7% при росте объема кредитов на 34,1%); 215,5 млрд руб. – процентные доходы по кредитам физических лиц (рост на 20,9% при росте объема кредитов на 36,6%);

100,4 млрд руб. – процентные  доходы от вложений в ценные  бумаги; 32,9 млрд руб. – доходы  от продажи страховых продуктов,  доходы прошлых лет, штрафы, пени, доходы от размещения средств в банках.       

• Процентные расходы сократились на 10,9% главным образом за счет расходов по средствам физических лиц и составили 262,1 млрд руб., из которых: 

− 187,5 млрд руб. – процентные расходы по средствам физических лиц (снижение на 12,1% за счет общей стоимости  вкладов при росте их объема на 17,8%);

− 43,1 млрд руб. – процентные расходы по средствам юридических  лиц; 

− 28,3 млрд руб. – процентные расходы по привлеченным средствам  банков; 

     Чистый доход от операций с ценными бумагами⁸ снизился на 55,4%  до 7,4 млрд руб. Наибольший объем доходов получен по акциям и корпоративным облигациям. 

     Чистый доход от операций с иностранной валютой¹¹  увеличился с 1,6 млрд руб. до 9,0 млрд. руб. Разница в объеме доходов во многом обусловлена чистыми доходами по конверсионным операциям,  включающими финансовый результат по срочным сделкам (операции с валютными СВОП)¹². Банк проводил их в целях поддержания объема ликвидности в различных иностранных валютах, необходимого для ведения бизнеса. 

     Чистый комиссионный доход увеличился на 12,2%, составив 125,6 млрд. руб. Рост обеспечили комиссионные доходы, полученные по операциям с банковскими картами/гарантиями, зарплатным проектам, кассовым и расчетным операциям.

В 2011  году Банк получил  доход от восстановления¹³  резервов в размере 11,2 млрд. руб., в то время как в 2010 году расходы Банка на формирование резервов составили 86,9 млрд. руб. Динамика резервов обусловлена в основном резервами по кредитам: доход от восстановления резервов в 2011 году в рамках плановой работы с проблемными активами составил 16,4 млрд руб. против расходов в размере 80,6 млрд руб. в 2010 году. При этом Банк продолжал создавать резервы по вновь выдаваемым кредитам.  

     Операционные расходы Банка возросли на 5,9% до 337,4 млрд  руб.  Более всего на

рост операционных расходов повлияли: запланированный рост расходов на содержание персонала; административно-хозяйственные расходы, сопровождающие развитие бизнеса; отчисления в Фонд обязательного страхования вкладов, выросшие вследствие увеличения объема вкладов. Сдерживали рост операционных расходов снизившиеся в 2011  году расходы от уступки собственных прав требования.

           В 2011  году Сбербанк получил финансовый результат, превышающий итоги предыдущего года: Прибыль до налогообложения составила 408,9 млрд руб. (в 2010 году: 242,2 млрд. руб.). Прибыль после налогообложения составила 310,5  млрд руб. (в 2010  году: 174,0 млрд. руб.) (См.табл.2).   

*Анализ активов и пассивов

Таблца 3- Агрегированный баланс

                                                                  1 янв'11                                                1 янв'12 

                                                        остаток,                            остаток

                                                       млн руб.      доля, %        млн.руб.       доля, %      изм., %

               

Денежные средства                                      322 303          3.8%            52.9%              492 881           4,7%

Средства в ЦБ РФ                                         128 925          1.5%             17.3%               151 197           1,4%

Средства в кредитных организациях         61 888            0.7%             -37.9%               38 444            0,4%

Чистые вложения в ценные бумаги            1 851 423       21.7%         -14.6%             1 580 627       15,2%

Чистая ссудная задолженность                  5 714 301        67.0%            34.0%             7 658 871        73,5%

Основные средства, МЗ                              317 379           3.7%              16.9%              370 948            3,6%

Прочие активы                                              127 028          1.6%             -0.5%              126 452            1,2%

Всего активов                                            8 523 247      100.0%           22.2%          10 419 419        100,0%

           

Средства Центрального Банка РФ               300 000              3.5%             88.5%              565 388            5,4%

Средства кредитных организаций                291 094            3.4%           64.0%              477 467            4,6%

Средства клиентов                                         6 666 978        78.2%          18.2%            7 877 198         75,6%

Выпущенные долговые обязательства          111 983            1.3%        - 22.1%              87 223             0,8%

Прочие обязательства                                    76 992               1.0%           10.1%                84 730             0,8%

Резервы на прочие потери                             26 313                0.3%           1.7%                26 771             0,3%

Источники собственных средств                 1 049 887         12.3%          23.9%            1 300 642         12,5%

Всего пассивов                                            8 523 247         100.0%         22.2%           10 419 419       100,0%

Примечание: Рассчитана  по данным - www.sbrf.ru

 

          Активы Банка за 2011 год увеличились на 22,2% или почти на 2 трлн. руб. и достигли 10,4 трлн. руб.  Основой роста являлись кредиты клиентам¹⁴, которые в целом за год возросли на 2 трлн. руб. 

• За 2011  год корпоративному сектору было предоставлено свыше 5,5  трлн. руб.

Кредитный портфель корпоративных  клиентов увеличился за год на 34,1% - 6,4 трлн. руб. 

• Частным клиентам за отчетный год выдано свыше 1,2 трлн. руб. Портфель розничных кредитов увеличился за год на 36,6% и составил около 1,8 трлн. руб. Рост портфеля в течение года был стабильным во всех регионах страны. 

    Чистые вложения в ценные бумаги по итогам года сократились на 14,6% за счет погашения облигаций Банка России. Основным источником фондирования операций Банка являются средства клиентов. По итогам года их объем увеличился на 1,2 трлн руб. или 18,2% и составил около 7,9 трлн руб. Вклады физических лиц составили -5,5 трлн руб., юридических лиц - 2,2 трлн руб., средства на счетах в драгоценных металлах -115 млрд руб.  

      Капитал Банка,  рассчитываемый по Положению Банка России №215-П¹⁵, за 2011  год увеличился на 22,1%. Источник роста капитала – заработанная чистая прибыль. Достаточность капитала на 1 января 2012 года составила 15,0% (См.табл.3).   

     В декабре 2011 года Сбербанк России был удостоен сразу трех наград премии Retail Finance Awards, вручаемой журналом «The Retail Finance» за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России.  Сбербанк первенствовал в номинации «Прорыв года»,  стал бронзовым лауреатом в номинации  «Лучший розничный банк»,  а также получил специальную награду «Лучшая рекламная кампания».

  Кредитование частных клиентов

 Динамика кредитного портфеля

     За 2011 год Банк предоставил частным клиентам свыше 4,3 млн кредитов на общую сумму 1 230 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год. В результате розничный кредитный портфель увеличился на 36,6% и достиг 1 777 млрд.руб. (См.табл.4).   

 Таблица 4 - Динамика кредитного портфеля физических лиц* в разрезе продуктов

                                                                               1 янв'11                                                   1 янв'12           

                                                           остаток,             доля,%              остаток,             доля,%

                                       млрд. руб.                                          млрд. руб.        

Автокредиты                                                  79.5                    6.1                       82.2                     4.6

Жилищные кредиты                                    600.0                 46.1                     762.2                   42.9

Потребительские кредиты**                      621.8                47.8                     933.0                   52.5

Всего                                                           1 301.3                 100                   1 777.3                   100

*Без учета договоров  цессий

** Включая кредитные карты

        Примечание: Рассчитана  по данным - www.sbrf.ru

 

Развитие продуктовой  линейки

       *Новые продукты

     С I квартала 2011 года Банк предлагает клиентам новую линейку розничных кредитных продуктов.  С ее вводом внедрено клиент ориентированное базовое предложение, предусматривающее разные условия для разных клиентских сегментов. Приняты следующие клиентские сегменты: сотрудники Банка и его дочерних компаний; работники предприятий,  являющихся участниками зарплатного проекта;  работники предприятий,  прошедших аккредитацию; физические лица, не относящиеся к предыдущим трем категориям. При этом, в случае наличия у заемщика «хорошей» кредитной истории, к процентной ставке может быть применен понижающий дисконт.

     Изменена продуктовая линейка в целом. В частности, взамен действовавших ранее

6 кредитов на  цели личного потребления введены  2 унифицированных кредитных продукта: Потребительский кредит без обеспечения  и Потребительский кредит под  поручительство физических лиц.  По автокредитам введены 2 базовые  программы – на приобретение новых и подержанных автомобилей.

     *Ипотечное кредитование

     Банк приступил к кредитованию физических лиц по Программе Внешэкономбанка «Ипотека с государственной поддержкой», в рамках которой кредиты предоставляются

на цели приобретения объектов недвижимости в новостройках.

     На территории Юго-Западного банка внедрена Программа «Строительные сберегательные кассы», участниками которой являются  «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» и клиенты физические лица, признанные получателями социальных выплат. Программа направлена на привлечение физических лиц с низкими доходами и не имеющих достаточных средств на покупку жилья в кредит по стандартным программам кредитования на целевое накопление средств для последующего ипотечного кредитования под льготную процентную ставку.  К концу года около 1,5 тыс. жителей Кубани вступили в программу.