Оцінка міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Зазначені вище компанії досить давно працюють на ринку електротехнічного обладнання і являються глобальними конкурентами для ПАТ «ЗТР». Особливістю є те, що галузь електротехнічного обладнання є значно ширшою, ніж галузь трансформаторобудування, а тому кожна з компаній займає досить значний сектор на міжнародному ринку електротехніки, спеціалізуючись на вузькій лінії обладнання. Однак долі, які займають представлені компанії на світовому ринку трансформаторобудування представлені на рисунку 2.1.

Рисунок 1.1 – Сегментна структура міжнародного конкурентного середовища ПАТ «ЗТР»

 

Проведемо оцінку конкурентоспроможності основних видів  продукції ПАТ «ЗТР» у порівнянні з основними конкурентами.  Оцінка проведена за п’ятибальною шкалою від 1 до 5 балів шляхом опитування експертів. Результати занесені до таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Оцінка конкурентоспроможності продукції ПАТ «ЗТР»

Види продукції	Підприємства-конкуренти
	ПАТ «ЗТР»	«ABB»	«AREVA»	«Siemens»	ХК «Електроавод»
Трансформатори	4	5	4	5	3,5
Реактори	4	4,5	5	4	4
Керовані реактори	5	4	5	4,5	4
Трансформатори  струму	4	4	4	5	3,5

 

Таким чином, загальна інтегральна оцінка конкурентоспроможності продукції найвища у  «Siemens» - 18,5; потім ідуть «AREVA» і «ABB» - 18,0 та 17,5 відповідно; потім ПАТ «ЗТР» - 17,0 і на останньому місці ХК «Електрозавод» з 15,0 балами.

 

 

 Характеристика конкурентного середовища ПАТ «Запоріжтрансформатор»

 

 

Ринок трансформаторобудування  є досить специфічним сегментом  машинобудування. Даний сектор є  досить капітало- та трудомістким, а  тому проникнення на такий ринок  – надзвичайно складний процес. Надійні та довготривалі зв’язки підприємства з постачальниками, споживачами, партнерами є дуже важливими.

ПАТ «ЗТР», будучи глобальним гравцем на ринку, приділяє  особливу  увагу побудові довгострокових партнерських відносин з  клієнтами та  постачальниками. Для встановлення таких відносин ми  спираємося  на  стратегію WIN / WIN (взаємовигідного  співробітництва).  Щорічне  збільшення обсягів  випуску і продажів ЗТР неминуче призводять до зростання обсягів закупівель. У такій ситуації результати компанії ще більше залежать від якості комплектуючих та своєчасності поставок, ефективності  схем логістики, взаєморозуміння  з  постачальниками. Таким чином, ПАТ «ЗТР» прагне до отримання 100% відповідності термінів та якості поставок.

Як уже зазначалося, конкурентами ПАТ «ЗТР» в міжнародному середовищі є наступні: «АВВ» (Швеція); «AREVA» (Франція); «Siemens» (Німеччина), ХК «Електрозавод» (Російська Федерація), ТОВ «Тольятинский трансформатор» (Російська Федерація); ВАТ «Уралелектротяжмаш» (Російська Федерація).

Провівши дослідження  сильних та слабких сторін ПАТ «ЗТР» та компаній-конкурентів, результати занесені до таблиці 1.4.

 

Таблиця 1.4 – Сильні та слабкі сторони підприємств-конкурентів

Назва фірми	Сильні сторони	Слабкі сторони
ПАТ «ЗТР» (Україна)	Досвід на ринку трансформаторобудування; довіра клієнтів; широкий спектр послуг; велика клієнтська база.	Неповне використання ресурсів підприємства; недостатня організація роботи цехів; застаріле обладнання.
«АВВ» (Швеція)	Невисока цінова категорія; висока якість; широка географічна диверсифікованість ринку збуту; досвід на ринку трансформаторобудування.	Нестача досвіду у сфері передпродажної підготовки; вузька клієнтська база; нерозвинена логістична мережа.
«AREVA» (Франція)	Вигідні умови клієнтам; високий рівень передпродажної підготовки; довіра клієнтів.	Завищена цінова категорія; нерозвиненість зовнішньої політики збуту; недостатність після продажного обслуговування
«Siemens» (Німеччина)	Відомий бренд; висока якість; довіра клієнтів; високий рівень автоматизованості виробництва; активна реклама.	Відсутність лояльних дисконтних систем для клієнтів та постачальників.
ХК «Електрозавод» (Російська Федерація)	Широка клієнтська база на національному ринку; невисока цінова категорія; розвинена логістична мережа.	Нерозвиненість зовнішньоторговельних зв’язків; недостатній рівень після продажного обслуговування; застарілість основних фондів; недостатня завантаженість цехів.

 

Далі проводимо  аналіз впливу конкурентного середовища на діяльність ПАТ «ЗТР» за методикою Портера. Для оцінки впливу окремих факторів конкурентного середовища на діяльність компанії використовуємо трьохбальну шкалу: 0 – відсутність спливу; 1 – слабкий вплив; 2 – помірний вплив; 3 – сильний вплив. Результати оцінки продемонстровано у таблиці 1.5.

 

Таблиця 1.5 – Оцінка впливу конкурентного середовища за методикою Портера

Конкурентні сили		Фактор		Стан фактору	Оцінка фактору  в балах
					0	1	2	3
1		2		3	4	5	6	7
1.Проникнення  нових конкурентів		1.1. Рівень вхідного бар`єру		Значна економія на масштабах збуту				х
				Високий рівень фінансових інвестицій			х
				Низький ступінь  диференціації продукції			х
				Консерватизм  існуючої системи поставок		х
				Необхідність  залучення постійних покупців		х
		1.2. Реакція діючих підприємств на появу нових конкурентів		Відсутність активної маркетингової політики		х
				Низька інноваційна  активність управління персоналом			х
				Слабке використання методів ведення конкурентної боротьби		х
	Середнє значення впливу появи нових конкурентів І (нк) = 13/8=1,625
2. Поява товарів  - замінників			2.1. Вплив товарів  - замінників	Перевагу отримує  товар з нижчою ціною		х
				Тенденції до реалізації дешевшого і менш якісного товару		х
				Відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів			х
			2.2. Протизаконна  імітація існуючих виробів	Поява великої  кількості товарів – замінників, отриманих в результаті дублювання відомих марок	х
	Середнє значення сили впливу товарів-замінників І (тз) = 1,000
3.Конкурентна  сила покупців			3.1. Вплив покупців  на конкурентні позиції підприємства	Високий ступінь  організації споживачів			х
				Великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів		х
				Високий ступінь  стандартизації продукції				х
				Висока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства		х
			3.2. Торговельна  сила споживачів	Зростання рівня  інформованості покупців про товари		х
				Висока цінова еластичність товару			х
	Середнє значення сили впливу покупців І (пок) = 1,667
Продовження таблиці 2.6
1			2	3	4	5	6	7
4.Конкурентна  сила постачальників			4.1 Вплив постачальників  на конкурентні позиції підприємства	Необмежені  можливості підприємства у виборі постачальників		х
				Тенденції до скорочення тривалості господарських зв`язків		х
				Низька вартість переходу до іншого постачальника		х
			4.2. Обмеження  ресурсного потенціалу фірми	Відсутність власних  оборотних коштів		х
				Нестача складських приміщень				х
	Середнє значення сили впливу постачальників І (пост) = 1,4
5. Конкуренція між існуючими на ринку фірмами			5.1. Ступінь інтенсивності  конкуренції	Узагальнюючий показник інтенсивності конкуренції			х
				Наявність великої  кількості малих підприємств – конкурентів		х
				Сильними конкурентами є невеликі ринки		х
				Незначний приріст попиту на товар підприємства		х
			5.2. Конкурентні  позиції досліджуваної фірми	Вдале місце  розташування фірми				х
				Відсутні дослідження  конкурентів			х
				Досліджені  конкуренти фактично не мають сильних  конкурентних переваг			х
	Середнє значення інтенсивності конкуренції між фірмами І (к) = 1,714

 

Розрахунок  коефіцієнту загального впливу конкурентного  середовища на діяльність компанії:

 

К_зп = 0,2*1,625 + 0,2*1,000 + 0,3*1,667 + 0,1*1,4000 + 0,2*1,714 = 1,5079 (2.1)

 

Таким чином, розрахувавши загальний коефіцієнт впливу конкурентного середовища, можемо зробити висновок, що рівень 1,5079 не відображає сильний вплив, а скоріше відображає помірний вплив, що фактично відповідає ситуації в галузі.

Тепер важливим кроком є розрахунок показників інтенсивності конкуренції в галузі трансформаторобудування на ринку Європи та Середньої Азії. Для проведення розрахунків візьмемо 3 основні конкуренти ПАТ «ЗТР», такі як «АВВ» (Швеція), «AREVA» (Франція), ХК «Електрозавод» (Російська Федерація).

Перший показник – характер розподілу ринкових часток (чотирьохчастковий показник концентрації (СR₄ – Соnсеntгаtіоn Rаtiо). Розраховується за наступною формулою:

 

      СR₄ = (ОР₁+ОР₂+ОР₃+ОР₄) / ОР = (150000 + 180000 + 135000 +         (2.2)

98000) / 800000 = 0,70

 

де ОР_і - обсяг реалізованої продукції і-го підприємства (1 – трансформатори ЗТР в шт./рік; 2 - «АВВ»; 3 - «AREVA»; 4 - ХК «Електрозавод»);

ОР - загальний  обсяг реалізації силових трансформаторів  в Європі та СНД.

Очевидно, концентрація даних компаній в сукупності на європейському та азіатському ринку досить значна, майже ¾ загального обсягу продукції трансформаторобудування.

Другий показник – Індекс Херфіндаля-Хіршмана, який показує частку продукції підприємства в загальному обсязі продажів на ринку.

 

          HHI = ∑ Дi²,                                            (2.3)

 

 де Дi –  частка і-го підприємства в  загальному обсязі продажу на  ринку.

 

ННІ = 18,80² + 22,50² + 16,88² + 12,25² = 353 + 506 + 285 + 150 = 1294 (2.4)

 

Таким чином, індекс Херфіндаля-Хіршмана показує, що середовище реалізації продукції в галузі не можна вважати конкурентним, оскільки  індекс перевищує позначку 1000. Хоча з іншої сторони кожну компанію, яку було взято для розрахунку індексу можна вважати конкурентною іншим, оскільки одиничний показник по кожній компанії не перевищує 1000.

Третім показником є показник інтенсивності конкуренції, розрахований на основі оцінки ступеня  схожості часток конкурентів за Індексом Розенблюта. Він розраховується за наступною формулою:

 

UD = 1 -= 0,996     (2.5)                                                     

 

де Д_ср – середнє значення Д_i.

 

Отже, оцінюючи індекс Розенблюта, можна зробити  висновок, що інтенсивність конкуренції  на ринку трансформаторобудування  є високою, оскільки значення показника інтенсивності (0,996) прямує до 1, а з цього слідує, що на ринку присутні фірми з близькими за розміром ринковими частками і фінансовим та виробничим потенціалом.

Тепер проведемо  розрахунок показників оцінки конкурентного  середовища для побудови конкурентної карти ринку трансформаторів. Результати розрахунків занесено до таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 – Показники оцінки конкурентного середовища (Європейський та середньоазійський регіон, 2010 рік)

Назва фірми	S = Vb/Vm, %	S/ = Vb//Vm/, %	Ts = (S/ – S)/S
ПАТ «ЗТР»	17,50	18,75	0,071
«АВВ» (Швеція)	22,00	22,50	0,023
«AREVA» (Франція)	18,20	16,88	-0,073
ХК «Електрозавод» (РФ)	13,00	12,25	-0,058
«Siemens» (Німеччина)	15,00	15,10	0,007
ТОВ «Тольятинский трансформатор» (РФ)	7,00	7,30	0,043
ВАТ «Уралелектротяжмаш» (РФ)	3,30	3,00	-0,091
Інші	4,00	4,22	0,055

 

S - ринкова частка  фірми на початок 2010 року;

S` - ринкова частка  фірми на кінець 2010 року;

T_s – темп приросту ринкової частки фірми. 

Тепер розраховуємо наступні показники:

1. Середня ринкова частка фірми на релевантному ринку:

 

Sm = 1/N = 1 / 8 = 0,13    (2.6)

 

2. Середня ринкова частка фірми із слабкою конкурентною позицією:

 

Sm1 = 1/N1*∑Si = 1 / 3 * (0,073+0,030+0,042) = 0,048        (2.7)

 

3. Середня ринкова частка фірми із сильною конкурентною позицією:

 

Sm2 = 1/N2*∑Si = 1 / 5 * (0,225+0,188+0,169+0,151+0,123) =  0,171(2.8)