Кредитный рынок: сущность, особенности в современных условиях

Банковский  сектор вообще, и, кредитный, в частности, выходит из многолетнего состояния  «центр – периферия». Первая пятерка, некогда контролирующая четыре пятых  кредитного рынка, распадается под  методичным прессингом конкурентов.

 

 

Рисунок 3 –  ТОП-5 банков по объемам ссудного портфеля

 

Лидеры  по совокупному ссудному портфелю, за октябрь 2011-2012 потеряли долю в 6%. Объем  займов группы хоть и увеличился на 3%, но рынок рос в три раза быстрее. Более показательны цифры по работающим кредитам. За год потеря рынка в 9%, и на 0,9% в октябре (рэнкинг).

Перекройку  масштабов организовала группа из четырех  быстрорастущих банков первой десятки. 

 

Рисунок 4 –  Самые динамичные банки

 

Темпы роста  совокупного ссудного портфеля – 45%. За период, октябрь 2011-2012, доля ссудного портфеля рассматриваемых банков увеличилась  с 12,1% до 15,6%. Для наглядности: 3,5% ссудного портфеля БВУ РК - это все выданные займы банков Казахстана, занимающих в рэкнинге по ссудам с 20 по 38 место (19 банков). По работающим кредитам, а эта статистика более объективно представляет текущий расклад среди кредиторов, доля четверки – 22,3% против 17,3% в октябре 2011.

За последний  месяц, рассматриваемая группа, увеличила  портфель по работающим ссудам на 3%, это  в два раза больше показателей  всего рынка. В итоге месячная прибавка к масштабу +0,4% (рэнкинг).

Еще на рынок  оказывает положительное давление группа сверхдинамичных банков второго  эшелона (с 11 по 20 место). Четыре банка  второго эшелона за год увеличили  портфели по работающим кредитам более  чем в два раза.

Рисунок 5 –  Самые динамичные банки второго  эшелона

 

Ссудный портфель 5 самых динамичных банков второго эшелона, (без учета Ситибанка) за год вырос на 200%. Рыночная доля этой группы увеличилась по работающим кредитам с 2,8% до 5%.

Рисунок 6 –  Банки, увеличевшие долю в секторе по работающим кредитам

2.3 Дочерние  банки РФ

 

Дочерние  банки российских банков в Казахстане за год увеличили свое присутствие  на кредитном рынка на 1,7%. Так, если на конец ноября доля дочерних банков России в общем ссудном портфеле банков Казахстана составляла 4%, то в 2012 году она выросла до 5,7%.

Топ-5 самых  крупных кредиторов Казахстана за год  потеряли 5,5% кредитного рынка. Так если на конец ноября 2011 года доля таких  банков составляла 71,2%, то к концу  ноября 2012 года она снизилась до 65,7%.

 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА В  КАЗАХСТАНЕ

 

3.1 Качественные  параметры развития кредитного  рынка

 

Так, в  сегменте корпоративного кредитования больше половины банков отмечают повышение  спроса на кредитные ресурсы со стороны  нефинансовых организаций: самыми востребованными  остаются краткосрочные займы на пополнение оборотных средств. В виду ограниченности долгосрочного кредитования и неопределенности на внешних рынках финансирование приобретения основных средств идет преимущественно за счет собственных ресурсов предприятий.

Половина  банков прогнозирует дальнейший рост спроса со стороны бизнеса на кредиты, усиление конкуренции, и как следствие, смягчение условий кредитования корпоративного сектора по срокам, суммам и процентным ставкам. Также банки продолжат работу по повышению качества обслуживания клиентов за счет сокращения сроков рассмотрения заявок и улучшения системы управления рисками. Ряд банков продолжит проведение различных акций, внедрение новых методик и технологий для наращивания кредитного портфеля в секторе малого и среднего бизнеса.

В сегменте розничного кредитования спрос со стороны  физических лиц на кредиты сохраняется  на высоком уровне преимущественно  за счет потребительского сегмента. По итогам 2012 года увеличение спроса на потребительские  кредиты отметили около 70% банков, доля банков, оценивающих сохранение спроса на прежнем уровне в данном сегменте кредитования, составила чуть более 20%. По ипотечным кредитам рост спроса отметили 34% банков, по мнению чуть более 50% респондентов спрос остался на прежнем уровне.

 

В целях  повышения привлекательности своих  кредитных программ банки продолжают сокращать время рассмотрения кредитных  заявок, увеличивать суммы и сроки  кредитования, снижать величину первоначального  взноса и повышать уровень сервиса  при оформлении и обслуживании кредита.

В 2013 году на фоне сохраняющегося конкурентного  давления банки продолжат реализацию мероприятий, направленных на повышение  эффективности текущей деятельности. Большое внимание будет уделяться  качеству и скорости предоставления услуг, расширению продуктовой линейки и рассмотрению возможности смягчения условий кредитной политики.

Доля  проблемных займов в кредитном портфеле остается на высоком уровне. Около 8% банков ожидают некоторое улучшение  качества ссудного портфеля, около 86% респондентов прогнозируют, что качество останется  без изменения, и только 5% считают, что качество ссудного портфеля незначительно  ухудшится.

 

3.2 Прогнозы  роста кредитного рынка

 

По прогнозам  аналитиков компании «Кредит Коллекшн Груп» (ССG) объем кредитного рынка Казахстана в розничном банковском секторе вырастет до $22,663 млрд. к 2016 году.

Стимуляторами роста станут кредиты на покупку  автомобилей, общий объем которых  вырастет с $2,786 млрд. в 2009 году до $4,309 млрд. в 2016 году, и беззалоговые кредиты, общий объем которых вырастет с $5,173 млрд. в 2009 году до $9,189 млрд. в 2016 году.

Темпы роста  ипотечного рынка будут однозначно замедляться. Если по беззалоговым кредитам и кредитам на покупку автомобилей мы прогнозируем рост почти наполовину, то по ипотечным кредитам рост небольшой: с $7,184 млрд. в 2009 году до $9,165 млрд. в 2016 году.

Возможно розничный банковский сектор ждет довольно существенное ухудшение кредитного портфеля. На мой взгляд - это рост объемов проблемных кредитов, который в 2016 году будет составлять около 3 млрд.

По мой  взгляд, как и в случае с общим  объемом кредитного рынка в большей  мере ухудшению качества кредитного портфеля будут способствовать автокредитование и беззалоговые кредиты”. Так, общий объем кредитов на покупку автомобилей вырастет с $245 млн. в 2009 году до $491 млн. в 2016 году, беззалоговых кредитов – с $964 млн. в 2009 году до $1,887 млрд. в 2016 году.

Меньшее влияние на качество кредитного портфеля окажут проблемные ипотечные кредиты. Они вырастут с $321 млн. в 2009 году до $486 млн. в 2016 году - чуть больше, чем на 50%.

В результате общий объем проблемных активов  в розничном банковском секторе  увеличится, и основной причиной этого  станет рост ссудных портфелей банков. Однако данное увеличение нельзя назвать  критическим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Увеличение  масштабов накопления денежного  капитала в условиях капитализма  обусловило развитие кредитного рынка. Под влиянием спроса и предложения  происходит движения ссудного капитала: капитал, накапливаемый в виде денежных средств, превращается непосредственно  в ссудный капитал.

Кредитный рынок как экономическая категория  выражает социально-экономические  отношения, которые определяются законами капиталистического хозяйствования, формирующими в конечном итоге его сущность, т.е. связи и отношения как внутри самого рынка, так и во взаимодействии с другими экономическими категориями.

Кредитный рынок это прежде всего механизм перераспределения капитала, который обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный. При его помощи временно свободные денежные средства могут быть отданы во временное пользование за определенную плату (процент). Кредит разрешает противоречия между необходимостью свободного перехода капитала из одной отрасли производства в другую и закрепленностью капитала в определенной форме, стимулирует развитие производственных сил и ускоряет формирование источников капитала.

Очевидно, что для устойчивого функционирования кредитного рынка необходима инфраструктура, которая обеспечивала бы нормальное взаимодействие между имеющими свободные денежные ресурсы и нуждающимися в них. Такая инфраструктура, состоящая из совокупности кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих свободные денежные средства и предоставляющая затем их в ссуду, представлена банками и другими кредитно-финансовыми учреждениями. Банки концентрируют основную часть кредитных ресурсов, осуществляя в широком диапазоне банковские операции и предоставляя финансовые услуги. Функции банков достаточно широки и не ограничиваются только посредничеством между владельцами капитала и заемщиками.

В 2008-2009 годы казахстанская банковская система  прожила один из труднейших исторических этапов. В рамках стабилизации и  подержания функционирования казахстанского валютного рынка Национальный Банк во главе с Правительством РК приняли  ряд мер, которые позволили банкам выдержать последствия экономического кризиса.

В целом, для дальнейшей стабилизации кредитного рынка необходимо проводить финансовое реформирование. Казахстанским банкам необходимо следовать рекомендациям, выработанным мировым сообществом. Система банковского регулирования  и надзора не допустила развития кризиса, вместе с тем модернизацию в этой сфере целесообразно проводить  в направлениях содержательных новаций, которые затрагивают экономическую  природу регулирования и организационно-управленческим, призванном повысить качество института регулирования.

Также есть необходимость создания фонда поддержки  банков. Предполагается перенести акцент с классических мер денежно-кредитной  политики на финансовое регулирование  и автоматические стабилизаторы  налогово-бюджетной политики, создание единого мегарегулятора.

Таким образом, для нормального функционирования кредитного рынка страны необходимо принять ряд важных мер, что даст перспективы развития и стабильности кредитных операций на рынке, будет  способствовать доверию физических и юридических лиц, а также  позволить вводить новые кредитные  продукты и повысит их доходность.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1 Галицкая  С. В. Деньги. Кредит. Банки.: Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2008. – 336 с.

2 Бровкина  Н. Закономерности и перспективы  развития кредитного рынка: монография

3 Информация  с сайта www.total.kz

4 Информация  с сайта www.kapital.kz

5 Информация  с сайта www.headline.kz

6 Информация  с сайта www.dknews.kz