Особенности экономического роста в России

Описанная модель устойчивого экономического роста применима, как подчеркивает Дж. Мид, к абстрактным экономическим условиям (т.е. предполагает большое количество значительных ограничений), т.е. когда действуют законы предельной производительности и когда производственные факторы могут сочетаться в любых пропорциях и комбинациях. Однако в реальной экономике такие условия складываются далеко не всегда. Так, если технические параметры производства (капиталоемкость или капиталовооруженность) жестко зафиксированы, то рост трудоспособного населения (в случае отсутствия накопления капитала) не приведет к росту производства, поскольку он весь будет "уходить" в безработицу. В противном случае (т.е. когда накопление капитала будет опережать рост трудоспособного населения) появятся избыточные производственные мощности. Но и в этих случаях, по мнению Дж. Мида, существуют способы достижения динамического равновесия. В случае возникновения безработицы, считает он, можно задействовать два рычага. Во-первых, это стимулирование конкуренции за рабочие места, которая будет снижать размеры заработной платы и увеличивать прибыльность капитала. В этом случае перераспределение доходов в пользу прибыли вызовет рост сбережений, увеличит темпы инвестирования и тем самым восстановит равенство между ростом населения и темпами роста накопления капитала. Во-вторых, некоторое изменение пропорций между применяемыми объемами труда и капитала, которые в действительности не обладают абсолютной жесткостью. Эти изменения могут стать следствием изменения цен на факторы производства. В случае же появления избыточных производственных мощностей может быть задействован механизм стимулирования миграции рабочей силы.

Этот рецепт Дж. Мид подкрепляет требованием проводить такую кредитно-денежную политику, которая обеспечивала бы конкуренцию и реальное перераспределение дохода, а, значит, и устойчивость относительных цен и восстановление равновесия. Государству в модели Дж. Мида отводится только косвенная стабилизирующая роль, поскольку в целом оно, по мнению автора, своими бюджетными расходами вносит только дисбаланс в развитие экономики.

 

2.2. Классическая модель

В соответствии с классическими традициями факторам производства вменяются доли производимых ими продукта, совокупного дохода. С целью факторного анализа обеспечения экономического роста используется аппарат производственной функции:

Y = F(a1, a2, a3,.., an),

при условии, что dF/da1, dF/da2,…, dF/dan представляют собой предельные производительности каждого из задействованных факторов производства. Как частный случай производственной функции можно рассматривать формулу Кобба–Дугласа:

Y = ALαKβert,

где Y – национальный продукт; К – капитал; А – постоянный коэффициент, отражающий воздействие прочих факторов, α и β – переменные коэффициенты эластичности соответственно по труду и капиталу. Причём α + β =1; ert – фактор, отражающий влияние качественных изменений в производстве, в том числе технического прогресса.

Главные недостатки данной модели заключаются в разобщённости факторов производства, ибо вклад каждого фактора в производство продукта оценивается при неизменности всех прочих условий. В действительности изменение одного из факторов так или иначе сказывается на изменении других. В частности, при увеличении занятости (труда) и неизменности величины капитала не может не произойти изменение хотя бы в его вооружённости. Выраженная в показателях среднегодовых темпов прироста, функция преобразуется и имеет следующий вид:

у = α k + β l + r,

где у, k, l – соответственно темпы прироста продукции, капитала и труда; r– комплексный показатель роста совокупной экономической эффективности всех факторов производства.

 

2.3. Кейнсианские модели

В кейнсианских и неокейнсианских моделях экономический рост исследуется с помощью инструментов и методов анализа кейнсианской школы, применённых к динамическим процессам. Динамическое равновесие – это равенство приростов совокупного спроса и предложения. Модели, исследующие достижение и характер такого равенства, называют динамическими.

В кейнсианской модели важное место отводится сбережениям и инвестициям. В связи с этим главное место в  ней занимает инвестирование нового капитала, т.е. накоплению капитала как источника инвестиций для наращивания производственных мощностей. Величины  инвестиций и сбережений могут не совпадать, хотя в процессе общественного производства между ними постепенно устанавливается равенство. Функцию выравнивания инвестиций и сбережений берут на себя незапланированные инвестиции, которые возникают из-за несовпадения  запланированных и фактических инвестиций.

Фактические инвестиции включают в себя запланированные и незапланированные инвестиции. Последние находят свое выражение в товарно-материальных запасах, которые либо увеличиваются,  либо сокращаются в зависимости от конкретной экономической ситуации и  тем самым поддерживают баланс между сбережениями и инвестициями.

Рассмотрим мультипликационный эффект

Увеличение инвестиций вызывает мультипликационный эффект роста объема производства, чистого внутреннего продукта (ЧВП). Под инвестициями, которые вызывают мультипликационный  эффект, подразумеваются автономные, т.е. независимые инвестиции, причем к ним могут быть приравнены и государственные закупки, и экспорт.

Формула мультипликатора имеет следующий вид:

Ми=ΔД/ ΔИа  (1)

где Ми— мультипликатор инвестиций; Δ Д — прирост реального дохода; Иа —прирост автономных инвестиций. Отсюда

ΔД=Ми* ΔИа       (2)

Для определения мультипликатора обратимся к ΔД, который распадается на прирост потребления (Л П) и прирост инвестиций (ΔИ):

ΔД = ΔП+ ΔИ, откуда  ΔИ= ΔД — ΔП.

Подставив данное значение И в формулу (1), получим

Ми= ΔД/(ΔД — Δ П)      (3)

Разделив  числитель  и   знаменатель на ΔЧВП= ΔД, получим

Ми=1/(1—ΔП/ΔЧВП).

Но, как известно, ΔП/ΔЧВП — представляет собой  предельную склонность  к  потреблению (Пп). Поэтому формула (3) мультипликатора инвестиций приобретает следующий вид:

Ми= 1/(1 — Пп)   (4)

В то же время мы знаем, что предельная склонность к потреблению (Пп) и предельная склонность к сбережению (Cп) в сумме равны единице (Пп+Сп=  1).

Отсюда следует, что Пп= 1 — Сп.

В свою очередь, подставив П в формулу (3), получим следующее  значение мультипликатора:

Ми= 1 / (1 — Пп) = 1 / [1 — (1 — Сп)] = 1 / Cп.   (5)

Таким образом, мультипликатор автономных инвестиций является обратной величиной предельной склонности к сбережению:,

Ми= 1/Сп    (6)

Подставив  полученное  значение  мультипликатора в формулу прироста дохода (ΔД = Ми. Иа,), получим

ΔЧВП = ΔД = 1/ Cп Иа     (7).

 

Эффект акселерации

 

Доход, возросший в соответствии с величиной  мультипликатора, вызовет рост спроса  на потребительские товары и объема  их  производства. Рост инвестиций, спровоцированный ростом доходов, называется эффектом акселерации. Инвестиции, вызванные увеличением доходов, называются

индуцированными инвестициями.

Эффект акселерации обусловлен в решающей степени двумя факторами: длительностью периода изготовления оборудования, вследствие чего в этот период неудовлетворенный спрос вызывает расширение   производства, и длительностью периода эксплуатации оборудования, вследствие чего  процентный прирост новых инвестиций к восстановительным инвестициям больше процентного прироста продукции, спрос на которую вызывает новые инвестиции.

Коэффициент акселерации (акселератор) равен отношению прироста инвестиций к вызвавшему их приросту дохода, потребительского спроса или объема готовой продукции в предшествующем периоде. Он рассчитывается по  следующей формуле.

V= It/ (Yt-1- Yt-2 )   (8)

где V — акселератор; ΔIt, — прирост индуцированных инвестиций в t-м году; Yt–1, Yt–2, — величины национального дохода (продукта)  соответственно  в двух предшествовавших инвестициям годах.

Отсюда можно получить величину прироста индуцированных инвестиций:

Δ1t= V  (Yt-1- Yt-2 )      (9)

В данном  случае  речь идет  не  обо всех инвестициях, а лишь о производных от прироста национального дохода.

 

Теперь рассмотрим динамическую модель Е. Домара. Она основана на производственной функции, факторы которой не являются взаимозаменяемыми.

Предпосылки данной модели: 1. Изменения спроса и предложения рассматриваются только на реальном рынке, находящемся в состоянии равновесия. 2. Избыток предложения труда и постоянство относительных затрат факторов производства позволяют расширять производство без изменения цен. 3. При неизменной технологии (т. е. в краткосрочном динамическом плане) прирост инвестиций рассматривается в качестве единственного фактора роста совокупного спроса и совокупного предложения, а предельная производительность ресурсов, прежде всего капитала – величина постоянная.

В модели Домара совокупный спрос в текущем периоде (t) изменяется по кейнсианскому сценарию, т. е. в результате мультипликационного эффекта увеличения инвестиций в том же периоде:

ΔADt = ΔIt ·k = It/MPS.

Процесс увеличения совокупного предложения в текущем периоде ΔAS t  распадается на 2 этапа. В предшествующем периоде (t–1) происходит рост инвестиций ΔIt–1, который и создаёт в начале текущего периода (t) приращение капитала ΔKt, как непосредственный источник роста совокупного предложения. Таким образом, от совокупного предложения в текущем периоде составит ΔASt = σΔKt = σΔIt–1, где – предельная производительность капитала (ΔY/ΔK) = const по условию.

Условием равновесного экономического роста в текущем периоде является достижение одинаковых темпов изменения совокупного спроса и предложения, измеряемых в тепах прироста: ADt = ASt = ΔYt/Yt–1.

Подставив в равенство ΔADt = ΔASt  формулы этих величин, получим

ΔIt/MPS = σΔIt–1, или ΔIt/ΔIt–1 = σMPS.

Например, если норма сбережения равна 20%, или 0,2,  а предельная производительность капитала равна 0,3, то равновесный темп экономического роста будет наблюдаться при темпах роста инвестиций, составляющих 0,2 х 0,3 = 0,006 или 6% в год.

Таким образом, критерий достижения равновесного экономического роста: инвестиции в период t должны расти темпами, равными произведению нормы сбережений на величину предельной производительности капитала.

При соблюдении вышеизложенных предпосылках модели краткосрочного равновесия: S = I; (MPS, , K/L = const), темп прироста предложения труда ΔLt/Lt–1 должен быть равен темпу прироста капитала (ΔKt/Kt–1), который в свою очередь, равен темпу прироста инвестиций и совокупного продукта:

ΔIt/ ΔIt–1   = ΔYt/Yt–1 = ΔKt/Kt–1 =  ΔLt/Lt–1  = σMPS.

Это равенство – расширенное условие динамического равновесия в модели экономического роста Домара.

Однако, для того, чтобы  такое динамическое равновесие поддерживалось, необходимо выполнение условия, так называемого «парадокса Домара». Он заключается в том, что при постоянно растущем объёме производственного капитала недостаточное инвестирование приводит к перепроизводству продукции . действительно, если = const или <, обнаруживается перепроизводство, так как совокупный спрос отклоняется в сторону превышения, а совокупное предложение –  в сторону занижения своего равновесного значения. Для поддержания равновесного темпа роста на постоянном уровне необходимо от периода к периоду увеличивать прирост инвестиций для полной загрузки растущих производственных мощностей (К), значит, существует темп роста, гарантирующий полное использование производственного потенциала. Этот рост получил название гарантированного роста, и является равновесным.

Равновесный рост очень неустойчив и во многом зависит от инвестиционной политики государства, которое регулирует и норму сбережений, и объём инвестиционных потоков  в экономику. Но нельзя заставить людей больше или меньше сберегать: величина MPS определяется множеством факторов, в том числе институциональными и психологическими. Например, в России из–за низкой степени доверия к банковской системе реализация равенства      S = I весьма сомнительна. Большая часть населения держит сбережения на руках, а не в кредитных учреждениях, что очень осложняет задачу превращения сбережений населения в инвестиции.

 

Существует ещё одна модель экономического роста. Заслуга в её создании принадлежит Рою Ф. Харрорду – английскому экономисту. Он исследовал, как в процессе роста происходит взаимодействие капитала, рабочей силы и величины дохода на душу населения. Первый вопрос, который ставит Харрорд таков: как должен изменяться объём капитала, чтобы соответствовать росту остальных названных элементов при постоянной процентной ставке.

При условии, что население растёт в геометрической прогрессии, а уровень технического развития и процентной ставки остаётся неизменным, спрос на капитал, по утверждению Харрорда, будет расти в той же пропорции, что и население. Достижение равновесного объёма производства возможно, если норма сбережения s  и отношение величины используемого капитала к объему дохода K/Y постоянны. Харрорд полагает, что при соблюдении этих условий для обеспечения экономического роста необходимо, чтобы норма сбережения была равна произведению капиталоёмкости и прироста населения в текущем периоде.